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恰巧移居之时，皇弟旭烈兀奉命征西，遣使报捷，兀良合台也有捷音前来。原来蒙哥汗即位之后，因西域一带，尚有未经平定的部落，故命皇弟旭烈兀统兵往征。旭烈兀奉了诏命，从和林率师出发，沿天山之北，经过阿力麻里，直达阿母河畔，招致西域诸侯王，会兵西进，攻入木乃奚国。木乃奚在宽甸吉思海之南。从前拖雷奉了成吉思汗之命，援应哲别、速不台时，曾引军经过木乃奚，只在城外纵兵大略，没有侵入城内。如今旭烈兀奉命西征，因回教徒麇集此城，决意进攻。分军三路，令库喀伊而喀、布喀帖木儿统兵一队为左军；怯的不花、台古塔儿领兵一队为右军；旭烈兀自将大队为中军，杀奔木乃奚城。
城主兀克乃丁，命弟萨恒沙至军中求和。旭烈兀要他尽毁城堡，方许投诚。萨恒沙回去之后，并无动静。旭烈兀挥军而进，接连攻下数处堡砦。兀克乃丁又遣人来请宽期一年，即当来谒。
旭烈兀不允，道：“你主欲降即降，我当待以不死，此外不必多言。”来使去后，又复杳无音信。旭烈兀大怒，指麾三路大军，将木乃奚城围困起来，昼夜攻打。兀克乃丁没有法想，只得出降，并将城外五十余堡，尽行毁去。旭烈兀因兀克乃丁屡次诱约，恐他心怀反侧，遂劝他入朝，令人在中途将他刺死，下令屠城。可怜木乃奚城内，顷刻之间，变成血肉之区，有几个逃得性命的人，联络了回教徒，奔往八哈塔国。
八哈塔地处阿刺伯东岸，乃回教教祖谟罕默德降生之地，著有《可兰经》，为人民所信仰，称为天方教。主教的人称为哈里发，即华言代天治事之意。成吉思汗平定西域，哈里发的属地所存已经无几。此时的国主名唤木司塔辛，生性庸懦，最爱听乐观剧，国事悉委臣下处理，终日弹丝品竹，命伶人歌舞演戏。旭烈兀兵至，先以书责其容纳逃人，并谓能战即战，不能战即降。木司塔辛得了书信，也不自量其力，竟对来使口出不逊之言。旭烈兀率军渡过波斯湾，与敌军相遇，战了一日，未分胜负，两军各驻河滨。旭烈兀到了夜间，决水灌入敌营，八哈塔的人马未曾防备，突被河水冲来，淹毙一半，其余的方欲逃生，又为蒙古军冲来，尽行杀死。旭烈兀引军围城，四面立起炮台，用大炮向城内猛攻。木司塔辛十分惶骇，遣使乞降，旭烈兀不允。又遣其长、次二子，请求投诚，亦被拒绝。没有法想，只得自缚出降。旭烈兀入城。屠戮七日，被杀者计八十万人。唯天主教徒及他国人居室，总算没有侵及。哈里发宫内满贮金宝，悉为所掠。内监千余，妇女七百余亦皆杀死。城中尸骸堆积如山，臭秽之气，触鼻欲呕。旭烈兀因伏尸积秽，恐致疾病，只得移军出城，驻扎乡间，将木司塔辛推至帐前，责其傲慢不恭。木司塔辛知难幸免，请求准其沐浴，然后就死。
旭烈兀命将木司塔辛，及其长子并内监五人一起裹入毡中置于当道，驱战车往来，蹴踏辗转哀号。蒙古军看了，十分快乐，拍手欢跃。木司塔辛既死，又将其次子及亲属故旧，尽行屠杀，只一幼子，名唤谟拔来克沙的，蒙恩赦宥，得以不死。后来娶蒙古女为妻，生下二子，遗留一脉，不绝宗祀，总算是旭烈兀的恩德了。
旭烈兀飞章告捷，遂又分军为二，大将郭侃，东略印度，旭烈兀自往天方去了。那兀良合台奉了忽必烈之命，由吐蕃进兵，攻入白蛮、乌蛮、鬼蛮诸部，所至披靡。罗罗斯及阿伯两国闻风乞降，复乘胜攻下了阿鲁诸部。西南夷尽都平定，乃引兵而南，径入交趾。交趾即安南地，唐时曾置安南都护府，故名安南，世为中国藩属。兀良合台兵至安南，国王陈日煦，出战大败，遁入海岛，都城被屠。陈日煦遣人乞降，兀良合台亦因天时炎热，不复可耐，遂准其纳降，告捷和林，缓缓地率军而归。这两处的捷报到了和林，蒙哥汗闻得西南连捷，心甚喜慰，遂动了混一中原的念头，意欲大兴人马，征伐南宋了。
择定戊午年九月大举兴师，蒙哥汗亲自出征，以少弟阿里不哥留守和林。蒙哥汗的大军由剑门攻蜀，忽必烈别将一军渡淮，窥取鄂州，两路夹攻，使宋人应接不暇。那蒙哥汗统了大军，浩浩荡荡，一路前进，十分顺利。攻下了峡州、阆州等许多城堡，遂进围合州。其时宋朝的督军是贾似道，以枢密使兼荆湖南北四川宣抚大使，命王坚镇守合州，抵御蒙古。王坚见敌兵到来，凭城守御，很是坚固。蒙古军攻了数日，丝毫不得便宜。蒙哥汗又亲督诸军，奋勇攻扑，亦不能下，心内甚是焦灼。先锋汪德臣带领敢死士，深夜登城，也被矢石击退。到了天色黎明的时候，汪德臣匹马单枪，驰向城濠，大声喊道：“蒙古皇帝誓必屠灭此城，王坚快快出降，我当救你一城性命。”话未说毕，一块飞石打将下来，德臣连忙将头一偏，打中左肩，忍着痛逃走回来，到得夜间便死了。蒙哥汗屯兵城下，将及半年，又因汪德臣受伤而死，恼怒之中带着悲伤，遂感疾病。
合州城外有座钓鱼山，遂登山养病，竟致不起。临终时，吩咐随营大臣，秘不发丧，将棺木做成小箱模样，外面画了五彩花纹，用二驴载以北去。蒙哥汗在位九年，享年五十二岁，庙号称为宪宗。那时忽必烈正将兵渡淮，进围鄂州，分兵攻下了临江、瑞州等处。
宋朝此时单靠着一个贾似道无异长城一般，得了告急的信息，便拜贾似道为枢密使、右丞相，出屯汉阳，以援鄂州。未几，又移黄州。这贾似道只知游湖赌钱，饮酒宿娼，哪里能够临阵打仗？可怜他瞧见蒙古营中人喊马嘶，旌旗飘扬，刀枪剑戟如密麻一般，耀日争辉，已吓得他胆裂魂飞，手足无措。忽必烈又督领人马昼夜攻城，急如星火。贾似道没有法想，只得暗派宋京往蒙古营中请称臣求和。忽必烈拒绝不允。贾似道正在着急，恰巧合州的王坚，差阮思聪来报，说蒙古主已死，兵马全行退去。贾似道又趁此机会，派宋京前去求和，情愿纳江北地，岁奉银绢各二十万。忽必烈还不肯答应。曾得着蒙哥汗崩逝的消息，部下郝经暗中进谏道：“今国遭大丧，神器无主，宗族诸王，莫不窥伺，倘或先发制人，抗阻大王，势且腹背受敌，不如允宋议和，即日北返。别遣一军，迎先帝灵舆，收取玺绶，召集诸王，议定嗣位。那时大王应天顺人，自可坐登大宝了。”
忽必烈闻言，恍然大悟，遂答应和议，与宋京约定，尽纳江北地，岁贡银绢各二十万，乃退兵北去。那兀良合台平了西南，奉到忽必烈的命令，回师援应，正在进取潭州，闻得和议已成，亦移兵北返。贾似道得了消息，也不想想和议方成，竟令夏贵率兵追袭，杀了他的殿卒百余人，遂诈称诸军大捷，献俘宋廷。那宋理宗昏头昏脑，信以为真，说他有回天再造之功，召令还朝，加封卫国公，大为宠眷。忽必烈引师北返，行至中途，闻得国中假托蒙哥汗遗命，方括民兵。忽必烈道：“我兵已足，何用括民为兵？此必和林阴图变乱，故有此举。”既抵燕京，即出示纵还民兵，人心大悦。及抵开平，诸王末哥、哈丹、塔齐尔等悉来会，愿戴忽必烈为大汗。未知忽必烈能登汗位否，且听下回分解。
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第三十三回 三道诏敕建元立极 一代规模开国承家
话说忽必烈到了开平，诸王末哥等来会，愿推他为大汗，忽必烈谢不敢当。后来又接到西域旭烈兀来信，说是西域平定，已经班师，并殷殷劝进。幕下诸贤士，亦劝他不可失却机会，宜速正位号，以杜宗王觊觎之心。忽必烈遂允诸人之请，不待库里尔泰会议，竟即大位。其时姚枢、廉希宪等方膺大任，遂代为草诏，宣布即位，播告天下道：朕唯祖宗肇造区宇，奄有四方，武功迭兴，文治多缺，五十余年于兹矣。盖时有先后，事有缓急，天下大业，非一圣一朝所能备也。先皇帝即位之初，风飞雷厉，将大有为，忧国爱民之心，虽切于已；尊贤使能之道，未得其人。方董夔门之师，遽遗鼎湖之泣，岂期遗恨，竟勿克终。肄予冲人，渡江之后，盖将深入焉。乃闻国中，重以佥军之忧，黎民惊骇，若不能一朝居者。予为此惧，骠骑驰归，目前之急虽纾，境外之兵未戢；乃会群议，以集良规。不意宗盟，辄先推戴，左右万里名王钷巨，不召而来者有之，不谋而同者皆是。咸谓国家之大统，不可久旷；神人之重寄，不可暂虚，求之今日太祖嫡孙之中，先皇母弟之列，以贤以长，止予一人，虽在征伐之中，每存仁爱之念，博施济众，实可为天下主。天道助顺，人谋与能，祖训傅国大典，于是乎在，敦敢不从？朕峻辞固让，至于再三，祈恳益坚，誓以死请。于是府顺舆情，勉登大宝。自唯寡昧，属时多艰，若涉渊冰，罔知攸济，爰当临御之始，宜新弘远之规，祖述变通，正在今日。务施实德，不尚虚文，虽承平未易遽臻，而饥渴所当先务。呜呼！历数攸归，钦应上天之命；勋亲斯托，敢忘列祖之规？体极建元，与民更始，朕所不逮，更赖我远近宗族、中外文武，同心协力，献可替否之助也。诞告多方，体予至意。
此诏即下之后，又仿照中原建元的体例，定为中统元年，亦下敕文道：祖宗以神武定四方，淳德御群下，朝廷草创，未建润饰之文；政事变迁，渐有纲维之目。朕获缵旧服，载扩王图，稽列圣之洪规，讲前代之定制，建元表岁，示人君万世之传；纪时书王，见天下一家之义。法春秋之正始，体太易之乾元，炳焕王猷，权舆治道，可自庚申年五月十九日，建元为中统元年。
唯即位体元之始，必立经陈纪为先，故内立都省，以总宏纲。
外设总司，以平庶政。仍以兴利除害之事，补偏救敝之方，随诏以颁。于戏！秉某握枢，必因时而建号；施仁发政，期与物以更新。敷宣恳恻之词，表著忧劳之意，凡在臣庶，体予至怀。
建元既定，又从刘秉忠之言敕修官制。蒙古初兴，本以游牧为主，部落野处，争戕掠夺，强者为尊，本无所谓官职。及成吉思汗受各部推尊，平定朔漠，虽亦讲究一番，分职任事，但所设的官，极为简单。最重要的唤为断事官，兼理民、刑等事，带兵官称作万户。后来土地逐渐推广，始仿照金邦的制度，建立行省，设宣抚元帅等官。至忽必烈即位，刘秉忠、许衡等既膺重用，以恢复文治为己任，所以劝忽必烈建元立极，颁诏更始。此时又命刘秉忠会同许衡参酌古今，订定内外官制。以中书省总政务，枢密院掌兵权，御史台司黜陟，其次则有寺、监、院、司、卫、府等职，奉行政务，这是内官制。外官则设行省、行台、宣抚、遣访、牧民之吏，则路、府、州、县，官有常职，禄有常俸，以蒙古人为长，汉人为副，一代规模，经营完备。
忽报阿里不哥称帝于和林。那阿里不哥乃忽必烈最小的兄弟，蒙哥汗率兵南征，命他留守和林。蒙哥汗殁后，阿里不哥遂分遣心腹，易置将佐，联络蒙哥汗诸子，及察合台、窝阔台的子孙，开库里尔泰大会，自称蒙古大汗。命部下刘太平、霍鲁怀等占据燕京。哪知廉希宪已奉了忽必烈之命，先抵京兆，设计诱执刘太平、霍鲁怀，毙之于狱。六盘守将浑塔噶亦举兵响应阿里不哥。希宪得了消息，不及请旨，急令总帅汪良臣率军往讨，诸王哈丹也奉了忽必烈之命，引军到来。两军会合，杀死了浑塔噶，希宪自劾擅命遣将之罪，忽必烈反下诏奖谕，非但不加罪责，且赐给金虎符，行省秦蜀，自率人马进讨阿里不哥。战于锡默图，阿里不哥大败而遁，忽必烈乃引军而回。
刘秉忠又请定都燕京，建设国号，忽必烈从之。遂迁都于燕，建国号曰元，改中统五年为至元元年，都是刘秉忠代他拟定的。
又下一道建立国号的诏书，道：诞膺景命，奄四海以宅尊；必有美名，绍百王而纪统；肇从隆古，非独我国。且唐之为言荡也，尧以之而著称；虞之为言乐也，舜因之而作号。驯至禹兴而汤造，亘名大以殷夏中。
世降以还，事殊非古，虽乘时而有国，不以�