十万金兵，已是一个不见。成吉思汗乘胜驰追，攻下了宣德州，又令哲别去取居庸关。
这居庸关依山建筑，可称天险所在。哲别领兵到了关下，见山高插天，壁垒完固，倒也不敢轻视。先传令部众，奋勇攻打。诸军奉令齐上，攻了一日，丝毫未能损动，哲别即挥兵退去。金将道他力怯而退，尽发关内人马，前往追赶。杀到半途，一声炮响，伏兵齐起，杀得大败而回。来到关下，关上已经树了蒙古旗帜，金兵非逃即降，一座号称天险的居庸关，竟被哲别用计截取了。哲别得了居庸关，驰报大营，成吉思汗遂即入关驻扎，即日进取中都。金主永济见蒙古兵已抵都下，不胜恐慌，竟欲徙都汴京。还是卫兵情愿决一死战，出城抵御，鏖战了一日一夜，总算把蒙古兵杀退。成吉思汗乃回兵驻扎居庸关。
过了数十日，因天气严寒，人困马乏，即留兵屯守居庸关，自率三子回国。
过了残腊，又至新年，金将耶律留哥纠集故辽遗众，占据辽东州，自称都元帅，投降蒙古。成吉思汗令他居于广宁，以伺金衅。到了夏季，金主永济又为臣下胡沙虎所弑，改立升王珣为帝。成吉思汗得此机会，又复分兵三道，杀向金都而来。
那胡沙虎为什么要弑君呢？因他前次为蒙古杀败，杀了回来，金主将他革职，后来又复召为右副元帅。他再用之后，并不治事，每天在外围猎。金主闻知，遣使诘责。胡沙虎挟着前嫌，居然率兵倡乱，强迫金主出宫，即行酖死，另立升王珣为君。
此时朝中大权，尽在胡沙虎一人手内，成吉思汗三道分早，真犯金都。胡沙虎恰患足疾，闻得蒙古兵来，便乘车督战。金之卫兵本来很有能力，胡沙虎又十分严厉，因此把蒙古兵杀伤甚多，成吉思汗退兵十里下寨。
到了次日，胡沙虎又要出战，征召高琪的人马，未曾如期到来，便矫诏去杀高琪。哪知高琪非但不肯奉诏，反率领部兵入城，围了胡沙虎的住宅。胡沙虎越垣走，因足疾未愈，堕地伤股，遂为高琪所杀。取了首级，诣阙待罪。金主珣下诏特赦，并宣布胡沙虎罪状，夺其官阶，所有兵马均命高琪统带，坚守都城。成吉思汗并不竭力攻打，反分兵掠取东南，所至之处，州郡皆下，共破九十余郡，两河、山东尸骸堆积，数千里村落为墟，鸡犬不遗。部下诸将皆劝成吉思汗速攻金都，成吉思汗不从，遣使告金主道：“汝山东、河北郡县，尽为我有，汝只有一个燕京，我岂不能踏平？但天既弱汝，我再苦苦相逼，未免助天为虐。汝能速发金帛犒师，我便当归去了。”金主珣听了来使的话，即召右丞完颜承晖计议。完颜承晖道：“天地气运，循环往复，都有一定，非人力所能强为。蒙古的成吉思汗，以残败之余，不上十余年，鲸吞蚕食，尽平朔漠。现在兴兵南下，不过年余，山东、河北尽为所占，声势非同小可。我军素称骁勇，战无不胜，攻无不利，今与蒙古相遇，动即败衄，这不是气数所系，非人力所可挽回么？若再厮拼下去，恐我军溃散，即在目前。为今之计，不如暂顾一时，先与求和，待他退兵，我们方可从长计议，徐图恢复。不如多出金帛，前往犒军，乘此谋和，也还容易。”金主听了这话，乃命完颜承晖前往乞和。成吉思汗向完颜承晖道：“金金银财帛，我这里并不希罕，你主应有子女，何不遣来侍我！”完颜承晖只得唯唯答应，回城报告。金主没有法想，只得把故主永济的女儿，饰为公主，送入蒙古营中。又将金马童男女五百名，良马三千匹，作为犒军之费。成吉思汗得了金国的公主，遂即出关回国。那金国公主，姿色却是平常，但成吉思汗年已花甲，金公主方在少艾，复因她是大国的公主，不得不格外宠爱，因此待以后礼，颇加眷注。金主珣自蒙古兵退后，怕他再至，便要迁都汴京，以避其锋。左丞相图克坦镒力谏，不从。遂命完颜承晖为都元帅，与左丞穆延尽忠，奉太子守忠，镇守中都，自与六宫赴汴。成吉思汗闻得金主徙汴，勃然说道：“你既与我修和。何故又要南徙？这明明是疑心我了。他既疑我，便去与他为难。莫说徙往汴京，就是逃到天上，我也将他追回呢？”遂大阅师徒，择期南下。恰值金**作乱，戕杀主帅，北走蒙古，前来请降。成吉思汗命萨木哈、舒穆鲁、明安率兵与会，直入长城，再围中都。金太子守忠，闻得蒙古兵来，慌忙逃往汴京。完颜承晖与穆延尽忠，督兵坚守，蒙古兵屡攻不下。成吉思汗又命木华黎为后援，率兵南下。木华黎从前随征金都，曾收降史天倪兄弟。
那史天倪乃永清人氏，从兄名天祥，弟名天安、天泽，都是智勇兼全，可谓大大的人物，木华黎倚为心腹，保天倪为万户，余亦用为队长。现在奉命南征，带了天倪兄弟等出发，天倪对木华黎道：“金人弃幽燕而徙汴粱，最是失策，辽水东西，乃金邦咽喉之地，我若夺他北京，略定辽水诸郡，塞住咽喉，则中都孤立，不难拔取了。”木华黎从其言，引兵直指辽西，攻金北京。金守将银青，率兵二十万，抵御于和托戍堡，为蒙古所败，逃归城内。部将完颜昔烈、高德玉等，不服银青节制，遂将银青杀死，推寅塔虎为帅。木华黎闻知此事，率兵进攻，寅塔虎举城投降。北京下后，辽西一带，望风归附，中都孤立无援，势甚危急。完颜承晖见了这般情形，十分着急。遣人向汴京告急，请发救兵。金主为得了中都危迫之信，便命御史中丞李英，率兵往救。未知李英能救得中都否，且听下回分解。
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第十八回 困妇翁女夫背义 定储位兄弟相争
话说金主珣命李英率兵往救中都，哪知李英素性嗜饮，以酒为命，驭军又无纪律，行到霸州，与蒙古兵相遇，临阵的时候，他还连呼“酒来”，饮至百觥，醉醺醺地爬上马去，东倒西歪，煞是好看。麾下兵士见他如此朦胧，不禁掩口而笑。蒙古兵却如猛虎一般，见了金兵，便大呼冲杀。金兵拦挡不住，被他突入中军，李英酒尚未醒，在马上晃摇不定。蒙古兵驰向前来，手起一刀，砍落马下。金兵没了主帅，立即奔溃。中都盼望援军，不见到来，被蒙古兵困得内外不通。完颜承晖决计死守，和穆延尽忠商酌。穆延尽忠口中支吾答应，绝无诚意。
完颜承晖瞧了他的情形，知道不是可靠之人，遂长叹了一声，叩辞家庙，亲作遗表，抗论穆延尽忠与左副元帅高琪的罪状，差尚书省令史师安石，赉往汴都，便和家人诀别，仰药而死。
穆延尽忠带了家属，将出通元门逃走，金国妃嫔，未曾携往汴京的，一齐拦住了他，要他带领逃命。穆延尽忠恐为所阻，即慌言道：“我当先出，与诸妃启途。”诸妃嫔信以为真，由他出外。他竟携了家眷，扬长而去。那些妃嫔进退无路，蒙古兵入城，把年少貌美的掠去奸淫，年老貌陋的尽死刀下。中都既破，宫室付诸一炬，府藏搜劫一空，太庙里面供着金国朝廷祖宗的神主，尽都掷入溷厕里面。比到灭亡北宋的时候，绝无歧异，也可说是天道好还，报应循环了。那师安石赍了完颜承晖的遗表，到得汴京，穆延尽忠也便到来。金主览了遗表，追封完颜承晖为广平郡王。穆延尽忠之罪，亦加赦宥，命为平章政事，后来尽忠谋逆，方才伏诛，暂按不表。
单说成吉思汗，闻得中都已拔，即亲率精兵，往取潼关。
潼关在汴京之西，势极险峻，屡攻不下，遂命将由间道入关，又为金花帽军所败。成吉思汗乃率兵回国，命木华黎镇守南方，统辖燕云，建立行省，加封为国王，兼太师，并赐誓寡金印。
对他说道：“我略北方，汝略南方，分途进取，勉立大功。”
木华黎奉命之后，即由中都调遣兵马，攻取河东诸州郡，拔太原城。降将明安，领偏师趋紫荆关，擒金元帅张柔。张柔素性任侠，乡里多慕义相从，金中都副经略苗道润深加器重，荐他为昭义大将军。权署元帅府事。道润为其副贾瑀所害，张柔率众报仇，行至半路，与蒙古兵相遇，在狼牙关开仗，马踬被擒。
明安劝其投诚，张柔遂降于蒙古，招集部曲，加下雄、易、安、保诸州，进攻贾瑀。贾瑀据孔山台，坚守不出。张柔围攻两旬，断绝汲道，遂破孔山台，生获贾瑀，剖心以祭道润，所有贾瑀部众，徙治满城。金真定帅武仙会合人马，约有数万，前来攻击。张柔全军适出，帐下仅有数百人，遂令老弱妇女登城，自引壮士潜出，突攻武仙之背，毁其攻具。武仙部下猝不及防，疑有救兵前来，相顾骇愕。又见山后，隐隐的旗幡飘扬，益加惊疑，四散奔逃。张柔乘势追杀，积尸遍野，因此威震河朔，深、冀以北，镇、定以东，三十余城，皆为收取；武仙率众来争，一月之中，经十七战，皆获胜仗。武仙势穷力蹙，遂举真定城，至木华黎军前投降。木华黎命史天倪，权知河北西路兵马事，而以武仙副之，此事暂按不表。
且说乃蛮部太阳汗之子屈曲律逃往西辽，那西辽乃是耶律大石所建设，又名黑契丹。从前辽为金邦所灭，耶律大石西奔，据了葱岭东西的地方，联合了回纥诸部，成为大国。传至其孙直鲁克，东方属部，多叛归蒙古，国势渐衰。恰值屈曲律投奔前来，直鲁克正因蒙古纳其叛属，心内忿恨，欲思报复，知道屈曲律熟悉东方情势，遂加任用。直鲁克之妃格儿八速，生有一女，取名叫晃，年已十五，姿态妩媚。直鲁克欲收屈曲律之心，即以女儿嫁他为妻。自此屈曲律的权力日盛，遂存袭夺西辽之意，便向直鲁克说道：“我父所遗旧属，为数颇众，我欲出招溃卒，一来保卫国家，二来报复父仇。”直鲁克竟从其言，屈曲律束装东行，乃蛮旧属果来归附，遂乘势劫掠各部，路中遇见花剌子模王的使臣。这花剌子模，便是唐朝所称的货利习弥国，国王名唤谟罕默德，本是突厥种族，素奉回教，其父在日，为西辽所败，岁奉贡币。到得谟罕默德嗣位为君，心中很以屈于西辽为辱，不过没有机会，未能报复就是了。屈曲律深知内情，途中遇见他的使臣，便约他共灭西辽，允许他事成之后，东方归屈曲律掌管，西方归于谟罕默德。
使臣回国，告知一切。谟罕默德正要与西辽为难，只恨无隙可乘，现在得了屈曲律的密约，正中机会，便允为帮助。屈曲律得了谟罕默德的许可，即率其部众，攻入西辽。谟罕默德亦率兵来援，前后夹攻，生擒西辽将塔尼古，兵马顿时四散奔溃。直鲁克不及逃走，被众围住。屈曲律向部下说道：“直鲁克是我妇翁，不得加害。”乃留部众于外，自己入内，谒见直鲁克。直鲁克已惊惶无地，见了屈曲律，便道：“你不要害我性命，我当把王位让你。”屈曲律道：“你是我的妇翁，与我的父亲一样，怎么叫你让位？”直鲁克道：“你既不要我让位。
如何又令部众围困我呢？“屈曲律道：”只是部众因你年老，要我帮你办事的缘故。“直鲁克道：”就依你的话，帮我办理便了。“屈曲律便挥退部众，将西部西尔河以南的地方，割让于花剌子模，且将岁币免除，谟罕默德方才领兵回去。
谁知屈曲律阳尊直鲁克为主，一切国事，皆由自己决断，绝不使直鲁克预问。直鲁克忧恚异常，不到一年就死了。屈曲律遂继位为西辽之主。闻得故相的女儿很是美貌，娶为妃子，这妃子不信回教，劝屈曲律皈依佛教。屈曲律为她所惑，便令民间俱要奉佛，不得信从回教。回教徒阿拉哀丁出而争执，屈曲律怒他无礼，将阿拉哀丁的手足钉于门上以示威。又复增加赋税，派兵监谤，人民十分怨恨。这个消息传到蒙古，成吉思汗便命哲别前往征讨。哲别到了西辽，先出令听百姓各归旧教，并免除一切苛政，人民大悦，争来迎接。屈曲律见军民无一肯为己助，只得带了眷属逃去。哲别进兵追赶，来至巴克达山，因途径丛杂，正在踌躇，忽见有个牧人，前来报告屈曲律的踪迹，遂命为前导，将屈曲律搜获，一刀杀死，所有眷属尽作俘虏。西辽的土地，遂亦归并蒙古，西境便与花剌子模接壤。
蒙古有商人前往贸易，被讹答剌城主劫掠了金银，并将商人杀死。成吉思汗遣使责问，又被所害，便欲亲自往讨。其时已是十四年六月，成吉思汗将欲西行，与各皇后话别，只命忽兰夫人随军同行。也遂皇后便道：“主子年纪已老，天方盛暑，何必亲自往征？不如命各皇子带兵前去。�