经历九死一生，方才来到瞿塘峡下。
廖永忠亲自去侦看地势，见那儿水急礁险，白浪滔天，漩涡密布，江涛声几里外都可听见，又有铁索、飞桥横亘江上，舟船决不可上行。
他皱眉沉思片刻，毅然决定舍舟登山。
他选派几百精兵，穿青蓑衣，携带干粮水筒，抬着小船从附近的高山上翻越过去。
廖永忠平定西蜀，立下不世大功，却因管不住嘴巴，朱元璋怕他泄漏暗杀小明王之事而将他除掉。
他们一路上攀崖过涧，穿越密林荆丛，摔死摔伤好些兵士，才越过瞿塘，来到上游，隐蔽起来休息。
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傅友德遵旨出奇计，一举荡平四川（2）
入夜，他们按廖永忠的命令，驾着小船顺流而下，去攻打瞿塘峡的守军。
廖永忠则在下游指挥精锐部队，也趁夜黑分别向夏军的陆寨和水师冲杀过去。
第二天一早，瞿塘守将才得知廖永忠的行踪，急忙出动所有部队拒守，可是晚了一步，明军已攻入了陆寨。铁索、飞桥已落入他们之手。
几乎在同时，绕道至上游的明军也乘着船只鼓噪而下，直扑夏军水师营。
明军上下夹击，施放火炮、火筒，烧毁了三座飞桥和船只，又砍断了铁索，击毙了守军主将，俘获一批将校，斩首级千余，攻克了夔州。
第二天，汤和也领兵翻山越岭到达夔州，两人决定分水陆两路并进，会师于重庆城下。
几天后，廖永忠泊舟于重庆东边的铜锣峡。
重庆城中一片混乱。明升想逃往成都，其母彭氏却力主投降，边哭边说：
“事已如此，逃有何用？纵使逃到了成都，只不过延命数日而已，不如早降。”
几天后，汤和率骑兵突进至重庆。
明升奉表投降。汤和下令禁止军士侵扰百姓，违者斩无赦，并亲去夏军统兵镇守成都的大将戴寿、向大亨等人家中表示安抚，希望其亲属去劝降。
不久，傅友德领兵将成都团团围住。戴寿、向大亨的家属赶来劝降，并把汤和的劝降书送上，那上面有优抚降将的各项条款和劝慰语。
戴寿、向大亨见大势已去，且其家属已得明军安抚，便封府库粮仓投降。
傅友德与朱元璋派来增援的朱亮祖分兵攻取未附州县，一个月后，四川各地均被攻占。
但吴友仁仍据守保宁，死不肯降。朱元璋闻讯，遣使去责问汤和道：
“为将的贵在审机而重料敌，古人云：‘虽有智囊，不如乘势。’今全蜀已下，只有吴友仁尚据守保宁，苟延残喘，只要乘机而取，这是破竹之势，没有攻不下的。将军却徘徊不进，这是何故？吾把大任托付给将军，你却临事如此拖延，你怎么去总领军事，寄托国命？”
接二连三遭申斥，汤和知朱元璋对自己已很不满，不敢迟延，忙派周德兴会同傅友德率兵攻打保宁。几日后，城池被攻破，吴友仁被生擒。
汤和遣重兵把他押送南京，朱元璋怪他不降，又系贪赃枉法，败坏国事者，便将他处死。
四川全境平定。
明升被送至京师，礼部要求按北宋初年对待后蜀孟昶授降的做法，叫明升在午门外行叩头伏罪之礼，以示大明的赫赫战功和强大国力。
朱元璋觉得此举不妥，他说：
“明升尚幼，事权都由臣下操持，与孟昶自作孽不同，应免其伏地上表待罪之事。”
他召见明升，封他为归义侯，并在京师赐给他一所宅第，以示优待。
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傅友德依计而行，百日平定云南（1）
夏国破灭，四川归入大明版图，云南东、北两面的屏障已除，统一云南的时机已经到来。
朱元璋因云南险阻，不想用兵，便多次派人去劝降，但都被元朝的残余部梁王所拒绝，并收容明朝逃亡的军民和罪犯，动摇明朝的边守。
朱元璋忍无可忍，挑选了英勇无畏、智勇双全的傅友德为征南将军，蓝玉、沐英为左、右副将军，率重兵攻打云南。
朱元璋对统一云南特别慎重，他知道那儿为瘴疠之地，山高沟深，易守难攻，曾花费了十几个日夜，站在云南地图下仔细研究，又召来许多熟悉云南地形的人来了解各处的山川形势，制定了一个周密的作战计划，告谕傅友德：
“取滇之计，宜先派一骁将率一支部队向乌撒（今贵州威宁）进击，大军则自辰（今湖南沅陵）、沅（今湖南芷江）跟进。进入普定后，分据要害，再进兵曲靖。曲靖乃云南之咽喉，敌必并力于此，以抗拒我师。审察形势，出奇制胜，正在于此。曲靖既下，三位将军以一人带劲旅趋乌撒，接应永宁之师，大军直捣云南（昆明）。彼此牵制，使他疲于奔命，便一定可以攻破他了。云南既克，宜分兵径趋大理，先声已振，终将瓦解。其余部落，可遣人招谕，不必劳苦众军士。”
傅友德取四川立了大功，受了朱元璋的格外赏赐，此时情绪正高，听了朱元璋的谕令，即点起十三万大军，从南京龙江出发，旌旗蔽江，进入湖广。
他严格按朱元璋的部署进军，从辰、沅出发，攻占了普定。梁王闻讯，果派十万重兵进驻曲靖。
右副将军沐英建议说：
“敌不意我军深入，若兼程进军，出其不意，必可破之。皇上已算定此势，叫我等出奇兵制敌，小将想来，这大概就是皇上所说的奇兵了。”
傅友德也赞同他的见解，立即率师急进。没想到离曲靖还有几里路，天降大雾，隐蔽了明军的行踪。明军在雾中急进，来到白石江边。
这时，雾气消散，元军发现明军自天而降，十分惊恐，阵脚立即散乱。
傅友德想立即渡江进攻，沐英提醒他说：
“将军勿躁。我军远来，形迹已露，当然应速战，但太仓促怕被敌所制。”
傅友德记起朱元璋的指示：“审察形势，出奇制胜，正在于此。”眉头一皱，心生一计，令前军进至江边，伐木制筏，作出准备渡江的样子。
对岸的元军主将立即列阵布防，准备拦击。
暗里，傅友德叫后队改道绕至下游，急速偷渡，进至敌后，擂响战鼓，挥动旌旗，齐声呐喊。
元兵见腹背受敌，慌忙撤江岸防军，掉头去对付背后的明军。
沐英抓住时机，督师大举渡河，破敌前军。
元军后退数里列阵，傅友德乘其阵未布好、军队散乱之时，率师猛冲，大败敌军，生擒其主将，俘获敌兵二万余人，曲靖遂平。
傅友德知俘虏中有不少是当地白族及彝族人，立即好言安抚，给予路费，遣散归家。附近百姓见俘者得归，大喜。明军声名大振。
曲靖正如朱元璋所说的那样是云南的门户，水陆交通四通八达。曲靖一下，昆明的咽喉即被扼住，梁王的大势已去，昆明失落已可计日而待。
傅友德按朱元璋的布置，自率兵至乌撒接应郭英等人。乌撒是云、贵、川三省接壤之处，犬牙突出，是猡猡族（彝族）的主要根据地，战略位置很重要，可与在昆明的梁王军队相呼应。蓝玉、沐英则率部直趋昆明。梁王孤立无援，投滇池自杀，其左丞相献城投降。
蓝玉列队入城，秋毫无犯，民心安定，显出令行禁止的凛凛大将之风。
傅友德军到乌撒后，与沐英两面夹攻彝族女土官实卜。实卜大败，落荒而逃。于是东川（治今云南会泽）、芒部（治今云南镇雄北）诸蛮皆降。
沐英，字文英，定远（今属安徽）人。明大将，被朱璋收为义子，随战南北，颇见信用。后随邓愈平定吐蕃，又征云南，前后镇守达十年之久。
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傅友德依计而行，百日平定云南（2）
自出师至云南平定，没出百日。
朱元璋得到傅友德的捷报，大喜，急遣使赍敕到前线奖赏傅友德及各部将士，并设贵州、云南都指挥使司、云南布政使司，建驿站，建卫所，屯兵驻守。
一切安排妥当，又命大军西攻大理。
他指示傅友德、蓝玉、沐英：
“朕观自古云南诸夷叛服没有定准，因为此地险而远，其民富而狠也。驯服之道，必须宽猛适宜。当下之计，不仅在制服他使他不叛，重要的是使他不想叛。”
占据大理的是白族首领段氏，其位世代相传，至明初已传位给总管段世，但他不愿受汉人统治。
傅友德奉朱元璋“宽猛适宜”的策略，谕段世归降。段世不仅不从，反三下战书，要求独立。
傅友德断然拒绝其分裂中国之无理要求，促其速降，并派手下人赴京请示进兵大理方略。
朱元璋敕谕说：
“大理自汉以来服属中国，明军断不允许段氏再据地自王，应当即进讨。若顿师宿旅，于我不利。战胜段氏的关键在于出奇制胜，一举而定。以不再劳兵征讨为征服之标准，敕汝等切记。”
傅友德接到谕旨，立即令蓝玉、沐英领重兵取大理，务必一举而定。
沐英先派兵佯攻上关，牵制敌兵。夜晚即遣将间道渡河，绕出点苍山后，攀木援崖而上，在山上竖起明军旗帜，以震慑敌心。
第二天拂晓，沐英率兵进抵下关。此关有五万大理兵扼守。见山上已竖起明军旗号，即策马渡河。山上明军立即乘势往山下冲杀。上下夹击，遂夺大理，生俘段世。
明军乘胜攻下鹤庆、丽江、石门、金齿（今云南保安）等地，各边地望风归附，云南悉平。
朱元璋下令在云南设府分州，并对少数民族顺而抚之，示以恩信，给土司们各授原职，赐给冠带和诰敕，让他们入京朝拜，听以号令。
为防止叛乱，朱元璋令义子沐英统兵镇守云南，傅友德、蓝玉则班师回朝。
傅友德、蓝玉回到南京，朱元璋亲自迎至龙江，并一手携挽一个步行入城，让万民瞻仰，给了他们以当年徐达班师归京的荣誉和规格。
他评定扫平云南之功，以傅友德为第一。他六个月即平定云南大理，而后稳定秩序，安抚百姓，设府立县，很快将少数民族杂居的云南纳入正轨，功不可灭。加上他抢占成都，进展神速，为平蜀立下大功，朱元璋将他由颍川侯晋佚颍国公，并将寿春公主下嫁给他的儿子傅忠。
沐英三战克云南
沐英为朱元璋义子，征云南时任右副将军，曾出奇兵抢渡白石江，率部攻昆明，打大理，为三个月平定云南立下汗马功劳。图为明代万历时版画。
蓝玉功在榜首，加年禄五百石，并册封他的女儿为自己的十一子蜀王之妃。
朱元璋为自己有了第二代能征善战、足以取代淮西宿将的新人而感欣慰。
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