、食客，之后或称门客。地位可高可低，只在奉承主子欢喜，不必办事，跟真正的幕僚，又有不同），冒充监察官（御史）、礼宾官（谒者）、宫廷随从（侍中）之类，宣称奉皇上命令，复查李斯案情。李斯以为他的奏章发生效力，据实回答：绝对没有谋反。冒牌官员回报后，赵高责备李斯不肯合作，再加苦刑拷打。若干次之后，李斯畏惧痛苦，再有人来询问时，只好继续自诬。后来，有一天，嬴胡亥果然派遣亲信前来复查，李斯无法辨识真假，不敢更改口供。嬴胡亥得到报告，感谢上苍说：“要不是赵高，几乎被李斯出卖。”嬴胡亥派往三川（河南省洛阳市东白马寺东）调查的钦差大臣，到三川时，三川郡郡长李由，已被楚国（芈心）大军格杀。钦差大臣回到首都咸阳，正逢李斯被捕下狱。钦差大臣证明李由并没有谋反，但赵高向嬴胡亥报告，却恰恰相反，说钦差大臣已证明李由确实谋反。于是李斯被认定罪大恶极，判处五刑（一、先在面上刺字。二、削鼻。三、砍下双脚脚趾。四、用鞭抽死。五、斩首，剁成肉酱），在咸阳街市上腰斩。李斯被押出监狱，绑赴刑场途中，第二个儿子也一同处决，他转头对儿子说：“我们牵着猎犬，同出上蔡（河南省上蔡县·李斯故乡）东门，追逐狡兔，再也不能了。”说罢，父子相对大哭。死后，屠杀三族。嬴胡亥遂任命赵高当宰相，事无大小，都由赵高全权处理。
二、秦王朝倏兴倏灭（18）
钜鹿之战
公元前208年，楚国（芈心）大将项梁在东阿（山东省阳谷县东北阿城镇）大败秦军之后，向西挺进，抵达定陶（山东省定陶县），再度大败秦军。
项羽（本年二十五岁）、刘邦（本年四十九岁）在雍丘（河南省杞县）也大败秦军，击斩三川郡（河南省洛阳市东白马寺东）郡长李由。一连串辉煌战果，使项梁对秦军开始轻视，脸上充满得意。故楚王国宰相宋义进言说：“战胜之后，将领骄傲，士兵怠惰，一定失败，而今士兵已有怠惰的现象，而秦军反而一天比一天茁壮，我替你担心。”项梁听不进去，派宋义出使齐国（田福），中途，宋义遇到齐国（田福）使臣高陵君显（姓不详），宋义问：“你是不是准备要见项梁？”高陵君说：“当然。”宋义说：“我认为项梁马上就要失败，你慢慢前进，还可能逃生。如果很快赶到那里，恐怕玉石俱焚。”嬴胡亥派大量生力军增援章邯，章邯攻击定陶，楚军崩溃，项梁战死。这时，天降连绵大雨，自七月到九月，雨势不停。项羽、刘邦正在攻击外黄（河南省民权县西北内黄集），不能夺取，转攻陈留（河南省开封市东南），得到项梁死讯，军心震恐，只好跟另一位将领吕臣，把楚怀王芈心，从盱眙（江苏省盱眙县）北迁，定都彭城（江苏省徐州市）。吕臣驻扎彭城东，项羽驻扎彭城西，刘邦驻扎砀县（河南省永城县东北）。
公元前3世纪·前208年7月至8月秦、楚主力军两度会战，项梁阵亡
魏豹收复故魏王国二十余城市，楚怀王芈心封魏豹当魏王。
闰九月，楚怀王芈心重组他的武装部队，把吕臣、项羽二人的军队合并，自任统帅，任命刘邦当砀郡（郡政府设睢阳）郡长，封武安侯，统领砀郡民兵。封项羽长安侯，接着再晋封项羽鲁公爵，命吕臣当国防部长（司徒），吕臣的老爹吕青当宰相（令尹）。
章邯击败项梁后，认为楚国（芈心）已不构成威胁，率大军北渡黄河，兵锋直指赵国（赵歇）。一路势如破竹，抵达邯郸，把居民全部迁到河内（河南省黄河北岸），彻底破坏城廓。张耳、赵王赵歇，逃到钜鹿（河北省平乡县）固守。秦军副将王离把钜鹿团团围住。陈馀前往北方恒山（河北省正定县），招募战士几万人，在钜鹿北方扎营。章邯大军在钜鹿南方棘原扎营。赵国（赵歇）屡屡向楚国（芈心）求救。
齐国（田福）使节高陵君显（姓不详）正好还在彭城（江苏省徐州市），晋见芈心说：“贵国宋义，曾推断项梁必然失败，不过几天，果然应验。部队还没有作战，就先看到失败的征兆，可以说是一位军事专家。”芈心召见宋义，面谈军国大事，心悦诚服。就任命宋义当上将军，项羽当次将军（次将），范增当末将军（末将），率军援救赵国。其他将领一律隶属宋义，号称“卿子冠军”（卿子，跟王子公子一样，当时一种尊称。冠军，全军之冠）。
公元前3世纪·前208年闰9月钜鹿之围
最初，楚怀王芈心跟将领们约定：先攻入关中（陕西省中部）的，封王。那时候，秦军战斗力仍然强大，追击攻打，变军们经常逃窜，谁都不敢想象深入秦王朝本土。然而，项羽深恨秦军格杀项梁，发誓要挖秦政府的根，愿同刘邦出击。芈心跟几位老将军交换意见，认为：“项羽这个人，狡猾残暴，襄城（河南省襄城县）之役，把居民全部坑杀，老少男女，没有一个人幸存，所攻击的城市也几乎都被毁灭。而且楚国发动的好几次攻势，像陈胜、项梁，都归失败，似乎不应该再去冒险。不如派遣一位年高德劭的将领，用仁义做号召，向西收揽人心。秦政府统治下的人民，被暴政蹂躏太久，真的能有一位那样的将领出面，不去侵犯人民的财产和自由，可能望风迎降。项羽不行，刘邦一向宽厚，似乎是唯一的适当人选。”芈心于是拒绝项羽，把他派到援赵军中，而命刘邦向西夺取土地。
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二、秦王朝倏兴倏灭（19）
刘邦集结陈胜、项梁的溃兵，从砀郡（河南省商丘县）到成阳（山东省鄄城县东南）、杠里（山东省鄄城县西南），攻击秦军营垒，连破秦军两军。
公元前207年，冬季，十月，齐国（田福）大将田都，背叛宰相田荣的指示，率领他的部队，协助楚军，救援赵国（赵歇）。
楚国（芈心）上将军宋义，率援赵大军，进至安阳（山东省曹县。与陷于重围的钜鹿航空距离二百四十公里），逗留四十六天，按兵不动。次将军项羽（本年二十六岁）催促说：“在秦军重重包围下，赵国（赵歇）十分危急，我们应该率大军北渡黄河，楚军由外，赵军由内，前后夹击，一定大破秦军！”宋义说：“不然。目的如果是打死吸血的牛虻，就不可以先用全力对付牛虻的虫仔！秦军击赵，如果胜利，兵力已衰，我们正可乘它疲惫。如果不胜，则我们擂鼓西征，尾追进击，一举就可灭秦。所以不如先使秦赵互斗，我们坐收其利。要说冲锋陷阵，我不如你；要说运用谋略，你不如我。”于是颁布军令：“凡是猛如虎，狠如狼，贪如羊，桀骜不驯，不服从命令之辈，一律诛杀。”派他的儿子宋襄，前往齐国（田福）担任宰相，亲自送到无盐（山东省东平县东南），举行盛大宴会，饮酒取乐。当时，天正严寒（山东省西部，入冬之后，郊外最低气温，可到零下二十度），官兵们既饥又冷。项羽决定采取激烈反应，他告诉亲信说：“我们正应该同心合力，打击秦军，却逗留在这里，不肯前进一寸。今年农作物歉收，已成饥馑，农民穷苦，难以维生。官兵们的伙食，一半是豆子杂粮，军营之中，没有粮秣储存，上将军却大摆筵席，饮酒享受，不知道早日北渡黄河，利用赵国（赵歇）的粮秣，联合发动攻击，反而说：‘乘他们疲惫。’以强大的秦军，攻击新建立的赵国（赵歇），一定一扫而光，赵国（赵歇）消灭后，秦军将更强悍，有什么‘疲惫’可‘乘’？而且，我们刚受到一连串的致命打击，大王（芈心）坐卧不安，把国内所可以调动的军队，全数交给上将军，国家安危，在此一举。如今，不管士兵的死活，却专心经营私事（指宋义送儿子前往齐国当宰相），不能算是国家栋梁！”
公元前3世纪·前208年闰9月至前207年7月钜鹿解围，章邯被迫投降项羽
11月，军营朝会，项羽晋谒上将军，就在虎帐中击杀宋义，提着他的人头示众说：“宋义跟齐国（田福）勾结谋反（又是老式铁帽），大王（芈心）密令我行刑。”声势所及，各将领震动恐惧，不敢不服，没有人表示异议，一致说：“最早倡议拥护楚怀王（芈心）的，是将军叔侄，而今将军平定祸乱，又是一大贡献。”于是共推项羽代理上将军。派人追赶宋义的儿子宋襄，直追到齐国（田福）境内，斩首。项羽派桓楚向芈心报告军变经过。芈心无奈，只好顺水推舟，任命项羽当上将军。
秦政府大将章邯自淦阳河渡口，建筑高速大道（甬道。两旁修筑高墙，既可防敌突袭，又可不受交叉路口干扰），直抵钜鹿（河北省平乡县）城下，运输粮饷给围城的秦军副将王离。王离兵多将广，粮秣充足，攻击越发猛烈。钜鹿城里，粮食快要吃完，而守军又少。张耳不断派人催促陈馀进击，陈馀考虑到自己兵力有限，无法跟秦军对抗，不敢行动。拖延了好几个月，张耳由失望而愤怒，派张黡（音yǎn）、陈泽去责备陈馀说：“当初，我跟你是刎颈之交，而今，我和大王（赵歇）随时都会死亡，而你手下大军数万，却在旁静坐，不肯相救，还谈什么同生共死？如果我们的誓言是真的，为什么不一齐攻击秦军，大家死在一起？何况，还有十分之一二机会活命？”陈馀说：“我确切了解，目前实在无法相救。强行攻击，只白白把我们的军队牺牲。我所以不死，只打算保留此身，替大王（赵歇）和张耳报仇。一定要同时送命，就跟用肉去喂饿虎一样，有什么用？”张黡、陈泽要求同死，陈馀无奈，交给他们五千精锐，先行试攻。结果全军覆没，没有一个人生还。当时，齐军、燕军，都来相救，张耳的儿子张敖，在代郡（河北省蔚县）一带招兵买马，也集结一万余人，都紧傍陈余扎营，恐惧秦军的强盛，没有人敢发动攻击。
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二、秦王朝倏兴倏灭（20）
项羽既格杀宋义，威名震撼楚国（芈心），先派当阳君（姓名不详）和蒲将军（名不详）率军二万人，渡过黄河，抢救钜鹿（河北省平乡县）。攻击稍稍顺利，摧毁章邯所筑的高速大道（甬道），王离军遂缺乏粮秣。这时，陈馀更派人前来求援。于是项羽亲率大军北上，渡过漳河，登岸之后，下令凿沉所有船只，摧毁所有锅碗炉灶，焚烧军营，每人携带三天口粮，表示全军不求生还的决心。于是包围王离，跟秦军短兵相接，凡九次会战，最后把秦军击败。章邯率军撤退，各国援军才敢乘势进击，斩杀苏角，生擒王离。秦军另一大将涉闲（涉，姓），拒绝投降，自焚而死。当会战开始时，楚军团勇冠各国，援军连营十余座，没有
一个人敢出兵相助。项羽单独发动攻击，各国将领在营垒上遥望，楚军猛扑秦军阵地，每一个战士，以一当十，以十当百，杀声震动天地，营垒中的各国援军，一个个恐惧战栗，面无人色。等到秦军崩溃，项羽召见各国将领，各国将领心怀敬惧，将要进辕门（军营大门）时，不由自主的双膝跪地，匍匐而前，不敢抬头。项羽从此成为所有王国的上将军，各国向他归附（钜鹿一战，奠定项羽一生基业，扭转历史）。
赵王赵歇跟张耳，这时才得以出钜鹿城，向各国援军致谢。张耳跟陈馀相见，张耳再度责备陈馀不肯发动攻击；又问到张黡、陈泽在哪里？不相信陈馀的回答，认为陈馀把二人杀掉，不断用怀疑的口气询问陈馀。陈馀忍无可忍，喊叫说：“想不到你怨恨我这么深，难道认为我忍气吞声，是为了这颗将军印信？”就把大将印信交给张耳，张耳吃了一惊，没有接受；正好陈馀起身去厕所，一位门客对张耳说：“我听说，上天给你的东西，你如果拒绝，就会反过来受到惩罚。陈馀把大将印信交还你，你不接受，违反天意，将是一种灾难，还不赶快把它收下。”张耳于是收下印信，接收所有武装部队。陈馀从厕所出来，发现印信不在，对张耳竟然不曾挽留，十分痛心，于是，一直走出大厅，率领他所亲信的战士数百人，沿着淦阳河捕鱼打猎。赵王赵歇遂还信都（河北省邢台市）。
春季，2月，刘邦向北攻击昌邑（山东省金乡县西北），跟彭越相遇，彭越率领他的军队追随刘邦。
彭越，昌邑人，是一个渔夫，常在钜野（山东省钜野县）附近湖中捕鱼为生，后来当上强盗。陈胜、项梁最初起事时，湖上少年们聚集几百人，拜访彭越，要求彭越当他们的首领，彭越推辞说：“我不同意。”少年们一再坚持，彭越才勉强答应。约定第二天太阳初升时集合，迟到的就