时兵站，以供应弹药和给养。回忆当时的情景，真是乌云翻滚，硝烟弥漫，敌人大有一口鲸吞我鲁南根据地之势。
面临敌人重兵压境的严重局面，我军和地方党组织经过周密的研究和分析，根据罗荣桓同志指示，制定了切实可行的反“扫荡”作战方案：（1）各部队分区坚持斗争，以少数部队配合人民武装坚持内线斗争，将主力分散置于边沿地区，以保持高度机动性；（2）利用隐蔽地带穿隙插空，远离多面敌人，靠近敌人之一路，不即不离，既便于打击敌人一部，又容易摆脱合击；（3）坚强侦察工作，准确掌握敌情，摸清了再打，看准了再跳；（4）在敌人迫近时，适时灵活地转入敌之侧翼，并伺机以伏击、袭击等战术打击敌人。
为了认真贯彻罗荣桓同志提出的作战方案，我一一五师师部率特务团两个营和边联支队一起在内线坚持斗争。为适应战斗的需要，师直机关成立了干部武装排，勤杂人员战斗班，实行机关自卫。并派出机关干部任侦察，掌握敌情。在这次敌人“扫荡”过程中，我们师直属部队在费县、临沂、滕县等地，寻找空隙，灵活穿插，多次避开了敌人的合围，保存了有生力量。在战机有利的情况下，主动与敌人交锋。如在大炉以西的宗光峪、车辋西北的潘家庄等地，我们就狠狠打击了小股进犯之敌。
在这里要特别说到的是罗荣桓同志带领我们政治部和两个连队，在边沿地区进行了灵活的游击战。有时以一个连的兵力，牵制敌人许多部队。敌人攻占了一个高地，需要很长的时间和付出很大的代价，其结果往往是不但不能消灭我们，反而被我们搞得晕头转向。反“扫荡”的战斗活动，使政治干部学习了军事，政治机关受到了锻炼，更加战斗化了。
在外线，峄县支队于四月三十日，在驼山前击溃了由枣庄出犯的二百余敌人，击毙了六十多人。敌人在这里的合围遭到失败，在其他几处的合围也宣告破产。但焦头烂额的敌人并未因此而罢休，他们重整旗鼓，调整部署，再次集结了大量兵力，伺机反扑。五月四日，从峄县、枣庄、临城、韩庄等据点共出动三千余人和数百骑兵，分成十五路围攻驻在峄县西南的诸楼和罗庄的我军。敌人先用密集的火力封锁我出路，然后再用大炮不停地轰击，仅一个小村子就落下了炮弹四十多发，围墙被炸开许多缺口，我军机枪阵地也被炸飞的黄土掩埋起来。我们的战士像铁人一般，以大无畏的精神，冒着枪林弹雨，一次又一次地进行反冲锋。在战斗的激烈阶段，驻在运河南岸的运河支队，立即渡河增援，猛扑敌人的指挥阵地。敌人受到出其不意的正面攻击和侧面夹击，顿时一片混乱。我军在大量杀伤敌人之后，乘机突了出去。经过一天的血战，打死敌联队长广田中左以下共三百多人。
经过一个多月的英勇奋战，敌人的“扫荡”被彻底粉碎了。据统计在这段时间内，我们与敌人进行大小战斗三十多次，共毙伤敌军二千二百余人。我鲁南军民用机智勇敢和鲜血生命，保卫了以抱犊崮为中心的鲁南根据地，谱写出可歌可泣的壮丽诗篇。
在粉碎敌人对鲁南的大“扫荡”以后，五月间，我军继续执行向北发展，开辟天宝山区的战斗计划。天宝山区在白彦以北，紧靠滋临公路，北接蒙山，和鲁中抗日根据地相接连。五月中旬，我痛剿盘踞天宝山区的刘桂棠匪部，并经过不断深入的统战工作，争取改编了控制这一山区的地方武装，对推动和发展鲁南抗日根据地，具有重要意义。我军还在滋临公路以北蒙山以南的地区连续粉碎了日军及刘桂棠匪部的联合“扫荡”，先后在武安镇、小卞桥、王庄取得了共歼敌六百余人的胜利，沉重打击了敌人，巩固了新区。
一九四0年底，我开拓了广大的鲁南抗日根据地，并扩大和密切了一鲁中、湖西、滨海以及苏皖地区的联系。鲁南抗战形式达到了发展时期的顶点。在南迄郯码、北达滋临路的南北斜长的山区内，在临、费、邹、滕等地的敌伪和依附在他们外围并互相勾结的国民党反动派的包围之中，建立了我党领导下的鲁南抗日根据地，为坚持鲁南抗战奠定了稳固的基础。
一九四0年一月，毛主席指示山东，要把发展武装力量作为一切工作的中心。年内，山东分局与一一五师至少应发展十五万人枪，一一五师应分配干部与兵力到山东全境去。还要组训十倍于军队的抗日自卫军，极力争取山东的大部政权。我一一五师坚决执行了毛主席这一重要指示，为部队的大发展进行了顽强的斗争。
这年的四月，一一五师为适应鲁南斗争形式的发展和需要，统一鲁南部队的领导，决定将六八六团和由冀南边区转移来的第六支队第七团合编为鲁南支队，将原苏鲁豫支队第四大队扩编为东进支队。当年秋，一一五师原留在晋西的独立支队司令陈士榘、政委王麓水率第一团（团长杨尚儒、政委曾明桃），到达鲁南，随即进入滨海地区。九月，师部在鲁南的桃峪（费县西北）召开支队和旅级干部会议，罗荣桓政委向部队提出了建立模范党军的号召，并提出了具体要求。在这次会议上，还总结了鲁南组织发动和依靠群众，同日军、汉奸以及反动顽固势力作斗争的六字方针和经验，即“插、争、挤、打、统、反”，这对指导后来我军开辟和扩大抗日根据地发挥了很大作用。桃峪高干会议后，一一五师将分别在鲁南、滨海、鲁西、鲁西南、冀鲁边和苏鲁豫坚持抗战的主力部队实行统一编制，编为七个教导旅，共七万余人。一年来，在地方党组织密切配合下，我一一五师进入山东地区的主力部队，先后开辟和扩大了冀鲁边、鲁西、湖西、苏鲁豫皖和鲁南等抗日根据地，还协助地方党组织建立了五十九个县政权、九个专员公署、一个行政公署，为地方训练了大批干部，与山东特别是鲁南人民建立了血肉关系，成为我党坚持山东抗战的骨干力量。
在中共山东分局领导下的山东纵队，这个期间也有很大发展。一九四0年九月编成五个旅和二个支队，近五万人。
一九四一年初，根据中央指示，为了统一山东我军的指挥，一一五师的领导机关离开鲁南，转移到沂蒙、滨海地区，与山东分局、山东纵队靠拢。但一一五师的一些部队仍旧留在鲁南，继续坚持斗争，并和鲁南人民共同度过了一九四一、一九四二年的更加艰苦的战斗岁月。到一九四三年三月，一一五师和山东纵队实行一元化领导，成立山东军区，罗荣桓同志任山东军区司令员兼政治委员（仍为一一五师代理师长兼政治委员），黎玉同志为军区副政治委员。八月，罗荣桓同志又任中共山东分局书记。从此，山东的八路军部队在山东分局和山东军区的正确领导下，得到迅速发展和壮大，有力地打击了敌人，扩大了革命根据地，整个山东处于新的上升和发展时期。斗争的新局面取得的新胜利，为山东抗战的最后胜利和后来的解放战争的胜利，奠定了牢固的基础。那时大家充满着胜利的信心，军民经常高兴地唱着：
沂蒙山脉的高峰耸出了云天，
沂沭河流的碧水泛起了漪涟。
这里是我们祖国美好的土地，
这里是我们世代相传的家园。
军民团结相依为命坚持抗战，
共产党为人民建立民主政权。
我们一定要粉碎敌人的进攻，
我们一定要争取灿烂的明天。
6、抗日司令张季升
张季升（1902~1946），字宪堂，汉族，山东省邹县龙泉庄人，1902年8月，出生在富裕农民诗书家庭，自幼上学，邹县师范毕业，后在家行医。“七 七”事变后，国民党蒋介石奉行“攘外必先安内”不抵抗的反动政策，国民党大军溃败南逃，有个团长刘本功，住龙泉庄，有病经张治疗痊愈，结为朋友，临走时给留下几支枪，相约后会抗日。
张季升在日寇侵占邹县和滕县前后“毁家救国”，变卖财产买枪，起了反动地主的枪，又收缴了国民党散兵游勇的枪，组建起“邹滕西抗日游击队”，他自任司令。
张季升从建立抗日游击队开始，就与中共邹县县委领导的抗武装步云亭部有密切的联系，他和步云亭青年时期就是同学好友，步是张信赖的主要人员之一。1938年9月，张亲自到邹西找鲁南抗日东进总队联系，步云亭推荐了付聿生 （中共党员）到张季升的队伍中当参谋长。
1939年，在参谋长付聿生，区长李华峰的帮助下，张季升整顿了部队，把队伍编为四个中队，一个卫队，有两挺重机枪，四挺轻机枪，四百多支长短枪，六百多人，既而在活动区域内整顿了区村政权，建立了以三山村寨为基地，邹滕西抗日游击区政府。由于张季升实行合理负担，公买公卖，纪律严明，受到群众的欢迎。
邹县县委为了进一步掌握这支部队，除先派付聿生任参谋长外，又派共产党员朱允达（滕南韩庄人）任卫队长，张崇作（滕西大坞人）任副官，尹加平（邹西尹沟人）任警卫员。邹县县委宣传部长王文清去张部考查过，县委联络员步德功也曾三次去联络过，认为这支部队实际上已成为邹县县委领导下的一支抗日武装力量。
1939年9月，八路军一一五师政委罗荣桓指令：步云亭任邹县抗日民主政府县长。六八六团团长张仁初，一天曾两次找步云亭要求他抓紧做张部的工作，想尽快的把这支部队拿到手。步县长说：“张团长请放心，这支部队是我们共产党掌握的，绝无问题。”
不久，我地方武装在南阳对日寇战斗后，六八六团撤到湖西谷亭稍作休整，过独山湖东进，由于没联系好，张部误认为“烂煎饼队”老中央军又来了，进行阻击，发现这支进攻部队战斗力很强，张部边打边撤，退到三山村寨固守。次日下午，一伤员打扮的人来送信，从南寨门西用抬筐提上来的。张看信后大喊：“误会，误会，老大哥来了。”随即大开四门，派副官张崇作同志，迎接张仁初团长带部队进寨。会面交谈后，在南门里场召开合编联欢大会，张季升首先代表他这支部队讲话，他说：“同志们，兄弟们，我们盼望已久的老大哥八路军一一五师六八六团来了，从今天起（据尹加平同志回忆是1939年9月26日），我们这支部队，就要与老大哥合编在一起，战斗在一起，要勇敢抗战打日本鬼子。”张的讲话博得全场热烈鼓掌欢迎。接着张仁初团长代表主力部队讲话： “同志们，战友们，欢迎张季升同志领导的这支部队，与我们六八六团合编在一起，战斗在一起，要团结战斗，英勇杀敌，，把日本鬼子打出中国去！”并当场宣布：根据师部指示，委任张季升同志为六八六团副团长，保留司令职衔。又安排了拥军优属和合编后编余人员安置问题等事项。
六八六团奉命随即过津浦铁路，东进到滕东和白彦山区等地开辟根据地。1938年春至1939年秋，张季升曾率部三次（尤其在台儿庄大战期间），在津浦路的界河、下看埠一带，伏击日军的军用汽车，打死打伤三名日寇，打坏两辆汽车，缴获部分军用物资，引起侵略军的注意。日军曾两次到凫山东部和中部进行清剿扫荡，而张迅速把部队疏散隐蔽，他带一支精锐的小部队，与敌人跳圈子，打蘑菇战，进行周旋，一直活动在凫山东头和中间三山一带，他的抗日部队和区政权一直存在，直到与六八六团合编而结束。
六八六团东进到达白彦山区后， 日军乘其立足未稳，而又轻视这支负有战斗力的部队，首先拿一个中队的兵力向六八六团进攻。六八六团在白彦西南太行崮山下，给侵略者迎头痛击，打的日军狼狈逃窜，打死打伤敌十余人。不久，日军第二次纠集了近千人，向六八六团进攻，张仁初团长带一个连反击失利，又带一个连反击失利，打红了眼，扒了光脊梁，带一个营又准备与敌人拼杀。此时张季升副团长建议：不能再硬拼了，要撤出战斗，休整好再战，再这样打下去，没有兵，没有人，也没地区了。但是张团长听不进去，把眼一瞪说，你右倾、怕死啦。上级发觉后还是命令他，撤出战斗，休整下再战。1940年春节，六八六团采取突然袭击包围猛攻的战术，打开了白彦据点，打死打伤日军三十多人，活捉土顽头子孙鹤翎，召开了公审大会，大快人心，从而打开了白彦山区局面，建立起抗日革命根据地。
同年7月经�