其他国家一同和平地繁荣发展。如果日本在亚洲的扩张伤害了与其他强国的友好关系，就必须停止。一战的爆发使讨论更加激烈。
日本人以旁观者的身份看待这场冲突，用一位老政治家的话说，“就像隔岸观火”。起初，其政府不知如何是好。绝不参与？支持同盟国（许多日本军官都是在德国培训的，因此非常仰慕其军事实力）？支持协约国（从与英国联系密切的海军的角度看）？内阁的讨论大体以实用为主，主要围绕日本如何才能取得最佳结果。最后，讨论决定支持协约国。政府宣战时说：“日本必须抓住千年一遇的机会以获得其在亚洲的权益。”日本选择了一种低风险推进这些利益的方式——进攻德国。德国在中国的山东半岛拥有租界并拥有北太平洋的一些小群岛——马绍尔群岛、加罗林群岛以及马里亚纳群岛——但没有防御手段。该运动于1914年11月结束。
战争其他方面同样对日本有利，不但为制造商带来订单，也减少了许多竞争。日本商船的型号扩大为原来的两倍，对英美的出口翻了一番，对中国的翻了两番，对俄国的增长为原来的六倍。1918年，澳大利亚的休斯警告鲍尔弗，勤勉的日本人在向世界各地扩散，“我们必须像他们那样努力工作，否则，就得像我的祖先那样从富饶的平原退居到崎岖贫瘠的山区”。而且英美不只担心经济威胁；日本海军比1914年更强大了；陆军也在向中国和俄国西伯利亚扩张。
日本人担心强国的仇恨。战争期间，老政治家山形记录说：“采取措施制止白人建立反对黄种人的联盟非常重要。”1917年，日本总参谋部说不可能派兵去欧洲作战。战争结束时，日本还需要军队抵抗与西方人在中国的竞争。战争结束前夕，日本某杂志采访一些领导人，问日本应该从战争中得到什么，其回答显示他们对日本的国际地位以及英美在亚洲的企图非常悲观。对白人反日联盟的担忧并非杞人忧天。战后，连负责可靠的西方领导人都说总有一天要摊牌。1917年，在提交给战争内阁的备忘录中，鲍尔弗评论说，万一日本进攻，英国几乎一定要援助美国。日本面临着一个困难的选择（到20世纪30年代更明显），是究竟信任白人与他们一起加强国际秩序还是全凭自己？
政府还得照顾民意，他们要求补偿攻打德国的损失，日本仅在中国就损失2000人及5000万日元。统治日本的精英们开始害怕狂热的民族主义者以及普通老百姓的意见。战争的利益并没有均衡到社会各阶层，人们憎恶发战争财的新富。俄国革命使人们看到可能的后果；1918年中期，因大米价格而引发的暴动导致政府垮台。
新政府决心坚决拥护日本的收获，但希望不要惊动其他强国。被派往巴黎的日本代表团有三个明确目标：国联盟约中加入有关种族平等的条款；控制北太平洋群岛；接管德国在中国山东的权益。其他方面，根据指示，就是遵守威尔逊的十四点原则。首相亲自吩咐牧野要与英美合作，但说时容易，做时难。
太平洋群岛问题——马绍尔群岛、马里亚纳群岛以及加罗林群岛——首先在最高委员会讨论。太平洋上，从夏威夷到菲律宾，点缀着成千上万微小的环状珊瑚岛和暗礁，这些岛屿及岛上的人民平静地度过了几个世纪。殖民主义竞争、现代科技的传播和海军的发展使他们成为外人——先是德国人，现在是日本人——的宝贵财富。日本军方坚持，必须控制足够的太平洋海域以自卫，并保证亚洲大陆的市场和原材料产地，这就意味着日本有能力与其他海上强国抗衡。1914年以前，日本就战胜了中国和俄国，并与英国签订了一个海军协议——但没有和美国达成和解，也不太可能实现。
1898年，美西战争期间（美国与西班牙），美国控制菲律宾群岛和东部重要的海军基地——关岛。合并夏威夷的部分原因就是为了保护其最新所得。跨一步，美国就向日本接近了上万英里。第一次世界大战前，美国海军一直驻扎在大西洋，但迹象表明美国战略正在转向亚洲。1908年，西奥多·罗斯福总统派舰队巡游世界。他使国会同意增加海军拨款并开始筹建夏威夷的珍珠港。到1914年，美国拥有世界第三大海军，仅次于英国和德国。第二年，美国出资投建的巴拿马运河开放，使船只行动更加自如。1916年，美国政府决心建立驰骋于两大洋的海军；一些美国人谈论说，美国注定要向西扩张。不幸的是，美国命中注定与日本冲突，一国认为的防卫措施在他国看来可能是侵略。
日美军方都意识到两国开始互相冲撞。双方都为可能发生的战争做好计划，主要是预防措施；但，两国都有一部分人严肃地甚至是满怀热情地期待战争。1914年以前，有关日本成功入侵美国的小说在西海岸非常畅销。赫斯特出版社对“黄人危险”大加渲染；当一群日本渔民试图在墨西哥租借一个海湾时，他们还专门###讨论日本政府企图建立海军基地的阴谋。日本经历了相似的恐慌，“白人危险”一词开始在日本媒体出现。一位退休的日本海军军官写了一本小说——《下一场战争》，讲的是日本进攻美国并占领其在太平洋上的岛屿。当日本准备进军德国在中国的殖民地时，许多军官和士兵以为要去打美国。日本海军建议政府必须占领这些岛屿，以防止美国进攻或作为谈判的筹码换取在太平洋解除武装的协议。
日本和种族平等（4）
日本可以依靠巴黎的一些支持。1917年2月，为了回报日本海军的援助，英国承认日本对这些岛屿的所有权，接着意大利、法国和俄国紧跟其后。另一方面，英国领地——新西兰、澳大利亚以及加拿大对日本在太平洋的膨胀惊慌不安。英国也觉得日本在战争中的援助既不及时也不情愿。日本给前线的英国士兵运送的橘子柠檬果酱以及1917年派往地中海的中队并没有完全安抚英国人。他们对日本的贡献的看法和法国一致；正如1919年1月克雷孟梭对其他调停人所说，“谁说日本在战争中的作用能与法国的贡献相提并论？日本参战是为了防卫其在远东的利益，若要他们卷入欧洲战场，谁都知道它会怎么回答。”全身心投入殊死搏斗的欧洲政治家很少能意识到日本没有很好的理由干涉欧洲。他们之间的关系并没有因把德国交给日本的试探性建议而改善。虽然日本没有回应，但却给他们留下了不可靠的印象。英国海军开始考虑将来与日本开战。
尽管如此，英国官方在巴黎和会上依然支持日本的要求，这一点英国代表团说得很清楚。为什么英国只说在巴黎支持日本的主张，却没有保证它能得到想要的领土？因为这是英国在1917年秘密协议中许诺的一切。劳合·乔治说英国打算坚守承诺。
当然，威尔逊不用秘密外交，他明确表示1917年协定不牵涉美国。他也被迫对日本采取强硬态度。美国公众反日情绪强烈，一方面由于常年不断的日本移民，一方面由于对德和约进程。墨西哥是另外一个问题；美国人认为日本给墨西哥内战中错误的一方出售武器。1917年，为了使日本加入同盟国，德国总理在一封臭名昭著的齐默曼电报中让墨西哥邀请日本加入反对美国的联盟。不公的是，这使日本人再次留下不好的印象。战争末期，日本以反对布尔什维克为幌子扩张至西伯利亚时，威尔逊也和公众一样厌恶阴险的日本。他现在担心的是，如果日本控制北太平洋诸岛，它就有了一系列跳板可以使它跨过太平洋直奔夏威夷。他的军事顾问警告这些可能成为日本未来的基地和飞机场。
1919年1月27日，牧野向最高委员会宣读一项声明，提醒诸位日本从德国手中夺回的岛屿保证了战争中运送航线的安全。他带着殖民主义者的口吻说，当地人非常落后，日本的保护和仁慈只会使他们受益。威尔逊温和地强调说他主张委任统治，不赞成直接占领。他不准备在这些岛屿问题上与日本对抗，因为他对日本的其他要求如德国在山东的特权也有异议。他克制地说：“美国不同意日本委任托管雅浦岛，这里地处加罗林群岛西端，是国际电缆的重要枢纽。”美国人反复提议在今后几年内采取国际管控，但没有成功。1919年，日本得到所有想要的岛屿的委任统治权。
两次大战之间，美国海军的担忧都成了事实。虽然委任统治严禁建立军事基地和防御工事，但事实证明这根本无法贯彻实行。外国人参观这些岛屿越来越难，而日本又向岛内移民并驻军。在那里，日本人修建了大港口；位于加罗林群岛中部的特鲁克群岛成为日本在南太平洋的主要海军基地。战争中，原本微不足道的小岛——天宁岛，###及特鲁克群岛——都变成重要战场。
国联盟约中的“种族平等条款”引出的麻烦更多。它对日本人有重大的象征意义。日本是个世界强国，其国民应该受到尊重。不幸的是，在美国和白人世界，人们想像东方移民浪潮淹没了白人文明。战前几年，日本商人抱怨他们经常在国外受辱。在加利福尼亚，日本人丧失了买地的权利，然后是租地权，最后连妻子都不能来美国一起生活。1906年，旧金山学校董事会将中国和日本孩子（总共不到100人）隔离到单独班级以免他们超过白人儿童。日本人（还有中国人和印度人）发现去加拿大和美国越来越难，去澳大利亚根本不可能。甚至在战争期间，虽然日本是大英帝国同盟，其国民还是被拒之门外。
日本政府一直试图调和，提出限制移民数量，但同时要承受来自公众的压力。如1913年，当一位演讲者在一次会上说日本应该宣战，拒绝接受有关土地所有权的加利福尼亚法律时，20，000名日本人欢呼不已。1916年，日本政府生硬地对英国说：“很遗憾英国殖民地的反日情绪依然强烈。”当日本决定参加和会时，日本报纸一片劝诫，一篇社论说：“现在是为反对国际种族歧视而战的时候了。”
资深政治家告诫政府，日本应该慎重对待国联。如果它只是维持现状，把日本定位于二流国家怎么办？甚至连威尔逊做出的新外交许诺也值得怀疑。一位年轻的爱国者在一篇反响强烈的文章中写道，民主和人道主义固然很好，但他们只是英美企图维护其对世界财富霸权的幌子。近卫王子写道，日本要生存，就得更加进取。日本政府指示其代表团拖延国联，可能的话，要确保国联盟约中包含禁止种族歧视的条款。近卫作为西园寺的助理一起前往巴黎。多年之后，日本与美国交战时，他担任首相。1945年，在审判战争罪之前，他服毒自杀。
当然，威尔逊坚持把国联作为和会的首要议题，因此日本人在幕后悄悄地准备种族平等条款。2月初，牧野和真达拜访一向热心友好的豪斯。他说他一直憎恨种族歧视并将竭尽全力帮助他们。几天后，和鲍尔弗讨论时，他就没有这么乐观了。他尝试了几种方案，但困难在于日本人不想要纯属安慰性的措辞，而对其他人来说——如澳大利亚人——任何有关种族平等的条款都难以接受。鲍尔弗和往常一样冷静客观：人人生来平等的观念很有趣，但他不相信，你不能说中非人和欧洲人平等。他还警告豪斯，英美人民都把它看作解除日本移民限制的第一步。豪斯回答说他意识到这一点了，但日本的确存在人口过多问题。他满怀希望地说，也许，他们可以去西伯利亚或巴西。
日本和种族平等（5）
在国联事务委员会，牧野和真达小心翼翼地让别人知道他们正在准备一项将在合适时机提出的条款。2月13日，当国联盟约第一草案准备就绪时，牧野宣读了一篇冗长的声明，希望在有关宗教信仰自由的条款中增加一些内容：国联所有成员同意平等对待各国公民。他发现种族偏见很深，但重要的是达成一致原则，然后让各国自定政策。他接着说，国联将是个大家庭，各国互相关心，因此没有道理让一国人民为歧视他们的他国人民做出牺牲，甚至献出生命。大战中，不同种族并肩作战，“我们被前所未有的同情和感激之情紧紧地联系在一起”。
声明虽然感人，却毫无作用。塞西尔代表英国说，这是个颇具争议的问题，已经在大英帝国代表团内部引出了麻烦，他认为最好以后再解决这个问题，大家普遍赞同。希腊首相维尼泽洛斯提议，也许，他们应该取消整个有关宗教自由的条款，因为它本身也是个棘手的问题。对此，葡萄牙代表团坚决反对，声称他们从未签订过不提及上帝的条约。塞西尔幽默地回答说，这次他们都可以尝试一下。最后�