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这个指控让人觉得刺痛，因为它说得有道理。威尔逊的自决原则在蒂罗尔和波兰走廊问题上就让步了。复活节过后，他重新宣读了十四点原则，并重新考虑了他希望带给世界的新外交。他强调解决问题必须建立在事实的基础上，并与专家重温了地图和数据；民族构成使意大利无权得到阜姆和达尔马提亚。他希望公开的外交，但意大利政府没有向本国人民说实话。现在，威尔逊记起并误解了四个月前访问意大利的经历。他曾对前来迎接的群众印象深刻，他确信他们支持他。他还决心直接求助于意大利人民。
4月21日，他向劳合·乔治和克雷孟梭展示了一份自己写的声明，其中清晰直接地解释了为什么必须取消《伦敦条约》。他提醒意大利人，意大利已经得到很多了，“它的国界已经扩展到可以作为天然屏障的长城了”。意大利有机会与亚得里亚海对岸的新国家结好。他呼吁意大利人与他一起在世界及世界人民享受和平的权利的基础上建立新秩序。对此，劳合·乔治和克雷孟梭印象深刻但小心谨慎。劳合·乔治说，“公开宣传的确在意大利有帮助，但必须是一段时间之后。目前，我们只能期待疯狂。”在克雷孟梭的支持下，他说服威尔逊稍作等待，他将和意大利代表举行最后一次会谈。失败后，威尔逊于4月23日下午将声明寄给报社。
当《泰晤士报》的一份特刊送到爱德华七世手中时，他们没有惊讶只有愤怒。意大利人早已听说威尔逊的声明，正考虑撤出和会更长时间。奥兰多决定第二天返回意大利。四人会议上，奥兰多和威尔逊谈话时生硬却不失礼貌，会后他就离开去赶火车，桑理诺几天后也回国了。劳合·乔治说，“肥肉终于落在火里了！”
意大利报纸将威尔逊的声明和奥兰多的答复并行登载，后者的字体稍大。欢呼的人群夹道欢迎奥兰多乘坐的火车。在罗马，教堂因他的归来而鸣钟，飞机在头顶上空散发爱国小册子，游行队伍高呼“奥兰多万岁！阜姆万岁！意大利万岁！”意大利政府在美国大使馆附近安排了一个守卫，全国各地的墙上都涂满了要求合并阜姆的口号以及头戴奥地利头盔的威尔逊的讽刺画。在都灵，学生强迫威尔逊总统咖啡馆的老板摘下招牌；他们在因总统的近期访问而命名的“威尔逊大街”上来回奔跑，用“阜姆大街”遮盖原来的街道标识。在阜姆，年轻的意大利人大喊：“打倒威尔逊！打倒红皮佬！”民族主义媒体要求立即合并阜姆和达尔马提亚。
在对国会的演讲中，奥兰多一开始就请求人们要“镇定、平静”，他指责盟国应对目前的形势负责，并坚持，“意大利坚信它的要求完全建立在正义和公正的基础上，因此必须被认可”。其政府以382票比40票赢得了人民的信任。包括很多法西斯分子的民族主义者在全国各地举行群众###。意大利不能向罪恶的阴谋屈服。邓南遮高呼道，“在那里，在伊斯的利亚和达尔马提亚的街道上，难道你没有听到前进的军队的脚步声吗？”
调停人一直非常关注。某巴黎报纸的头条写道——“混乱”。一位美国记者报道说：“各国代表团正在举行会谈考虑该怎么办，因为他们突然意识到和会的存在已经受到威胁了。”和会秘书处开始浏览对德和约草案，删除所有关于意大利的内容。在一次全体会议上，巴拿马某代表在奥兰多的椅子上放了一条黑色围巾。但一位葡萄牙代表把它拿开了，说现在哀悼还为时过早。
幕后，意大利政府和协约国都力图使意大利返回和会，但强国似乎在没有意大利参与的情况下，仍然准备继续和谈，这让意大利人非常震惊。当克雷孟梭宣布5月中旬将邀请奥地利代表团前来巴黎时，又给意大利施加了新的压力。留在巴黎的意大利代表向奥兰多发出紧急警告，声称意大利的地位正在急剧下滑。美国拒给意大利急需的2500万美元贷款，英法说意大利的退出使他们不再受《伦敦条约》的束缚，他们已经瓜分了非洲殖民地。另一方面，劳合·乔治在暗示一个可能的妥协方案。
5月5日，意大利宣布奥兰多和桑理诺将返回巴黎。西摩报道说：“奥兰多看起来苍白疲惫，没精打采，很少讲话，似乎老了10岁；而桑理诺外表没有什么变化，依然粗野，但不再有攻击性。”秘书处决定手工把“意大利”和“意大利的”等词加到对德和约中去。
意大利退出（9）
导致裂痕的问题依然远没有解决，威尔逊不愿再和意大利谈判。他说：“很奇怪，这些意大利人完全无法选择和坚持原则立场。”豪斯提议让意大利人和南斯拉夫人克服困难，直接对话。5月16日，双方来到豪斯位于克里昂酒店的套房，开始一种在20世纪90年代非常普遍的谈判方式，即双方待在不同的房间内，而由美国人来回传话。第二天，克雷孟梭向奥兰多询问会议情况，他阴郁地回答：“什么也没有达成，完全不可能。”也许，豪斯为沟通和拉近意大利与美国的立场所作的努力反而增加了威尔逊对他这位老朋友的反感。
和会的主要议程在一团怒气中继续。威尔逊向贝克痛骂意大利贪得无厌；法国抱怨意大利竟然试图接管法国出资建设的奥地利铁路。克雷孟梭大叫：“对此，法国会充满怨恨，它不会忘记，我不奢望你们会公平。”当一些法国士兵在阜姆被民族主义暴徒处以私刑时，他在四人会议惊呼，“这是对人民的暗杀！”意大利人依然对威尔逊怀恨在心，助理对桑理诺说，“今天早上，威尔逊看起来和蔼可亲。”他回答说，“谁知道他又有了什么新的提议，又准备勒索什么？”奥兰多在回忆录中说，他坚信“威尔逊与南斯拉夫人有私约；具体是什么我不清楚，但的确存在”。意大利媒体说南斯拉夫人贿赂了威尔逊，或威尔逊有个南斯拉夫情人。桑理诺等人则认为他受美国经济利益的驱使，他们想自己发展亚得里亚海地区，或许以红十字会为幌子。
在威尔逊6月底回国之前，意大利人稍作让步，他们不再坚持索要《伦敦条约》许诺的所有领土，但在阜姆问题上依然不依不饶。奥兰多和桑理诺在玩一场非常危险的游戏。他们的主要对手威尔逊很可能18个月之后就离职了；另外，意大利民主可能也维持不了那么久。正如奥兰多对劳合·乔治所说：“我必须找到解决办法，否则国会和意大利大街小巷将出现危机。”劳合·乔治问：“如果失败了，你认为谁会取代你？”他回答说：“也许是邓南遮。”
6月19日，奥兰多政府垮台，但原代表团的桑理诺和其他两名代表留下来代表意大利签署《凡尔赛条约》。后来，奥兰多还因自己不是签字人而自豪；他说，实际上，威尔逊直接求助于意大利人民就等于把他排挤出和会了。虽然意大利几乎没有参与起草和约，但表现并不差：它得到了国联委员会的永久席位和德国的一部分赔款。然而，意大利国内却不这么看，如英国大使写信给朋友说：“这里的人民非常痛心沮丧，也许因为他们觉得自己的代表处理问题不当。”意大利惧怕南斯拉夫、法国，甚至害怕奥匈帝国卷土重来。
继任奥兰多的弗朗西斯科·尼蒂政府一心致力于内政。但如果可以解决突出的外交问题，它也非常愿意去做。新外交部长托马索·蒂托尼与维尼泽洛斯会面，并就阿尔巴尼亚和多德卡尼斯群岛问题与希腊政府达成协议。亚得里亚海也有一些动向。1919年8月，蒂托尼与劳合·乔治和克雷孟梭达成一致：阜姆将成为国联下属的中立城市；整个达尔马提亚地区归南斯拉夫。该提议被寄给了已回美国的威尔逊，但还没有收到回复，邓南遮就决定自行解决问题。
整个夏天，各种团体，有些是军队的，有些是退伍军人协会，法西斯主义者和无政府主义者都在密谋夺取阜姆，他们说服刚卷入一场新的风流韵事的邓南遮作领导。9月11日晚（选这一天是因为他觉得11很吉利），他和其他200人一起出发。第二天，由于被派去阻拦他的军队的加入，他们胜利地进军阜姆。意大利军队司令毫无怨言地撤退了，协约国军队却不大情愿。该城市，至少是意大利部分，欣喜若狂。当晚，邓南遮在总督宅邸的阳台上发表了第一篇戏剧性演讲。
接下来的15个月，阜姆沉浸在各种疯狂的狂欢仪式和舞会中。城市的建筑上挂满旗帜和标语，花园里的花被劫掠一空用来抛向游行的人群。在由酒精和药物助长的民族主义和革命的狂潮下，牧师要求结婚，年轻妇女整夜不归。观察家说，整个城市回响着做爱的声音并留出一家医院专门治疗性病。
意大利和欧洲各地的志愿者以及纯属好奇的人避开封锁蜂拥而至：未来派艺术家马里内蒂；年轻的阿尔图罗·托斯卡尼尼及其管弦乐团；发明无线电报的马可尼；来自罗马的反对党政治家；土匪和妓女；战争中的王牌飞行员还有墨索里尼。现代海盗进出阜姆抢劫沿亚得里亚海航行的船只。武装的男子身穿自己设计的制服在大街上巡逻。奥斯伯特·西特韦尔报道说：“有的蓄着胡子但剃着光头，有的密发丛生，足有半英寸长，后脑勺扣着黑色土耳其毡帽。”最让意大利政府担忧的是，许多官员，从战争英雄到著名的将军都投靠了邓南遮。
邓南遮的演讲才能再创新高。阜姆是神圣的自由之城，从这里他将领导一场圣战，先解放达尔马提亚，然后是意大利，最后解放全世界。他联系布尔什维克、埃及民族主义者、仇视南斯拉夫的克罗地亚人以及爱尔兰新芬党。谣言（有些属实）传出，阜姆声称派出刺客暗杀尼蒂和蒂托尼。在意大利也有关于军事政变和武装起义的传言。到1921年夏，由于法西斯分子反抗左翼民主党，意大利北部大片地区变得无法控制。
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意大利退出（10）
意大利政府试图找到不激怒国内民族主义者及盟国的解决办法，但目前的局势既令人震惊又使人为难。蒂托尼试图通过对阜姆禁运使邓南遮投降，虽然它还允许红十字会运送基本供应。墨索里尼坐壁静观。
与盟国的讨论除了得出更复杂的提议别无收获。威尔逊坚决排除让意大利控制阜姆的可能。劳合·乔治刻薄地指出，美国依然试图领导欧洲但拒绝承担任何责任。英法担心给意大利施加太多压力。克雷孟梭对劳合·乔治说：“意大利国王有名无实，军队不服从命令，一边是180名社会主义者，一边是120名教皇的信徒。”
1920年，意大利和南斯拉夫终于克服万难达成协议。由年老强硬的现实主义者乔瓦尼·乔利蒂领导的新意大利政府（尼蒂政府于6月垮台）希望恢复国内秩序并不再参与有害的国外冒险。它从阿尔巴尼亚撤军，缓解了与南斯拉夫的紧张局势。贝尔格莱德政府急需复苏南斯拉夫贸易，但只要意大利人在亚得里亚海阻挠，该计划就无法实行。11月，美国大选使一位共和党人入主白宫，于是南斯拉夫人放弃了任何美国人可能干预的希望。不久，意大利和南斯拉夫代表在拉帕洛会晤，并起草了解决两国边界问题的条约。意大利得到整个伊斯的利亚半岛、扎达尔（达尔马提亚海岸惟一一个意大利人占多数的城镇），以及亚得里亚海一些微不足道的小岛屿。南斯拉夫得到其余领土，阜姆成为自由国家，由一小块土地与意大利相连。
许多意大利民族主义者包括墨索里尼认为该条约是个胜利，因为它没有使斯拉夫人控制阜姆。在南斯拉夫，克罗地亚人和斯洛文尼亚人抱怨塞尔维亚人再次牺牲他们的利益。在阜姆，邓南遮撤退至某隐蔽处，并不时出来宣称他宁愿死也不离开。1920年12月1日，他向意大利宣战。受到挑衅的意大利军队终于做出回应，双方于圣诞前夕开火。险些中弹的邓南遮急忙商议投降，谴责意大利人民懦弱胆小、贪得无厌，并潜逃回意大利。
两年后，墨索里尼向人们显示，他成功地吸取了阜姆的经验教训。他顺利进军罗马和意大利（被战争和对“残缺的胜利”的失望而削弱）。1924年1月，墨索里尼将阜姆并入意大利；1940年，他竭尽全力从地图上铲除南斯拉夫。1945年，国界再次变动，伊斯的利亚除的里雅斯特之外的大部分地区回归重新成立的南斯拉夫。300，000意大利人向西逃至意大利。阜姆就是现在的里耶卡，只有老一辈人还记得一些意大利语。
邓南遮在政府的资助下继续他一贯的生活方式。新首领抱怨说，