令人惊讶的是，保加利亚人乐观地期待和会召开。索非亚的美国代表觉得他们的观点很“奇怪”，他们似乎自认为是协约国的一员。“他们意识到了自己的‘罪过’，但一旦承认这个事实，他们就认为问题解决了。他们似乎不理解为什么协约国对保加利亚心存不满或怨恨，或为什么保加利亚不能恢复其战前地位——巴尔干地区宠坏的孩子。”保加利亚首相承认他们加入德国和奥地利是个巨大的错误，他天真地说：“如果保加利亚认识到参战与英国及其他大国的利益相冲突，它绝不会那么做。”保加利亚人民一直反对战时联盟，认为是“一小撮被德国收买的轻率的政治家”强加到他们头上的。实际上，协约国应该感谢保加利亚首先提出求和，并因此开始和谈。
保加利亚政府对一个国家尤其依赖：“目前，在其历史上最黑暗的时刻，它只有求助惟一能解救它的美国。”据说，保加利亚人非常崇拜威尔逊；尤其是大量侨居国外的保加利亚人非常欣赏他提出的自决原则。这对保加利亚来说是明智之举。它未曾与美国交战，而美国人在新教徒的游说下也对保加利亚非常同情（有愤世嫉俗者称后者都是亲保加利亚派，因为在整个巴尔干地区，他们只在保加利亚尝到过成功的滋味）。美国专家同意给保加利亚爱琴海的使用权、多布罗加的南部或者还包括马其顿部分地区。保加利亚还想得到更多，其政府给巴黎发了一份交易备忘录，其要求还包括整个色雷斯地区。英国代表团认为保加利亚的要求“既不实际也不足取”。
保加利亚的南部边界只有在与奥斯曼帝国达成和平协议后才能确定，但很明显这在短期内不会发生。至于马其顿，协约国最终决定不再为这块是非之地费心。英法也认为插手巴尔干地区1914年以前确立的国界非常危险。因此，马其顿被单置，虽然这使大量保加利亚人处在南斯拉夫的统治之下。
如果英法觉得保加利亚值得，它们本可以破例（正如后来它们把色雷斯西部地区从保加利亚手里分给希腊时所做的），但它们并没有那么做。然而，当南斯拉夫要求保加利亚西部边疆以保卫重要铁路线路以及贝尔格莱德时，英法准备听取它的意见，而仇视南斯拉夫的意大利人则反对。另外，盟军中的意大利士兵故意放走保加利亚战犯，迟迟不解除他们的武装，还为他们提供武器。最终，由于意大利的反对，以保加利亚人为主体的四块领土被移交给南斯拉夫，虽然没有完全满足南斯拉夫的要求，但保加利亚人已经觉得很过分了，并且忿忿地抱怨它失去了分隔两国的山地中所有战略要地。
更让保加利亚人辛酸的是多布罗加南部地区。美国人坚持由最高委员会决定其所属。保加利亚从民族角度出发提出的要求比罗马尼亚的更加合理。该地区人口组成混杂：主要是鞑靼人、土耳其人、保加利亚穆斯林以及保加利亚基督徒。在将近30万的总人口中，罗马尼亚人还不到1万。但它还是得以在和会上紧抓自己的要求不放，一部分是因为，与布拉蒂亚努和协约国之间有关罗马尼亚对匈牙利及俄国的领土要求的更大纠纷比起来，这个问题微不足道。于是人们制造出了事实：和会召开时，法国军方已经允许罗马尼亚军队及政府官员控制该地区。
对保加利亚来说不幸的是，等开始讨论此问题时，美国——惟一支持其要求的国家——正在逐渐脱手欧洲及其事务。虽然1919年夏，留在巴黎的美国代表一直在顽强地争论，但他们对欧洲列强的影响力已经大大减弱。正如鲍尔弗漫不经心地说，欧洲各国认为，虽然罗马尼亚应该适当地放弃“明显不属于罗马尼亚的领土”，但现在提出这个要求还不是时候。“也许，多布罗加地区的老边境可以保留，但这样既不公正也对巴尔干地区的和平不利。”
1919年7月，虽然条约还未准备就绪，保加利亚代表团包括斯塔姆博里斯基就被召往巴黎。他们在一所有警卫把守的旧城堡里足足呆了两个半月，而且不准去巴黎，邮件都要经过审查，也不许会客。在给克雷孟梭的一封悲伤的信中，他们抱怨法国媒体攻击保加利亚人为“野蛮民族，不配拥有文明国家的信任和友谊”。
当条约草案最终于9月份上交时，保加利亚代表团更是牢骚满腹。它失去了大约十分之一的领土，包括多布罗加南部地区、色雷斯西部地区，以及爱琴海的使用权（协约国暂时接管色雷斯，但雄心勃勃的希腊一心想得到它）。保加利亚将赔款9000万英镑（再加上外债，保加利亚每年须付金额超过了其年度预算，它最终赖账）。最后，其武装力量被大幅度削减，其军队也只剩2万人。条约细节公布当天，保加利亚举国哀痛。
其代表团祈求修改条约，声称自推翻费迪南以来，保加利亚已经成为一个民主的现代国家，就像法国在大革命之后一样。协约国对此不予理睬，他们惟一的让步就是允许保加利亚在多瑙河保留一小支舰队。有传言说保加利亚将反抗，但现实主义者斯塔姆博里斯基声明他将接受和约，即使其非常不利。1919年11月27日，在纳伊古老的市政大厅举行了一个简单的仪式。手持刺刀的仪仗队排列在楼梯两旁，一群奇怪的围观者在等待保加利亚人出现，但只有面色灰白、忧心忡忡的斯塔姆博里斯基一人走了进来。一个美国人同情地说道，看起来就像“一个办公室的勤杂工被叫来开董事会”。希腊首相维尼泽洛斯也在人群中，“尽力不喜形于色”。克雷孟梭坐在铺有绿色台面呢的桌子旁主持仪式，条约很快就签好了。在雅典，处处洋溢着节日的喜庆气氛和赞美诗的歌声，而在索非亚，却是阴沉的辞职仪式。
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保加利亚（3）
11月，协约国还在考虑究竟是否把色雷斯西部地区交给希腊，斯塔姆博里斯基请求维尼泽洛斯要求两国合作：“在所有巴尔干地区的政治家中，只有阁下最清楚各民族之间相互理解的重要性。”一心扩建大希腊并有英国支持的维尼泽洛斯没有理睬他的请求。第二年，西部色雷斯分给了希腊，保加利亚南部边界直到1923年与土耳其签订永久条约之后才最终确定，那时，维尼泽洛斯的梦想早被现实击得粉碎。
事实证明斯塔姆博里斯基还算个政治家。保加利亚接受了新国界，并谴责过去推行的扩张主义政策，即便是在南斯拉夫的马其顿地区。他还进一步与南斯拉夫修复关系，甚至签订协议共同打击恐怖分子；适时压制企图把索非亚变为其封地的马其顿恐怖分子。他开始建立由农民政党组成的绿色国际以对抗苏维埃俄国的共产国际。保加利亚成为国联热情的拥护者，然而，斯塔姆博里斯基的外交及国内政策也使他得罪了不少人：保加利亚民族主义者、军官、马其顿恐怖主义者、饱受通货膨胀与高税收之苦的中产阶级，可能还包括国王。1923年6月，保加利亚发生军事政变，斯塔姆博里斯基被马其顿反叛者杀害，叛军先砍掉了他与南斯拉夫签订反恐怖协议的那只手。国王获悉后低声道：“可怜的伟人。”
斯塔姆博里斯基采取的温和策略在他死后并没有持续多久。不计其数的保加利亚人非常怀念几十年前的保加利亚；他们憎恨《纳伊条约》，并为其同胞在罗马尼亚、希腊和南斯拉夫所受的待遇而愤愤不平。20世纪30年代，巴尔干地区试图达成尊重现有国界的总协议，但因保加利亚拒绝而破产。结果，南斯拉夫、希腊、土耳其以及罗马尼亚之间签订了协议，保加利亚被隔离。当欧洲再次濒临战争时，保加利亚倒向德国阵营。1940年，迫于德国压力，罗马尼亚交回南部多布罗加。1941年春，与德国及意大利一同作战的保加利亚军队占领了马其顿及西部色雷斯。但保加利亚收复的领土并没有保持很久；根据1947年在巴黎达成的协议，保加利亚仅保住南部多布罗加。那时，新的共产主义政权已经牢固确立。鲍里斯早已过世，许多人认为他是被纳粹毒死的，而“狡猾的费迪南”于1948年在德国平静逝世，享年87岁。
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仲冬之歇（1）
1919年1月底，和平方案概要基本成形，其中有些部分比较清晰。俄国问题、国联以及中欧地区的国界问题都涉及到了，虽然并没有完全解决。特殊委员会在有关对德和约的一些关键细节问题上也有所进展：战争损失、德国的赔偿能力、德国边界、殖民地及武装力量、对德国战犯的惩罚，甚至还包括对德国潜艇海底电缆的处置问题。然而，关键问题——如何惩治德国并使其日后能守规矩——却几乎未被克雷孟梭、劳合·乔治及威尔逊，这几个惟一能真正解决该问题的人提及。
同时出现的另外一景被瑞士某外交官称为“和会的一大奇观”：英美之间紧密的伙伴关系。当然，在委任托管问题上英美也有分歧，但在最高委员会、各种其他的委员会，英美发现他们对大部分问题都有一致看法。虽然威尔逊从未真正喜欢过劳合·乔治，但他似乎被其魅力所折服，他们在会前会后谈笑风生，偶尔还共进午餐或晚餐。他还发现他擅长与自由党首相打交道。
1月29日，威尔逊对豪斯说，他认为美国专家应该与英国人紧密合作。豪斯顺从地把此意见传达给英美双方。高度重视英美友好关系的劳合·乔治非常高兴；一向害怕这两国关系紧张的加拿大也很高兴。整体看来，已经开始接触的双方专家也对此很满意。“我们与和会中惟一没有玩弄沙文主义政治的英国（威尔逊花了一周时间才发现这一事实）的关系非常密切，以至于我们可以就欧洲领土问题坦诚地交换意见。”美国专家西摩说。两国代表团成员频繁磋商，交换秘密文件，并通过美军工程师装配的连接克里昂和马捷斯特的安全电话线路讨论问题。尼科尔森后来写道：“我们的很多看法惊人地一致。马克西姆的特别内阁有关于盎格鲁及美国的详细阐述，其中包括南斯拉夫、捷克斯洛伐克、罗马尼亚、奥地利以及匈牙利的边境。双方只在希腊、阿尔巴尼亚、保加利亚及土耳其问题上有分歧。即使是分歧也只是细节上的而不是原则上的。”
英美关系繁荣发展时，各国与法国的关系却不断恶化。英国视法国为争夺在中东及中亚的奥斯曼帝国及俄国领土的竞争对手；他们还怀疑（威尔逊短暂回国之际）法国人想按照自己的意愿制订对德和约。汉克写道：“我发现他们诡计多端，一点儿都不遵守游戏规则。”2月，由于法郎被迫下跌，法国面临财政危机，但英国人反应冷淡。他们告诉法国人，他们无法提供贷款帮其渡过难关。直到豪斯与劳合·乔治协调之后才得到一些资金。法国人接受了贷款但也对英国故意拖延怀恨在心。英美对法国的无能与不负责任表示不满。
法国与美国的关系尤其糟糕。法国外交官责备威尔逊避开和会实质问题——惩罚德国——而讨论国联。法国财政部长路易·吕西安·克洛茨对同僚说，美国人想把多余的食物卖给德国以换取现金，这使法国更难集齐应得的赔款；美国人则因住宿及军费开支抱怨法国人。在电影院，法国观众曾经一看见威尔逊就欢呼不止，现在却保持沉默。法国警察与美军战士时而在大街上争吵。有人无意中听到美国人说他们选错了阵营。巴黎人嘲笑威尔逊夫人，曾经对威尔逊一片赞誉的法国报纸也开始批评他。
这些攻击激怒了威尔逊，他坚信他们是受法国政府指使的。他气得声音发抖，向一位来访者展示一份秘密文件，该文件教唆法国报纸夸大俄国混乱，强调德国再次冒犯的可能性，并提醒威尔逊他在国内面临共和党的强烈反对。私下里，威尔逊越来越爱发牢骚：法国人“愚蠢”、“小气”、“有病”、“不可信任”、“狡猾”、“我接触过的最难打交道的人”。他对医生说，他依然认为法国民众很不错，但其政客却把他们引入歧途。“这都是因为法国政客纵容对美国人的歧视，以至于美国大众从亲法转为亲英。总统也曾说过英国人似乎非常遵守游戏规则。”
和法美关系一样，天气也逐渐转冷。湿雪降临巴黎，美军士兵在爱丽舍宫打雪仗；还有人在布劳涅森林公园溜冰，在凡尔赛宫滑雪橇。由于煤炭紧缺，即使豪华酒店也冰冷难耐。许多人因感冒或者始于1918年夏的更危险的流感而病倒。克里昂的军医发放止咳剂并提出一些防治意见。有人称抽烟是一种绝好的预防方式。
代表们——最终共有1000多人——陆续抵达。英国给每位代表印制了1500张名片以分发给其他国家的代表，因为�