送到金中都（今北京），悬挂街头。堂堂一国宰相的脑袋，就这样被送出去，南宋朝廷的卑劣，简直到了无以复加的地步。这样没有骨气的政府，怎么能不灭亡呢？
同样的悲剧再次上演
也就是在开禧二年（1206），蒙古族铁木真在斡难河（今鄂嫩河）上游被推举为大可汗，称成吉思汗，蒙古人迈开了大步伐扩张的脚步。在扫平西亚之后，灭掉西夏、西辽，又大举攻金。到嘉定二年（1214），金国迁都开封，疆域只局促在黄河以南、淮河以北小小一隅，处境已经绝望，而南宋又玩起北宋灭亡前联金灭辽的故伎，想联合蒙古灭金。
宋绍定六年（1233）春，蒙古进攻开封，金哀宗完颜守绪逃到距开封130公里外的归德（今河南商丘）。开封留守长官崔立遂向蒙古投降。完颜守绪继续向南逃亡，投奔蔡州（今河南汝南）。蒙古派人到南宋的襄阳（湖北襄樊），要求援助。于是，两国签订军事同盟，蒙古答应南宋可以收回淮河以南若干被金强占的地区，南宋答应供应粮秣；南宋与蒙古，仍以淮河为界。
半年后，蒙古兵团抵达蔡州城下。宋军二万人在大将孟珙率领下，携带盟约规定馈赠给蒙古兵团的粮秣三十万石，也抵达城下。两国战士在城外砍伐树木，制造攻城的武器撞车云梯，声音传闻数里，城中恐怖。第二年（1234）正月，完颜守绪在围城中知道大势已去，传位给皇族大将完颜承麟之后，自缢身死，纵火焚尸。刚刚火起，城即陷落，完颜承麟在巷战中殉国。金灭亡，共立国120年。完颜承麟是金的末代皇帝，也成为中国历史上在位时间最短的皇帝，不到半天。
孟珙把完颜守绪一部分烧焦了的骨骼，带回南宋首都临安（今浙江杭州）呈献，宋理宗赵贵诚命祭皇家祖庙。百余年的血海深仇，终于报复，全国狂欢。官员们对被俘掳的金国参知政事张天纲，争相侮辱。知临安府问张天纲：“你有什么脸面到此？”张天纲说：“敝国之亡，比你们贵国的两位皇帝如何？”薛琼除了恼羞成怒外，别无他法。
当时的情势，跟北宋末年辽国崩溃后的情势完全相同，一个更强大的少数民族蓦然间成为紧邻，危机就在眼前。可如同北宋末年一样，不知死活的宰相郑清之和大将赵范，决定乘蒙古不备的千载良机，收复三京：东京开封，西京洛阳，南京应天（今河南商丘），也就是收复整个黄河以南地区。
灭掉金国后，蒙古兵团撤回关中。半年后，宋军三道出击，在没有遇到抵抗的情况下收复开封和归德（即应天，金改名归德）、洛阳，南宋又上演了举国狂欢的一幕。一个月后，举国庆祝的狂欢还未结束，蒙古兵团就发动反攻，结果是可以推测的，除了三京再度陷落外，宋军共丧失十余万人。
如果蒙古兵团此时举兵南下，南宋的灭亡指日可待。但他们转向了欧洲，用七年时间征服了东欧，包括现在的俄罗斯）、波兰、匈牙利等国。
到宋宝佑元年（1253），蒙古又灭了大理，下一个目标就是南宋。
大骗子贾似道
宋开庆元年（1259），蒙古兵团势如破竹，抵达潭州（今湖南长沙）、鄂州（今湖北武昌）。南宋朝廷擢升四川宣抚使贾似道为相，命他救援鄂州。贾似道面对着强大的敌人不敢应战，派遣密使向蒙军统帅忽必烈乞和，擅自开出如下条件：宋朝向蒙古称臣，降为藩属；两国以长江为界，南宋全部割让江北土地；南宋每年向蒙古进贡银币二十万两，绸缎二十万匹。
和解的建议提出的时候，蒙古大汗蒙哥在合州城下逝世，传来消息说，亲族会议可能推举忽必烈的弟弟阿里不哥继任大汗。这使忽必烈心急如焚，迫不及待地接受贾似道的条件，率军北返。
贾似道立即叛盟，下令截杀蒙古殿后的散兵游卒，用他们的人头，作为辉煌战果的证据，向首都临安（今浙江杭州）报告大捷。南宋举国兴奋，当贾似道凯旋返都之时，宋理宗命全体文武官员都到郊外，盛大欢迎。名作家廖莹中还撰写《福华篇》巨著，歌颂贾似道对国家民族的伟大贡献。
就在全国庆祝胜利时，蒙古的使节郝经前来南宋找贾似道，谈判履行和约的细则。贾似道把郝经逮捕，秘密囚禁在真州（今江苏仪征）军营。全国没有人知道贾似道乞和这回事，更没有人知道蒙古使节这回事。
蒙古一度陷于混乱，忽必烈经过一番较量后继任大汗，又把首都从和林（今蒙古人民共和国杭爱省厄尔得召北）迁到燕京（今北京），不久改名大都。宋咸淳四年（1269），蒙古兵团进围襄阳（今湖北襄樊）。
这时的南宋皇帝宋度宗，把贾似道当作国家民族的惟一救星。贾似道遂把有才干的将领，一一排除，确实掌握全国军权。又建立秘密警察制度，隔绝皇帝的耳目，镇压人民的不满和反抗。他对襄阳被围的消息，一开始就严加封锁。一年之后，度宗才恍恍惚惚问贾似道：“仿佛听说襄阳被围很久。”贾似道回答说：“蒙古兵早就被我们击退了，怎么会有这种谣言？” 度宗说：“一个宫女这么讲。”贾似道不久就查出宫女姓名，用别的罪状把她逮捕，囚死于监狱。从此再没有人敢忧虑国事，而只敢赞扬贾似道英明。
贾似道并不是不赴援襄阳，事实上他不断派出援军，只不过他派出去的援军像羊群被送入狼窝，一批批被蒙古吞食。最后他打出王牌，命他最亲信的大将范文虎前往。范文虎在包围圈外扎营，偶尔截击一下蒙古的巡逻部队，大部分时间都在跟美女欢宴享乐。襄阳在如此情况下被围五年，粮尽援绝。到了咸淳四年（1273），蒙古兵团运来回回巨炮，一炮就把城楼轰碎，声如百万霹雳俱发。守将吕文焕望着临安痛哭，开城出降。
第二年（1274），蒙古兵团在大将伯颜率领下，攻陷鄂州，顺长江东下。就在此时，宋度宗逝世，他的4岁儿子赵显继位，就是宋恭帝，由孩子的祖母谢太后主持朝政。孤儿寡妇，面临着国破家亡的恐慌，惟一的倚靠还是贾似道。全体官员一致要求贾似道亲征。大家认为，只有贾似道亲征，才能旋乾转坤。
贾似道只好亲征，抽调各路精兵10余万，装载着无数金帛、器甲和给养，甚至带着妻妾，离开京城，进抵芜湖，横江布防，阵势绵延百余里。淮西安抚制置使夏贵一见贾似道，从袖中抽出一张字条，上写：“宋历三百二十年。”言下之意，宋朝历时已近320年，国势已尽，不要为它丢了性命。贾似道心照不宣，点头默许。他任命范文虎当诸军总统，据守安庆。
贾似道深知蒙古军队的勇猛，不敢与之正面交战，仍然幻想走开庆元年（1259）同忽必烈讲和的老路，因此下令释放元朝俘虏，送荔枝、黄柑等物给伯颜，希望通过称臣纳币求得和平。但求和的请求被断然拒绝，两军交战，伯颜连续突破孙虎臣、夏贵两道防线，直抵鲁港，宋军大败，死者无数，江水为之变赤，贾似道仓惶逃到扬州，急下令把囚禁已达16年之久的郝经释放，企图缓和蒙古的愤怒，但为时已经太晚了。
谢太后终于知道了贾似道是什么人，但只是将他免职，贬谪到循州（今广东龙川）。走到漳州时，解他的差官郑虎臣将他拖到厕所打死了。
又是孤儿寡母
谢太后直接派人向伯颜乞和，愿降为属国。伯颜这一次接受了，蒙古最初的目的并不一定要消灭南宋，只不过要求南宋像安南王国和高丽王国一样，作一个臣服的外藩。可是，当蒙古使节廉希贤一行前往临安谈判，走到独松关（今浙江安吉南）时，却被一位爱国心强烈的守将杀掉。这已经使事态恶化，谢太后在惊恐中，急忙再第二次派特使，到已经陷落了的建康（今江苏南京），向伯颜解释误会，保证严惩那个守将。伯颜于是第二次派出使节张羽，走到平江（今江苏苏州），又被另一位爱国心强烈的守将杀掉。伯颜怒不可遏，下决心灭掉南宋。
蒙古兵团在毫无抵抗的情形下，进抵临安。临安城内人心惶惶，大批人试图逃离都城，尤其是朝廷大小官员，为保身家性命，带头逃跑。同知枢密院事曾渊子等几十名大臣乘夜逃走。签书枢密院事文及翁和同签书枢密院事倪普等人，竟暗中指使御史台和谏院弹劾自己，以便卸任逃走，御史章未上，二人已先逃跑。谢太后严厉谴责了这些不忠之臣，下诏说：“我大宋朝建国三百余年来，对士大夫从来以礼相待。现在我与继位的新君遭蒙多难，你们这些大小臣子不见有一人一语号召救国。内有官僚叛离，外有郡守、县令弃印丢城，耳目之司不能为我纠击，二三执政又不能倡率群工，竟然内外合谋，接踵宵遁。平日读圣贤书，所许谓何！却于此时作此举措，生何面目对人，死何以见先帝！”然而，太后的谴责在蒙古铁骑的威胁之下显得如此苍白无力，根本不能激起内外官员为宋室而战的信心。德祐二年（1276）正月短暂的休战后，仅有6名官员出现在朝堂上。官员的逃跑瓦解了军心、民心，使南宋根本无法组织起有效的抵抗，皇室陷入了孤立无援的境地。
擅权误国的贾似道已被罢免，下一任宰相是陈宜中。在陈宜中的主持下，南宋终于陷入万劫不覆的深渊。陈宜中本为贾似道所援引，贾似道兵败以后，他却率先提出处死贾似道，以提高自己的声望，毫无廉耻。统帅禁军的殿前指挥使韩震提出迁都建议，他竟然私自将其骗到自己家中杀害。
陈宜中长期通过哗众取宠的表演和豪言壮语来获得权势，提高自己的威望，但事实上却是一个优柔寡断、冒充英雄的胆小鬼。德祐元年（1275）春夏之交，战事最为激烈的时候，朝野内外纷纷要求他亲往前线督战，他却犹豫畏缩，不肯出城。七月份，他离开临安，逃到了远离前线的南部沿海地区，要求朝廷在这一地区给他安排职务。他拒绝朝廷派来请他回朝的命令，太皇太后无奈，亲自给他的母亲写信。在他母亲的干预下，陈宜中回到了都城任职。太学生对陈宜中的逃跑行为进行了强烈的抨击，指责他畏首畏尾、胆小怕事，是一个言过其实的两面派，是和贾似道一样的误国之臣。
陈宜中当国，行事摇摆不定，徘徊在和与战之间，不能作出决断。他口头上喊出各种豪言壮语，实际上却懦弱怕事，没有与元军决一死战的勇气和才能。德祐元年（1275）年底，局势在他主持之下，朝着越来越不利于南宋的方向发展，除了彻底投降以外，已没有其他回旋余地。文天祥、张世杰提出迁都到东南部地区，以图背水一战，胆小的陈宜中否决了这项提议，一意求和。德祐二年（1278）正月十八日，谢太后派大臣杨应奎向元军献上降表和传国玉玺，哀乞伯颜念上天好生之德，对宋朝皇室从宽处理。元朝要求与宰相面对面会谈，陈宜中吓破了胆，再一次抛弃太后和年幼的皇帝，于当天夜里逃离了临安。
陈宜中逃走后，蒙古铁骑已兵临城下，局面无可挽回。谢太后任命文天祥为右丞相兼枢密使，出使蒙古军营谈判。文天祥正气凛然，被伯颜扣留，谢太后又派贾余庆出使。
二月初五，临安皇城里举行了受降仪式，赵显宣布正式退位，当皇帝只有一年半的时间。三月二日，伯颜以胜利者的姿态进入临安。元世祖忽必烈下达诏书，要伯颜送宋朝君臣速往大都朝见，赵显同母亲全氏和少数侍从离开临安，踏上前往大都的路程。谢太后因有病在身，并未同行，但不久也在元军的逼迫下启程北上。
宋室江山是太祖赵匡胤从后周孤儿寡母手中夺得，最后又失于孤儿寡母之手。后人写诗讥讽道：“当日陈桥驿里时，欺他寡妇与孤儿。谁知三百余年后，寡妇孤儿亦被欺。”
陪葬两小孩
在元军进入临安以前，谢太后封了宋度宗的另外两个儿子，8岁的赵昰为益王、判福州、福建安抚大使，4岁的赵昺为广王、判泉州兼判南外宗正，命人保护二王逃出了临安。赵昰一行躲过元军的层层围堵，到达温州。大臣陆秀夫派人招来了躲藏于此的陈宜中，张世杰也率兵从定海前来会合。温州有座江心寺，南宋初年高宗南逃的时候曾到过这里，其御座此时还保存完好，众人于座下大哭，拥戴益王赵昰为天下兵马都元帅，广王赵昺为副元帅。此后这两个小孩就成为宋室遗民心中仅存的希望。
都元帅府成立后，众人决定前往远离元军威胁的福建。五月一日，赵昰在福州即位，就是端宗，改元景炎。册封杨淑妃为太后，垂帘听政，进封赵昺为�