蒋介石对于罗斯福总统没有根据租借法加紧提供援助越来越不耐烦。到了七月，答应提供的一百架运输机，飞来的却不超过五十架。当陈纳德没有得到一批追加的轰炸机，而被英国人抢走时，蒋大发脾气，向罗斯福发了一道最后通牒，他“请求”美国重申对中国承担的义务，满足三项不可缺少的要求。这些要求是：派遣三个美国陆军师发动攻势，重新打通滇缅公路；五百架战斗机保卫重庆；以及足够的运输机来满足他提出的“最低要求”：每月通过“驼峰”提供五千吨供应品。如果这些条件得不到满足，蒋扬言要“取消中国战区”和“作出其他调整”。
总统不愿也不能满足如此荒谬的要求，因为它们将危及所有其他战区的战事，总统权且妥协了。他抚慰地向重庆保证：将会调查这些要求。史迪威——他正面临得到蒋夫人支持的陈纳德将军企图罢黜他的危险——在致华盛顿的报告中毫不掩饰他的观点：委员长的要求是不现实的，而且，很大一部分祖借援助，不是被蒋用作反共集结，就被腐化的官员装进了腰包。同样使他灰心的是，马歇尔的冷谈反应表明，他在敦促英国人在缅甸发动攻势时是不能指望参谋长联席会议的支持的。
缅甸攻势
韦维尔和他的参谋部在官殿般的新德里司令部里，大谈其倡议的“阿纳基姆”行动计划。这项计划要求进行两栖作战，夺回仰光，并且派遣在印度的中国军队，和英国军队一道攻入缅甸，国民党陆军则从中国南下。只要这项计划仍然只不过是学问渊博的参谋官的一系列文件，史迪威相信“这些杂种准会将它破坏掉”。只是到了一九四二年八月底，他的中国军队方才在印度得到一个训练基地，当韦维尔告诉他，由于登陆艇和筝家海军陆战师被派往马达加斯加，重新对维希的守备部队开展作战，因此两栖进攻不能在当年举行的时候，他对韦维尔实施“阿纳基姆”行动计划的希望化为泡影。英国人可以发动的唯一攻势是沿缅甸的若开海岸线作有限的推进——而这位美国将军说这简直是“一个笑话”。
韦维尔觉得英国必须对抗击日本的战争作出贡献。九月二十一日，他向缅甸的占领者发起进攻，印度陆军第十四师在一个英国步兵旅的协同下，从吉大港向南进击。最初日本人的抵抗是轻微的，但来自旁遮普干旱平原的士兵在沿海沼泽地带行军进展迟缓，生长着浓密灌木丛的沼泽和稻田间的潮水阻碍了他们的前进。若干舢板、一艘登陆艇和两三艘古老的明轮船向这支部队提供供应品，这支部队几乎花了一个月才走完到达梅字半岛颈口的不足一百英里的路程。半岛的最南端将是对重要港口实兑港实施两栖突击的跳板。当皇家空军没有取得制空权之后，若开战役便在十月份陷于停顿，日本人开来更多的军队加强防守。
英军在缅甸的这次行动既没有取得足够的进展，规模也没有蒋介石预料的那么大。蒋因此利用这一点作借口，不让中国军队同时在北面发动攻势。史迪威提出抗议，但委员长抱怨说，他仍然需要得到对他的三项要求的答复。
当月前共和党总统候选人温德尔·威尔基的到达使事情进一步复杂化了，他是作为总统的巡回大使来鼓舞士气的。他猛烈抨击华盛顿忽视了国民党人的事业，并在陈纳德将军试图罢黜史迪成的过程中充当中间人。威尔基回国后向总统汇报了这位飞行员夸下的海口，如果他马上能得到这个战区的指挥权和一百五十架作战飞机，他能“大概在六个月之内打垮日本”。马歇尔将军说这“不是拙劣的方略，而是无稽之谈”。罗斯福因此在十月十四日的信中重申他对史迪威的支持，正式向蒋介石保证：美国对中国承担义务，但由于其他战场的压力而不能立即满足他的要求。罗斯福答应只要抽得出来就立即提供更多的作战飞机，并同意作出保证：到一九四二年年底将有一百架运输讥飞越驼峰。这个让步足以说服蒋暂时支持史迪威的计划：一旦在印度的中国军队训练完毕，他就从阿萨姆邦的利多发动攻势，与缅匈公路北端连结起来。蒋还向史迪威保证：如果英军发动整个阿纳基姆攻势，他就提供二十个师的国民党军队。
这些能否到来确实值得怀疑，如同史迪威十一月访问新德里时所了解到的那样。在新德里，他发现韦维尔将军对若开战事缺乏进展非常焦急。由于缺乏登陆艇和海军的支持，军队不能从梅字半岛送往海岛港口实兑港，整个行动计划似乎要变成一团临时拼凑起来的乱七八糟的东西。在北非登陆的“火炬”攻势对同盟国人力物力的要求占有压倒的地位，原计划运往中国的物资，由于重新要向正在昔战的苏联军队提供援助而转运往俄国。剩下的东西全被运去增援瓜达卡纳尔和新几内亚的关键战斗。史迪威向华盛顿陆军部提出的强烈抗议只使马歇尔将军“对你的反应表示同情”——但没有更多的飞机和物资。“微不足道的小人物和我同在一条木筏上，我们之间只隔着一层夹板，而救授船只却开走了，”“醋性子乔”在写给他的妻子的信中这样绝望地总结了他的可怜处境。
所罗门群岛危机
盟军要在北非登陆也使太平洋战区遭到损失。自从八月以来，麦克阿瑟将军屡次警告，如果同盟国敌不过日本在夺取莫尔斯比港失败后紧急运往南部环形防线的增援部队，就会产生“灾难性的后果”。金海军上将要求向所罗门提供更多的飞机，“即使因此妨碍了对东大西洋承担的义务也不妨，”但是参谋长联席会议坚决支持马歇尔将军的意见：为了不危及“火炬行动计划”，拒绝向太平洋派遣额外的舰船和飞机。特纳海军少将说，美国人失去了在敌人的首次反攻于九月初被粉碎以后向瓜达卡纳尔岛派遣空中和地面增援部队的“不可失去的极好机会”。
相反，日本人却在夜间通过“狭道”运来增援部队——川口将军的三千人的特遣部队。范德格里夫特得到的唯一额外力量是一个非作战的海军建筑营。到前线服现役的第一支海军建筑营部队，很快就赢得了“海军修建大队”的关名，他们子持镐、锤、铲、钳，在争夺瓜达卡纳尔岛的战斗中，注定和手持步枪、机枪、手榴弹的海军陆战队员起着同样重要的作用。海军修建大队是在不到九个月之前成立的，这是海军部船坞局局长“本”·莫雷尔将军的脑力劳动的产物。他从土木工程部门招收建筑队，为修建船坞、道路和简易机场提供熟练劳力，这些设施将在太平洋战争中起十分重要的作用。九月一日，海军修建大队带着两台推土机和其他建筑设备，到达瓜达卡纳尔岛，他们开始赢得战斗荣誉。他们马上填补弹坑，日本轰炸机和战舰每天都想给亨德森机场留下一些弹坑，使它失去作用。
现在，六十多架俯冲轰炸机和战斗机使用这个简易机场，在机场所处的这座岛上，自然力同日本人一样成为维持防务的巨大障碍。机场经常遭到骤而的袭击，有时“黑尘飞扬，亟塞飞机的引擎”，有时“黑泥一潭，使起飞如同一只苍蝇想从一汪糖浆上挣扎着飞走”。
保持这个简易机场畅通，使美国飞机能够起落，对于进展越来越快的爪达卡纳尔战斗来说，就如同海军陆战队员保卫机场环形防线一带的阵地那样紧要。九月三日，罗伊·盖格将军前来就任海军陆战队第一空军联队（即现在的“卡克图斯空军”，根据美国对瓜达卡纳尔的代号取名）队长。他的任务是务使美国海军在白昼始终控制这个岛屿的入口，以便供应品、弹药和必不可少的汽油能由驱逐舰改装的运输舰和偶尔到达的货船运来。每当夜幕降临，铁底海峡有争议的水域的控制权就破“东京快车”的日本驱逐舰掌握，它们沿着这条“狭道”加速集结军队。九月五日，日本驱逐舰击沉刚从图拉吉运来近战兵第一营的两艘美国海军驱逐舰，至此，谁在夜间控制这个海峡的漆黑水面的问题至少暂时解决了。
三个晚上之后，范德格里夫特将军明智地等待着，直至黎明前不久才将埃德森上校的近战营送到塔西姆博科，前去袭击据克莱门斯少校的本地侦察兵报告正在集结的敌军。他们成功地袭击了日军的供应基地，但为时已晚，川口将军已经沿着同一条穿过椰林的向西的小道出发了，在三个星期前的塔纳鲁河战斗中，市木大佐和他的一千名士兵就是通过这条小道走向死亡的。
川口将军同样莫名其妙地过分自信，他认为，有比失败的第一次攻势强两倍的兵力，到九月十三日那一天，他能夺取美国阵地。他设计了一个在他看来是万无一失的三面进攻计划。他的特遣队将在伊卢（塔纳鲁）河东面兵分三路；主力将猛攻美国海军陆战队环形防线的后卫，第二支队伍从西面直逼机场，帝国海军陆战队的一支队伍则在伦加岬登陆，从东面对亨德森机场实施协同进攻。
由于克莱门斯的侦察兵持续的侦察，范德格里夫特将军预先得知川口的动向。因此，当埃德森的近战兵完成了塔西姆博科行动，返回后便被派到高地上修建前沿防御工事。高地俯瞰环形防线的后部，高地前面是一片丛林。
“血染高地”战斗
九月十二日，近战兵等候在散兵坑里，高地上遍布机枪阵地，晚上九时之后，川口的第一梯队叫喊着从高地前面的丛林里发起进攻，以配合停在海峡上的驱逐舰的支援火力。威廉·麦肯农上校在描述这场战斗时说：“这是一场海上和陆地的联合进攻，日本海军舰只停泊在海岸附近，朝着埃德森上校部队的大致方向，直接向高地和前面的丛林发射炮弹。”麦肯农从他那个营在机场的伦如河一侧的阵地上，观察到头一夜的战斗，这场战斗后来被称为“血染高地战斗”。
坚守前沿防线的海军陆战队队员知道，由于日本人在黎明时撤进丛林，夜间进攻“只不过是开场戏”。他们只发动有限反击，仅仅从树林里赶出少数狙击手。傍晚，随着太阳的西沉，在丛林昆虫的合唱声和白鹦的尖叫声外，可以听到新的骚动声。由于“前线形势危急”，麦肯农奉命向高地挺进。他的部队几乎两天没有合眼。此时跌跌撞撞的，摸黑走向新的阵地。迫击炮火声宣告夜间突袭的开始。丛林顿时活跃起来，日本兵叫骂着，打着炮。正如上校所描述的那样，这是一种“特殊类型的恐怖。天空和丛林闪耀着烟火的光彩，荡漾着恶魔似的嚎叫声。”模仿机关枪的廉价的炮竹，在他们阵地的前面、中间和后面爆炸。一瞬间炽烈燃烧、上下跳动几下然后熄灭的伞投照明弹，断断续续地照亮夜空。从底下的丛林里，传出士兵们有节奏地一面拍着枪托一面喊叫的声音：“美国海军陆战队明天就死。美国海军陆战队明天就死。”
喊叫成了“疯狂的宗教仪式”，喊叫之后便冒着瓢泼大雨发动一系列疯狂的冲锋，炮火的闪光和日本照明弹的可怕的绿色光焰划破了黑暗的夜空。有一段时间，坚守在高地山顶上的埃德森的那个营被切断，直至麦肯农的士兵用机枪击退了敌人的进攻。“当一个梯队被扫倒——我指的是扫倒——之后，另一个梯队马上跟上来送死。”
日军敢死队的冲锋，仅仅凭着人多和不怕死，成功地迫使埃德森在黎明时将防线撤退到距离机场跑道尽头一千码以内的地方，死尸在他们前面堆了起来，象谷壳一样洒遍高地。但是，在美国海军陆战队员没有实弹可供打红了的机枪不停地扫射之前，就没有活人了。天刚亮，海军陆战队的战斗机起飞去扫射正在高地后面的丛林里重新集结的敌军。日军的翼侧进攻，在突破美军的环形防线方面也不比疯狂的正面进攻来得成功。
那天早晨从亨德森机场后面升起的太阳并不象川口将军所想的那样能成为日本帝国的象征。他的自尊心垮掉了，现在，他只能下令从丛林撤退，撇下六百多具尸体。原来他相信那天他们将依靠美国的供应品吃早餐，因此把大部分食品留在塔西姆博科。垂头丧气的日本士兵将要在条件恶劣的丛林小道中步行一个星期，他们的食物不够充饥，连同战斗疲劳和疾病，这将使他的特遣队的伤亡率增加到百分之五十以上。海军陆战队员赢得了血染高地战斗的第二次胜利，他们只死四十人，对于粉碎日本重占瓜达卡纳尔岛的第二次企图来说，这个代价是够小的。
当他们惨败的消息传到拉包尔第十七军司令部的时候，百武春吉将军的参谋官气得直跺脚。山本海军大将倾向于赞同他的参谋部的预计：简直要一个整师的进攻才能重新夺取爪达卡纳尔。由南云的航空母