人攻讨沮渠男成，垒澄战败被杀。沮渠男成顺势进攻建康（今甘肃高台西南），遣人说服建康太守段业反后凉，并推举其为大都督、龙骧大将军、凉州牧、建康公，建元神玺（北凉始此）。以沮渠男成为辅国将军，委以军国之任。沮渠蒙逊率众投奔段业，被任镇西将军。吕光命吕纂转兵进讨段业，不克。沮渠蒙逊乘机进攻临洮（今甘肃岷县），支援段业，与吕纂战于合离（今甘肃张掖），吕纂军大败。
八月，后凉散骑常侍、太常郭黁，善天文数术，深得国人信重。他认为后凉主吕光年老，太子暗弱，太原公吕纂凶暴，预言祸事不久将起。为免累及自己，便与后凉仆射王祥相约反凉。郭黁率二苑之众夜烧洪范门，使王洋为内应。事泄。王祥被杀，郭黁遂据东苑反叛。民众视郭黁反凉是圣人举事，相信必能成功，便群起响应。凉王吕光召太原公吕纂讨伐郭磨。郭黁派军和吕纂战于白行（今甘肃清水堡西北），打败吕纂。吕纂又与西安太守石元良共击郭黁，郭黁兵败，后投奔西秦。
399年（隆安三年）
十二月，吕光病重，传位太子吕绍，自称太上皇。并以吕纂为太尉，吕弘为司徒。吕光对吕绍说：“吾疾病唯增，恐将不济。三寇窥窬，迭伺国隙。吾终以后，使纂统六军，弘管朝政，汝恭己无为，委重二兄，庶可以济。若内相猜贰，衅起萧墙，则晋、赵之变旦夕至矣。”吕光又对吕纂、吕弘说：“永业才非拨乱，直以正嫡有常，猥居元首。今外有强寇，人心未宁，汝兄弟缉穆，则贻厥万世。若内自相图，则祸不旋踵。”二人说：“不敢有二心”（《晋书·吕光载记》）。是日，吕光去世，时年六十三，在位十年。
《晋书·吕光载记》对其评论如下：自晋室不纲，中原荡析，苻氏乘衅，窃号神州。世明委质伪朝，位居上将，爰以心膂，受脤遐征。铁骑如云，出玉门而长骛；雕戈耀景，捐金丘而一息。蕞尔夷陬，承风雾卷，宏图壮节，亦足称焉。属永固运销，群雄兢起，班师右地，便有觊觎。于是要结六戎，潜窥雁鼎；并吞五郡，遂假鸿名。控黄河以设险，负玄漠而为固，自谓克昌霸业，贻厥孙谋。寻而耄及政昏，亲离众叛，瞑目甫尔，衅发萧墙。
………【第十八篇 慕容廆】………
慕容廆（269年…333年），昌黎棘城（今辽宁义县）人，鲜卑人，慕容部首领慕容涉归之子，前燕建立者慕容皝之父，吐谷浑第一代首领慕容吐谷浑是其庶兄。五胡乱始时期，慕容廆遂于西晋怀帝永嘉元年（307年）自称鲜卑大单于。慕容廆政事修明，爱护人才，故士大夫和民众多归附之。东晋元帝太兴三年（321年），受晋政府命为都督幽、平二州、东夷诸军事、车骑将军、平州牧，封辽东公。东晋成帝咸和八年（333年），慕容廆去世，谥襄公，后其孙慕容俊称帝时，追尊慕容廆为武宣皇帝。
西晋武帝太康四年（283年）慕容涉归死，其弟慕容耐篡夺*，慕容廆于是逃亡。太康六年（285年）部众杀慕容耐，迎慕容廆继位。太康十年（2*年）受西晋封为鲜卑都督。
慕容氏是鲜卑族的一支，慕容廆的曾祖叫莫护跋，魏初率诸部由鲜卑山（年蒙古呼伦贝尔盟）入居辽西地区。景初二年（238年），莫护跋助司马懿征讨辽东太守公孙渊有功，拜率义王，建国于棘城之北。慕容姓氏的由来有二说，一说是莫护跋好戴步摇冠，步摇的音讹为慕容；一说是莫护跋慕二仪之德，继三光之容，遂以慕容为氏。二说无论孰是，均是鲜卑族趋向汉化的反映。
慕容廆的祖你叫慕容木延，是左贤王。父亲慕容涉归西晋时因保全柳城（今辽宁朝阳地区）之功，被封为鲜卑单于，于，由棘城迁至汉族聚居的辽东北，于是更加速了其汉化的进程。
慕容廆年少时就长得“魁岸，美姿貌，身长八尺，雄杰有大度”（《晋书·慕容廆载记》）。他曾去拜见安北将军张华。张华素有识人之鉴，看到慕容廆之后赞叹不已，对廆说：“君至长必为命世之器，匡难济时者也”（《晋书·慕容廆载记》）。因此将自己的帽子送给慕容廆，结为忘年之交。
慕容涉归死后，其弟慕容耐篡夺了鲜卑单于之位，又企图杀害慕容廆。慕容廆被迫出逃以避祸。太康六年（285年），部族内部的人诛杀慕容耐，迎立廆为鲜卑单于。
慕容涉归在世时，与宇文鲜卑有有隙，并于太康二年（281年）侵掠辽西，但被西晋军队所击败，死伤数万人。慕容廆于太康六年即位后，遂奏请晋武帝司马炎发兵讨伐，武帝不许。慕容廆怒而发兵进攻晋辽西郡（治今河北卢龙东南），杀掠甚众。晋武帝遣幽州军迎击，大败慕容廆军于肥如（今河北迁安东北）。慕容廆转而东击扶余国（今吉林双城县南），扶余王依虑兵败自杀，其子依罗逃往沃沮（今朝鲜咸兴市）。慕容廆毁扶余国城，俘虏万余人而返。此后，慕容廆每年都扰掠晋之边境。
太康七年（286年）五月，慕容廆再次进攻辽东。依罗向晋东夷校尉何龛求援，并欲乘机率余部兴复扶余国。何龛命督护贾沈率军护送依罗回扶余，慕容廆派部将孙丁率骑兵于途中截击，但遭到贾沈军的奋力迎战，大破鲜卑骑兵，孙丁被斩。依罗遂复扶余国。
依罗复国后，慕容廆仍不断掠虏扶余人，然后卖往中原地区。晋武帝采取相应对策，一方面以官物赎还扶余奴婢，一方面则下诏司冀二州，禁止买卖扶余生口。
在与西晋的几次作战中，慕容廆胜少负多，居于下风。他感到得不偿失，遂与部族人商量说：“吾先公以来世奉中国，且华裔理殊，强弱固别，岂能与晋竞乎？何为不和以害吾百姓邪”（《晋书·慕容廆载记》）！众人表示赞同。于是廆遣使西晋求和。晋武帝对此表示赞赏，封廆为鲜卑都督。慕容廆又身穿士人服饰，到东夷府拜访。东夷校尉何龛列兵引见。廆见此状，遂改服戎衣入府。有人问他其中的原因，他说：“主人不以礼，宾复何为哉”（《晋书·慕容廆载记》）！何龛闻后，惭愧不已，对慕容廆愈加敬重，不敢怠慢。但慕容廆并不恃强凌弱。东胡宇文鲜卑、段部因慕容廆威日广，担心自己被慕容部吞并，因此采取以攻为守的方式，经常侵扰慕容部。慕容廆不但没有报复，反而卑词厚币对其加以安抚。
太康十年（2*年），慕容廆率部由辽东北迁往辽西的青山。元康四年（294年），他又移居至所谓颛项之墟的大棘城。在这里，慕容廆对部众“教以农桑，法制同于上国”（《晋书·慕容廆载记》），慕容部开始了定居的农业生活，逐渐接受汉文化。这些措施都有力推进了慕容鲜卑的封建化。
永宁中（301…302年），幽州发洪水，慕容廆开仓赈给灾民，幽州得以渡过灾年。由此可见慕容部已以农耕为其生产形式。为了嘉奖慕容廆，惠帝特褒赐命服。
太安元年（302年），慕容部与宇文部又发生摩擦。宇文部单于宇文莫圭恃其部众强盛，遂遣其弟宇文屈云进攻慕容廆，宇文屈云派副帅素廷攻掠诸郡。慕容廆迎战，击破宇文部将领素延。素廷大怒，重新组织力量，发兵10万人，包围棘城。城中大惧，兵无斗志。慕容廆不惧强敌，慕容廆鼓励众人说：“素延虽犬羊蚁聚，然军无法制，已在吾计中矣。诸君但为力战，无所忧也”（《晋书·慕容廆载记》）。然后身着甲胄，率军主动出击，奋勇力战，大败素延军，追击百里，俘斩万余人。
………【第十九篇 冉闵】………
冉闵（约322年…352年6月1日），别名染闵、永曾、棘奴、武悼天王。冉闵异常英勇，正如《晋书》对他的描述“身长八尺，善谋策，勇力绝人，攻战无前”，每次临战冲锋在前，骑朱龙马（难得一见的千里马），他左手使双刃长矛（两头施刃，锋利无比的古代兵器），右手持连钩戟。其勇猛令五胡军队无人能挡，每战杀敌无数。如《后赵录九·石虎传》载：三个胡酋趁冉闵率大军进攻其它胡酋的机会，率骑七万袭击邺城，冉闵得知后，急率一千余骑兵回来救援，刚好与胡骑在邺城北面相遇，冉闵一马当先，所部千余骑都跟着奋勇冲杀。闵执两刃矛，驰骑击之，皆应锋摧溃。《十六国春秋》《册府元龟》等载：匈奴刘显在冉闵攻襄国之后，帅众十万攻邺（《晋书》记载：“石琨及张举、王朗率众七万伐邺”），闵率数千骑出战，冉闵大败刘显，斩万人，冉闵带军追杀，再战，斩三万余人。《十六国春秋辑补》载：“冉闵所乘赤马曰朱龙，日行千里，左杖双刃矛，右执钩戟，顺风击之，斩鲜卑三百余级。”双刃矛也称两刃矛，“两头施刃”，锋利快捷，最为冉闵常用。
他在众胡联军绝对优势的兵力围攻中创造了很多军事奇迹，与鲜卑的决战前，他以一万汉军敌鲜卑铁骑十四万十战十捷。中计被困的冉闵骑朱龙马，持矛戟，于十余万鲜卑铁骑军中，手刃三百余鲜卑强兵悍将，及至战马受伤（一说朱龙马是累死的）倒地被俘，面对鲜卑国主质问仍大呼：“天下大乱，尔夷狄*之类犹称帝，况我中土英雄，何为不得称帝邪！”（天下大乱，你们这些*一样的蛮夷尚且可以称王称帝，何况我们堂堂中华英雄呢！）【《资治通鉴》、《二石传》“天下大乱，尔曹夷狄*之类犹称帝，况我中土英雄，何为不得称帝邪！”，《晋书》中的《石季龙载记》（鲜卑前燕官文献，后被收入《十六国春秋》）记载为“闵曰：‘天下大乱，尔曹夷狄，人面兽心，尚欲篡逆。我一时英雄，何为不可作帝王邪！’”】死后被其对手追封为“武悼天王”，一个武，一个天王，入木三分地体现了胡人对其深深的畏惧。
一、英雄事迹
公元309年，乞活军活动在黎阳的一支在和匈奴前赵帝国的战斗中被打败，冉闵的祖父冉隆和叔父冉襄等亲人都殁于此役。冉氏家族留下一个11岁的少年——冉瞻（冉闵之父），带领所部乞活余部继续与胡人英勇战斗。
公元310年，石勒（此时是前赵大将）攻打河内郡，勒见两军阵前的一少年英勇非凡，长而勇悍，精于骑射，阵前临矢石不顾。勒赞曰：“此儿壮健可嘉！”由于寡不敌众，冉瞻战败。石勒徙冉瞻及其部众于兰陵郡。
公元316年，司马氏建立的西晋王朝在经历八王之乱后，国力损失惨重，虚弱不堪，最终被匈奴人灭国，北方和西域各胡族势力趁天下大乱之机入侵中原。
公元327年，冉瞻在和匈奴前赵的战斗中被斩于阵前。冉瞻死后，留下年幼的冉闵，他除继承了父亲的勇猛外，还善于使用智谋。
公元338年，少年冉闵首次参加战争，史称昌黎大战，此战后赵诸军尽溃，唯游击将军冉闵三千汉军独全。此战后，冉闵成名，被石勒提拔为北中郎将，参加了防卫后赵北方边界的战事（当时北方燕代之地有内迁的丁零，乌桓，夫余等各族各部，时常有叛乱，外有慕容鲜卑常发兵寇边），在战斗中屡立奇功（其间也有两次调到外地作战）。
迫于冉闵和诸路中原汉军的杀戮，氐、羌、匈奴、鲜卑数百万人退出中土，返还陇西或河套草原一带原来生活的地方，一些胡族甚至迁回万里之外的中亚老家。在返迁的路上这些胡族相互进攻掠杀、抢夺粮食，甚至人肉相食，能成功回去的人十个人中仅有二三人。诸胡乱中华时，北方汉人被*的只留下四五百万，最主要的凶手是匈奴人和源于东欧高加索山到黑海草原地区的白种羯族（这个民族有拿人头祭祀的习惯）。冉闵灭羯赵，歼灭三十多万羯族与匈奴为主的胡兵，后来在邺城对羯族*了二十几万，加上全国各地的复仇*，羯族与匈奴在血腥的民族报复中被基本杀绝。
公元350年，冉闵率军于凌水河畔大败鲜卑燕军二十万，擒斩燕军七万余人，斩首上将以上三十余名，焚烧粮台二十万斛，夺鲜卑北燕郡县大小二十八城，威震中原。后冉闵*羯赵，称帝建国，年号永兴，国号大魏，史称冉魏。挟胜利之势，突袭各路胡军。先后经历六场恶战。
（1）首战以汉骑三千夜破匈奴营，杀敌将数名，逐百里，斩匈奴首三万；
（2）再战以五千汉骑大破胡骑七万；
（3）三战以汉军七万加四万乞活义军破众胡联军三十余万；
（4）四战先败后胜以万人斩胡首四万；
（5）五战以汉军六万几乎全歼羌氐联军十余万；
（6）六战又以步卒不足万人敌慕容鲜卑铁骑十四万，十战十捷！
几番大战，打出了汉家铁�