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谁都不能使他改变主意。他在弄到一匹瘦骨伶仃，一跛一蹶的老马后，便兴致**地起程了。经过长途跋涉，他终于到达了亚瑟王的城堡。他毫不犹豫地进到城堡的院子里。国王总管看到这位年轻的骑兵穿着一身破破烂烂的衣服，骑着一匹可怜的老马，既没有马鞍，又没有马具，感到十分惊奇。“你到这儿来干什么你究竟是什么人”总管厉声问他。衣着寒酸的骑兵回答说：“我是帕尔塞瓦尔，我来找国王要当一名骑士。”总管听后不禁大笑起来。这时，两位宫廷戏班的小丑来到院子里，二人围着他们蹦蹦跳跳，嘻笑着叫喊：“帕尔塞瓦尔万岁，你是天下最棒的骑士！英勇的帕尔塞瓦尔万岁！”帕尔塞瓦尔一动不动在站在那里，听任他们的嘲讽。
这时，总管对他说：“你一无剑，二无矛，怎么能当一名骑士呢”“我可以在战斗中获得。”年轻人自豪地回答，“到时候大家看我是否有资格佩带骑士之剑！”总管点头表示同意。“那好，我马上就给你一次机会，让你试试运气。在城堡下面的牧场上，有一外来骑士冒犯了我们，我们正准备惩罚他，你去替我们干好了。他穿着一件红甲胄，有一把上好的剑和锋利的矛。如果你能战胜他，就可以占有他的一切，甚至得到他的马和马鞍。你同他的决斗结束后，请你马上回来，我再带你去见国王。”“我很快就会回来的。”帕尔塞瓦尔回答。于是，他骑上那匹弱不禁风的马，朝城堡大门走去。
一出门，他就远远地看见了那位身穿红甲胄的骑士，他骑向前，傲慢地向他打着招呼：“老爷，请你做好准备，我将同你决斗了。我非常需要你的武器，需要你的马和马鞍，没有这些，我无法觐见国王，也就没有运气成为装备精良的骑士。请你小心，我可等不及了。”说完他用马刺刺着马，马立即驮着他冲向那位骑士，后者望着这位衣衫褴褛的骑士，一下子怔住了，便呆呆地等在那里。帕尔塞瓦尔的马突然又嘶叫起来，挺立在它的敌人面前，一双前蹄使劲地刨着地面，搅得尘土四处飞扬。那位骑士从未经历过这种意外袭击，便从他的马上跌落下来，在地上打了几个滚。帕尔塞瓦尔费了很大的劲才脱下他身上的甲胄，从他手上夺过了剑、盾牌和矛。他重新骑上自己的马，抓住骑士那匹公马的缰绳，向城堡走去。国王总管看到他胜利归来，大为惊异。但是他必须履行自己的诺言。于是便将帕尔塞瓦尔带到亚瑟王面前，向他陈述了事情的经过。国王对此同样感到不可思议，就请年轻人讲述自己的生平，随后命他一道就餐。
从此以后，帕尔塞瓦尔就在宫中伺俸亚瑟王。他参加各种骑士比武。开始了新的骑士生涯。尽管如此，他仍然思念着自己的母亲。便决定回去看望她。亚瑟王同意了他的恳求。他骑上马飞驰了一天，到傍晚时分，他才感到路程是如此遥远，即使是一只鸟在一天中也不可能飞完这么长的距离。当他到达一个小湖边时，太阳已经落山了。在湖岸上，有几个渔民正在晾鱼网。其中一位渔民特别引起了帕尔塞瓦尔的好奇心，他的帽子上插着孔雀毛，脸色苍白而忧郁。帕尔寒瓦尔走近去问他附近是否有夜宿的处所。“老爷，”这位渔民回答说，“附近三十里路以内，是找不到住宿处的，但是离这里不远有一座很大的城堡，要是你不想像我们一样，你就去那里好了。”渔民为他指明去城堡的道路后，他便策马前行，不一会，就发现前方有宽阔的围墙和高耸的塔楼，他来到这座雄伟壮观的城堡前，这是一座十分坚固的城堡，即使是动用世界上所有的军队，围攻三十年，也不可能将它征服。
帕尔塞瓦尔这时并不知道自己的终极目标就在咫尺之遥。他不怀疑这一切，他将会声名远扬，但也不怀疑他同样会大失所望。他经过吊桥，*城堡的大院里。院子的草长得很高，从表面上看，好像很长时间没有在这里举行过骑士比武……在宫堡里，帕尔塞瓦尔受到了盛情款待，但是他注意到他见到的城堡里的人个个愁容满面。骑士们请他入席，同他们一道就餐。帕尔塞瓦尔愉快地接受了邀请。他实在饿极了，一上桌就吃了起来。当他刚刚咽下一口葡萄酒以便解解渴，开开胃时，一位穿得花花绿绿的小个子男人走了进来冲着他大叫大嚷：“哎，乡巴佬！你的肚子填得够饱的了，快起来，去看看我们的老爷吧！”帕尔塞瓦尔一下子从椅子上蹦了起来，准备将这个冒失鬼揍一顿，但被身边一位骑士拉住了。“阁下，别见怪，让他去吧，他是宫邸里的小丑。他有权说笑话。再说，他开的玩笑至少可以使我们解解闷，让我们忘掉一点烦恼。”然后，他把帕尔塞瓦尔带到一间装饰华丽的宽敞大厅里。大厅的天花板下吊着一百盏吊灯，桌子上点着一千支蜡烛。地上铺着颜色鲜艳的地毯，在大理石壁炉里烧的是芦荟树脂。国王正坐在最大的一个壁炉前休息。“过来坐到我的跟前。”国王对他说，“不过，你得先把一块木柴丢进火堆里，再把我的毛大衣递给我，因为我冷得发抖。”帕尔塞瓦尔一一按国王所说的做了。他坐下以后，一位侍从走进了大厅，他手持一根长矛，矛尖上鲜血直淌。与此同时，帕尔塞瓦尔听到了撕心裂胆的*声和哭泣声，他感到极端焦虑和恐慌。侍从在大厅里绕了一圈后就离开了，寂静笼罩着大厅。
这时，一扇绿色的小门打开了，两位年轻姑娘走了进来，手上拿着金色的烛台。另外六位姑娘跟在她们后面，她们走向国王，在他面前放好一张桌子，桌子上摆着一个四只银脚，周转镶着宝石的深色盘子。帕尔塞瓦尔不知如何是好，他用询问的眼神望着国王，但国王始终默不作声，脸上的表情显得十分忧郁，坐在那里一动不动。王后随后进了大厅，她的手上拿着一只闪闪发光的杯子，杯子有碟子那么大，上面镶嵌着绿色宝石。她将杯子放到桌子上，然后退到墙边，同她的侍女们站在一起，这时又进来几位骑士，没有一个人讲话，他们顺次坐在一张长桌前。接着，一个仆人拿来一个盛满水的金盘子，国王在盘子里洗完手后，示意帕尔塞瓦尔也学着他的样子在盘里洗手。
仆人又将白色的餐巾铺开放在国王面前，并且在上面放好几块白面包。接着一道一道美味的菜肴端了上来，占满了桌面，盘子里有各种肉食和水果，白葡萄酒在阳光的照射下闪闪发亮。每张餐桌前有四名侍从服务，帕尔塞瓦尔心想自己可是从来没享用过这么丰盛的佳肴美酒。他多次想问为什么要如此隆重地款待他，但是笼罩着这盛大宴席的悲伤情绪和沉闷气氛使他感到不知所措，由于身边全是贵妇和骑士，怕别人以为他愚昧无知，他不敢贸然开口，决定还是保持缄默为佳。宴会结束之后，一名侍从拿来一把剑柄上镶有红宝石的宽剑递给国王，国王将这把剑赐给帕尔塞瓦尔，对他说：“收下这把剑作为礼物吧。它在战斗中曾多次为我出过力。现在我把它交给你，希望能够治愈我的创伤！”帕尔塞瓦尔不明白国王这段奇怪的话是什么意思，但他还是谢过了国王，收下了剑。
除此之外，他没有提出任何问题。国王又躺了下去，王后也拿着那只闪闪发亮的酒杯出去了，看上去样子十分疲倦的国王点头向帕尔塞瓦尔示意对他说：“你的床已经收拾好了，祝你晚安！”帕尔塞瓦尔在向国王致意后便走进为他准备好的卧室。夜间，他做了一个恶梦，梦见自己置身于一场怕的战斗场景前，眼前但见厮杀者剑折矛断，盾牌在空中炸得粉碎。他不禁失声大叫，惊醒过来时，发现窗口已露出黎明的曙光。同时他还看到盒子内装着两柄剑，一把是自己的，一把是国王亲手送给他的。他叫侍从来帮他穿衣服，但是没有人回答，死一样的沉寂笼罩着城堡。他穿好衣服，拿上剑，急急忙忙离开了房间。出门一看，整座城堡空空荡荡，所有的人都没见踪影。帕尔塞瓦尔心想：“他们一定是打仗去了。昨天夜晚的那场恶战看来并不是一场梦呢。现在该是我赶去援救他们的时候了。”他立即跑到院子里飞身上马，跨过吊桥，大门立刻在他身后重重地关上了。吊桥重新竖了起来。四周一片寂静，甚至听不到树叶微微的抖动声，完全没有一点发生战斗的迹像。帕尔塞瓦尔紧贴在马背上向着小湖飞奔而去，希望能在那里碰到那位渔夫。但是湖岸边这时也是空无一人。经过考虑，他决定还是返回家园。当他回到家时，一个不幸的消息在等待他：他的母亲由于极度忧虑去世了。他怀着沉痛的心情重新回到亚瑟王的宫中，向他讲述了一路上的奇遇。国王专心致志地听着，接着突然跳起来喊道：“真糟糕，真是太糟糕了！你遇到的是昂弗尔塔斯国王，他是圣·格拉尔的守护神，那位渔夫是他的儿子帕莱斯。你亲眼见到了圣·格拉尔，他的那只圣杯可以创造无穷的奇迹。这座城堡名叫蒙萨尔瓦特。无数骑士一直在寻找它，但没有一个人能够找到。你是第一个跨进了它的门槛的人。”“可是，为什么昂弗尔塔斯国王如此悲伤呢”帕尔塞瓦尔问道，“为什么他一句话也不讲就消失得无影无踪了呢”“昂弗尔塔斯在一次重伤之后一病不起，那是魔法师克林格索尔对他的惩罚。他的伤只能用一把圣矛或者由一位心灵纯洁的人手持利剑轻触伤口才能痊愈。你知道你的名字帕尔塞瓦尔是什么意思吗难道没有人对你解释过这个阿拉伯名字在我们的语言中的意思是‘纯洁的人’吗”帕尔塞瓦尔完全被亚瑟王的一席话惊呆了。他沉默了半晌之后才接着问道：“为什么昂费尔塔斯不对我解释这一切呢”“你在他的城堡里见到了许多令人惊异的东西。”国王回答说，“大家都在期待着你主动地询问他们，可你却一言不发。这是一次考验。你没有越过去，所以你只能离开城堡。现在只有再去寻找，继续寻找圣·格拉尔。”亚瑟王将帕尔塞瓦尔封为骑士，然后大家一起出发，踏上了寻找圣·格拉尔的征途。
………【7、天鹅骑士】………
帕拉邦公爵死后留下了两位继承人：十八岁的女儿爱尔莎和十四岁的儿子戈特福里德。戈特福里德当时还没有到执政的年龄，特尔拉穆德伯爵便被任命为监护人负责治理公爵的领地。这是一个居心叵测的恶人。他的惟一目的就是攫取帕拉邦公爵领地，最终执掌一切大权。为此，他曾提出要同美丽的爱尔莎结婚，但遭到了姑娘的拒绝。此后特尔拉穆德伯爵对这位年轻的姑娘就怀恨在心，决心对她进行报复。不久之后，他同一位弗里吉亚公主奥尔特鲁德结了婚。他毫不费力地说服这位公主助他一臂之力。因为他不仅想制服爱尔莎，而且想摆她的年轻弟弟的干预，最终独揽执政大权。由于奥尔特鲁德懂魔法和巫术，他们便想出了一个有效的办法来使他们的阴谋得逞。一个晴朗的下午，爱尔莎同她的弟弟一起去附近的森林里散步。
那天，天气很热，爱尔莎唇干舌燥，精疲力尽，她躺到一块草坪上，一下子就昏昏入睡了。她做了一个怪梦。一位像阿波罗一样漂亮的骑士站在她的面前对她说：“我是来帮助你的，因为有一个巨大的凶险在威胁着你。如果你需要我时，请你立即喊我，我会飞来援助你的。”说完，这位骑士就迅速消失在迷蒙的雾气之中，当爱尔莎惊醒过来时，她反过身便喊她的弟弟，但她弟弟已经不见踪影。她在矮树林中，在河边，在森林里，在草原上到处寻找，但连戈特福里德的影子也没有找到。晚上，她独自一人返回城堡。所有的贵族，宫内侍从和仆人都外出搜寻，在森林里找了一夜，还是没有发现这位帕拉邦公爵的继承人，他没有留下任何踪迹。
奥尔特鲁立即指控可怜的姐姐爱尔莎杀害了她的弟弟。年轻的姑娘对自己所受的无耻诽谤竭力进行辩护，就连特尔拉穆德伯爵也开始指控她。这样一来，其他贵族再也分不清究竟谁是谁非。国王亨利很快得知帕拉邦公爵的继承人失踪了，他毫不犹豫地决定立即前往帕拉邦公爵府，亲自杳办和惩处罪犯。所有的贵族和贵妇们都集中在离城堡不远的河畔草原上。他们必须在国王面前如实地说明事情发生的经过。特尔拉穆德伯爵和他的妻子都指控爱尔莎谋杀了她的弟弟。