洞的最深处，计戈 着要推翻他们那些铜须部族和蛮锤部族的兄弟们。
三个部族保持了一段摇摇欲坠的和平状态，但高山之王的过世让这脆弱的和平彻底消失了。三个部族为争夺铁炉堡的控制权展开了一场战争，矮人的内战在地下激烈地持续了很多年。最终，拥有最强大军队的铜须部族把蛮锤部族和黑铁部族驱逐出了铁炉堡，赢得了战争的胜利。
卡德罗斯和他的蛮锤战士向北迁徙，穿过了丹奥加兹之门，在格瑞姆巴托峰顶建造了自己的王国。蛮锤部族在那里繁荣兴旺了起来，并重建了他们的宝藏仓库。索瑞森和他的黑铁部族则没有那么好运，战败的耻辱让他们更加愤怒，他们发誓一定要报复铁炉堡。
索瑞森在美丽的红岭山脉建造了一座城市以他自己的名字命名。生活富足和岁月的流逝并没有消除黑铁部族对他们兄弟的仇恨，索瑞森和他的女巫夫人莫德古德兵分两路对铁炉堡和格瑞姆巴托发动了进攻。黑铁部族准备将卡兹莫丹的所有土地收归囊中。
黑铁部族的军队横扫了他们两个兄弟部族的军队和堡垒，差点就攻下了两个王国。但是，玛多兰？铜须亲自领导他的部族击败了索瑞森的法师部队。索瑞森和他的随从不顾格瑞拇巴托的战局逃回了自己的城市。导致莫德古德的军队在面对卡德罗斯和他的蛮锤部族部队时的处境更加艰难。
当莫德古德面对她的敌人时，她总是运用自己的力量，将恐惧深深烙进敌人的内心。阴影随着她的命令而移动，黑暗的物体从地底深处浮现出来，潜伏在蛮锤要塞中。最终，莫德古德攻破了大门，直接开始进攻最后的堡垒。蛮锤战士们团结一致，卡德罗斯亲自上阵，在千军万马中击杀了法师女王。莫德古德的阵亡让黑铁军队在暴怒的蛮锤大军面前一溃千里，他们在向南逃往自己的城市时却遇到了从铁炉堡赶来增援格瑞姆巴托的军队。剩余的黑铁部族部队被两面夹击，全军覆没。
铁炉堡和格瑞姆巴托的联军随后转向南面，准备彻底消灭索瑞森和他的黑铁部族。但他们并没有走多远，索瑞森的怒火导致了洪水般的魔法波动。他为了战斗的胜利而开始召唤强大的超自然生物，并不顾一切地召唤沉睡于地下的远古力量。令他震惊并最终毁灭他的是，他所召唤的生物远远比他能够想象到的任何一个噩梦都要可怕。
炎魔拉格纳罗斯是在初建这个世界的时候被泰坦封印的火元素之王，他由于索瑞森的召唤而再次重生。拉格纳罗斯在艾泽拉斯的重生粉碎了赤脊山脉，他的力量使得一座怒哮的火山拔地而起，形成了一座北接灼热峡谷南连燃烧平原的火让 黑石塔。虽然索瑞森被他释放出来的力量杀死了，但他那些幸存下来的同类们却大多被拉格纳罗斯和他麾下的元素生物们奴役了起来。至今，他们还被留在黑石塔里。
在目睹了可怕的毁灭景象和南部山脉肆虐的火焰后，玛多兰国王和卡德罗斯国王止住了他们军队的脚步，匆忙掉头向他们自己的国家撤退，以免面对拉格纳罗斯可怕的力量。
铜须部族返回铁炉堡，重建了他们荣耀的城市，蛮锤部族也返回了他们在格瑞姆巴托的家园。然而莫德古德的死在这个山丘要塞上留下了一个充满邪恶的瑕疵，蛮锤部族的矮人们发现那里已经不再适合居住了，他们对于失去自己深爱的家园感到无比悲痛。铜须部族的国王给蛮锤部族在铁炉堡的疆界内提供了一个栖刀七，。然而蛮锤部族却顽固地拒绝了他六卡德罗斯带着他虱门叭汇上来到了洛丹伦的土地，在富饶的辛特兰森林里居住了下来，蛮锤部族在那里建造了艾瑞匹克城，并逐渐亲近了大自然，而且甚至与当地的狮鹫成为了朋友。
铁炉堡的矮人们希望与同胞保持联系与贸易，于是他们建造了两座连接着卡兹莫丹与洛丹伦之间山口的巨大拱桥 萨多尔大桥。两个国家靠着互相通商而繁荣了起来，玛多兰和卡德罗斯死后，他们的儿子为缅怀父亲而共同发起雕刻了两尊巨大的雕像。这两尊雕像守护着通往南方那片火山遍布的大地的通道，它们就像是在共同警告着试图攻打矮人王国的家伙，提醒他们黑铁部族为他们的罪行付出了多么惨重的代价。
两个王国继续保持了数年的密切关系，但蛮锤部族的矮人却由于他们在格瑞姆巴托看到的恐怖景象而发生了很多改变，他们开始居住在艾瑞匹克山的高处，而不再在深山中挖掘自己的王国。由于意识形态之间存在着巨大的差异，两个矮人部族最终分道扬镰了。 最后的守护有
时光一年年地飞逝，守护者艾格文变得越来越强大，她运用提瑞斯法的能量大大延长了自己的寿命。她错误地认为自己已经消灭了萨格拉斯，并在接下来的九百年中继续为保护这个世界而与恶魔之王的爪牙斗争。但是，提瑞斯法会最终决定终结她的守护者职责。议会命令艾格文回到达拉然，以便让他们选择新的守护者。然而艾格文并不信任议会，她决定自己选择接班人。
骄傲的艾格文计戈小生一个孩子来继承她的力量，她决不容许提瑞斯法会像操纵她一样操纵自己的继承人，于是她来到南方的艾泽拉斯，在那里，她找到了一个最佳人选：人类魔法师聂拉斯？埃兰。埃兰曾经是艾泽拉斯国王的宫廷魔法师和国王的顾问，艾格文引诱了这位魔法师并怀上了他的孩子。聂拉斯与生俱来的魔法天赋深深印入还未出生的孩子体内，并决定了这个孩子以后将要走的悲剧之路。提瑞斯法的强大力量同样进入了这介。孩子体内，但只有当他的身体成熟之后，这种力量才会觉醒。
时光飞逝，艾格文在一处与世隔绝的森林里生下了她的儿子。他被取名为麦迫文，在高等精灵的语言中，这个词的意思是“保守秘密的人艾格文相信她的儿子将成长为下一个守护者。然而不幸的是，萨格拉斯恶毒的灵魂隐藏在她的体内，并且早在她怀孕的时候就占据了她的孩子的躯体。艾格文根本没有想到，刚网来到这个世界的新的守护者已经被他最大的敌人占据了。
在确认了麦迪文正在健康活泼地成长之后，艾格文将幼小的孩子送到艾泽拉斯的宫廷中，让他的人类父亲和其他人抚养他长大。她自己则漫游在荒野中，准备了却余生。麦迪文健康地成长为一个强壮的孩子。但他完全没有意识到他体内拥有多么强大的力量。
萨格拉斯等待着时机，等待着这个年轻人体内的力量自动显现出来。当麦迪文成长到了少年时期，他高超的魔法技巧让他在艾泽拉斯很受欢迎。同时。他也经常和他的两个朋友一起去探险，这两个朋友一个是艾泽拉斯的莱恩王子，另一个是阿拉希血统的唯一传人，安杜因？洛萨。虽然这三个小孩子经常在王国内搞恶作剧，但平民百姓都非常喜欢他们。
当麦迪文到了旧岁时，他体内强大的力量觉醒了，这股力量和潜藏于他灵魂中的萨格拉斯的灵魂发生了激烈的冲突。麦迪文因此陷入了长达数年的昏睡。当他从昏迷中醒来的时候，他发现自己已经长大成*人，而他的朋友莱恩和安杜因也已经成为了艾泽拉斯的摄政王。虽然他希望运用身体里那不可思议的力量来保护这片被自己称做“家园”的土地，但萨格拉斯的灵魂将他的意志和情感扭向了阴暗的一面。
萨格拉斯出现在麦迪文心中的阴暗面，他知道第二次入侵这个世界的计划已经快要成功了，而这个最后的守护者将帮助他们完成这个计划。
基尔加丹和影子契的
在麦迫文降生的前后，欺诈者基尔加丹正和他的随从们在扭曲虚空中谋划着下一步的行动。这个狡猾的恶魔领主在他的主人萨格拉斯的命令下，计划着燃烧军团对艾泽拉斯世界的第二次入侵。这一次，他不能允许有任何的闪失。基尔加丹认为他需要先派遣一支新的力量去削弱艾泽拉斯的防御力量，然后燃烧军团才能轻松征服这个世界。如果艾泽拉斯大陆的原生种族一比如暗夜精灵和龙族 在被迫对付新的威胁时遭到损失，那么当燃烧军团真正入侵的时候，他们就会因为实力太弱而不能构成任何实质性的抵抗。
正是在这个时候，基尔加丹发现了在无尽黑暗中静静地漂浮着的德拉诺，一个生机盎然的世界。这片充满田园风情的广阔土地是有着萨满传统、以氏族为社会组织形式的兽人和爱好和平的德莱尼人的故乡。高贵的兽人氏族在广阔的草原上游牧、打猎，而好学的德莱尼人在高耸的悬崖和山峰上建立了原始的城市。基尔加丹意识到，只要通过恰当的培养，这些德拉诺的原住民就可以有为燃烧军团效命的巨大潜力。
在比较了这两个种族之后，基尔加丹认为尚武的兽人更容易受到燃烧军团的影响而走向堕落。他采取了和很久之前萨格拉斯控制女王艾萨拉几乎完全相同的手法奴役了年长的兽人萨满祭司耐奥祖。通过这个萨满祭司的引导，恶魔将杀戮的欲望和野性传播到了整个兽人氏族中。不久之后，这个高贵的种族便被转化成了一群嗜血的奴仆。基尔加丹驱使耐奥祖和他的子民走完堕落的最后一步：使他们完全为了追逐死亡和战争而存在。但是耐奥祖意识到他的人民将会被仇恨永远束缚，基于某种原因，他拒绝听从恶魔的命令。
由于耐奥祖的拒绝合作而受挫的基尔加丹很快开始寻找另一个能将他的同胞交与燃烧军团掌握的兽人。狡诈的恶魔领主最终找到了一个令他满意的忠实门徒 耐奥祖那野心勃勃的学生，古尔丹。基尔加丹承诺将会给予古尔丹无尽的力量，并以此来换取他绝对的忠诚。这介，年轻的兽人渐渐成为了恶魔魔法的贪婪学徒，成为了有史以来世界上最强的术士。他向其他的年轻兽人传投这种神秘的妖术，并力求根除兽人氏族中高贵的萨满教传统。古尔丹向他的同胞们展示了一种新的魔法。一种可怕的、散发着死亡气息的能量。
基尔加丹力求对兽人有着绝对的控制权，因此他帮助古尔丹建立了影子议会。这是一个秘密的宗派组织，其作用是操纵兽人氏族并利用巫术魔法在德拉诺大陆上扩张。当越来越
安宁而生机勃勃的德拉诺世界开始变得黑暗和枯萎。随着时间的流逝，辽阔的草原留给兽人们繁衍生息的土地已渐渐萎缩，到处都是红色的荒土。恶魔的能量正在慢慢地毁灭这个世界。
部落的崛起
在古尔丹和他的影子议会的控制下，兽人们变得越来越具有侵略性。他们建造了宏大的竞技场，使兽人们在其中磨练杀戮技能并体验战争和死亡。在这段时期里，一小部分氏族酋长对于种族的堕落表示了强烈的不满，其中霜狼氏族的酋长杜隆坦就告戒说，兽人已经迷失了自我而处于仇恨和狂暴之中。然而，他的警言却没有人听取，一些强大氏族的酋长 例如战歌氏族的格罗姆７地狱咆哮 却站出来迎接这个充满战争和征服的新时代。
虽然基尔加丹知道兽人氏族已基本做好了准备，但他还是需要确认兽人对他的绝对忠诚。他通过影子议会秘密召唤了破坏者玛诺洛斯一
一个充满毁灭欲望的狂暴恶魔。同时古尔丹也将氏族酋长们召集到一起，并使他们确信自己在喝过玛诺洛斯的狂暴之血后将变得不可征服。除了杜隆坦之外，所有的氏族酋长都在格罗姆７地狱咆哮的带领下喝下了狂暴之血，就此将自己的命运彻底交给了恶魔，成为了燃烧军团的奴隶。在玛诺洛斯之血的引诱下，酋长们不自觉地将征服的欲望扩散到绝对信任他们的再胞之中。
兽人完全被这个嗜血的诅咒所吞没，准备将怒气发泄到任何阻挡他们的人身上。古尔丹觉得时机已经成熟了，就将互相征伐的各个氏族联合成了一个统一的、无可阻挡的部落。然而，在考虑到某些酋长比如格罗姆７地狱咆哮和奥格瑞接７毁灭之锤可能会为了最高统帅的地位而互相争执之后，古尔丹设立了一个愧儡酋长来统治这个新的部落。毁灭者布莱克汉，一个异常堕落和邪恶的首领，被选中成为了古尔丹的愧儡。在布莱克汉的指挥下，兽人部落开始用纯朴的德莱尼人测试自己的战斗能力。
几个月之后，部落几乎根除了德拉诺大陆上的所有德莱尼人，只有一小部分德莱尼人的幸存者芶延残喘地躲避兽人那可怕的狂怒。因为胜利而得意的古尔丹整日沉迷于部落的力量和权力之中。然而，他清楚地知道，如果没有可以杀戮的敌人，兽人部落就会因为自己无法控制的屠杀欲望在无休止的内战中毁灭。
基尔加丹也意识到部落已经完全准备好了。兽人已经成为燃烧军团手中最为强大的武器。