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二，在军事方面。伊本·阿西尔说：“［耶律大石］不委任异密为百骑以上的军官，使其不能叛乱。“＇《吉尔吉斯人和吉尔吉斯地区历史资料》，第1辑，第67页＇西辽王朝的军队由皇帝直接控制；如征战，临时派若干士兵给某位将军指挥，而不是派遣某位将军率“所部“去执行任务。这正是宋太祖“杯酒释兵权“之后实行的制度。耶律大石目睹辽朝将领拥兵叛立对帝国覆亡所起的作用，一反祖宗旧章，同宋太祖一样，收回将军们的兵权，在物质上“赏赐他们“。这一措施在一定历史条件下为保证中央集权、巩固王朝统治发挥了作用。
三，在赋税方面。西辽政府为巩固其统治，对其臣民减轻赋税，以取得人民的普遍拥护；同时也维护原有制度，特别是所有制，以换取封建地主阶级的支持。西辽王朝的这些政策有力地促进了生产的发展和经济的繁荣。
四，宗教信仰。西辽时期有一显著特点，各种宗教都允许在帝国的境内存在和发展，契丹人本来信仰萨满教，仍保持着自己的信仰。伊本·阿西尔说，耶律大石是一位摩尼教徒。有的学者对这一说持怀疑态度。不管他是不是真是摩尼教徒，但可以说明一点，在伊斯兰教兴起后，摩尼教在中亚作为异教基本已被消灭或转入地下，而在西辽时期肯定又公开出现或活动，甚至受到耶律大石的尊重，不然公认为严肃的史学家伊本·阿西尔不会毫无根据地说他是摩尼教徒。佛教在辽朝时期已在契丹上层流行，在西辽时期也如此，西辽嫁给屈出律的一位公主就是信奉佛教。佛教在附庸国高昌回鹘王国盛行。景教在巴拉沙衮地区流传，在喀什噶尔设有教区。犹太教在撒马尔罕和玉里鞬＇今花剌子模＇也很流行。至于当地人民信奉的主要宗教——伊斯兰教，更得到耶律大石的尊重。他用穆斯林方式给下属写信，叫他根据当地伊斯兰宗教首领的意见办事。所以朱兹贾尼说：“一些人说，这位菊儿汗秘密地成为穆斯林。“但是他又谨慎地补充说：“真主才知道这件事的真象。“＇《卫教者列传》，英译本，第2卷，第911页＇由于西辽王朝执行比较宽容的宗教政策，各种宗教信仰的人都得到保护，有利于社会的安定，促进了文化的交流和民族的融合。
五，开明的羁縻政策。西辽王朝对归顺的国家一律采取保存其原有王朝的政策，让其继续统治本土，享有相当的自主权，并拥有军队。西辽王朝在这些国家基本上不驻扎军队，有时派兵巡边，或应当地政府请求派兵镇压“反叛“。西辽王朝派出官员常驻或定期巡视属国。他们的任务是监察情况和收取贡赋。从穆斯林作家的记载中反映出附庸国王对西辽王朝的这种羁縻政策的满意情绪：“当哈刺契丹的诸汗控制了河中时，算端（苏丹之异译）乌思蛮（乌斯曼）也受菊儿汗的统治，服从他的敕旨和禁令。菊儿汗那方面让他继续拥有河中的国土，没有把他从那里撵走，满足于征收一小笔年贡和把一名沙黑纳派驻在他那里。算端乌斯曼过着安逸和快乐的生活，每当朝见菊儿汗时，总受到尊崇礼敬的接待。“＇《世界征服者史》，汉译本，下册，第466页＇西辽王朝的前期和中期与其他附庸国的关系也是良好的，绝不像塞尔柱王朝与其附庸国的关系，战争连绵不断。但是西辽王朝后期，这种政策遭到破坏。
西辽王朝采取上述政策，在主观上毫无疑问是为维护其封建统治，达到长治久安的目的，但在客观上对社会的安定、经济文化的发展起了一定的推动作用。在西辽王朝统治时期，中亚社会经济和文化艺术进一步向前发展，除去劳动人民和知识分子的创造性劳动之外，西辽王朝的上述政策也起了不可忽视的作用。
耶律大石于康国十年（1143年）去世，在位二十年，庙号德宗。耶律大石是我国历史上一位杰出的政治家和军事家，起初为挽救辽朝覆亡，转战长城内外，尽心竭力，后来审时度势，率众西征。建立起另一个新的帝国。疆域东起土拉河，西尽咸海，左右中亚形势近百年；在戎马倥偬中，总结辽朝衰亡教训，吸收土著统治经验，创建和制定了一套体制和政策，对中亚社会经济和文化的发展起了积极作用。穆斯林史学家称赞耶律大石是“一位公正的君主，因为公正和才干而受到崇敬。“＇朱兹贾尼；《卫教者列传》，英译本，第2卷，第912页＇在蒙古征服中亚时，随成吉思汗来到这里的耶律楚材说：耶律大石“颇尚文教，西域人至今思之“＇《湛然居士文集》卷十二《怀古一百韵寄张敏之》自注＇。耶律大石死时，儿子夷列年幼，依据辽朝的传统，“遗命皇后权国“。皇后萧氏，名塔不烟。她比辽朝历史上一些皇太后更厉害，不仅“称制“，而且改元“咸清“，号称“感天皇后“。但她这种做法，并未引起皇族和大臣的反对。看来她在耶律大石创建西辽帝国的过程中定有功劳，而且本人也有相当统治能力，使臣下驯服，社会安定。
1144年回鹘遣使向金朝“进贡“，说耶律大石已死。金朝加粘割韩奴武义将军衔，出使西辽。1146年粘割韩奴经由高昌回鹘王国到达西辽直辖领地，正值感天后塔不烟到野外。她遇上韩奴，问他是什么人，怎敢不下马。粘割韩奴回答说：“我上国使也，奉天子之命来招汝降，汝当下马听诏。“感天后说：“汝单使来，欲事口舌耶！“叫人拉下马来，命他下跪。韩奴大骂：“反贼，天子不忍于尔加兵，遣招汝。尔纵不能面缚请罪阙下，亦当尽敬天子之使，乃敢反加辱乎？“感天后怒，杀粘割韩奴＇《金史·粘割韩奴传》＇。感天后怒杀金朝使臣是不对的，但是这件史实却能告诉我们，西辽当时是国力相当强大的王朝，非南宋、西夏之可比；而金朝及其使臣仍以“上国“的态度对待它，那粘割韩奴碰壁以至遭杀都是咎由自取。
感天后“权国“七年，于1150年把政权交给儿子夷列。夷列即位后，改元“绍兴“。在他统治时期有两件大事见于史籍：（一）绍兴元年（1151年）西辽王朝进行人口普查，“籍民十八岁以上，得户八万四千五百户。“＇《辽史·天祚皇帝本纪（四）》＇这条史料措词过简，后人多种解释，极可能只是帝国内畿（即巴拉沙衮地区）的能提供成年男子服役的户数。（二）西辽王朝令东部喀喇汗王朝出兵支援西部喀喇汗王朝平定葛逻禄首领的叛乱，在喀喇汗王朝一章已讲过。
夷列在位十三年，于1163年去世，庙号仁宗，儿子都年幼，“遗诏以妹普速完权国“。这位公主以母亲感天后为榜样，也“称制，改元崇福，号承天太后“＇《辽史·天祚皇帝本纪（四）》＇。
西辽王朝发现随身携带武器的葛逻禄人始终是河中地区不安定的因素，决定给予彻底解决。1164年菊儿汗普速完命令西部喀喇汗王朝把布哈拉和撒马尔罕两地区的葛逻禄人迁往东部喀喇汗王朝领地喀什噶尔，他们到那里后不准再携带武器，应从事农业或其他劳动。西部喀喇汗王朝执行命令，逼迫葛逻禄人迁徙，结果引起暴动，但很快被残酷地镇压下去。从此，葛逻禄人在河中地区的势力衰落。
1170年西辽王朝与西部喀喇汗王朝联合讨伐花刺子模。花刺子模战败，不久沙伊勒…阿尔斯兰死去，幼子苏丹沙继位，其兄特克什投奔西辽。特克什向西辽王朝保证每年进贡，菊儿汗普速完命驸马（普速完之丈夫）萧朵鲁不率大军护特克什回国，苏丹沙及其母图尔罕逃走。特克什干1172年登上花刺子模沙的宝座，西辽王朝因此加强了对花刺子模的控制。但是在普速完统治时期西辽王朝对东北部的控制减弱，1175年粘拔恩部和康里部有三万户归附金朝。
普速完与驸马之弟朴古只沙里通奸，出驸马为东平王，又罗织罪名把他处死。驸马的父亲萧斡里刺，是西辽王朝的元老，官拜六院司大王，是一位权势人物。当普速完处死驸马后，他发动政变，杀死普速完和萧朴古只沙里。仁宗次子直鲁古立为皇帝，改元“天穆“，这年为1178年。西辽王朝在感天后和仁宗统治时期，基本上贯彻执行耶律大石制定的国策，对外派兵，对内生聚，到承天后统治时期国力已相当雄厚，直鲁古继位后，西辽王朝达到鼎盛时期。同任何封建王朝一样，它的鼎盛时期也是统治集团奢侈腐化，对外连年用兵，对内加重剥削的时期。
在卡特万会战之后，塞尔柱王朝的势力不仅完全退出河中地区，在呼罗珊地区也日趋衰落，代之而起的是古尔王朝＇今阿富汗＇。古尔王朝在12世纪末已是阿姆河以南的大国，极力对外扩展。它于伊斯兰历594年（1197一98年）占领了巴里黑（今阿富汗马扎里沙里之西北）。该城的统治者原来每年向西辽王朝送缴哈拉吉（土地税），古尔王朝占领巴里黑后，停止了该城向西辽王朝缴纳贡赋。古尔王朝继续向外扩展，与花刺子模发生冲突，花拉子模沙特克什向西辽王朝求援。使臣对菊儿汗直鲁古说，西辽王朝应该出兵报复，不然古尔王朝将像夺取巴里黑一样夺取花刺子模，然后进攻西辽王朝。
西辽王朝派塔阳古为统帅带领大军出征，1198年春渡过阿姆河，进入呼罗珊地区，同时花刺子模沙特克什也率军到达图斯。西辽军队进入古尔国家后，占领了许多地方，军纪很坏，到处抢掠、杀戮，并赶走很多俘虏。西辽军队向古尔王朝的巴里黑城长官发出最后通牒：或是放弃巴里黑城，或是送缴像从前一样的贡赋。巴里黑城长官拒绝这一通牒，呼罗珊的一些城堡联合起来袭击西辽军队。他们的大营被偷袭，仓皇逃走，死亡很多，天明才知道不是古尔王朝的主力部队，于是回头再战，但穆斯林志愿军和古尔的预备队都投入战斗，结果西辽军队溃败，被追逐至阿姆河，许多士兵被赶进河中淹死。这次战役西辽王朝共死亡一万二千人。西辽军队惨败的消息传到巴拉沙滚，菊儿汗直鲁吉大为震惊，向花刺子模沙派出使臣索取损失赔偿。特克什拒绝，并出言不逊。菊儿汗派兵伐花刺子模，失败而还；花刺子模军追至布哈拉，并攻下该城，不久撤军回国。
伊斯兰历600年（1203一04年）古尔王朝与花刺子模又发生战争，并进军花刺子模。特克什已死，他的继承人摩诃末沙向西辽王朝派出使臣求救。菊儿汗派塔阳古率领一万军队救援，西部喀喇汗王朝苏丹之苏丹·奥斯曼也率军参加。古尔王朝苏丹什哈布·丁听到消息后仓皇撤兵。古尔军队在安都淮沙漠被西辽军队包围，双方展开激战。古尔军队有五万人死于战场，古尔苏丹和约百余人被围在中心，后用计得脱，进入城堡。西辽军队又把城堡团团围困，经奥斯曼说合，古尔苏丹交出了他所有的一切：大象、马匹、财宝作为赎金，西辽军队释放了古尔苏丹。西辽军队虽然获得胜利，但是付出了很大的代价，对王朝并没有带来实际好处，相反却为自己未来的敌人花刺子模沙在呼罗珊的发展扫清了道路。随着花刺子模国力的增强，沙摩诃末越来越不甘心于自己的附庸地位，便停止了给西辽王朝的年贡。菊儿汗直鲁古派宰相马赫穆德三依督责贡赋。当时摩诃末正准备对钦察发动战争，怕引起西辽的入侵，但自己又不愿以藩属的身份接待菊儿汗的使臣，便请母亲图儿罕可敦来处置。图儿罕可敦以尊崇的礼节接待西辽的使臣；缴纳了所欠的全部年贡，并派出几名贵族随马赫穆德巴依朝见菊儿汗，表示迟纳年贡的歉意，保证今后。洛守藩属的义务、马赫穆德巴依告诉菊儿汗：“苏丹（指摩诃末沙）是不老实的，不会再纳贡了。“＇世界征服者史＇，英译本，第358页＇果然，摩诃末沙征钦察胜利返回后，不仅停止了对西辽王朝的贡赋，而且开始有计划地征服整个河中地区。
1206年布哈拉爆发了桑贾尔领导的人民起义，摩诃末沙认为这是征服河中地区的大好时机，便率军进入河中地区，攻占布哈拉，镇压了人民起义。摩诃末同西部喀喇汗王朝统治者奥斯曼结成同盟，