摇身变做赤脚大仙模样，前奔瑶池，走入里面，只见齐齐整整。忽闻玉液琼浆扑鼻，大圣把那管酒人，变做几个瞌睡，拿些百味八珍，佳肴异品，就瓮痛饮酕幔АＷ源Э图峁郑蝗缁馗叹坡易玻钭叨德侍旃侠暇Α２蝗缂偎低陆ィ奈奕思！Ｔ蠢暇谥炝甑ぬㄉ辖驳溃谙赏⑾晒佟⑾衫舳荚谔病４笫ブ敝恋し坷锩妫胺貌挥觥５杏谢稹Ｃθタ绰铮际墙鸬ぁ＃呔桶押记愠隼闯粤恕Ｒ皇钡ぢ菩眩源в竦壑茫悦驯＃蝗缦陆缥跞ヒ病Ｋ团艹龆德使刂粱ü健Ｖ诤锕虻梗试唬骸按笫ズ挝吕矗俊贝笫ニ担骸敖穹竦垡婪猓灰蛲跄阁刺掖蠡幔丛胛遥俏也坏人耄雀把兀阉善匪贫纪党粤耍呷胙兀笕肜暇职盐甯龊鸬ざ纪党粤恕？值奂铮讲抛叱鎏烀拧！敝诠治叛源笙病�
却说那七衣仙女受了大圣法术，一周天方能解脱，各提花篮回奏道：“后面大桃都是大圣偷吃，半个也无。”王母闻知奏帝。又见那造酒的同仙官来奏：“甚么人扰乱蟠桃大会，偷了八珍百味，吃了玉液琼浆。”又有太上道祖来奏道：“老道炼了九转金丹，伺候陛下做丹元大会，被贼偷去。”又有齐天府仙吏来奏：“大圣出游不知去向。”又有赤脚大仙来奏：“大圣假传圣旨，赚哄小臣。”玉帝大恼，即差天兵十万，擒拿妖猴。大圣棒抵天神，战败天王，打退太子。其余鬼王妖怪，天神捉住。天王收兵，围困洞门，专待明日大战。
猴王恣泼反天宫，蟠桃仙酒尽偷空；
酩酊横行无拘束，偷丹杀入老君宫。
真君收捉猴王
话表南海普陀落伽山观音菩萨，因王母娘娘请赴蟠桃会，与徒弟惠岸行者，同登宝阁瑶池。见那里荒凉，席面残乱。众天仙俱未就坐，都在那里乱纷纷讲话。菩萨与众仙相见已毕，众仙备言前事。菩萨道：“既无胜会，汝等可同贫僧去见玉帝。”众仙随往，至通明殿前，有四大天师迎着菩萨。菩萨道：“我来见玉帝，烦为转奏。”天师丘弘济启奏，宣菩萨众仙同入，与玉带礼毕，各坐。便问：“蟠桃会如何这般冷淡？”玉帝道：“今年会上被妖猴作乱，将仙肴仙酒偷去，朕心因此烦恼，故调天兵十万去收服，今不知胜负何如？”菩萨闻言，即令惠岸行者到花果山探军情，如遇相敌，可相助一功回话。
惠岸行者执铁棍一根，驾云径至山前。见营门甚紧，立住，叫：“把门的天丁，我乃李天王二太子木咤、观音大徒弟惠岸，特来打探军情。”神兵报入军帐，遂开营门放进。惠岸见四天王讫。李天王道：“孩儿从何而来？”惠岸道：“男跟菩萨赴蟠桃会，因会冷淡，菩萨同众仙见玉帝，玉帝言父王收服妖猴，还未见回报，菩萨因命男到此打探。”说未了，又听得大圣引猴兵来战。木咤云：“父王在上，男领菩萨吩咐，遇贼可助一阵，今男愿往。”李天王道：“那厮也有神通，儿去须要着意。”木咤手执铁棍，跳出辕门，与大圣通名已讫，大战五六合不分胜败。忽然木咤膊臂酸麻，不能迎敌，奔溃走入本营，见四大天王。天王唬得心下惊慌，即时写表，差大力鬼王同木咤上天奏帝求救。
二人闯出本营，须臾至玉皇殿前，呈上求救表章。玉帝开看，见是求救的事，叹云：“李天王又来求救，却将那路神兵助之？”言未毕，观音奏上：“贫僧举一神可擒这猴。乃陛下令甥显圣二郎真君，今居灌州灌江口。又有梅山兄弟，与帐前一千二百草头军。陛下可降一道调兵旨意，着他助力。”玉帝听奏，即传调兵旨意，差大力鬼王赉去。
鬼王领旨，竟至灌江口，直入真君庙，将旨意开读。真君听讫大喜，即唤梅山兄弟六人，及康、张、姚、李四太尉，郭甲、直健二将军，统领草头军，带着鹰隼弓弩，直至四大天王营中。相见毕，天王将上项事备陈一次。真君道：“天王不必忧虑。小圣领了玉旨来此，必须收此妖猴。”
真君言罢，同六兄弟等直到水帘洞口。那小猴见真君到，急急报知猴王，猴王听得，即掣起金箍棒，登步云履。两下相见，各言姓名，遂摆开阵势，斗经三百余合，二人各变身长万丈，战火云端，离却洞口。康、张、姚、李等传令草头军，纵放鹰犬，搭弩张弓，杀入洞去，众猴赶得逃窜无路。大圣正在斗战，忽见本山众猴惊散，抽身走转。真君大步赶上，急走急赶。大圣慌了，摇身一变，钻入水中。真君道：“这猴入水必变鱼虾，待我变作水獭逐他。”大圣见真君赶来，又变一鸨鸟，飞在树上。真君拽起弓一弹，打落草坡，追寻不见。回转天王营中，云及猴王败阵等事，今赶不见踪迹。李天王把照妖镜一照，急云：“那妖猴往你灌江口去了。”真君回庙中，果见变做真君模样坐在中堂。被二郎掣一神锋，猴王让过，变出真形。二人又较手段，打转花果山，四面天将围困愈紧。
忽然老君与菩萨在云端观看，见猴王精力将疲，老君丢下金刚圈，当猴王脑上一打，猴王连跌两交。就被真君神犬咬住腿肚子，又倒跌一交。却被真君兄弟等种锋按住，把铁索捆绑。老君与菩萨收起金刚圈，先奏上玉帝，妖猴被捉。须臾，四天王众神兵皆转至通明殿。四天王进奏，妖猴被捉。玉带传旨，命天将解至斩妖合，细剁其尸。不知猴王性命如何，且听下回分解。
佛祖压倒大圣
话表齐天大圣被天将解至斩妖台，刀斧剁砍，不伤其肉，油煎火熬，不伤其生。天兵回奏玉帝。玉帝道：“这厮吃了仙桃仙酒，又吃了仙丹，故浑做金刚之躯。”复差六丁神解到老君宫中，“把炼丹炉熬出他腹中仙丹，谅其身必为灰烬矣！”分付讫，还以异宝明珠赏赐二郎兄弟。二郎谢恩不题。
那老君分付着炉童子，把大圣推入炉中。那炉是八卦位次，他将身钻在巽官，巽乃风也，有风则无火，只被烟熏红了一双眼，弄做个火眼金睛。过了七七四十九日，老君开炉取丹，那大圣正在擦眼流涕，忽见炉开，绑索俱已烧去，双脚跳出，放倒老君，看炉童子、道人俱被他打倒走脱。即在耳中掣出如意棒，依然拿在手中，又大乱天宫，无一神可挡。打到通明殿前，幸有佑圣真君的佑使王灵宫，见大圣纵横，掣金鞭向前挡住，两下交战，胜败未分。佑圣真君又调三十六员雷将，把大圣围在垓心。那大圣全无一毫惧色，变做三头六臂，使起三根棒，滴溜溜在垓心舞弄，无一人能近他身。早惊动玉帝，遂传旨着游奕灵官同翊圣真君去西方，清如来佛来降伏此猴。
二圣领旨，径到灵山胜境宝莲台下，与如来礼毕各坐。如来问。“玉帝何事烦二圣至此？”二圣将大圣始终细说一番，因此玉帝特着二人赉旨相请救驾。如来闻诏，即分付众菩萨稳坐莲台，唤阿傩、迦叶二尊者相随，离了西天，径至灵霄门外，传下法旨，叫雷将放开营门，叫那大圣出来，“我问他有何等法力？”众将退，大圣收了法象，现出原身，叫道：“你是何方善信，敢来止住刀兵？”如来佛道：“我是西方极乐世界释迦牟尼尊者南无阿弥陀佛。闻你反天宫，因来问你，何方生长？何年得道？何故这等横暴？”大圣道：“我本：
天地生成灵混仙，花果山中不计年；
水帘洞里为家业，拜友寻师悟太玄。
炼就长生多少法，学来变化广无边；
因在凡间嫌地窄，立心端要住瑶天。
灵霄宝殿非他业，历代人主有变迁；
强者为尊该让我，英雄只此敢争先。”
佛祖道：“你这厮是个猴孙，敢欺心要夺玉皇龙位。你除了长生变化法，还有何手段？”大圣道。“我手段多。我有七十二般变化，万劫不老长生，会驾觔斗云，一纵十万八千里。”佛祖道：“你若有本事，站在我掌中，一觔斗打得出去，算你赢。再不用动刀兵，我请玉皇到西方居住，让天宫你坐。”大圣听得，暗笑道：“我一觔斗去十万八千里，怎么手掌打不出。”便道：“善土，你可做得主张么？”佛祖道：“做得，做得！”大圣遂收了棒子，将身一纵，站在佛祖掌心，道；“看我去也。”被佛祖翻手一扑，把大圣推出西天门外，将五指化为五行山，轻轻的把他压住。众神皆称：“善哉，善哉！”玉帝听得，大开玉京金阙，太玄宝官，安排龙肝凤髓，玉液蟠桃，请如来高坐灵台饮宴。一时众仙各各献宝佛前，酬谢收服妖猴。忽然巡视仙官来报，说道；“那大圣钻出头来。”佛祖复写六个金字“唵嘛呢叭呢吽”，叫阿傩、迦叶贴在山顶头上。又发一个慈悲心，召五行山土地监押，饥时与他铁丸子，渴时与他熔化的铜汁。待他灾星满日，自有人救他。
妖猴大胆反天堂，却被如来手伏降；
渴饮熔铜捱岁月，饥食铁丸度时光。
天灾困苦遭磨折，人事凄凉喜命长；
若得英雄重展布，他年奉佛上西方。
观音路降众妖
却说如来佛辞别玉帝，回转西天，登上莲台。那三千诸佛、五百罗汉、八金刚、四菩萨，近前礼毕。问曰：“闹天官扰乱蟠桃者谁也？”如来详以大圣作反收降等事，细说与听，众皆极口称道，分班而退。
倏忽经几岁月，又值孟秋望日，众佛讲道。如来微开善口，讲三乘妙典，五蕴楞严。讲罢，对众言曰：“世人不好为善，我有三藏真经，可以感发人之善心。”诸菩萨问曰：“那三藏？”如来道：“一藏谈天，一藏说地，一藏度鬼，此是修真之经，正善之门。叵耐东土生民，毁谤真言，不识法门之旨。怎么得个有法的去东土，寻个善信，指教他历苦到此取经，永化东土为善。”观音向前道：“弟子愿往。”如来道：“你既肯去，听我分付。此去须半云半雾，尔过山水，谨记程途远近，叮咛取经者。又恐地路上难行，我把锦袈裟一领，九环锡杖一根，付与他应用，使他不堕轮回，不遭重害。还有三个紧箍儿，三篇紧箍儿咒，假如路上降伏妖怪，可叫他跟取经人，收心向善，若不伏，可赚他戴箍在头，自然见肉生根。再念动咒语，紧得他眼胀头裂，自然降伏。”菩萨领过法语，作礼而退。与惠岸行者同行，来至流沙河界。
菩萨叫徒弟：“此河取经人如何过得？”言未毕，河中泼喇一声，跳出一个妖魔，十分丑恶，手执一根宝仗，上岸与惠岸大战。两下架住棍棒，那妖问：“你是那里和尚？”木咤道：“我是观音菩萨徒弟惠岸行者，同师父往东土。”妖问：“敢是南海紫竹林中的么？”木咤道：“是也。”妖连忙抛下宝杖，跪向前来，道：“菩萨饶命。我不是妖，我是灵霄殿前卷帘将军，只因失手击破玻璃盏，玉帝责贬在此，饥寒难忍，二三日出水寻个生人食用。不觉今日撞了菩萨。”菩萨道：“你既得罪玉帝，又伤生人，罪恶难逃。何不收心向善，待我寻取经人到，你跟他同到西天，拜见如来，将功免罪，复你本职。”妖道：“我愿归正，只恐取经人不来，即来亦恐难过此水。”菩萨道：“怎么难过？”妖云：“此水毫芥不负。只有前日几个取经人被我吃了，骷髅浮在水面不沉，我视为异物，将索儿穿在一处戏耍。”菩萨道：“你可将骷髅穿挂在此，等取经人到，自有用处。我今替你取过法名，以沙为姓，叫做沙悟净，在此专等取经人到。”
两下别了，行不多路，又一高山，有恶气遮漫。不觉一阵狂风，闪出一个猪妖精，又甚凶险，长嘴獠牙，执着铁钉钯，近前就当菩萨一钯。木咤挡住。道：“这妖休得无理，犯了菩萨，决不轻饶。”妖问：“是那个菩萨？”木咤道：“南海观音菩萨。”唬得那妖磕头高叫“恕罪”。菩萨道：“你是何方猪妖？”妖曰：“我是天宫天蓬元帅，只因带酒戏弄嫦娥，被玉帝责在猪胎出世，今在此山吃人度日。不觉冲撞菩萨，望乞恕罪。”菩萨道：“你既犯罪，又复为恶，罪难活赎。”妖言：“我愿归正，只无人指教。”菩萨云：“你肯向善，我替你取过法名，叫做猪悟能，在此持斋把亲，待我往东上寻取经人来，你可跟他去西天见佛，管你复转原职。”妖怪叩谢。
菩萨去此前行，只见空中有一条玉龙叫唤。观音问曰；“你是何龙，在此受罪？”龙道：“我是西海龙王敖闰之子，因纵火烧了殿上明珠，忤犯王皇，吊在此间受罪。望菩萨搭救！”菩萨闻言，即转奏玉皇云：“贫僧往东上寻取经人，路遇孽龙犯罪。启陛下饶他罪，赐与贫僧做个脚力。”玉帝悉依所奏，菩萨谢恩。把龙送在深涧之中，吩咐他：“等取经人到，变做白马去上西方，有功许你复职。”
言罢，师徒行不多路，只见金光万道，瑞气千条。木咤