国哀一想，这个人真是滑稽之雄，自己骂了人，推说不知道，还要叫人解说给他听，这是什么话呢？然而急切竟想不出一句话去回答他。
正在踌躇，只见文命开言问他们道：“请问贵处人何以不穿衣服？”那人呆了半晌，反问道：“怎样叫穿衣服？我不懂。
”文命就拿自己的衣服指给他看。这些人听说这个叫衣服，都是见所未见，闻所未闻。大家逼近来看，有些竟用手来扯扯，一面问道：“这衣服有什么用处？”文命道：“衣服之用，一则遮蔽身体。。”大家刚听到这句，都狂笑起来说：“好好的身体，遮蔽它做什么？”文命道：“就是为男女之别，遮蔽了可以免羞耻。”那些人听了，又狂笑道：“男女之别，是天生成的，没有遮蔽，大家都可以一望而知，这个是男，那个是女。
用这衣服遮蔽之后，男女倒反不容易辨别了，有什么好处呢？
”
又有一个人问道：“你刚才说的羞耻，怎样叫作羞耻？我不懂。”文命道：“就是不肯同‘禽兽’一样的意思。”大家听了，又稀奇之极，齐声问道：“怎样叫作禽兽？禽兽二字，我们又不懂。”文命至此真无话可说。忽然想起一事，便问道：“你们没有衣服，不怕寒冷吗？”那些人听了‘寒冷’二字，又不懂。文命接着问道：“就是风霜雨雪的时候，你们怎样？
”大家听了这话，尤其呆呆地，不解所谓。
文命至此，料想这个地方必定有特别的情形，再如此呆问下去，一定没有好结果，便变换方针，向他们说道：“我想到你们各处参观参观，可以吗？”那些人道：“可以可以。你们要到何处，我们都可以奉陪。”文命大喜，那时人已愈聚愈多，几百个赤条条的男女围绕着文命等一齐向前进行。
走到溪边，但见沿途睡着的人不少，有些在溪中洗浴，有些到溪中掬水而饮。文命此时觉得有点饥了，就叫之交打开行囊，取出干粮来充饥。那些人看见了行囊和干粮，又是见所未见，顿时拥近围观，打成一个肉屏风。大家呆呆地看文命等吃。
有一个女子，竞俯身到文命手上，嗅那干粮是何气味。文命趁势就分一点给她吃。那女子攒眉蹙额摇头，表示不要。
文命问道：“你们吃什么？”那女子道：“我们喝神瀵。
”文命道：“怎样叫神瀵？”那女子见问，便推开众人，一径跑到溪中，用两手掬起水来，再上岸，跑到文命面前，说道：“这个就是神瀵，请你尝尝。”文命一想，这就是大家刚才在那里洗浴的，拿这个水来喝，岂不龌龊？但是那女子两手已送到嘴边，顿觉椒兰之气阵阵扑鼻，不知是水的香气呢，还是从女子身上发出来的香气。然而男女授受不亲，何况到一个赤身的女子手上去作牛饮，这是文命所决不肯的。好在此时，女子手中的神瀵已快漏完了。
文命慌忙从行李中拿出一个瓢勺来，说道：“谢谢你，让我自己去舀吧。”说时，早有真窥走来将瓢勺接去，跑到溪中，舀了些神瀵来递给文命。大家看了，尤其奇怪，只是呆呆的望。
文命接了瓢勺，将神瀵略尝一点，但觉臭过椒兰，味同醪醴。
而且志力和平，精神增长。一勺饮完，腹中也不饥了，心中甚为诧异。
那时，之交、国哀、真窥、横革、伯益、郭支等都有点渴意，拿了瓢勺，都去舀了来饮。真窥贪其味美，所饮不觉过多，渐渐有点醉意。起初还想勉强支持，后来站脚不稳，只得坐下，倚着行囊假寐。哪知一转眼间早已深入睡乡了。这时文命正与众人谈天，未曾注意。后来见天色要晚，便想动身，去找个客馆寄宿。回头见真窥睡着，便由横革去叫他，哪知无论如何总推不醒。
那些人见了，忙问道：“他醉了睡觉，是最甜美的事情，推他做什么？照例他要过十日才醒呢。”文命等听了，不禁大窘，便问道：“这是一定的吗？”众人齐道：“这是一定的，非过十日不醒。”文命问道：“你们晚上住在什么地方？”众人道：“随便什么地方都可睡，何必选地方。而且地方总是一样的，更何必眩”伯益向文命道：“真窥既然醉倒在此，我们决不能舍之而去，就胡乱在此住一夜吧。”
这时夕阳已下，天色渐黑，那些男女亦就在近处倒身而卧。
有些嘴里还唱着歌儿，唱到后来一声不发，个个瞑如死鼠。文命等起初并不惬心，未能落寝，久而久之，亦都睡着。一觉醒来，红日已高。看那些男女人等有些起来了，已在那里唱歌，那些未醒的或仰或侧，或男女搂抱，或一人独睡，七横八竖，仿佛满地的难民。
文命看到这种情形，总不解其所以然。后来和伯益商量道：“据此地人说，真窥非十日不醒，那么我们枯守在此亦是无味。
天将等去了又不回来，我看现在叫郭支、横革二人在此陪着真窥。郭支兼可照顾二龙，我和你同了之交、国哀到四处去考察一回，也不枉在此耽搁多日，料想此地人民决无强暴行为，假使天将来了，叫他们就来通知，你看何如？”伯益非常赞成。
于是横革、郭支在此留守，文命等四人沿着溪边径向高山而行。一路所见男女大小裸体围观情形，都与昨日相同，不足为怪。最奇怪的，走了半日，遇到的人以千计，但是没有一个老者。后来走到一处，只见一个人仰卧地上，仿佛已经死去。
众人正在商量扛抬的事情，但是各人仍是欣欣得意，略无哀戚之容。
文命诧异，就过去问道：“这人是死了吗？”那些人应道：“是刚才死去了。”文命道：“贵处人死之后，没有哭泣之札吗？”那些人诧异道：“怎样叫哭泣？”文命知道这话又问差了，便说道：“你们心中对于他不难过吗？不记念他吗？”那些人道：“这是人生一定要到的结果，有什么难过？便是刻刻记念他，也有什么效果？难道他能活转来吗？”
文命觉得这话又问得不对，又问道：“看这死去的人年纪似乎很轻。”那些人道：“怎样叫年纪轻？”文命道：“就是从生出来，到此刻死去，中间经过的日子很少。”那些人笑道：“哪有此事？一个人总是活三万六千五百二十四日半，这是一定的，多一日不能，少半日亦不会。即如我，已经过去一万八千二百三十五日半了，再过一万八千二百八十九日，亦就要死了。活的日子，哪里会有多少的呢？”
文命等听了，尤其诧异之至，辞了众人，一路行去。沿途所见都是一般模样，并无丝毫变化。连女人的生产，男女的交媾公然对人，亦毫无避忌。文命等亦学那土人之法，饥时就取神瀵而饮之，饮过之后，不但可以疗饥，并能解除疲劳，通体和畅，真是异宝。
一日，行到高山脚下，问那土人，才知道这座山名叫壶岭。
它的位置是在全国的当中。文命绕着山一看，只觉此山状如甔甀，渐渐上去，到得顶上，有一个大口，状如圆环，土人给它取一个名字，叫作滋｜穴。中有水，滚滚涌出，就是神瀵了。据土人说，这神瀵一源分为四脉，向四方而流。由四分为十六，由十六分为六十四，再分为二百五十六，如此以四倍递加，经营一国，没有不周遍之处。本地惟一的出产只有此一种，真所谓取之无尽用之不竭的。
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文命等走了几日，大略情形已都了了，就和伯益说道：“此国除出人之外，只有水和土两种，土是人住的，水是人饮的，此外什么一切都没有了。没有寒暑，当然用不着衣服；没有风霜雨露，当然用不着房屋。一个人生在世界上，最要紧的是吃。
它那神瀵既然普遍全国，人人利益均沾，何必愁食。人生所最愁的，就是衣食住三项，他们既然不必衣，不必住，又不愁食，则一切争夺之事自然无从发生，何必有君臣，何必有礼法，何必有制度。而且此地气候既然有一定的温度，不增不减，又无风雨寒暑的攻侵，自然没有瘟疫病疾等事。他们所饮的神瀵纯是流质，绝无渣滓，所以脏腑之中亦不曾受到疾病，那么自然都是长寿了。尤妙在寿数一定总是百年，使人人安心任运，一无营求。而大地之上，百物不生，种种玩好声色，无一项来淫荡他们的耳目。所见者不过如此，所闻者不过如此，多活几年，亦无所羡，少活几年，亦无所不足。所以他们的性情，都是婉而从物，不竞不争，柔心而弱骨，不骄不忌，这种真是世界上所少有的。”
伯益道：“是呀。世界之纷乱，总由于环境之逼迫而生希望心，由希望心之太重而生贪得心，又由人人贪得之故，而物质分配不匀，遂至争夺。智者得逞其谋，强者得逞其力，所以大乱。现在改造环境，使大地上一无所有，所有产业就是水土两种，然而是天生的，不是人力造出来的。智者无所施其谋，强者无所用其力，既无所希望，更何用贪得？世人有主张共产制度的，假使能如此，才算完美无憾呢。”
正在说时，只见庚辰等已从天而下。文命忙问：“地将等找着了吗？”庚辰等道：“没有找着。”文命道：“那么怎样呢？”庚辰道：“某等那日从此地动身之后，因为记得来时所遇之风是西北风，所以尽力向西北走，哪知越走越觉不对了。
后来改向南走，仍旧不像某等想人世之路虽则不熟，天上之路是向来走惯的，就一直向天而行。问到天上的神祗，才知道此地是世界极北之地，去中国不知道有几千万里呢。某等得了天神的指示，好容易寻到继无民国，又到了那日过风之地，四处找寻，不见地将等踪迹，深恐旷日持久，致崇伯等待心焦。某等就去求见夫人，请夫人指示。夫人道：‘地将失散不必虑，将来自会遇到。只有崇伯到了终北国去，再回转来，很不容易，倒是可虑之事。’某等才知道此地叫作终北国，便求夫人设法。
夫人道：‘这亦是天数所注定。终北国之地，本来可算是别一世界，与中华人民万万无交通之理。只因一只风兽和一阵大风，就把崇伯送到那面去经历考察，使那边的风土人情传到中华，给中华人民生一种企慕之心，亦非偶然之事。不过此事我现在亦无他法，只有去和家母商量了。’夫人说到此，某等就问那个风兽叫什么名字。夫人道：“它名叫（犭巨）（犭巨）。它一定出来，必有大风随其后。那阵飓风，名叫（黄风）（棠风），亦是很厉害的。两者相遇，自然更厉害了。然而竟能吹得如此之远，是真所谓天数也。’当下夫人即率领某等，径到瑶池，和西王母商量。西王母就取出两颗大珠交给某等，并吩咐道：‘此珠系从极西的西面一位大圣贤处借来，名叫金刚坚，是从摩羯大鱼之腹中取出。此鱼长有二十八万里，假使握着此珠，毒不能害，火不能烧，心中想到什么，就可以得到什么，所以一名叫如意珠。从终北国回到中国几千万里，崇伯等凡夫纵使骑了龙走回来，途中亦非常困难。现在将这珠拿去，一颗交给崇伯，一颗交给伯益。叫他们骑上龙之后，紧紧握住此珠，心中刻刻想道我要到某地去。那么两条龙自会奋迅而前，达到目的之地，恐怕比那日（犭巨）（棠风）风刮去还要快些呢。不过珠是借来的，用过之后，即须归还。’某等受了此珠，随即来此，照这方法想着，果然立刻就到了。”说罢，将两珠交与文命。
文命一看，其珠之大四倍于龙眼，光彩耀目，不可逼视，真是异宝。就将一颗交与伯益，说道：“既然如此，我们回去吧。”
哪知刚刚起身，又被终北国人团团围住，原来他们看见文命之装束已经奇异极了。现在又见七员天将戎服执兵，而且从天而下，尤为见所未见。所以大家呼朋引类，挤过来看，直围得水泄不通，不能溃围而出。文命等再三和他们申说，叫他们让路，但是散了一圈，又挤进一圈，终究不能出去。后来伯益和七员天将道：“他们如此挤紧了看，必是看诸位，请诸位先到原地相等吧。诸位一去，他们必散了。”天将道是，立刻凌空而起，故意缓缓而去。终北国人始则举头仰望，继则跟逐而行，长围始解。然而还有几个仍来问文命何以能凌空飞行的原故。文命告诉他是个天神的神术，他们亦莫名其妙，连呼怪事而已。
终北人既散，文命等想回归旧处，哪知路不认识了。当初文命等探那座壶岭山的时候，原是记着向北行的，后来环山一周，就迷了方向。原来终北国的地势只有当中一座山可做标准，而那山形又是浑圆，一无峻峭之处可以做记号，又无树木可以定方向。四面一望，处处相同。沿着神瀵之溪走，四四相分，岐之又�