虽然黑龙给他的帮助看来并不可靠。
死亡之翼留给罗宁一个魔法缀饰，以便双方保持联系，实际上这个缀饰不仅仅能让死亡之翼了解罗宁的举动，甚至可以控制罗宁的举动。
死亡之翼很了解格瑞姆巴托，借助地精的飞艇，罗宁很快就接近了他的目的地。趁着与死亡之翼失去联系的短暂间隙，罗宁摆脱了地精，虽然死亡之翼对此相当愤怒，但他还是继续指引着罗宁深入兽人的堡垒。
罗宁吃惊的发现死亡之翼对格瑞姆巴托内部了如指掌，显然罗宁除了听从死亡之翼的安排别无选择。看上去黑龙之王似乎真的想帮助红龙女王，直到罗宁发现死亡之翼故意使兽人发现了自己。
一个法师，人类法师，居然出现在如此接近红龙女王囚所的地方，这消息极大的震惊了耐克鲁斯。耐克鲁斯已经从几乎丧命的精英侦察小队口中得知，联盟确实有一队狮鹫进入了卡兹莫丹，其中还包括骑士、游侠，以及至少一个法师，最奇怪的是，死亡之翼似乎也加入了联盟，在本来可以解决掉那些恼人的法师游侠和矮人时，这条黑色巨兽突然出现，将他的精英小队几乎全歼。
在耐克鲁斯看来，联盟为了彻底解决兽人，大概已经同死亡之翼达成了某种协议，利用死亡之翼的力量来对付他的龙骑士。
在这强大的压力下，耐克鲁斯打算放弃格瑞姆巴托，将全部的力量集中到北方前线。这意味着搬迁大量的龙蛋，连红龙女王也需要被同时安全的押送。
罗宁的出现，进一步使耐克鲁斯确信，一支联盟小队已经潜入格瑞姆巴托，目的就是解放红龙女王。虽然被俘的罗宁一口咬定并没有其他人跟他一起进入格瑞姆巴托，但耐克鲁斯并不相信，他决定立即全军迁移，离开格瑞姆巴托。
实际上，耐克鲁斯也不是傻瓜，他也已经有了他自己的秘密计划，这个计划足以他成为兽人的领袖并且领导兽人东山再起，可螳螂捕蝉，黄雀在后，耐克鲁斯不知道他的计划早就在另两个更强大的人——或其他生物——的计划之中。
温蕾萨和法尔斯泰德成功的降落在卡兹莫丹，并且很快找到了关于黑龙和罗宁的线索——一个地精声称他看到了黑龙和罗宁。武力威胁之下，地精不得不带领他们到达了罗宁醒来的地方，残留的皇家葡萄酒让他们知道着罗宁跟老黑龙相处的很不错。
温蕾萨决定要进入格瑞姆巴托——罗宁最可能出现的地方，令人惊奇的是，地精居然自告奋勇的担当向导。
地精成功的把温蕾萨和法尔斯泰德带入了精心准备的陷阱——沼泽泥潭，在确信温蕾萨和法尔斯泰德没有机会活着出去之后，地精得意忘形的宣称这一切都是死亡之翼的安排。
幸运的是，温蕾萨和法尔斯泰德被一群巨魔发现并俘获了，在成为巨魔的食物之前，一群矮人出现并干掉了巨魔。
温蕾萨和法尔斯泰德对这些居住在敌后的矮人一无所知，但相比地精，矮人显然更值得信任。这些矮人们愿意带领温蕾萨和法尔斯泰德深入格瑞姆巴托，没有比这些格瑞姆巴托的原住民更好的向导了。
他们很快就潜伏到了兽人堡垒的地下，在等待黑夜降临的过程中，温蕾萨发现这群矮人的首领似乎有些异常行为，他暗中通过某种东西同某人在通话，并且看上去是在接受此人的指令。温蕾萨不得已采取武力，迫使这些矮人做出解释。真相令她大吃一惊：躲在背后指挥矮人的居然是克拉苏斯。作为联盟的一员，应当对这位肯瑞托的大法师保持尊重，实际温蕾萨上对克拉苏斯相当不满，因为目前的一切麻烦都是由他引起的。
克拉苏斯同意让温蕾萨带上魔法缀饰以直接同她通话，并且引导着他们进入了兽人堡垒，中途克拉苏斯的某些行为令温蕾萨和法尔斯泰德感到困惑，例如，通过把魔法缀饰扔进红龙嘴里来说服一条红龙放他们过去。
不过，在关键时刻，克拉苏斯也突然与温蕾萨失去联系，就象黑龙同罗宁失去联系一样。所幸，他们终于找到了罗宁，还有那个地精。他们惊奇的发现，这名地精远比他们想象的要狡猾，他不但按照死亡之翼的要求误导了耐克鲁斯，而且其实他也并不忠于死亡之翼，他甚至想通过死亡之翼交给罗宁的魔法缀饰——这是死亡之翼身体的一部分构成的，来控制死亡之翼。罗宁没有给他这个机会。
耐克鲁斯对在他眼皮底下发生的这一切感到非常愤怒，在与罗宁的战斗中，巨大的爆炸使他认为罗宁他们一定已经死了。实际上，罗宁的魔法还是保护了他们三个，把他们传送到了安全的山顶，借助法尔斯泰德忠诚的狮鹫，他们终于可以安全离开了。
当罗宁他们为了生存而奋斗的时候，二条巨龙在茫茫夜色之中飞越大海，而耐克鲁斯的计划也到了关键时刻。太阳升起的时候，耐克鲁斯的队伍已经在向北方前进，押送着受制的红龙女王、她的蛋和他年迈垂死的配偶。
警惕的耐克鲁斯手中紧紧握着恶魔之魂，虽然他只能使用这件神器巨大力量的一小部分，但这也足够了。
一如耐克鲁斯的预想，队伍很快遭到了袭击，不过袭击居然来自矮人，这令耐克鲁斯很惊奇，已经很久没有矮人敢于挑战他了，究竟是什么使这些矮人敢于如此？
很快，耐克鲁斯就知道了原因，一条巨大的成年红龙出现，并对兽人发动了强力的攻击，这出乎耐克鲁斯的预料，他以为所有的红龙都在自己控制之中，但显然这条除外。尽管这条红龙很勇敢，但在强大的恶魔之魂面前，仍然显得不堪一击，很快被击落。
失去了红龙的帮助，矮人们看来毫无希望。此时，耐克鲁斯希望的事情终于出现了，黑色巨龙出现在天际。耐克鲁斯希望自己能够象对付阿莱克斯塔萨一样对付死亡之翼，控制住这条黑色的巨兽，这样，他不但将拥有比红龙更为可怕的战争武器，而且龙蛋也将源源不断被孵化。
结果证明他完全打错了算盘：恶魔之魂对黑龙完全不起作用，黑龙径直冲向队伍，抢夺了他时刻都想要的——两枚龙蛋，以后黑龙唯一的血脉就来自这两枚龙蛋。在死亡之翼得到第三个龙蛋之前，年迈的雄性红龙泰兰纳斯特里萨挣扎着起飞，竭尽所能阻止死亡之翼。
罗宁和他的朋友们目睹了这场惨烈的战斗，突然，温蕾萨的缀饰里传来了克拉苏斯虚弱的声音，通过缀饰，罗宁被传送到克拉苏斯，或者说克莱奥斯特拉兹 ——红龙女王最年轻的配偶身边。罗宁吃惊的发现，方才那只巨大的、被恶魔之魂击伤的红龙，居然就是克拉苏斯。
罗宁意识到自己其实被黑龙和红龙同时给利用了，目的是诱骗耐克鲁斯离开堡垒，从而使黑龙可以抢夺龙蛋和恶魔之魂，红龙可以尝试解放女王。尽管如此，权衡之间，罗宁还是选择了帮助红龙。但是，罗宁也许可以对付耐克鲁斯，可他无法阻止死亡之翼。是啊，如果连恶魔之魂都对死亡之翼无可奈何，小小的罗宁又能怎么样呢？
绝望之际，伊瑟拉、玛里苟斯和诺兹多姆的出现带来了一丝希望，的确，他们能够医治好受伤的克莱奥斯特拉兹，但即便是这些守护巨龙，接下来能做的也只是在罗宁毁掉恶魔之魂之前尽可能的拖延一下时间。
泰兰纳斯特里萨做了他能做的一切，被黑龙从空中击落了，最年长的雄性红龙的头骨日后被矮人收集在铁路堡的图书馆。
显然，其他三条守护巨龙的坠落，也只是时间问题。毕竟他们的力量都受制于恶魔之魂，非常虚弱，然而死亡之翼可没有这个问题。
在红龙的帮助下，罗宁成功的击败了耐克鲁斯，夺回了恶魔之魂，这使得被解放的红龙女王也能够加入对死亡之翼的战斗。但四条守护巨龙仍然不足以使死亡之翼退缩，毕竟只有他才拥有完整的力量，虚弱中的其他四巨龙在他眼里不过是平庸之辈而已。
面对可恶的恶魔之魂，罗宁尝试了他所能想到的一切方法，石头、斧子、风暴之锤和各种稀奇古怪的魔法，不幸的是，恶魔之魂完全不受影响。冥冥之中必有天意，罗宁发现自己身上那块死亡之翼送给自己的缀饰，那是死亡之翼的鳞片制成的，恶魔之魂似乎唯独对死亡之翼本身不免疫。罗宁操起死亡之翼的鳞片，切豆腐一般摧毁了恶魔之魂。
除死亡之翼外所有龙类的能力立即复原了，这立刻影响了天空中的战局，四条守护巨龙恢复了能力，在他们的合击下，刚刚还不可一世的死亡之翼显得不堪一击。但这条狡猾的黑龙还是忍痛带着抢来的两个龙蛋逃脱了，其他守护巨龙们紧紧追去。而失去了对红龙控制能力的兽人们则被矮人和愤怒的红龙们彻底吞噬，龙喉兽人几乎灭绝。
随着死亡之翼的销声匿迹，奥特兰克王国的领土再次成了问题，但继续争吵下去，总比找那个普瑞斯托当国王来得好。心愿达成的克拉苏斯也暂时离开了达拉然，告别了肯瑞托议会，去陪同他久违的受过伤的妻子。
巨龙时代确实已经过去了，但这绝不意味着他们将不再在这个世界上留下印记，没人怀疑过这一点。罗宁羡慕克拉苏斯和爱人的团聚，但他从来没觉得自己在这段冒险中认识的温蕾萨比不上什么红龙女王。
第一章
战争。
在控制着达拉然王国的法师议会肯瑞托中的某些人眼里，艾泽拉斯的世界除了不断的争斗和流血，并没有其他的东西。在洛丹伦联盟成立之前，这里曾是巨魔的领地，最后当人类终于打败了这个邪恶的种族，兽人却通过一个邪恶的空间裂缝于另一个奇特世界从天而降，第一次侵入了这块大陆。战争初期，野蛮而强大的侵略者似乎不可抵抗，但逐渐地，单方面的残忍屠杀还是转变为了双方的僵持。战争总要付出代价，而就是因为莫名其妙的原因，它给联盟和部落都带来了成千上万的伤亡。多年来，肯瑞托一直以为战争将无止境地持续下去。
但最终这一切还是结束了。后来，联盟击退了部落，并最终获得了全面的胜利。就算是兽人伟大的酋长，传奇英雄奥格瑞姆·毁灭之锤也没能够阻止联盟的前进，甚至最后被人类俘虏。除了少数脱逃的部族，残余的侵略者全部被围困起来并处于白银之手骑士团的严密监视之下。很多很多年以来，长久的和平终于有了确实的趋向，而不再是遥远的梦想。
然而，一种不安的情绪依旧笼罩着肯瑞托的长老团。这也是高层们在空中议会厅举办这个会议的原因。这间屋子之所以叫这个名字，是因为它没有墙，明暗不定的大量云雾围绕在这些高级魔法师身边，并不停的快速流动变幻，望上去，似乎连时间也随之变得迅速起来。唯有因镶嵌着象征四大元素的菱形符记而微光闪耀的暗灰色大理石地板，才多少使得这番景象具备了一点真实性。
不过，法师们自己自然对此不感兴趣，这些从头到脚都隐蔽在黑色斗篷之下的的身影就如同幻象一般摇曳于变幻的空中。甚至于分辨他们性别的唯一途径，也只来自于他们在说话的时候才隐约露出的一部分模糊面孔。
与会者共有六人，均为最高当权者，虽然他们未必在魔法上有相应的天赋。但坐上肯瑞托的领导位子有很多因素，魔法能力只是其中之一。
“卡兹莫丹有情况，”首个发言者声音洪亮，同时隐约露出一张大胡子脸，无数星星图案在他身躯上飘动着。“龙喉氏族把它困在了洞内或是附近的某个地方。”
“这我们知道，”第二个声音比较尖利，像是个年龄不小却性格冲动的女人。她的斗篷上有闪烁的月亮图案。“那些还在负隅顽抗的兽人只是一小撮，毁灭之锤的手下没了他们的大酋长，早投降了。”
前个人显然有些不快，但他的语调仍然保持冷静。“很好！但我想你会对这个消息更感兴趣……我认为死亡之翼要回来了。”
包括那个女人在内的所有人都被这句话所震惊。黑夜忽然一下子变成了白昼，但是法师们没空留心这种景象，对他们来说这个地方发生这种事再平常不过了。乌云流动着飘过第三个法师的头顶，他显然对上个人的发言持怀疑态度。
“死亡之翼已经死了！”这家伙显得较为肥胖。“几个月前在最高司令部的命令下我们集结了人类所有最强的力量击败了他，他已经坠入大海！任何一个龙族，甚至是他，也不可能在这种打击之后存活下来！”
一些人点头表示有理，然而首个发言者反驳道：“你见到他的尸体了？一般的龙族可不能和死亡之翼相提并论。就算是当年地精还未给他的鳞甲中镶入合金的时候，部落的那些家伙们跟他一比也是软弱的可笑……”
“可你有什么证据说他还活着？”这个年轻的声音显示主人是个花季少女�