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三十六年，缪公更加优待孟明视等人，派他们率兵伐晋，渡黄河时，连 船都烧掉，终于大败晋人，占领王官和鄗，作为对殽之战役的报复。晋人皆 守在城里不敢出来。于是缪公就从茅津渡河，掩埋了殽山中（秦军死难者的） 尸骨，为他们发丧，哭了三天。缪公向全军发布誓辞说：“喂，士兵们！请 安静听着，不要喧哗，我要向你们宣告誓辞。古时候的人们都向白发苍苍的 老人请教，所以才不犯大错误，然而我却没有听取蹇叔、百里傒的劝告，为 了反省这一点，所以作此誓辞，让后代永远记住我的过错。”君子听说了， 无不为之流泪，说：“唉！秦缪公用人真是周到呀，所以到底还是靠孟明视 等人取得了很大成功。”三十七年，秦采用了由余的计策讨伐戎王，兼并了 十二个国家，开拓了方千里的土地，终于称霸西戎。天子派召公过赐给缪公
金鼓表示祝贺。三十九年，缪公死，葬于雍。陪葬者共一百七十七人，秦有 贤臣三人，属子舆氏，名叫奄息、仲行、鍼虎，也在陪殉者之列。秦人哀痛， 为之作《黄鸟》之诗。君子说：“秦缪公扩地并国，东面打败强晋，西面称 霸戎夷，然而不能作诸侯盟主，也是应该的。死后丢下人民，还要把自己的 贤臣也带去陪葬。先王去世，尚且要留下好的道德和制度，何况是夺走百姓 哀痛的好人和贤臣呢？由此可见秦不能东征了。”缪公有子四十人，他的太 子叫■代之而立，就是康公。
康公元年。前一年缪公去世，晋襄公也去世；襄公的弟弟叫雍，是秦国 的外甥，住在秦。晋国的赵盾打算立他为君，派随会来迎接。秦派兵护送到 令狐。晋立襄公之子为君，反过来攻打秦军，秦军败，随会逃奔到秦。二年， 秦伐晋，占领武城，用来报复令狐之役。四年，晋伐秦，占领少梁。六年， 秦伐晋，占领羁马。两军交战于河曲，大败晋军。晋人担心随会在秦国搞破 坏，便派魏雠余假装叛变，与随会合谋，用诈谋得到随会，随会因而回到晋 国。康公在位十二年死，其子共公即位。
共公二年，晋国的赵穿杀其国君灵公。三年，楚庄公强大，出兵北上攻 到洛水，问周鼎的轻重大小。共公在位五年死，其子桓公即位。
桓公三年，晋打败我军，俘虏将军一名。十年，楚庄王征服郑，北上打 败晋军于黄河边。当时，楚称霸，主持诸侯会盟。二十四年，晋厉公刚即位， 与秦桓公隔着黄河会盟。回来后秦违背盟约，与翟人合伙策划攻打晋国。二 十六年，晋率领诸侯伐秦，秦军败逃，晋军一直追到泾水才回去。桓公在位 二十七年死，其子景公即位。
景公四年，晋国的栾书杀其国君厉公。十五年，救援郑国，打败晋军于
栎。当时晋悼公为盟主。十八年，晋悼公强大，多次主持诸侯盟会，率诸侯 之兵伐秦，打败秦军。秦军败逃，晋军追击，渡过泾水，直到棫林才回去。 二十七年，景公前往晋国，与平公会盟。不久又违背盟约。三十六年，楚公 子围杀其国君丽自立，就是灵王。景公的胞弟后子鍼有宠于桓公，并且非常 富有，有人暗地中伤他，他害怕被杀，逃亡到晋，车子装着东西有上千辆之 多。晋平公说：“后子既然如此富有，为什么还要出走呢？”后子鍼回答说： “这是因为秦君无道，我害怕被杀，想等到他死了之后再回国。”三十九年， 楚灵王强大，与诸侯会盟于申，当上盟主，杀齐国的庆封。景公在位四十年 死，其子哀公即位。后子又回到秦国。哀公八年，楚公子弃疾杀灵王而自立， 就是平王。十一年，楚平王派人来求娶秦国女子作太子建的妻子。娶回国来， 见秦国女子漂亮便自己娶了过去。十五年，楚平王要处死太子建，太子建逃 亡；伍子胥逃奔到吴国。晋国公室衰落，六卿强大，考虑的主要是内部的兼 并，所以有很长时间秦、晋不再相互攻击。三十一年，吴王阖闾与伍子胥伐 楚，楚王逃奔到随国；吴乘势攻进郢。楚国的大夫申包胥来告急，七天不吃 饭，日夜哭泣。这样秦国才派兵车五百辆救援楚国，打败吴军。吴军撤回， 楚昭王才又回到郢。哀公在位三十六年死。太子为夷公，夷公早死，未能即 位，立夷公之子为君，就是惠公。惠公元年，孔子担任鲁君的傧相。五年， 晋卿中行氏、范氏反叛晋国，晋君派智氏和赵简子攻打他们，范氏和中行氏 逃亡到齐国。惠公在位十年死，其子悼公即位。悼公二年，齐国大臣田乞杀 其国君孺子，立他的哥哥阳生为君，就是悼公。六年，吴打败齐军。齐人杀 悼公，立其子简公为君。九年，晋定公与吴王夫差在黄池会盟，为序次先后 而发生争执，终于让吴为先。吴国强大，侵犯中国。十二年，齐国的田常杀
简公，立简公的弟弟平公为君，由田常做他的相。十三年，楚灭陈。秦悼公 在位十四年死，其子厉共公即位。孔子于悼公十二年死。厉共公二年，蜀人 来馈送财物。十六年，堑修黄河堤岸。派兵二万攻打大荔，占领王城。二十 一年，开始在频阳设县。晋占领武城。二十四年，晋国内乱，杀智伯，把他 的封土分给赵、韩、魏。二十五年，智开与智氏封邑中的人逃亡到秦国。三 十三年，伐义渠，俘虏义渠王。三十四年，日食。厉共公死，其子躁公即位。
躁公二年，南郑反叛。十三年，义渠来犯，直抵渭南。十四年，躁公死， 立其弟怀公为君。
怀公四年，庶长鼌和大臣围困怀公，怀公自杀。怀公太子叫昭子，早死， 大臣就立了太子昭子的儿子为君，就是灵公。灵公，是怀公的孙子。
灵公六年，晋修筑少梁城的城墙，秦攻打晋。十三年，修筑籍姑城的城 墙。灵公死，其子献公未能即位，即位的是灵公的叔父悼子，就是简公。简 公，是昭子的弟弟、怀公的儿子。
简公六年，下令开始准许下层官吏佩剑。堑修洛水的堤岸，修筑重泉城 的城墙。十六年死，其子惠公即位。
惠公十二年，其子出子出生。十三年，伐蜀，占领南郑。惠公死，出子 即位。
出子二年，庶长菌改把灵公之子献公从河西接回来立为国君。杀出子及
其母，把他们沉入深渊。在以前一段时间里，秦国频繁更换国君，君臣名分 颠倒失次，所以晋国又重新强大起来，夺走秦的河西之地。
献公元年，废止陪葬。二年，修筑栎阳城的城墙。四年正月庚寅，孝公
出生。十一年，周太史儋进见献公说：“周从前曾与秦合在一起，而后来又 分了开来，分开五百年还会再合在一起，合起来十七年将有霸王出现。”十 六年，桃树冬天开花。十八年，栎阳下金雨。二十一年，与晋交战于石门， 斩首六万，天子赐给黼黻以示祝贺。二十三年，与魏交战于少梁，俘虏魏将 公孙痤。二十四年，献公死，其子孝公即位，年龄已二十一岁了。
孝公元年，黄河、华山以东有六大强国，秦孝公与齐威王、楚宣王、魏
惠王、燕悼王、韩哀侯、赵成侯并称。淮水、泗水之间有小国十多个。楚、 魏与秦接界。魏筑长城，从郑沿洛水河岸北上，占有上郡之地。楚从汉中， 往南占有巴郡和黔中郡。周王室衰落，各诸侯国凭武力征伐，相互兼并。秦 僻处雍州，不参加中原各国的会盟，被人视同夷翟。孝公于是广施恩惠，赈 济孤寡，招募战士，论功行赏。下令国中说：“从前我们的祖先缪公崛起于 岐、雍之间，讲求文德武功，东面平定晋国内乱，以黄河与晋划界，西面称 霸戎翟，扩地方千里之大，天子承认为霸，诸侯皆来祝贺，为后世创业，非 常荣耀。不幸碰上厉共公、躁公、简公、出子在位的那段不安定时期，国家 内有忧患，顾不上国外的事情，三晋乘机攻占了我先君的河西之地，诸侯都 鄙视秦国，耻辱莫大于此。献公即位，安抚边境，迁都栎阳，并且打算举兵 东征，收复缪公旧地，重整缪公的政令。我想到先君的意愿，每感痛心。宾 客群臣有能进献奇计使秦国强大者，我将封以高官，分给土地。”随即出兵 东围陕城，西斩戎族的獂王。
卫鞅听说此令已下，西来秦国，通过景监介绍求见孝公。 二年，天子赏赐祭肉。 三年，卫鞅劝说孝公变更法制，整饬刑罚，对内提倡致力农业，对外严
明赏罚，鼓励士卒力战效死，孝公表示赞赏。但甘龙、杜挚等人不以为然，
同他辩论起来。最后还是采纳了卫鞅的新法。（新法初行，）百姓觉得很苦， 但过了三年，他们就习惯了。于是封卫鞅为左庶长。这些事在《商君列传》 中有介绍。
七年，与魏惠王会见于杜平。八年，与魏交战于元里，获得胜利。十年， 卫鞅封为大良造，率兵包围魏国的安邑，安邑投降。十二年，建造咸阳城， 修筑冀阙，秦迁都于咸阳。合并各小乡聚，编为大县，每县设县令一人，共 四十一县。规划田亩，设置阡陌，把领土扩大到洛水以东。十四年，开始收 赋。十九年，天子承认为霸。二十年，诸侯皆来祝贺。秦派公子少官率兵与 诸侯会盟于逢泽，并朝见天子。
二十一年，齐在马陵打败魏军。 二十二年，卫鞅攻打魏，俘虏魏公子卬。封卫鞅为列侯，号称“商君”。 二十四年，与魏交战于雁门，俘虏魏将魏错。 孝公死，其子惠文君即位。此年，处死卫鞅。卫鞅刚在秦国施行新法，
新法不能推行，首先太子即触犯法律规定。卫鞅对孝公说：“新法不能推行， 阻力首先来自贵戚，您如果决心推行新法，就得先从太子下手。太子不可施 以墨刑，请施之太子的傅、师。”这样一来，新法才顺利推行，秦人才被治 理好。等到孝公一死，太子即位，不少宗室大臣都很怨恨卫鞅，卫鞅逃亡， 因此被加上反叛的罪名，而终于被车裂示众于秦国。
惠文君元年，楚、韩、赵、蜀等国来朝见。二年，天子向秦祝贺。三年，
惠文君行冠礼。四年，天子赏赐祭祀文王、武王的祭肉。齐国和魏国相互称 王。
五年，阴晋人犀首封为大良造。六年，魏割让阴晋给秦，阴晋改名叫宁
秦。七年，公子卬与魏军交战，俘虏魏将龙贾，斩首八万。八年，魏割让河 西之地。九年，东渡黄河，占领汾阴、皮氏。与魏王在应会见。包围焦，迫 其投降。十年，张仪到秦国为相。魏割让上郡十五县。十一年，在义渠设县。 把焦、曲沃归还给魏。义渠君称臣。将少梁改名为夏阳。十二年，开始设腊 祭。十三年四月戊午，魏君称王，韩君也称王。派张仪攻占陕，驱逐陕的居 民到魏国。
十四年，改元为元年。二年，张仪与齐国和楚国的大臣会见于齧桑。三
年，韩国和魏国的太子来朝见，张仪到魏国为相。五年，王巡游直到北河。 七年，乐池到秦国为相。秦、赵、魏、燕、齐率匈奴之兵一起攻打秦国。秦 派庶长？里疾与之交战于修鱼，俘虏其将申差，打败赵公子渴、韩太子奂， 斩首八万二千。八年，张仪再次到秦国为相。九年，司马错伐蜀，并灭亡了 它。攻占赵的中都、西阳。十年，韩太子苍入秦为质。攻占韩的石章。打败 赵将泥。攻占义渠的二十五座城。十一年，？里疾攻打魏国的焦，迫其投降。 打败韩军于岸门，斩首一万，韩将犀首逃走。公子通被封于蜀。燕君让位给 其大臣子之。十二年，王与梁王会见于临晋。庶长？里疾攻打赵国，俘虏了 赵将赵庄。张仪到楚国为相。十三年，庶长魏章打败楚军于丹阳，俘虏楚将 屈匄，斩首八万；又攻打楚的汉中郡，占领的土地方六百里，设置汉中郡。