听说胜入的女婿森长可不久前吃了败仗，也许胜入是为了挣回面子，才这么说的。秀吉虽有些担心，但这毕竟是个有意思的作战。
“那就照你说的去做吧。但只是记住家康绝非泛泛之辈，要小心为上，绝不可疏忽大意。衷心希望你多加留心。”秀吉在接受了胜入的请求后，反复叮嘱。
“明白了，您就放一百个心吧！”胜入干劲十足。
胜入带领森长可、三好秀次（后来成为秀吉养子）和堀秀政，领兵二万在六日深夜径直向三河出发而去。为了转移敌人的注意，秀吉特意用铁砲向家康的阵地射击。
家康没留神的话，也许池田胜入的作战计划就成功了。可家康很快接到了间谍的内报，知道了池田军正前往三河之事。“秀吉这家伙，耍这种小伎俩以为就能得逞吗？”他立刻指示进行追击。
先发部队为水野忠重，命井伊直政为先锋，于八日晚趁夜色，出了小牧的本堂。而在小牧山则布置下本多等兵力，来迷惑秀吉。秀吉丝毫没有察觉，没注意家康已蹑踪紧跟池田队其后，还以为家康仍在小牧山，心里自鸣得意。
这回家康真是精彩地骗过了秀吉。
德川军在九日凌晨时分追上了敌人的后尾三好秀次的部队。急着赶往冈崎城的池田胜入和堀秀政的军队对于可怕的敌人从后面跟来之事浑然不觉，连警戒兵都没有派，漫不经心地只顾赶往三河。
突然从后面传来了枪声。那是德川军对三好秀次队发动了袭击，遭受意外之击的三好队被完全击破，秀次乘乱只拾得一条小命逃去。
堀秀政听了报告，想道：“德川军必然乘胜追击到这里，就在这儿把他们引诱过来，用铁砲射击吧！”他将队伍分成二列，布阵于河边，对部下说：“敌人进入十间的距离之内就一起射击，打倒敌人骑士一人者增加百石俸禄！”
果然，德川军的水野、大须贺、榊原队追击三好队而来。看准时机堀秀政一声令下，早已准备好的铁砲一起开火，在毫无准备的铁砲齐射之下，德川军中枪者多人，叭嗒叭嗒倒地。于是堀队哇地一声突击，水野、榊原队象兔子一样四散而逃。
德川军的本队——家康带着井伊队于九时左右赶到，他得知了水野、榊原的败讯，在池田军还未赶回之前，在长久手附近布下阵来。堀秀政远望到家康的马印金扇在朝日下的春风中闪闪发光。“家康来了吗？我可不是他的对手。”他自言自语着，赶快向秀吉所在的乐田方向逃去。
于是家康追击的目标只剩下向着三河方向进发的池田胜入、森长可的先行队了。池田胜入闻知家康已经到来：“我们失败了，这样一来只好和家康拼到底。”他自己承担了提出作战的责任，率军接战家康。
家康先是大败森队。有“鬼武藏”之称的森长可被铁砲出其不意地射中，翻身落马而死。接着，池田队也全然大败。池田胜入看到了周围的情形，心知大势已去，刀也不出鞘地任敌人夺去了自己的首级。那是胜入认为此次败军责任全部在己，而感到无颜面对秀吉。据说胜入死去的场所就在荞麦田里，所以后来池田家的子孙代代都再也不曾食用荞麦面。
总而言之，秀吉知道家康追击的事已是接到秀次败报后的事了。
“完了，中计了！”秀吉后悔不已地重重跺脚。秀吉立刻出马增援池田军，跟踪家康之后，率领二万兵马出发。这时已是午后一时左右。
秀吉正在龙泉寺川南岸急速行军时，从河对岸射来铁砲，可居然对方是仅仅五、六百人的队伍，连秀吉也愕然：“哎呀，竟有如此莽撞之辈。千人都不到的队伍来攻击大军算是怎么回事？有认识对方领队将军的人吗？”
家臣中有人说：“那个头佩鹿角（头盔上的装饰）正在指挥的，就是先年在姉川合战中有过一面之缘的德川家臣，名叫本多平八郎。”
秀吉眼中泪花闪动：“平八郎宁愿用自己的性命拖延我们的进军，哪怕对家康起到略微有利的帮助也好。不愧为三河武士，真是个顶天立地的汉子！大家听着，不准对平八郎出手，让他去吧。”于是就这样继续前进。
秀吉到达长久手，已是下午五时左右的事了。在秀吉来到之前，家康早已不在附近彷徨了。他迅速汇集了兵力，进入了附近的小幡城。
秀吉懊丧地说：“今天已经晚了，明天凌晨对城发动进攻吧！”他对诸军命令道。
到了第二天早晨才知道，家康已在傍晚后偷偷出了城，又回到小牧山去了。
秀吉完全没有料到这一手，长长地叹了一口气：“啊，家康此人名实兼备，真乃比耐心和洒天罗地网都擒不住的名将啊！日本虽大，如此人者无二。真希望看到这样的人对我臣服，哪怕一次也好啊！”
和平的动向
小牧山之战，秀吉和家康哪方取得了胜利呢？
这场战役双方都谨慎得很，主力之间未尝交锋，因此不分胜负。可是秀吉为了袭击家康的老家而偷派出的池田军被家康以燎原之势打个落花流水。在秀吉吃惊之际，家康已溜进城内不出。正在秀吉准备攻打城池之际，他又不知何时象风一样消失了。秀吉处处都受了设计，按此看来，这场战役是秀吉落了下风。用拳击和摔跤来打比方，秀吉是点数落败了吧！
是以小牧山之战以后，德川家康成了举国闻名的重要人物。直到现在连战连胜，一仗未负过的秀吉，第一次砰地一声被对方以一本获胜，此是自后秀吉对家康又敬又怕的由来。
但富有智慧的秀吉绝不做勉强的事，他以为与其和家康交战，不如和好使其加入自己的阵营来得妙。因此他首先得和织田信雄恢复和睦。于是秀吉向身处浜松的家康地盘的织田信雄，派出使者禀道：“和信雄殿下的误会已然冰释了，从今往后希望能与你携起手来共进。”信雄本是个胸无大志的家伙，便对此允诺了。
由于信雄和秀吉私下达成了和议，家康对此也毫无办法，对秀吉接踵而至的休战使节回答道：“好吧，我们谈和吧！”
被称为战国时代的长期战争给一般国民大众带来了深长的苦难。之后，停止战争的强烈呼声在全日本沸沸扬扬起来。
武士阶级可不能对此事坐视不理。“必须得有个人挺身而出停止战争，统一日本啦！”他们不由产生了这样的心情。正是这个原因使织田信长得到了天下，使丰臣秀吉当上了关白，使德川家康成为了将军。
想要在这里说的是，信长、秀吉和家康都深知个人的力量是有限的，如果认为他们是靠自己的力量取得天下，那就大错特错了，之所以会这样，是民众的力量和社会的情势使然。
信长也好，秀吉也好，他们和德川家康都仅仅是时代选中的人物而已。
此时，家康正因接到秀吉的和平请求而犹豫不决。
担任使者的是织田信雄，他请求道：“为了使羽柴家和德川家长期友好下去，送您的一个儿子当秀吉的养子，大家成为亲眷好吗？”
说是养子，其实就和人质没什么两样，但出乎所有人意料之外的是家康接受了，不久后将自己的次子（长子信康已死，其实已是最年长的儿子）于义丸送去了秀吉处。
秀吉取了自己名中的“秀”字和家康的“康”字，给于义丸取名为秀康。
从这以后的两年间，秀吉与家康之间倒也相安无事。但关系也仅仅局限于相安无事而已，尚称不上是融洽。哪一方的心情都不怎么样，秀吉想尽快令家康臣服，可家康总抱着例如“什么呀，要我对秀吉那家伙低头？”的不屑态度，无形中双方仍继续敌视着。
在这期间，秀吉打败了四国的长曾我部元亲，降服了致力于九州统一的岛津义久。朝廷封秀吉关白之位，并赐姓丰臣。自此之后羽柴秀吉变成了关白丰臣秀吉，时年天正十三（1585）年七月。
秀吉正当意气风发之时，家康一方却有些前景不妙。
首先是信浓的真田昌幸违抗家康之命，家康立刻派遣大久保忠世、鸟居元忠、平岩亲吉等人率领八千人马，攻袭真田的居城——信州上田。
真田昌幸最初是武田的家臣，武田灭亡后跟从了德川家，可后来又违背了与家康的约定，将自己的一部分土地奉给了北条氏直，令人震怒。
对家康来说为难的是：如果和北条家关系搞僵的话，万一和秀吉发生战争时后方可就令人担心了。所以必须和北条家保持友好。所以把怒气发泄到真田头上是理所当然的了。在此之前，听闻了昌幸擅战一事，大久保等人说：“什么呀，不过是小城一座，看我们将其踏平。”他们大大咧咧地前往，不料交战之后大败而归。
战败的大久保等人只得领兵远远地围住城，同时真田也向越后（新泻县）的上杉景胜求援。家康知道了说：“因为真田这样的小城的缘故造成天下再度大乱，就违背了我的本意了。你们还是给我乖乖回来吧！”于是命令大久保等人撤军。因为这个，好容易才得到的信浓一国中，违抗家康的人又渐渐多了起来。
接着是长期以来身为家康家臣的石川数正擅自逃离了浜松，成了秀吉的家臣。石川原是从三河时代起的松平家老臣，看到秀吉的威势如日中天而萌生了投奔之心。
之后，信州深志城（现在的松本市）的小笠原贞庆、三河刈屋的水野忠重（家康母亲之过房弟弟）也一起离家康投秀吉而去。
家康的一干家臣们大骂石川数正等人：“狗还懂知恩图报呢，这些家伙真是连狗都不如！”而家康只有苦笑而已。他担心的是石川深谙德川军的战法，为了对抗秀吉，必须完全改变战术。家康深为尊敬作为战术家的武田信玄，于是索性将军制彻底改为了甲州流的战法。
陷入低谷和苦难之际，家康性格的特征反而得以一览无遗。他在这样的黯淡形势之下也丝毫不流露出悲哀之色，每天仍坚持一贯的狩猎运动，在原野上放马奔走。
面对
秀吉内心无论如何都想使家康向他臣服。他现在身居关白之位，事实上已是天下人，诸国大名争先恐后向他遣送出人质，信誓旦旦道：“在下决不干出背叛殿下的事来。”
秀吉同时也向家康派出使者，要其交出重臣之子作为人质。在此之前，家康已送出了次子于义丸，但那是作为秀吉养子名义送出的，而这次则是清清楚楚地说交出人质。
家康召集了家臣道：“秀吉想要我们交出人质，你们看怎么办？”
众口一声地说：“这可不行，决不能象其他大名那样交出人质什么的，跟在秀吉的屁股后面。”
家康微笑着说：“说得好，此言正合我意。”于是立即回绝了秀吉。
秀吉也不是撞了一回钉子就退缩之辈，不久后又派来了使者。正好家康在一个名叫吉良的地方狩猎，秀吉的使者到时，正好一只猎鹰落到他的手臂上，他瞪着眼对来使道：“我才不会甘居秀吉之下呢！不服气的话尽管来吧，我将象这只鹰那样一击就战胜秀吉军。你以为我是在胡说吗？秀吉的军队有十万以上吧，我则有三、四万人马，从数量上来说，也许是秀吉军多一些，可那都是一些不熟地形的上方乌合之众罢了。我军深谙地理，在狭窄之处交战的话必然会大胜。你们这些家伙，忘了长久手所吃的败仗了吗？再来的话，定斩不饶！”听了这话，秀吉的使者灰溜溜地逃了回去。
夜晚，秀吉闻了使者的回报，非但没有发怒，反而“啊哈哈哈”地大笑起来：“真是个固执的家伙呀！要是我还年轻的话，一定要让他拜倒在我的膝下才成。”“你辛苦了，辛苦了，回去休息吧！我也回去做家康臣服的梦吧！”对委屈的使者说着，他站了起来，果真回寝室去了。
秀吉眼下只想到一个法子可行，那就是把自己的妹妹嫁给家康为妻，使家康成为自己妹夫。于是实干派的秀吉决定立即将这件事照会家康。
家康对于秀吉的纠缠不休哑然失笑，刚刚把使者赶了回去，又传来这样的话，但无形之中倒也被秀吉的心打动了几分。
不久之后他和秀吉的使者浅野长政会了面，家康对长政说：“娶秀吉的妹妹也可以，但要有三个条件，如果秀吉同意的话，我这边也没问题。”
长政伸长耳朵：“不知是哪三个条件？”
“第一，承认长丸（秀忠）为德川家的世继。第二，不索取世继为人质。第三，承认骏河、三河、远江、甲斐、信浓五国为世继所有。以上三事。”
长政微笑着说：“这个请您过目。”说着从怀里取出一张纸来。那正是秀吉的起请（约定）文书，上面以个条书写着“按家康所言全部照办”意思的话。秀吉自从派遣