孙坚部将程普交战中杀了华雄副将胡轸，孙坚指挥人马，杀到关前。袁术担心孙坚破了董卓，增加了实力，对自己不利，有意不发给孙坚粮草。孙坚营中缺粮，军心慌乱，被华雄乘夜偷袭，孙坚军队大败。
华雄到盟军阵前挑战，无人可敌，诸侯们大惊失色。关羽上前请战，愿斩华雄。袁术瞧不起关羽，叫人把关羽赶出帐去。
曹操见关羽相貌不凡，就推荐关羽出战华雄，并递一杯热酒给关羽喝。关羽接过酒杯，放在桌上说∶“待我斩了华雄，回来再喝。”
上马飞奔出寨，将华雄一刀斩下马，提着华雄的头扔于帐前，杯中的酒还有些烫手。
董卓得知华雄被杀，便领大军与盟军大战于虎牢关。吕布勇不可挡，接连杀败八路诸侯。
一天，吕布又来挑战，北平太守公孙瓒大怒，迎战吕布，没几个回合便败下阵来。张飞截住吕布连战五十回合不分胜负。关羽见张飞不能取胜，便上前来助战，刘备见两个弟弟战不下吕布，也挥动双股剑上前助战，终于将吕布打败了。
吕布战败，兵无战心。董卓为了保命，放火烧了东京洛阳城，押着皇帝、大臣和洛阳百姓，迁到西京长安。
各路诸侯的兵马进了洛阳，曹操劝袁绍乘机追击董卓，诸侯都不愿意。曹操见这些人目光短浅，不能成大事，便独自带领本部人马，追赶董卓。
董卓女婿李儒在荥阳城外埋伏兵马，大败曹军，曹操差一点丧了命。一万多人马，只剩下五百多人，无力再战，只得收拾残兵往扬州去了。
孙坚进洛阳城救火时，从皇宫的井里打捞起一颗皇帝用的玉玺大印。袁绍得知这事后要孙坚将传国玉玺归还朝廷，孙坚撒谎说他没有见过玉玺，带领人马回江东去了。
袁绍大怒，写了书信，叫人连夜赶往荆州送与刺史刘表，要他在路上截击孙坚。诸侯们四分五裂，纷纷拔寨离去。讨伐董卓的军队就这样散去了。刘备、关羽、张飞又回到了平原县。
第四回 凤仪亭
袁绍离开洛阳，便在河内屯兵。不久因争夺冀州与公孙瓒开战。
袁绍的大将文丑杀得公孙瓒丢盔弃甲。正在危急时刻，山坡边闪出少年将军赵子龙救了公孙瓒。赵子龙本在袁绍部下当差，因见袁绍无能，前来投靠公孙瓒。
刘备、关羽、张飞得知袁绍与公孙瓒正在交战，特地赶来帮助公孙瓒，结识了赵子龙。刘备与赵子龙一见便舍不得分开。不久公孙瓒与袁绍停战和解，刘备与赵子龙分别时，流着眼泪，不忍分离。
这边袁绍刚与公孙瓒停战，孙坚那边却又率水军杀向樊城，要讨伐刘表，以报过去之仇。
刘表兵马打不过孙坚，被包围在襄阳城中。部将蒯良设计让吕公领五百人马出城向袁绍救援。孙坚领兵追赶进了一条山道，被吕公埋伏的兵士用乱箭射死。
十七岁的孙策继承了他父亲孙坚的事业，驻兵江都，招收人才训练兵士，准备以后为父亲报仇。
董卓听到孙坚已死，觉得自己的对手又少了一个，更加骄横残暴。一次宴请百官，竟将投降他的兵士上百人，当堂砍断手足，割掉耳朵，挖出眼珠，用大锅炖煮。百官吓得直打哆嗦，连筷子也不会拿了。董卓却好像什么事情也没有发生一样，照样吃喝谈笑。
有一天，百官正在吃喝时，董卓令吕布将司空张温拖出去斩了，用红盘将张温人头送到席上，百官吓得魂都没有了。董卓还像往常一样，谈笑说∶“张温想勾结袁术害我，所以把他杀了。”
司徒王允回到家中，回想到刚才席上的情景，坐立不安，夜晚在花园中暗自流泪。府中歌女貂蝉此时也在园中对月长叹。王允问她为什么深夜不睡，连声叹息。貂蝉说她愿为大人分忧，以报养育之恩。
王允便告诉她想用“连环计”来除掉董卓。貂蝉欣然允诺。
第二天，王允请吕布到府中吃饭，让貂蝉作陪敬酒。貂蝉是天下少有的美女，吕布一见她便被迷住了。王允便提出将貂蝉送与吕布为妻。吕布十分高兴，再三拜谢王允。
过了几天，王允又请董卓到府上喝酒，让貂蝉唱歌跳舞助兴。董卓见貂蝉美似天上下凡仙女，眼睛都看呆了。王允便向董卓说∶“我想将此女献给太师，不知太师肯不肯收纳？”董卓欣喜若狂，再三感谢。王允便派人将貂蝉连夜送到董卓府上。
貂蝉尽心服侍董卓，百般讨董卓的欢心。但一见吕布，却连连抹眼泪。吕布心如刀割，心里恨透了董卓。
一天，董卓上朝议事去了，吕布乘机与貂蝉在后园的凤仪亭约会，却被董卓撞见，董卓拿起亭边吕布的画戟，追赶着要刺吕布。从此二人便结下了梁子。
李儒劝董卓把貂蝉赐给吕布，董卓向貂蝉说出这个想法，貂蝉大吃一惊，哭着说她宁死也不愿离开董卓。一边说，一边抽出墙上挂着的宝剑，便要自杀。董卓连忙抱住劝她，再也不提将她赐给吕布的事了。
吕布得不到貂蝉，只是痛恨叹息。王允见吕布怀恨董卓老贼，便请吕布到家商量如何杀掉董卓。
计议已定，王允便差骑都尉李肃前往眉坞传诏书给董卓。李肃说∶“皇帝的病刚好，要将皇位让给太师。”董卓并没有怀疑，当天便同李肃回到京城长安。
王允等早已安排好了，董卓车驾一到，埋伏的武士挺著刀枪见董卓便刺，董卓穿著厚甲，没有被刺死。董卓大叫吕布救命，吕布应声从车后转出，一戟直刺董卓咽喉，顿时气绝了。
王允下令将董卓尸体扔在街头，让老百姓泄恨。侍中蔡邕因感念董卓对自己的好处，对董卓的死伤痛至极。王允要杀蔡邕，众官说蔡邕很有才气，请求留他继续写完汉史。王允没有听众官的意见，还是把蔡邕打入狱中害死了。
第五回 犯长安
董卓的部将李、郭汜、张济、樊稠四人逃到凉州后，派人上表，请求宽赦。王允坚决反对。李等见求赦不成，便结伙十几万人马，杀向长安。吕布抵敌不住，要王允一同逃走，王允不愿意，吕布便自己投靠袁术去了。
李、郭汜的兵马杀入京城，将皇宫重重包围。大臣恐慌，只好请献帝到宣平门止乱。李等人要皇帝交出王允，才愿退兵。皇帝踌躇不决。王允毫不犹豫，大叫一声，从门楼上跳下，被乱刀杀死。从此，朝廷大权，落入李、郭汜等人手中。
李、郭汜掌握了朝中大权，横行无忌。西凉太守马腾、并州刺史韩遂接到皇帝密诏后，起兵杀向长安。马腾的儿子马超虽只有十七岁，但英勇过人，连杀李手下几员大将。但终因兵马断了粮草，不得不退回西凉。
这时，曹操因在山东攻打黄巾军有功，被朝廷封为镇东将军。曹操四处招募人才，文有荀、荀攸、程昱、郭嘉、刘晔等人，武有于禁、典韦等，一时人才济济。
曹操见自己势力强大起来，便派人去琅琊迎接自己的父亲及家人。路过徐州时，徐州太守陶谦好意招待曹家老小。曹家老小告辞那天，陶谦又派都尉张带领五百兵士护送。谁知张贪财，杀了曹家大小。曹操得报，气得咬牙切齿，便引大军杀往徐州报仇。
徐州太守陶谦的好朋友陈宫，当年曾救过曹操，便前往曹营劝曹操不要攻打徐州，曹操充耳不闻。陈宫感到无脸去见陶谦，便投陈留太守张邈去了。
陶谦打不过曹操，情愿自行捆绑前往曹营请罪。部属糜竺主张向北海孔融、青州田楷求援。陶谦听从了糜竺的意见，派陈登到青州，糜竺去北海求援。
北海太守孔融此时正被黄巾军围住，派人求刘备救援。刘备最重信义，便点兵三千，去救北海孔融。
刘备兵到北海，关羽刀劈了黄巾军首领管亥，解了北海之围。孔融又请刘备一同前去救援徐州，刘备也答应了。
刘备又从公孙瓒处借了二千人马和战将赵云，连夜赶往徐州。刘备、张飞杀进徐州，陶谦见刘备是个英雄，便让刘备写信给曹操，劝曹操罢兵停战。
曹操这时正因老巢兖州、濮阳被吕布攻占了，心中着急。谋士郭嘉劝他乘机向刘备卖个人情，答应退兵，去收复兖州。曹操听郭嘉的话，拔寨回到兖州去对付吕布。
陶谦见围兵退去，心中大喜，连忙请孔融、田楷、关羽、赵云进城宴会。陶谦要刘备做徐州太守。刘备一听，连连摇手拒绝。陶谦只得请刘备暂时驻兵小沛，帮助保卫徐州。在众人竭力相劝之下，刘备才答应下来。
话说曹操领兵回到濮阳扎营。吕布领兵五万与曹操摆下阵势开战。曹将夏侯、乐进都打不过吕布，曹军大败，足足退了四十里。
当天晚上，曹军前去偷袭吕布西边的一个营寨。不料吕布听从陈宫的计谋，早作埋伏，曹军又败。曹操被吕布追赶，无法脱身，急得大声呼救。正在危急时刻，夏侯领一队援军赶到，截住吕布缠斗。
战到黄昏时分，忽然下起大雨，双方才各自收兵回营。
曹操、吕布两军一时难见高低。陈宫又为吕布出了一计，叫濮阳城中大富户田氏假意去向曹操投降，谎称吕布不在城中，请曹操快来攻城，田氏愿意做个内应。
这天夜里初更，曹操率一队人马冲入城去，等知道中计时，已无法冲出。曹操逃往北门，火光中撞见吕布追来，曹操连忙用袖袍遮住了脸。吕布用画戟在曹操的头盔上打了一下，问曹操在什么地方。曹操随手指指前边的人，骗走了吕布，才死里逃生。
曹操逃回大寨，马上传令∶军中挂孝举哀，假说曹操已被火烧死。他自己则领大队人马悄悄往马陵山埋伏。吕布得知消息，立刻率领人马杀来，被伏兵杀得大败。这一年到处闹蝗虫，庄稼都被吃光了。
两军无粮再战，只好暂时停战。
陶谦这年已六十三岁，忽然得了重病，他再次要求刘备接受徐州太守职位。刘备坚决不从。不久陶谦死了，部下把徐州的牌印交给了刘备，刘备无法再推，只好从命，担起了管理徐州的重任。
曹操听说刘备得了徐州，不禁大怒，便要传令出兵攻打徐州。谋士荀见曹操动怒，建议他攻打颍川等地的黄巾军，夺取当地粮食。
曹操依计攻下颍川、汝南等地，降了谯县人许褚，封为都尉。
曹操又收复了兖州、濮阳。吕布走投无路，前来徐州投靠刘备。
刘备为人宽厚，尽管关羽、张飞坚决反对，还是把小沛让给了吕布暂住。
第六回 李郭交兵
曹操镇压了山东黄巾军，被加封为建德将军费亭侯。郭汜、李在朝中更加放肆跋扈。献帝命太尉杨彪设法除去二人。杨彪说∶“郭汜的妻子生性嫉妒，我们用反间计，两贼一定会自相残杀。”
杨彪让他的妻子密告郭汜的妻子，谎称郭将军与李的妻子有染，非常亲密。郭妻怒，便在李家送来的食物中下毒，先毒死了家中的狗，让郭汜开始对李心存疑忌。一日，郭汜到李家饮宴，回家后觉得腹痛，郭汜妻便一口咬定是李下了毒。
郭汜以为李真要害他，不觉大怒，暗中调集本部人马，准备攻打李。李得知此事后也大怒，立刻点起本部人马来杀郭汜。两下合兵数万，就在长安城中混战起来。李劫持了皇帝、皇后，郭汜便劫持了六十多位大臣。
从此，李和郭汜天天厮杀，一连五十余日，死伤不计其数。李部将杨奉对李不满，想杀死李。不料被李知道了，李引兵来杀杨奉，杨奉眼看不能取胜，引兵逃往山中去了。
从此，李的势力日益衰弱了。一天，张济统领大军前来居中议和，扬言谁不依从，他就发兵攻打。李、郭汜只好答应和解，李放了献帝，郭汜放了大臣，一齐送到张济军中。张济见长安城已破败不堪，便请献帝迁回洛阳东都。
车马将到华阴县，忽听后面喊声震天，原来是郭汜打算再劫皇帝回眉坞。正在惊慌时，杨奉带徐晃杀退郭汜，皇帝的亲戚董承也带兵相救。两军会合，保皇帝、皇后渡过黄河，杨奉找来一辆牛车让皇帝、皇后乘坐，一路上吃了不少苦头，七月间才到了洛阳。
只见洛阳城墙崩坍，街上长满了蒿草，宫殿变成了一堆瓦砾。皇帝无处住、无处吃，尚书郎以下的官，都跟着老百姓到城外剥树皮、掘草根吃。献帝又怕李、郭汜杀来，便下诏请山东的曹操来保驾。
曹操领兵赶到洛阳，杀退了李、郭汜。
曹操宣称许昌邻近山东，粮食供应便利，请献帝移位许都。献帝不敢不从，大臣们也都惧怕曹操势力，不敢反对。皇帝百官被迫迁往许都。
曹操控制了皇帝百官，便想攻打徐州的刘备、吕布�
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