孙权一面派人将这一情况告知孔明，请蜀国发兵相助，一面令徐盛率大军迎敌。
魏兵直抵长江，曹丕坐在龙舟中，遥望江南，却不见一人，心里大感疑惑。第二天早上再看，却见江南营寨密密层层，刀枪像树林一般，一连几百里。曹丕不知这是东吴徐盛设的假城假兵，心下为之胆怯。
这时探马来报说，赵云出兵阳平关直取长安。曹丕急忙传令回军。徐盛令军士将江边芦苇灌油点火，火乘风势，将曹军船只全部烧毁。
曹丕忙下船登岸，又遇丁奉、孙韶领兵杀来，魏兵大败，退回许都。张辽被丁奉一箭射中腰部，回许都后便死了。
建兴三年，建宁太守雍勾结蛮王孟获造反，边疆战火不断。孔明报告后主刘禅，决定亲率大军征讨。
第三十二回 七擒孟获
蜀军大举南征，孔明用计挑拨离间，使高定杀了雍、朱褒，提着两人首级来降，永昌之危遂解。太守王伉迎孔明入城，守将吕献上“平蛮指掌图”，孔明大喜，以吕为向导官，深入蛮境。正待出兵，忽报天子差使者前来犒军，乃为马谡。
孔明问马谡怎样才能平定南蛮造反。马谡说蛮人反复无常，必须令其心服才行。孔明觉得这话很有道理。
孔明大败南蛮的三洞元帅后，又布下伏兵，让王平、关索诱敌。
二人假装战败，引南蛮王孟获入峡谷，再由张嶷、张翼两路追赶，王平、关索回马夹攻。孟获抵挡不住，被魏延生擒活捉。
孟获不服，要与孔明再战，若再被擒才服。孔明便放他回去。
孟获在泸水扎寨，请两洞元帅相助，他怕中孔明计谋，只守不战，要等天热后让蜀军自行退兵。
孔明令军士在树林中扎寨以避暑热，又令马岱领三千兵从沙河口渡河，绕到蛮兵后方，断蛮兵粮草，还招降了两洞元帅作为内应。
孟获坚守泸江天险，以为万无一失，每天饮酒取乐。蜀将马岱半夜渡泸水，夺了元帅董荼那的粮草，绝断了夹山粮道，孟获得报大怒，令武士重打董荼那一百大棍，免其一死。
董荼那心怀怨恨，趁孟获大醉，纠集手下将孟获绑了见孔明。孟获仍是不服，孔明让孟获看过蜀营的精兵粮草后，孟获仍是不服，便又将他释回。
孟获对弟弟孟优说，我们已知蜀军军情，你领百余精兵去向孔明献宝，藉机杀了孔明。
孔明问马谡是否知道孟获的阴谋，马谡笑着将孟获的阴谋写于纸上。孔明看后大笑，命人在酒内下药，让孟优等蛮人吃喝。
当夜，孟获带三万兵冲入军中要捉孔明，进帐才知上当，孟优等蛮兵全部烂醉如泥。魏延、王平、赵云又分兵三路杀来，蛮兵大败，孟获一人逃往泸水。
孟获在泸水被马岱扮成蛮兵的士兵截获，押见孔明。孟获说这次是弟弟孟优饮酒误事，仍不服气。于是孔明第三次放了他。
孟获为了报仇，借了十万牌刀獠丁军，来战蜀兵。孟获穿犀皮甲，骑赤毛牛。牌丁兵赤身裸体，涂着鬼脸，披头散发，像野人般朝蜀营扑来。孔明却下令关闭寨门不战，等待时机。
等到蛮兵威势已减，孔明出奇兵夹击，孟获大败，逃到一棵树下，见孔明坐在车上，冲过去便要捉拿，不料却掉入陷坑里反被擒获。
孟获仍然不服，孔明又一次放他回去。
孟获躲入秃龙洞求援，银冶洞洞主杨锋感激日前孔明不杀其族人之恩，在秃龙洞捉了孟获，送给孔明。孟获当然不服，要再与孔明于银坑洞决战，孔明又放了他。
孟获在银坑洞召集千余人，又叫妻弟去请能驱赶毒蛇猛兽的木鹿大王助战，正在安排要与蜀军决战之时，蜀军已到洞前。孟获大惊，妻子祝融氏便领兵出战。
祝融氏用飞刀伤了蜀将张嶷，活捉了去，又用绊马索绊倒马忠一起捉了去。第二天，孔明也用计捉了祝融氏，用她换回了张嶷、马忠二将。
孟获要木鹿大王出战。木鹿骑着白象，口念咒语，手里摇着铃铛，赶着一群毒蛇猛兽向蜀军走去。
孔明取出早已准备好的木制巨兽，口里喷火，鼻里冒烟，吓退了蛮兵的怪兽，占了孟获的银坑洞。
第二天，孔明正要分兵缉擒孟获忽得报，说孟获的妻弟将孟获，带往孔明寨中投降，孔明知道是假降，一声令下全部拿下，并搜出每人身上的兵器。孟获不服，说假如能擒他七次，他才真服。孔明于是又放了他。
孟获又请来乌戈国的藤甲军，与孔明决战。孔明用油车火药烧死了无数蛮兵，孟获第七次被擒，才真心投降。
孔明见蛮地已平，班师回国。行至泸水，狂风暴雨大作，兵马不能过河。当地土人说是鬼怪冤魂作怪。孔明在泸水边祭祀亡灵，放声大哭。泸水才变得平静，大军方能渡河而回。
大军回到成都，后主刘禅出城三十里迎接。刘禅与孔明并车而行，设太平筵，重赏三军。从此每年有三百多个邻邦向蜀国进贡。
第三十三回 收姜维
魏王曹丕得了重病，有人说是甄后在诅咒他，曹丕信以为真，便杀了甄后，但是病情却越来越重，不久便死了。享年仅四十岁。
曹睿即位，封司马懿为骠骑大将军，防守雍、凉二州。孔明此时正想进攻中原，唯顾虑司马懿的能力，便让人在洛阳等地散布流言，说司马懿要造反，藉此削去司马懿的兵权。
曹睿知道了此事，十分担心。曹真请魏皇以巡视为名去探司马懿的真伪。司马懿不知内情，率领大军迎接皇上，魏皇便将司马懿的官职削掉了，让曹休接替了他的职位。
孔明见司马懿不再领雍、凉二州兵马，便上《出师表》请求伐魏，后主刘禅同意。孔明令老将赵云为先锋，率军向中原进攻。
曹睿得报，召大臣商议，夏侯渊的儿子夏侯要求出战。遭司徒王朗反对，夏侯大怒，决心要捉了诸葛亮回来见魏主。
夏侯令西凉大将韩德率四个儿子为先锋，与赵云在凤鸣山相遇。韩德四个儿子被赵云刺死了三个，活捉了一个，曹军大败。
第二天，夏侯埋下伏兵，叫赵云出战。赵云不把夏侯放在眼里，不料中了埋伏，被魏兵围困，后被关兴、张苞救出。
孔明见夏侯在南安郡坚守不出，便用计先取了安定郡，郡守崔谅不得已投降。孔明知崔谅不是真降，便让他去劝南安郡守杨陵来降。崔谅与夏侯商定要用计策骗孔明入城。
崔谅回来告诉孔明，说杨陵半夜献城。孔明让崔谅带关兴、张苞入城为内应。又秘密交待关兴、张苞，让他们时机一到便杀崔谅。
崔谅叫开南安郡城门，杨陵到门边接应，被关兴一刀斩了。张苞也把崔谅刺死，活捉了夏侯。
天水太守马遵要领兵去救南安郡，中郎将姜维献了一计，说既可保天水，又可解南安的围。
第二天，马遵引天水兵出城，赵云果然攻城，被马遵、姜维两面夹击，赵云知道中计，奋力突围。幸亏张翼、高翔两路人马赶到，赵云才脱了险。
孔明听说姜维智勇双全，便亲自领兵前来。半夜里忽见火光四起，城上城下喊声震天，原来是姜维领兵杀来。关兴、张苞连忙保护孔明突围，走了六七里，孔明回头看姜维的军马在火光中像一条长蛇。
孔明说∶“军不在多，全凭调度得当，姜维真是将才啊！”
孔明想出一计，让俘虏夏侯去说服姜维投降。夏侯在回魏的途中误信了蜀军散布的谣言，便转往天水郡告诉马遵说姜维已投降了诸葛亮。
当天夜晚，孔明找一名兵士假扮姜维，在天水城下大骂马遵，并派兵攻城，直到天亮才退。
诸葛亮又派了一支军队包围姜维所在的冀城。孔明算定城内无粮草，故意命军士在城下搬运粮草，引诱姜维出城。
当夜姜维果真冲出城劫粮，被伏兵围住。冀城被蜀军夺了。姜维逃往天水，马遵在城上吩咐兵士乱箭射下，使得姜维无路可走。
姜维见关兴从后面杀来，人困马乏不敢应战，回马想走，又见孔明从山坡后转出，姜维见进退无路，只得下马投降。孔明拉着姜维的手说∶“我遍求贤者已久，今遇良驹，愿将平生所学倾囊相授。”姜维备感知遇，大喜拜谢。
夏侯连失三郡，逃往羌中。曹睿命曹真为大都督，郭淮为副帅，司徒王朗为军师，大军在渭水之西下寨，与蜀军对峙。
第二天，两军对阵。孔明坐车上，王朗劝孔明投降魏国。孔明反而把王朗驳得无话可说，羞愧难当，大叫一声，撞死于马下，死时七十六岁。
魏军又来劫营，被孔明大败。曹真又请西羌国铁车兵相助，用铁车连成寨，非常坚固，蜀军一时之间难以攻破。
那时正值十二月，天降大雪。孔明在雪地中，挖了许多陷坑，亲自坐着小车冒雪诱敌。羌兵铁车尽跌入陷坑。蜀兵杀出，万箭齐发，羌兵惨败。
第三十四回 司马复出
魏兵连败，曹睿十分惊慌，太傅钟繇以全家性命保荐司马懿。曹睿重新起用司马懿，并亲自到长安城坐阵督战。
李严的儿子李丰从白帝城送信，说孟达当时因关羽被害之事，不得不降了魏国。现在孟达愿与金城、新城、上庸三郡的兵联合取洛阳，请孔明领兵攻长安。
孔明得报后心中甚喜。忽报曹睿亲自出征，司马懿复出。孔明大惊，便写信给孟达要他做事机密，并小心提防司马懿。
不料孟达回信说，等司马懿知道他造反后报奏魏帝再行动，至少需要一个多月的时间，那时他早已成功了。孔明不放心，急忙叫人再去叮咛孟达小心行动。
司马懿得皇帝宣召，正要起兵，有人密报说孟达要反叛。司马懿见事急，便下令军队一天赶两天的路去新城。又让参军梁畿先到新城去稳住孟达。
孟达全不防司马懿，与金城太守申仪、上庸太守申耽约定同时举事。申仪、申耽假装同意。不料当司马懿军队已临城下，申仪、申耽立即骗开了城门，引进司马懿的军队，保住了新城，孟达也被申耽刺死。
司马懿事后才向曹睿报告平息孟达的事情。曹睿不仅不怪罪他，反赐他金钺斧一对，允许他以后遇急事可先斩后奏。
孔明知司马懿必攻取街亭，便选将把守。马谡自告奋勇前去，并立下军令状。孔明令王平与他同去，又派高翔、魏延领兵一万随后支援。
王平坚持要照孔明的指示，当道扎寨。马谡却要选一座孤山扎营。王平反复劝说，马谡就是充耳不闻。
司马懿用兵围住马谡，张包围了王平，断了山上水源。蜀军乱了阵脚，街亭因此失守。
孔明见街亭失守大惊，忙令众将快撤，自已也领兵五千去西城搬运粮草回汉中。
正在搬运粮草时，忽报司马懿领兵十五万来攻西城，众官员吓得脸色都变了。孔明笑了笑说∶“不必惊慌，我早埋伏下十万雄兵，在这里等候司马懿了。”
司马懿赶到西城，只见孔明正在城楼上焚香弹琴，两边站了两个童子，神情自若。司马懿怕中了孔明的埋伏，便引兵退走了。后来他知道西城是一座空城，长叹了口气说∶“我真是不如孔明啊！”
孔明回到汉中，斩了马谡。想起刘备讲过马谡不能重用的话，悔恨地痛哭起来。
孔明打了败仗，上表章自降三级。刘禅只得下诏贬孔明为右将军，代理丞相职务，仍旧统领军马。
曹睿要再攻蜀军，司马懿认为暂时不宜用兵。向魏帝推荐大将军郝昭守陈仓道口，曹睿同意。
忽报杨州大都督曹休上表，说东吴鄱阳太守周鲂愿献郡投降，并且献上了七条灭吴的计策。曹睿便令司马懿、贾逵去帮助曹休破东吴。
曹休怀疑周鲂是假降。周鲂几次拔剑要自杀以表诚意，都被曹休抱住。周鲂又将头发割下，表示忠心。曹休这才不再怀疑了。
原来周鲂真是假降。孙权令陆逊领兵，和朱桓、全琮分三路进兵，等魏军到了杨州，立即围攻。
曹休按周鲂的指点，将兵开到石亭。吴将徐盛正面迎敌，陆逊、朱桓、全琮三路夹攻。魏军大败。曹休逃出来再找周鲂时，已不知去向。
陆逊夺了魏军粮草辎重无数，大胜而回。陆逊建议孙权修书给蜀国要蜀国乘魏国大败之时再出兵中原，孙权同意了。
第三十五回 姜维献书
孔明接获孙权书信，正准备再出兵攻伐时，赵云的儿子赵统、赵广，哭见孔明，报说赵云昨夜病死了，孔明非常伤心。
孔明再上《出师表》，刘禅看了，大受感动，下令孔明出师。孔明起兵三十万，以魏延为先锋，直�