曹丕的问罪使者到了临淄，曹植正与丁氏兄弟饮酒。丁氏兄弟数说曹丕的是非，说到曹植气愤至极，令武士将曹丕的使臣乱棒打出。
使者回报，曹丕大怒，令许褚把曹植与丁氏兄弟捉来，将丁氏兄弟斩首，曹植则关进了监狱。
曹丕的母亲卞氏，正为曹熊上吊自杀的事而伤心，又听说曹丕将曹植捉来了，慌忙从后宫走出，替曹植说情。曹丕说∶“我只是要教育教育曹植，不会害他。”
曹丕让曹植在七步之内吟出一首诗，不成便要杀了他。曹植在七步之内果然成诗一首，众人都惊叹曹植的才华。
曹丕又以“兄弟”为题，要曹植作诗，曹植随口吟出∶“煮豆燃豆萁，豆在釜中泣，本是同根生，相煎何太急！”曹丕听后泪流满面，不杀曹植，只将他贬为安乡侯。
刘备决心伐吴，替关羽报仇。廖化哭拜于地，请刘备先杀刘封、孟达。孔明建议，先将二人分开，然后再一一捉拿。
刘备遣使传令，调刘封守绵竹。孟达知道刘备要杀他，便连夜投靠魏王曹丕去了。
孔明令刘封领兵五万去捉孟达。孟达有徐晃、夏侯尚帮助，刘封战败，逃回成都被刘备斩首。
从此曹丕作威作福，更胜于曹操。他仿照汉高祖刘邦富贵还乡之举，率统三十万大军，巡幸故乡谯县。乡中父老迫于曹丕威势，不得不全乡出动迎接，献酒进贡。
华歆、贾诩、李伏等早想请曹丕当皇帝，便以瑞兆出现为由，请献帝让位。献帝大哭着往后殿去了。
第二天，大臣请献帝去大殿再议让位一事，献帝不敢去。曹洪、曹休带剑来请。曹皇后大怒，大骂哥哥曹丕乱逆不忠。
献帝到殿上，华歆等一再相逼，献帝要退入后殿。华歆竟扯住龙袍大声恫喝。献帝见魏兵挺枪舞刀，为保性命，只得声言退位。
献帝只得令陈群起草禅国诏书，派华歆送到魏王府。曹丕按司马懿的建言，两次上表谦辞，以绝天下议论。
华歆又让献帝下诏筑一受禅台，聚集公卿百官，说明禅位。献帝只有一一照办。让位那天，献帝亲手将玉玺交给曹丕。曹丕改年号为黄初元年。封献帝为山阳公，当天便将献帝赶出了都城。不久，又派人毒杀了献帝。
第二十九回 火烧连营（上）
曹丕称帝的事传到了成都，刘备得知汉献帝遇害，大哭不已，下令百官挂孝祭奠。刘备从此病倒，政务全交给孔明一人处理。
孔明与许靖商议，上表请刘备做皇帝，以继承汉家事业。刘备不肯，孔明便托病不出。
刘备去探望孔明，孔明为刘备分析不肯为帝的后果，刘备听了才同意为帝。
孔明命人在成都筑坛，刘备登坛祭天，孔明率众官呈上玉玺，百官齐呼万岁。刘备立刘禅为太子，诸葛亮为丞相，许靖为司徒，改年号为章武元年。
刘备称帝后便要兴兵攻吴为关羽报仇。赵云劝刘备以天下为重不要出兵，刘备不听，派人向五借番兵。
诸葛亮率百官苦苦相劝，刘备心中才有所动摇，张飞却从阆中赶来，哭着要刘备为关羽报仇，刘备听了张飞的话，决心起兵。
张飞回到阆中，限三日内全军白旗白甲，挂孝伐吴。部将范疆、张达请求宽限时间，张飞不听，下令鞭打两人，并严厉斥责若要再违了期限便要杀头。
范疆、张达二人因此怀恨在心。是夜，二人进入张飞帐内，见张飞酒醉未醒，杀了张飞，连夜投东吴去了。
刘备这时已引兵行于道中，得知张飞遇害，哭昏在地。
第二天，张飞的儿子张苞、关羽的儿子关兴来见刘备，刘备抱住两个侄子痛哭。
众将见刘备终日号哭，便向隐士李意问吉凶。李意画兵器图四十余张，画完后立即撕碎，又画一人仰卧地上，旁边一人正掘土准备埋葬，旁边写了一个“白”字，画完便走了。
刘备看过之后心里非常不高兴，将画烧了，然后继续领军前行。
孙权听刘备引七十万水陆大军前来报仇，急忙召集众将商量对策。诸葛瑾自愿前去和刘备谈和停战。
诸葛瑾见到刘备，表示愿归荆州，并送还孙夫人，刘备还是不愿就此罢休。
孙权见刘备不肯罢兵，又派赵咨去见曹丕，让曹丕出兵攻汉中，帮助东吴解围。
曹丕问赵咨问题，赵咨对答如流。曹丕见赵咨有口才，有礼节，直夸赞赵咨不辱君命。
曹丕封孙权为吴王，加九锡。但既不帮助吴，也不帮助蜀，听任两家交兵。等一国被灭后，再出兵除掉另一国，以坐收渔翁之利。
曹丕使节邢贞到东吴，顾雍劝孙权不要受曹丕的封赐，可自封上将军、九州伯。孙权不听。
刘备起兵攻打宜都，张苞矛刺吴将谢旌，活捉崔禹，关兴刀劈李异，活捉谭雄。
关兴、张苞又于当夜偷袭吴营，孙恒大败，逃往彝陵城。朱然领水兵退六十里。
孙权知兵败，命韩当等老将领兵十万去迎战蜀军。刘备这时已抵达彝陵，扎寨四十座，连营七百余里，声势颇为浩大。
黄忠不服老，上阵杀敌先胜了一阵，第二天又去挑战，中了吴兵埋伏，被马忠一箭射中，回营死了。
刘备得知黄忠战死，亲领御林军出战。张苞刺死夏恂，关兴刀劈周平。吴军大败。
甘宁此时正在船中养病，听说蜀兵追来，上马迎战，被番王沙摩柯一箭射中头颅，死于树下。
关兴在阵中寻见了杀父仇人潘璋，一路追到一山谷中。当时天色已晚，不见潘璋踪影，关兴便投宿在一村庄。没想到三更天时，潘璋竟也到同一个村庄投宿，关兴见了，大刀一劈，将潘璋斩于地上，报了杀父之仇。
傅士仁、糜芳见刘备势大便杀了马忠投奔刘备。刘备将马忠的头祭在关羽灵位前，又将傅士仁、糜芳二人刀剐祭灵。
孙权见蜀军锐不可挡，便将张飞首级和范疆、张达送还刘备，请求刘备停战。刘备将范、张二人刀剐于张飞灵前，却不愿停战。
第三十回 火烧连营（下）
东吴接连战败，孙权大惊。大将阚泽向孙权推荐陆逊领兵抵抗刘备。张昭、顾雍见陆逊只是一名弱冠书生便坚决反对。
阚泽以全家性命作保，再荐陆逊，孙权下决心用陆逊。筑坛拜陆逊为大都督，右镇西将军，赐尚方宝剑，遇事可先斩后奏。
陆逊领兵到亭前线。老将周泰、韩当不服，请陆逊发兵救孙桓，陆逊说∶“破蜀后孙桓之围自然解除。”并下令各将坚守不战。众人情愿决一死战，不愿死守，陆逊厉声说∶“谁敢不听，定斩不饶！
”
刘备听说陆逊就是定计取荆州的人，便要领兵去战。马良劝刘备不可轻敌。刘备小看陆逊，领军攻打各处关口。
蜀军天天叫骂，吴军坚守不战。天气炎热，刘备便令人将营寨移入林中阴凉处。
马良对移兵树林中不大放心，便对刘备说∶“丞相已到东川，何不将移营的地方画成了图本请丞相过目。”刘备说∶“那你就画了图本去问问丞相吧！”马良领命速去。
刘备让吴班到关前诱敌，军士赤身裸体卧于阵前。吴将徐盛、丁奉要求出战。陆逊不准，说这是诱敌之计，三日后可见分晓。
三日后陆逊领众将到关上观望，见吴班兵已离去，刘备伏兵走出谷口，众将才心服口服。
刘备又让水军顺江而下，在东吴境内沿江扎寨。黄权认为不妥便向刘备进谏，刘备不以为然。
魏国探子将刘备屯兵阵图回报曹丕，曹丕看后大笑说∶“刘备必将大败！”又说陆逊必定领兵取西川，魏国可趁东吴国中空虚之时攻打东吴。便令曹仁领一军去濡须，曹休去洞口，曹真去南郡，伺机进攻东吴。
马良将图本送给孔明，孔明看后大惊，问∶“这是谁的主意，可先斩此人的头。”马良说是主公刘备自已的主意。孔明只得令马良速回见刘备，教他另移营地。又告诉马良，主公若是兵败，可去白帝城躲避。
陆逊见时机成熟，便点将出兵，陆逊不用老将韩当、周泰、凌统，却只点末将淳于丹，并让徐盛、丁奉领兵在寨外五里处救援。
淳于丹去攻蜀军第四营大败而回。陆逊并不怪罪，又令朱然用船装茅草，从水路进攻蜀军。令周泰、韩当各引一军去蜀营放火，等到蜀营大火一起，其他众将不分昼夜追击蜀军，一直到捉了刘备才准回营。
初更时分，东南风大起，蜀营到处起火，蜀军自相践踏，死伤无数。
刘备见吴军杀来，慌忙上马。丁奉、徐盛领军两路夹击刘备，万分危急之时，张苞杀来，保护刘备逃往马鞍山。
刘备往马鞍山逃去，陆逊引大军紧紧追赶。朱然又从江岸领兵截住去路，刘备大叫∶“我将死于此地了！”这时赵云从江州杀来，一枪刺死了朱然，保护刘备及剩下的百余将士奔往白帝城，蜀军大败。
陆逊追到夔关附近，见地形复杂，怀疑有伏兵，忙叫三军暂退。
陆逊找人一问，才知此地叫鱼腹浦。听说在诸葛亮入川时，曾在此地的沙滩上布下石排阵，可比十万雄兵。
陆逊在半信半疑之下，领十余骑兵去探看石阵，刚走入阵中，突然狂风大作，飞沙走石，遮天盖地，陆逊等急欲回马，却困在阵中无路可出。
陆逊正找不到出口，忽然看见一老人走来，将他引出石阵，陆逊忙问∶“长者何人？”老人说他即是诸葛亮的岳父黄承彦。见将军陷于阵中，于心不忍，便前来引将军等出阵。
陆逊感叹地说∶“孔明果是真正的卧龙，自己实在无法相比啊！
”部将们趁胜还要再追刘备，陆逊说曹兵会趁国中兵虚攻打东吴，于是下令撤兵回东吴。果然，退兵还不到两日，魏兵即分三路杀到。
曹丕亲自上前线督战，但见曹仁被吴将朱桓打败，曹真被陆逊打败，曹休被吕范打败，魏军大挫，再加上江南正流行瘟疫，兵士、马匹病死者众。为了怕再损失将士，便撤兵回去了。
刘备遭兵败之后，忧郁成病，自知不久于人世，便下令驻扎在白帝城。并召孔明、李严来，托付身后之事。
孔明星夜从成都赶到白帝城，刘备叫孔明坐在身边，见马良的弟弟马谡在旁便先叫他出去，再告诉孔明，马谡这个人言过其实，不可重用。
刘备写了遗诏，哭着握住孔明的手说∶“如果刘禅尚有可为，你便辅助他，若是不成材，你可自立为成都之主。”孔明听完，浑身有如针刺一般，泣拜于地，叩头流血表示∶“臣一定竭力尽忠，至死方休！”
刘备又对儿子刘永、刘理说∶“我死了以后，你们兄弟三人，对丞相要像父亲一样，不可怠慢。”命二子同拜孔明。
刘备又对赵云说∶“你看在与我的交情上，早晚看顾我的儿子，可不要辜负了我的交代。”赵云哭着拜别说∶“臣不敢不效犬马之劳！”章武三年四月二十四日，刘备死于白帝城，享年六十三岁。
诸葛亮率众官将刘备的灵柩运回成都，宣读遗诏。太子刘禅即位。改年号建兴。
第三十一回 安居平五路
曹丕得知刘备已死，便用司马懿的计谋，联络辽东的鲜卑，南蛮和孙权，命曹真为大都督，起五路兵伐蜀。
刘禅得报，召孔明议事，丞相府的人说孔明有病无法出门。刘禅又令大臣董允、杜琼到丞相府上拜见，也被挡在门外。
孔明连日不出，大臣们都慌了。杜琼奏请刘禅亲自前往丞相府问计，刘禅只好亲自去见孔明。
孔明劝刘禅不要担心，他正在家中策划退敌的计策，现已退去四路兵了，只有孙权这一路，还没有想到合适的人选。
刘禅这一听便放心了。孔明送刘禅出府时，见户部尚书邓芝极有口才，有见解，便奏报刘禅派邓芝去东吴退兵。
孙权接获曹丕要他出兵的信，向陆逊求计。陆逊建议先视其他几路兵马的情况再定。
孙权正要召集众将再议攻蜀之事，人报蜀使邓芝到。张昭提议，架一口油锅吓吓他，看他如何应对。
邓芝见吴兵架油锅迎他，大笑吴王无器量，并要跳油锅以表示决心。孙权才将邓芝请入，以上宾对待。
孙权被邓芝说服，派中郎将张温入川与蜀国和好。刘禅依孔明的意见，对张温真心相待。
蜀国名士秦宓见张温傲慢，便乘酒装醉闯席，与张温辩论。张温辞穷理屈，才知蜀国人才众多，不可小看。回吴后便劝吴王与蜀国联合抗曹。
曹丕见吴、蜀联合抗魏，欲先下手为强，亲率三十万大军水陆并进，攻打吴国。
孙权一面派人将这一情况告知孔明，请蜀国发兵相助，�