次日，游过少室山，又到太室山，登嵩山之绝顶，徘徊瞻眺了一回。时值深 秋，白云红叶、翠柏黄花点缀岩岫间，天然图画。常仪与帝女都是见所未见，欣 赏不置。帝喾道：“朕游天下，五岳已走过四个。泰山以雄伟著名，华山以奇秀 著名，恒山以高古著名，独有此山，虽然没有泰山、恒、华的高奇，但是气象雍 容，神彩秀朗，仿佛王者宅中居正，端冕垂绅，不大声以色，而德意白远。朕建 都在此山之北，亦是这个原故。”
一日，车驾行至一山，忽听得树林内有人叫骂之声。仔细一听，仿佛骂道：“你们这一班恶人！你们这班贱人！你这个把狗做老婆的东西！你这只贼狗！”
如此接连不断的在那里骂，大家都非常之诧异。向树林中一望，并不见有人， 只见那盘瓠耸起双耳，竖起长尾，霍地大嗥一声，直向林中窜去。猛听得：“你 这贼狗！你这恶狗！你这凶狗！”又是一阵大骂之声，以后寂无声息了。左右追 踪过去，只见盘瓠在乱草丛中抓住一只赤如丹火的动物在那里乱咬。仔细一看， 仿佛像一只猪形，赶快来报帝喾。
帝喾猛然想到道：“朕听见苦山之山产生一兽，名曰山膏，其状如豚，赤若 丹火，善于骂人，不要就是此兽吗？”即遣左右去探听此山何名，左右道：“方 才已问过，此山名叫苦山。”帝喾道：“那么不用说，一定是山膏了。这个畜生， 不过偶然学到几句人话，就庞然自大起来，人家并没有去冲犯它，它却逢人便骂。今日不免有杀身之祸，这个亦可以给那种放肆无礼的人做个榜样了。”
隔了一会，到了客馆住下。大家又谈起刚才山膏骂人之事，常仪便问帝喾道 ：“兽能人言，真是奇事！”帝喾道：“兽能人言的种类多着呢，最著名的是猩 猩。它不但能够人言，并且能够知道人的姓名，还能够知道过去之事，岂不是奇 怪吗？还有一种名叫角端，它的形状似鹿而马尾，浑身绿色，只生一双角。它不 但能说人言，而且于四夷之言亦都能了解，又能知道未来之事，岂不更奇怪吗？”
帝女忙问道：“这个角端出在何处？”帝喾道：“它是个旄星之精，圣人在 上的时候，它才奉书而至，是个不常见的灵物，并无一定出处的。还有一种名叫 白泽，浑身毛片都是雪白的。它不但能说人言，并且能够通于万物之情，为民除 害。高祖皇考东巡守到海滨，曾经遇到此兽。当时问它天下鬼神的事情，它都一 一回答出来。高祖皇考一面问，一面将它的话录出来，或画出来。自古精气为物， 游魂为变者，共总得到一万一千五百二十种，就取名叫作《白泽图》。后来又做 了一篇祝邪的文章去祝它，岂不尤其奇怪吗？”帝女道：“后来这个白泽兽哪里 去了？”帝喾道：“这种是神兽，不常出现的，大约做君主的明德幽远，它才出 来一次。如今朕的德行远不及高祖皇考，所以它亦不来了。”
帝女道：“女儿听见说高祖皇考后来上天成仙，这事是真的吗？”帝喾道：“为什么不真？当初高祖皇考以武功定四夷，以文德化兆民。后来功成之后，到 首山采铜，又到荆山下铸鼎。鼎成之后，就有一条神龙，垂着极长的胡髯从天上 下来。高祖皇考知道是来迎接他的，就带了随身的物件及弓剑等，与众臣后富决别， 然后骑上龙去。众臣后宫知道高祖皇考要登仙了，大家亦都赶快骑上龙去，共总 有七十多人。那时龙已渐渐腾起，有些小臣赶不及骑上龙的，都抓住龙髯。龙禁 不起这许多人的重量，疼痛起来，把头一昂，凌空而上，龙髯拔去的不少。那些 小臣手抓龙髯坠下地来，并且将高祖皇考的弓都震了下来。那时百姓在下面的何 止几千万人。高祖皇考既上了天，大家看不见了，于是有的抱了弓，有的抱了龙 髯，大家一齐痛哭。所以后世之人，将这个地方取名叫鼎湖，将这张弓取名叫乌 号，此事见于历史，的确有的，为什么疑心它不真呢？”
帝女道：“高祖皇考的坟现在桥山，既然成了仙，为什么还有陵墓呢？”帝 喾道：“那个陵墓是假的。后人因为思慕高祖皇考的恩德，所以取了他平日所穿 的衣冠葬在里面，筑起陵来，以便祭祀展拜，并不是真的呀！”帝女道：“原来 如此。但是女儿有一种感想，高祖皇考既然以功德隆重得道面成仙，像父亲现在功 德，比到高祖皇考，据女儿看起来，实在差不多，将来多少年之后，难说亦有神 龙来迎接父亲上天成仙呢！“帝喾笑道：“汝看得道成仙如此之容易吗？当初高 祖皇考生而神灵，弱而能言，幼而循齐，长而聪明，成而敦敏，能够役使百灵， 可算得是个天纵之圣人，但是还不能坐而得道，必定要经过多多少少的访求，得 过多多少少的名师，才能够通彻一切的秘要，穷道尽真，方才得到成仙的结果。朕哪里能够如此呢？汝真看得成仙太容易了。”
帝女道：“高祖皇考怎样的访求？有几位名师？如何的传授？如何能够成仙？父亲必知其详，何妨说与女儿听听呢。”
帝喾道：“精微的道理朕不能知，所以亦不能说。至于高祖皇考经过的事迹 书册俱在，朕都知道，可以和汝说的。大凡一个人要成仙，须有五个条件：第一 要德行高深；第二要智慧绝伦；第三要得天神的帮助；第四至少要立一千三百件 善事；第五要有名师传授，得到丹诀和导引服食的方法。这五个条件缺一不可。高祖皇考的德行智慧，历历在人耳目，朕可以不必再说。最难得的，就是得 天神的帮助，这是后人所万不能及的。当初高祖皇考在有熊地方做诸侯的时候， 同时北方有一个诸侯，名叫蚩尤，带了他的臣子作起乱来。那蚩尤氏有兄弟八十 一人，个个生得铜头、铁额、石项，而且身子极像个猛兽，有八肱八趾，手像虎 爪，掌有威文，凶恶无比。甚而至于飞空走险，无所不能，抟沙为饭，以石作粮， 你看奇不奇呢？凑巧那时候有一座葛卢山崩了，洪水盈溢，水退之后，露出一种 矿质，名叫赤金，蚩尤氏就拿了这种赤金来铸兵器，一种叫做剑，一种叫做铠， 一种叫做矛，一种叫做戟。后来又有一座雍狐山崩了，又露出赤金，他又拿来铸 兵器，叫做雍狐之戟、狐父之戈。又制出一种兵器，名叫作弩，能够从远方射过 去伤人。他们既然生得这般凶恶，又有这种利器，人民已经敌他不过了。他们又 变幻无方，能够呼风唤雨，兴云作雾，种种妖奇，不一而足。因此之故，暴虐百 姓，无所不至。史书上有两句话，叫做‘顿戟一怒，伏尸满野。”照这两句话看 起来，他们的暴行可怕不可怕呢？那个时候，炎帝榆罔做天子，能力薄弱，没有方法制伏他，只好封他做个卿 土，叫他专制西方，管理百工之事，以为可以羁縻他了。哪知蚩尤氏狼心无厌， 一定要夺取帝位。一日带了兵来打榆罔，榆罔敌不住，弃了帝位，逃到涿鹿地方 去。那蚩尤就自称为炎帝，行起封禅之礼来，又要攻灭其他的诸侯。那时高祖皇 考在有熊，德高望重，其他诸侯和榆罔都来归命于高祖皇考，要请高祖皇考去讨 伐他。
当时高祖皇考还想用仁义去感化的，于是乎只好和他打仗。但是无论如何， 总打他不过，因为蚩尤氏的兵器都是极犀利的赤金铸成；高祖皇考的兵器都是些 竹木玉石之类。就使万众一心，拼命死战，如何能支持呢？况且蚩尤氏又善于变 幻之术，到得危急的时候，或是暴风扬沙，或是急雨倾盆，使高祖皇考之兵不能 前进。或是大雾迷漫，或是浓云笼罩，几里路中间不能辨别方向。他却于中乘机 攻击，因此之故，高祖皇考屡次攻打总是失败。有一日，又败下来了，退到泰山 脚下，聚集残兵，与上将风后、力牧等筹尽抵御方法，左思右想，总想不出。高 祖皇考心中忧愁焦急，不觉仰天长叹了几声，因为连日战争疲劳，遂退到帐中， 昏昏睡去。
哪知从这几声长叹之中，感动了上界的一位天神这位天神，就是端居在玉山 的西王母。她知道高祖皇考有难，就叫了九天玄女来，吩咐道：“现在下界蚩尤 氏作乱，暴虐百姓，公孙轩辕征讨不下，汝可前往，助他一臂。”九天玄女领命， 正要起身，西王母道：“且慢，我还有事。”说着，就吩咐旁边侍立的素女道： “把我藏着的一件狐裘取来。”素女将狐裘取到，西王母又取过一方帛布，写了一道符，叫素女拿了，同玄女前往下界，交与公孙轩辕氏。
素女领命，与玄女同下山来。那九天玄女的真身本来是个鸟形，这次下山， 却化为一个绝色美女，骑着一只丹凤，驾着一片景云，穿了一件九色彩翠之衣。那素女亦是个天仙，穿了一身洁白之衣，也驾着彩云，和玄女一齐东行。真是瞬 息万里，不多时已到泰山脚下。二人按落云头，下了丹凤，一同向大营中走去。
那时高祖皇考正在昏睡，所有兵士，三五成众，因为连日战斗疲乏了，亦正 在那里休息。忽然看见来了两个绝色女子，一个彩衣，一个素衣。素衣女子手中 又捧着一件玄狐的裘，不禁诧异。只见那素衣女子问道：“汝王现在何处？‘那 些军士都是高祖皇考训练过的，都有道德，都有知识，不比那草寇强盗的兵士， 一无纪律，所到之处，不是掳掠，就是奸淫，所以他们虽则溃败之后，荒僻之地 遇到两个绝色孤身的女子，仍是恭敬相待，绝不敢稍存兽心。又听见他问到君主， 更加客气，便齐声答道：“我主正睡着呢，汝等有何事，来此动问？”彩衣女子 道：“我们有要事请见，烦诸位为我通报。”军土答应入内，高祖皇考闻知，立 刻接见。
行礼已毕，玄女、素女说明来意，高祖皇考感激不尽，西向再拜，便将蚩尤 的凶恶厉害变幻，和自己所以屡次打败的原故向二女说知。素女道：“这个不难 抵御，请帝放心。”说罢，将狐裘一袭、灵符一道递与高祖皇考，并说道：“穿 了这狐裘，刀戟大弩不能伤；佩了这灵符，风雨云雾不致迷，自然会成功了。” 高祖皇考听了这两句话，不觉怀疑，便问道：“某去攻打蚩尤全仗军士，假使军 士都受伤，独某一个人不受伤；军士都着迷，独某一个人不迷，何济于事呢？‘ 玄女道：“请放心，还有方法呢。蚩尤氏最厉害的就是刀戟大弩，但是我们亦可 以制造的。蚩尤氏最变幻的就是风雨云雾，但是我们亦有方法可以破他的。这次 西王母叫某等下山相助，有许多事情接洽，恐怕非住在帝营中几个月不能完毕， 我们一切慢慢可以细谈。现在这狐裘，这灵符，系西王母特诚叫某等奉赠与帝， 请帝穿了佩了吧。
高祖皇考听了，不胜之喜，慌忙穿了裘，佩了符，西向再拜，恭恭敬敬，将 二女留下，再问道：“蚩尤氏的兵器如何仿造呢？‘玄女道：“蚩尤氏的兵器是 铜做的。离此地不远，有一座山，叫做昆吾之山，那山上就出铜，其色如火，帝 可以叫人去凿，凿到一百尺深，还没遇到泉水的时候，再下去，看见有火光如星 一般的进出来，那就是了。拿来用火锻练，就可以得到纯粹的真铜，拿这真铜去 制造剑戟，岂不是就可以和他相敌吗。再仿照他大弩的方法，做成一块小小的铜 尖头，缚在小竹杆上，将这尖杆射出去，岂不是比到他的大弩还要便利适用吗。
高祖皇考听了大喜，又问道：“那么破风雨，灭烟雾的方法如何呢？‘玄女 道：“这个一时说不明白，我有一种图样在此。”说着，从身边取出，递与高祖皇考。高祖皇考一看，只见上面画着一物，上半边仿佛像个柜，但是顶上和后面 都缺一块的，有一个人站在上面，一手擎起，向前方指着，前面又伸出一条半圆 形的物件，下半边是两个大圆圈形的东西，圆圈中间，满撑着无数的条子。
高祖皇考看了不解其故，忙问道：“这个有什么妙用呢？‘玄女道：“这种 器具都是从前所没有的，现在只好给它假定几个名字。刚才所说那个小尖杆，可以叫它作矢，同弩一样的物件，可以叫它作弓，此刻这个物件，可以叫它作车。
分开来说，下半边的两个大圆圈可以叫它作轮，前面伸出半圆形的物件，可以叫 它作辕，车上可以立得三四个人，前面可以用马，或者用牛，用绳索驾起，拖着 车子，两轮转动起来，就会向前走。那蚩尤的兵都是步行，我们用这样大的东西 一齐冲突过去，他们哪里当得住呢？况且他们居下，仰攻为难；我们居高，俯击 甚易；又有弓矢可以射远，还怕他做什么？”
高祖皇考道：“原来如此。但是那站在车上的人用手指着，又是什么意思？”
玄女道：“这是破他云雾之物。蚩尤氏兴云作雾，他的目的是要使我们军士迷 于方向，这车上的