“什么？”曼弗雷德喘着粗气喊叫着，“希珀丽塔，你没看见吗？难道这个可怕的鬼魂就是派来……找我，因为我不……”
“发发慈悲吧，我的老爷，”希珀丽塔说，“安静下来，控制您的理智吧，这里没有别人，只有我们，您的朋友。”
“什么，那不是阿方索吗？”曼弗雷德叫道，“难道你没有看见他？难道这是我大脑中的幻觉？”
“他！老爷，”希珀丽塔说，“他是西奥多，一个非常不幸的年轻人。”
“西奥多，”曼弗雷德拍着额头悲伤地说……“西奥多，也许是幻觉，他已经夺走了曼弗雷德的灵魂。可他是怎么到这儿来的？他怎么穿着盔甲？”
“我想他去寻找伊莎贝拉了。”希珀丽塔说。
“找伊莎贝拉，”曼弗雷德说，他又愤怒起来，“对，对，这是毫无疑问的……可他是怎么从我关他的地方逃出去的？难道是伊莎贝拉，或者是这个伪善的老修士把他放出来的？”
“如果一位父亲想救助他的孩子，老爷，”西奥多说，“难道他就该被判刑吗？”
杰罗姆听到儿子拐弯抹角地暗示自己救了他，一时不知所措。他不知道西奥多是怎么逃出来的……又是怎么穿上盔甲并遇到弗雷德里克的。他不敢问任何问题，担心曼弗雷德会更粗暴地对待自己的儿子。杰罗姆的沉默却让曼弗雷德相信是他救了西奥多。
“是你，这个忘恩负义的老家伙，”公爵说着，走到修士面前，“这就是你对我和希珀丽塔的报答？你不但违背了我的命令，还把你的私生子武装起来，把他带到我的城堡来侮辱我！”
“老爷，”西奥多说，“您误会了我的父亲，他和我都不会有任何反对您的想法。我投降，任凭殿下发落我，这样还算傲慢吗？”他恭敬地把剑放在曼弗雷德脚下，接着说道：“瞄准我的胸膛，老爷，刺吧，如果您认为那里有任何背叛您的想法。我的心里绝没有半点不尊敬您和您家人的意思。”
西奥多这些优雅而热情的言辞使在场的每个人都对他产生了好感，就连曼弗雷德也被触动了，加上他感觉西奥多与阿方索如此相像，心中又是赞赏，又是隐隐地恐惧。
“起来吧，”他说，“我现在不想要你的性命。可你要跟我说说你的身世，告诉我你是怎么与这个老叛徒联系上的。”
“老爷……”杰罗姆急切地说。
“住嘴！骗子，”曼弗雷德说，“我不想让别人提示他。”
“老爷，”西奥多说，“我不需要别人的提示，我的身世很简单。五岁的时候，我和母亲到了阿尔及尔，她是被海盗从西西里岛带到那儿去的。因为悲伤过度，不到一年她就去世了。”杰罗姆眼泪如泉涌，可以看出他的心里百感交集。“她临死之前，”西奥多接着说，“在我衣服袖子里面缝了一个布条，上面写着我是福尔肯纳拉伯爵的儿子。”
“千真万确，”杰罗姆说，“我就是那个不幸的父亲。”
“我再次命令你住嘴，”曼弗雷德说，“接着讲。”
“我一直给人家当奴隶，”西奥多说，“直到两年前，我陪着主人巡游时，一艘基督徒的船打败了这个海盗，我才被救了出来。当时，船长发现了我，他很宽容，让我在西西里岛下了船……可是，唉！我不但没有找到父亲，还听说他不在的时候，海盗们破坏了他在岸边的领地，抓走了我的母亲和我，烧毁了他的城堡。我父亲回来以后，卖掉了剩余的东西，去那不勒斯王国做了一名修士，可是没有人能告诉我他的具体地址。我穷困潦倒，无依无靠，几乎没有希望再见到父亲，于是就冒险到了那不勒斯。六天前，我从那儿来到这个地区，依然靠双手来养活自己。直到昨天早晨，我还认为上帝给我的只有平静的灵魂和贫困中的充实。老爷，这就是西奥多的故事。我非常幸运地找到了父亲，又不幸地触怒了殿下。”
他讲完了，人群中传来赞许的低语。
“不只这些，”弗雷德里克说，“我也要说两句。他很谦虚，所以我也要宽容一些……他是教会领地中最勇敢的年轻人之一。虽然我对他了解不深，可是我敢说他很热情。我保证他说的都是实话。假的东西，他是不会说出来的。……至于我，年轻人，我真诚地尊重你与生俱来的直率。可是现在，你的确冒犯了我，不过你血管中流淌的高贵血液也许正在沸腾，因为它刚刚找到了自己的源头。……来，先生，”他转向曼弗雷德，“如果我能原谅他，您当然也能，您把他当成幽灵，那可不是这个年轻人的错。”
这刻薄的嘲弄深深地刺伤了曼弗雷德的心。“如果是来自另一个世界的东西，”他傲慢地说，“还有可能让我觉得敬畏，一个活人却休想做到这一点，一个年轻人的武器也不能……”
“老爷，”希珀丽塔打断了他，“您的客人需要休息，我们先让他休息休息吧。”说着，她挽住曼弗雷德，向弗雷德里克告辞，带着人们走了。对于结束这样一次暴露自己内心最深处秘密的谈话，公爵丝毫不觉得遗憾。他痛苦地回到了自己的房间。在此之前，他已经同意西奥多陪着自己的父亲回修道院，不过明天还要回城堡来（年轻人很乐于接受这个条件）。玛蒂尔达和伊莎贝拉都只顾想自己的心事，相互都很不满意，想在晚上好好谈谈。她们分手后，各人回到了自己的房间，告别时，她们之间多了些客气，却少了很多原有的温情。
虽然分手的时候并不热情，但太阳刚刚升起，她们就急切地想见到对方。她们心烦意乱，根本无法入睡，都有许多问题想马上去问对方。玛蒂尔达想起，在两个紧急关头，都是西奥多救了伊莎贝拉，她相信这不只是巧合。在弗雷德里克的房间里，西奥多的确曾盯着自己看，可那也许是为在双方父母面前掩饰他对伊莎贝拉的感情。她希望最好把这些事都弄个明白。她渴望知道真相，以免因为爱上了伊莎贝拉的情人而伤害自己的朋友。嫉妒让人产生了一个借口，同时又从友谊那儿找来一个借口，来满足自己的好奇心。
伊莎贝拉也很不平静，她有更多的疑问。通过西奥多的话语和眼神，她看出，他已经有了意中人……这是真的……虽然玛蒂尔达也许不会理睬他的感情，因为她从来没有对爱情表现出兴趣，她所有的心思都在上帝那儿。“我为什么要阻止她？”伊莎贝拉对自己说，“我的好心已经受到了惩罚，可他们是什么时候相遇的？在哪儿呢？这不可能。我弄错了，也许他们昨天晚上才第一次见面，他一定已经有了别的心上人。如果是这样，我就不应该那么不高兴，只要不是我的朋友玛蒂尔达……怎么可能！我怎么会希望一个粗鲁的、我完全不需要的男人用他的冷漠向我表达感情呢？在那个非常时刻，按照一般的礼节，也至少应该有些礼貌的表示吧？我要去找亲爱的玛蒂尔达，她将进一步证实我的自尊……男人是虚伪的……我要和她商量做修女的事情，她会为我的计划感到高兴，我要告诉她，我不再反对她做修女了。”带着这种心情，她想把自己全部的想法都告诉玛蒂尔达，于是就走进了玛蒂尔达的房间。她发现玛蒂尔达穿戴整齐，头靠在臂弯里，正闷闷不乐。这种姿势与伊莎贝拉自己的感觉正相符合，使她再度疑惑起来，破坏了她原本想与朋友好好谈谈的打算。看见对方，她们的脸都红了，两个年轻人都不知道如何用言辞来掩饰自己的感情。闲谈了一阵之后，玛蒂尔达问伊莎贝拉为什么要逃走。伊莎贝拉已经快把曼弗雷德的事情忘光了，完全沉浸在自己的感情当中，以为玛蒂尔达说的是她昨天晚上从修道院逃走的事情，于是答道：“马特利捎信到修道院，说你的母亲去世了……”
“噢！”玛蒂尔达打断了她的话，“比安卡已经向我解释过这场误会了，她看见我晕倒了，就喊：’小姐死了‘，马特利正好来城堡取救济品……”
“你怎么晕倒了？”伊莎贝拉说，她根本不关心别的。
玛蒂尔达脸红了起来，结结巴巴地说：“我父亲……他当时正在判决一个罪犯。”
“什么罪犯？”伊莎贝拉急切地问。
“一个年轻人，”玛蒂尔达说：“我相信……我想那个年轻人就是……”
“谁，西奥多？”伊莎贝拉说。
“对，”她回答说，“我以前从来没见过他，我不知道他是怎么得罪我父亲的……只是因为他曾帮助过你，所以我现在很高兴我父亲能原谅他。”
“帮助我！”伊莎贝拉答道，“他刺伤了我父亲，差点要了我父亲的命，你把这叫做帮助我？虽然直到昨天我才非常幸运地见到了父亲，可我不希望玛蒂尔达因为我不怨恨那个鲁莽的年轻人，就把我当成一个不懂孝顺的人。我绝不会对一个敢对我父母动武的人产生感情。我从心里痛恨他，如果你还保持着咱俩的友谊，应该记得很小的时候曾发过誓，你将永远憎恨曾为我造成不幸的人。”
玛蒂尔达低下了头，答道：“我希望最亲爱的伊莎贝拉不要怀疑玛蒂尔达的友谊。直到昨天，我才见到那个年轻人。对我来说，他几乎是一个陌生人。不过，既然医生们说你父亲已经脱离危险了，你就不该再对他心怀怨恨，而且，我猜想，他当时并不知道侯爵和你的关系。”“你为他做的辩解可真动听，”伊莎贝拉说，“更何况他对你来说还是个非常陌生的人！我误会了，也许他在报答你的仁慈。”
“你这是什么意思？”玛蒂尔达说。
“没什么，”伊莎贝拉说，她真后悔向玛蒂尔达暗示西奥多在喜欢对方。她随即转移了话题，问玛蒂尔达曼弗雷德为什么会把西奥多当成鬼魂？
“天哪，”玛蒂尔达说，“难道你没有注意到他太像走廊里阿方索的画像了吗？我还没见他穿盔甲的时候就曾对比安卡说过这一点，他穿上盔甲就更像那幅画像了。”
“我不太注意那些画像，”伊莎贝拉说，“也没有像你那样仔细端详过这个年轻人。啊，玛蒂尔达，你心里想的东西很危险，我作为朋友提醒你……他曾向我说过他已经坠入爱河，那不可能是你，因为昨天你才第一次见到他……对吗？”
“当然，”玛蒂尔达回答道，“可是为什么亲爱的伊莎贝拉要从我说过的话里得出那个结论呢？”……她停顿了一下……然后接着说道：“他先见到的是你，我绝不会去空想我那可怜的美丽会吸引一颗深爱你的心……祝你幸福，伊莎贝拉，无论玛蒂尔达的命运如何！”
“我的好朋友，”伊莎贝拉说，她那颗诚实的心让她不能不表示出对玛蒂尔达的关切，“西奥多喜欢的是你，我看出来了，并且坚信这一点。我自己的欢乐不该建立在你的痛苦之上。”一番坦诚的话语令善良的玛蒂尔达潸然泪下。嫉妒曾一度令这对亲密无间的少女彼此有些冷淡，但是发自内心的真诚和坦率很快就驱散了这种冷淡。两个人都向对方坦白了西奥多给自己留下的印象，之后就是一场感人的争执，两个人都坚持自己要退出来，把机会让给自己的朋友。最后，高贵的伊莎贝拉想起来西奥多差点儿就说出他喜欢玛蒂尔达，这让她下决心克制自己的感情，把自己心爱的对象让给朋友。
正当她们在友好地争论时，希珀丽塔来到了女儿的房间。
“小姐，”她对伊莎贝拉说，“你对玛蒂尔达太好了，而且非常关心我们这个不幸的家庭，我和我孩子之间的秘密也没有必要隐瞒你了。”两位小姐都有些紧张，把注意力集中在了她身上。
“你已经知道了，小姐，”希珀丽塔说，“还有你，我最亲爱的玛蒂尔达，这两天发生的所有不幸也使人确信，上帝想让曼弗雷德把奥特朗托的王位交给弗雷德里克侯爵，我突然想到，如果我们两家联姻，就可以避免我们家族的彻底毁灭。所以，我已经建议曼弗雷德，也就是我的丈夫，把我可爱的女儿许配给你的父亲……弗雷德里克。”
“我和弗雷德里克老爷！”玛蒂尔达惊叫起来，“天哪！亲爱的妈妈，您已经跟我父亲说了吗？”
“是的，”希珀丽塔说，“他很赞成我的想法，已经去跟侯爵说了。”
“啊！可怜的太太，”伊莎贝拉叫道，“您干了些什么呀？您的善良无意中为您自己、我和玛蒂尔达带来了什么样的灾难啊！”
“我制造了灾难，对你，对我的孩子！”希珀丽塔说，“这是什么意思？”
“哎呀！”伊莎贝拉说，“您自己心地纯洁，就看不见别人的堕落。曼