穆德：“是什么样的真相呢？”
阿尔伯特：“没有任何东西可以不留痕迹地消失。”
穆德：“你认为他们是被绑架了？”
阿尔伯特：“那些来访者还时常来造访。”
他们俩下了车，穆德：“在那里到底埋了什么？”
阿尔伯特：“谎言，你会亲眼看到。”
艾瑞克让穆德搭他的摩托车，他载穆德来到他发现外星飞行器的地方。穆德爬下岩石，这时他的手机响了，是癌人的电话。
癌人：“你可真难找啊。”
穆德：“你不是找到我了吗？”
癌人：“你在哪里？”
穆德：“我在贝蒂夫特中心。你在哪里？”
癌人：“我想和你进行一次私人谈话，有些事情必须澄清。”
穆德：“你还是省省吧。”
癌人：“穆德，你爸爸可能告诉了你一些事情，我只是想警告你，小心你面对的那些有价值的事情。”
穆德：“什么有价值的事情？”
癌人：“你爸爸从没反对过这些项目，事实上是经过你爸爸的授权，这也就是他为什么活不下去的原因。”
穆德：“不，他会死是因为你杀了他。”
癌人：“我们绝不会和此事有关。”
穆德：“你这个狗娘养的狼心狗肺的家伙，我会让你们的行径彻底曝光，你完了。”
癌人：“你曝光一切也会曝光你父亲的所作所为。”
穆德挂了电话。癌人下了车登上直升机。
穆德和艾瑞克打开了金属舱门，穆德爬了进去，眼前的一切让他不敢相信，面前是堆积如山的外星人的尸体。他给史卡丽挂了个电话，向她讲述了自己的所见。
史卡丽告诉他，目前破译的档案中指出，政府曾经授权科学家战后进行项实验。一项针对人的实验，而这些人被称为商品。但穆德否认自己所见是人类，因为他们看上去就是外星人。
穆德走近察看其中一具尸体的手臂，发现在尸体的手上有一个接种疫苗留下的小伤疤，穆德简直不敢相信自己的眼睛，政府竟然残忍地用人来做实验。就在这时，直升机的声音在他的头上响起。艾瑞克关闭了舱门。
一群荷枪实弹的黑人士兵从直升机上下来。
癌人追问艾瑞克穆德的下落。艾瑞克一言不发。士兵打开舱门进去搜查穆德，但他消失得无影无踪。
恼羞成怒的癌人不相信穆德会消失，命人炸掉这个飞行舱。
然后，癌人带走了艾瑞克。他们乘坐直升机离开了，现场只留下阵阵浓烟在空中飘散。
生死未卜
在新墨西哥纳瓦霍居留地的双灰峰，穆德刚才藏身的飞行器仍然烈焰熊熊。
阿尔伯特感慨道：“印第安古训说，一些事情只要最后一个族人还记得，那么它就会流传下去。我们印第安人一直都相信记忆中的事情胜过讹传的历史。记忆就像烈焰，光芒四射，历久弥新，而历史只为那些需要它的人服务。那些妄图扑灭记忆烈焰的人是为了熄灭危险的真实之火。那些因自己的不明智而将自己置身险境的人要小心了。因为讹传的历史往往是由那些知道真相或者试图找寻真相的人的鲜血写成的。”
当阿尔伯特和儿子回到自己的住所，他们立刻被一群军方的人包围，一名士兵用来复枪托抵住他儿子的脸，命令他跪下。癌人抽着烟出现了，他追问穆德的下落，阿尔伯特说自己一无所知。士兵痛打他的儿子，艾瑞克脸上开始流血，到处淤青。
癌人：“我看到穆德的车停在你家门外，他在那儿！交出人来，还有档案！”
阿尔伯特不为所动：“你在这里什么都不会找到。”
癌人气愤地离开，一个士兵临走给了阿尔伯特一枪托。
稍后，史卡丽冲进来，看到阿尔伯特家一片狼藉，阿尔伯特的儿子正在料理他父亲脸上的伤口。史卡丽惊讶地问发生了什么事。
阿尔伯特告诉她，有一群军人正在四处搜寻她的搭档。史卡丽赶紧追问穆德的下落，阿尔伯特摇头作答。
史卡丽看到艾瑞克的脸上也受了很重的伤，深表抱歉。她转身离开，环顾四野，呼唤穆德，但没人回应。史卡丽看上去落寞而无助，泫然欲泣。
在开车回总部的途中，史卡丽的车被截停。从一架直升机上下来几名军人，他们搜查了史卡丽的车，要她交出档案，史卡丽照办。他们又向她索要备份的磁盘，史卡丽说不在她处，在穆德处。随后几名军人登上飞机离开。
回到总部，史卡丽受到盘查。在听证会上，史卡丽因为违反规定而受到停职处分。史卡丽没有辩解，交出了自己的警徽和枪。
史金勒告知她，要随时等待他们询问她有关穆德的隋况。
史卡丽说自己已经把所有了解的情况向他们汇报了，而且就她所知，穆德探员已经死亡。
史金勒表示并非所有人都这么想。史卡丽对他怒目而视，然后离开。就在她跨出房门的时候，史金勒尾随而至，叫住史卡丽。
史卡丽余怒未消：“那些听证会上的人是谁？”
史金勒没有正面回答她的问题，而是说他们是议会授权的。
史卡丽：“那他们给穆德饮用水里下毒也是议会授权的？”
史金勒：“调查将……”
“调查只是个幌子。这些想杀穆德的人就是杀死他父亲的薛凶杀，他们将不会被缉拿归案。”
妾金勒：“我们会找出真凶的。”
史卡丽：“我想你过高估计了自己的能力。”她头也不回地走进了自己的办公室，打开了穆德的抽屉，翻到标以备份盘的档案袋，望面却空空如也。
在史卡丽母亲玛格丽特家门口，玛格丽特看到自己女儿赤脚站在门口，问她鞋到哪去了。
史卡丽：“鞋把我脚磨起水泡了，所以……”
玛格丽特：“你三更半夜地来这儿干吗？”
史卡丽再也遏制不住自己，扑在母亲怀里开始哭泣。
玛格丽特拖住她关切地问：“怎么了，丹娜？”
史卡丽：“我犯了个不可饶恕的错误，爸爸会为我所做的事蒙羞。”
绝处逢生
新墨西哥纳瓦霍居留地的双灰峰，一个阳光普照美好的清晨。阿尔伯特谈论目前的状况时说：“我预感那个给我们带来麻烦的男人在接下来几天会回到这里来。”
两个小男孩跑来告诉他们。在艾瑞克初次碰到那个男人的采石场上空，有秃鹫在盘旋。秃鹫在飞行器上空高高地盘旋着。当地的印第安人和阿尔伯特注视着它们。因为秃鹫是大型群居生物，它们并不是猎杀者，而是等待别的猎食者吃剩下的食物。如果看见它们在戈壁上盘旋，那就意味着有生物死亡，或者生物已奄奄一息了。
阿尔伯特虽然没有看见秃鹫猎食，但他记起自己小时候在一个采石场的洞窟里发现过一个尸体。这次，艾瑞克在采石场一处山洞里发现了一个半掩埋在岩石里的垂死的人，他们追寻着秃鹫的踪迹找到了他，而在他们见到他的第一眼的时候根本已经无法辨认出那是一个活人了，但他们相信秃鹫的直觉，那就是他们能嗅出垂死的气息。
阿尔伯特和他的家人手脚并用地把那个快断气的人挖出来，这个人就是穆德。
沙漠决不会对弱者展现仁慈，无论你强壮或是虚弱，它都一视同仁，在不到一天的时间就可以置人于死地。
艾瑞克看到自己的爷爷正用纳瓦霍语在说什么，艾瑞克和他爸爸一起把穆德抬出来。 在戈壁里想要生存，除非他的皮肤坚硬如革，还要清楚哪里可以获取水源以及何时躲避毒日的曝晒。
这些印第安人回到营地，带着垂死的穆德，走进一个小的窝棚。穆德如果不是把自己埋在岩石中间，现在他已经死了。他采取了狐狸的方法，用洞窟保护了自己，但他现在情况很危险。阿尔伯特正准备用古老的印第安人的方法拯救他。他根据古训，用小的混有泥的小树枝召唤圣灵。
阿尔伯特挥动树枝示意他们将穆德抬进来。他们将穆德放到一个用树叶做成的床上。这被称为祈福香颂，现在只有印第安的圣灵能够拯救穆德，阿尔伯特将他交给了圣灵们。
阿尔伯特用纳瓦霍语开始吟唱，把一小束树枝放到火上，然后点燃一大捆树枝。他挥动着烟雾缭绕的美丽羽毛。
深夜访客
史卡丽在自己的公寓辗转反侧，不能入眠。突然门铃响了两声。她打开灯，从猫眼往外看。她迷惑地打开门看着傅罗克。
傅罗克一手拿着酒瓶，见此史卡丽问道：“你喝了多少？”
傅罗克：“我知道现在很晚了，但我听到消息了，所以我来了。”
史卡丽让他进来，坐定后她给他倒了杯咖啡，他是一个很好的朋友。
他浅啜了一口，傅罗克猜史卡丽现在接手了穆德的案子。
她坐下来看着他：“可怕不是这样，我很快连工作都没了。”
傅罗克：“这群狗娘养的，他们耍手腕。”
史卡丽：“这群鼠辈，他们会蹿回自己的鼠窝。”
傅罗克从夹克里掏出一张报纸给史卡丽看，报纸上的头条是：“被杀的受害者的尸体在城市垃圾场找到。”
傅罗克：“老鼠杀了猫。”
史卡丽：“这是什么？”
傅罗克：“这报道是关于思想者的。就是他入侵了国家安全局的电脑，也就是他把档案交给穆德的。”
史卡丽：“思想者被杀的方式很像职业杀手所为，他的尸体在垃圾处理场被发现。等一下，日期是什么时候？”
她在文末看到了日期，是４月１６日，也就是前天，穆德失踪后一天。难道他们如此愚蠢？
起死回生
新墨西哥纳瓦霍居留地的双灰峰。
阿尔伯特说：“这种治愈仪式被称为祈福香颂，是从我们远古的先祖那传下来的，吟唱和祈祷词必须和几个世纪前的方式一样，否则圣灵就不会被召唤出来。”
篝火照亮了帐篷外。在帐篷内，阿尔伯特半裸上身，用沙在一块布上作画。
阿尔伯特：“我还是个孩子的时候我就见过我父亲用这种香颂，见识过他们治愈的魔法。”
人们用树枝将穆德盖起来，阿尔伯特现在担心的是穆德的灵魂不愿被治愈。他如果想去他已故父亲的灵魂那儿，那么他就不会想要回到现实世界。
阿尔伯特跪在穆德面前，舞动羽毛。稍后他沾了点黑色的液体在穆德的眉毛上方涂了一道横线。穆德的身体虚弱而疲倦。鼓声响起，阿尔伯特开始吟唱，穆德感觉吟唱声渐渐等远离，他开始漂浮在床和世界之间，飞向星辰。
阿尔伯特解释：“如果生存下去的努力太痛苦，那么他的身体就会放弃活下去的可能，如果他求生的意志十分强烈，那么圣灵会仁慈地拯救他。”
穆德在宇宙间漂浮，看到他父亲出现在他面前。
父亲对穆德说：“儿子，我不希望这么快就和你碰面，也不想你重蹈我的覆辙。”
穆德的眼睛慢慢睁开，他的头转向他刚过世的父亲。父亲对他说：“我对你撒的谎正煎熬我的灵魂，我认为真相将和我一同埋入地下，现在我在你面前，为我多年前所做所为而羞愧。那时候你还是个孩子，你现在是见证者，真相与你同在。如果你现在死了，那么真相永远不会大白于天下，只有谎言可以留存。”
穆德：“我妹妹呢？她也在这里吗？”
穆德的父亲：“不，她不在。那几乎毁了我的真相，我觉得你永远不可能完全了解。”
他的父亲逐渐远离，穆德又看到了满天星辰。
异物
联邦调查局总部，史卡丽和一群来调查局参观的游客一起穿过安检门，史卡丽将钥匙放到旁边的筐里，安检人员冲她微笑：“今天你怎么走这边门了，史卡丽探员？”
史卡丽：“只有今天。”
她微笑着通过安检门，突然安检门开始蜂鸣。安检人员问她：“你携带武器了吗？”
史卡丽：“没有啊。”
安检员用金属探测手柄再次对她进行了扫描．但这发又没有反应了。很古怪。
安检员：“好啊，没关系，我上次把一个衬衫的别针忘了取下来，结果这个探测器也叫了。好了，你通过吧。”
史卡丽向史金勒汇报了她的新发现，她建议史金勒调查一下那个已经死了的思想者的案件，因为很可能杀思想者的人和杀穆德父亲的人是同一个人。上次她偷了穆德的枪做弹道分析，她建议史金勒对思想者身体内的子弹做弹道分析，如果证明和杀穆德父亲的枪是同一把，那么就能证明穆德是无辜的。因为思想者是在穆德失踪后被杀的。
而史金勒却把史卡丽给他的报纸撕碎扔在地上，指责史卡丽不要忘了她已经停职，这里的事情他已经让特顿接