凉风之中，摇摇欲坠。
前望湖波滚滚，击石有声。到处风呜树吼，日光都作白色，颇现萧飒气象。灵姑笑道：
“爹爹你看，这地方日前还是日丽风和，景物幽丽，怎么几天工夫就成了这个神气？还是我们玉灵崖，依然花草芬芳，一点不显秋冬气象，比它强了。”吕伟笑道：“仙山福地，四时长春，能有几处？玉灵崖要差，仙师也不会选中它了。我生平走得山多，不说像玉灵崖那样福地没有见过，就这后山一带，论景致和这些奇花异卉，固是人间罕见，便这气候也难得呢。你想今天什么时候？别处恐已草木黄落，将近封山，这里还刚繁花开罢，略见几分秋意。今日赶上风天，不过如此。你因看惯玉灵崖花明柳媚，水碧山青，所以觉得衰杀。却不知同是一山，气候各有不同。玉灵崖那一片正是当本山之中，四周峰峦拥护，地气灵秀，泉源甘腴，北来山风又被这绵亘不断的高崖挡住，形势既佳，得天独厚，所以终岁如春，花木繁茂。这里纵多奇景佳木，怎能及得到它呢？”
说时，因灵奴不见，不知从何搜起，父女商量了一阵，姑往恶兽旧巢试寻一回。好在灵奴自会寻来，且等见着，再打主意。
四人沿着湖滨进了森林。只见沿途花木调残，黄叶满地，随风飞舞。除了一些后调的松杉之类，到处林枝疏秀，不见繁荫。仰视天空，一片青苍，白云高浮，甚是清旷，比起下面景物萧森，又是不同。
一会，四人到达壑前。见瀑布已比前日越发稀薄，只剩极薄一片水帘挂在那里，随风摇曳。瀑布一小，洞便现出，洞甚阴黑。吕伟命灵姑放出飞刀，一同由水隙缝中穿入。
进去一看，洞内高大非常，天然石室甚多，钟乳四垂，境极幽丽。寻到后洞，白猩子仍然一个也未寻到。只壁角堆着不少人兽头骨，以及山民土著所用弓刀衣饰之类，不可计数，衣饰多半朽败，刀矛俱已锈蚀。吕伟道：“看这许多东西，恶兽不知在此盘踞多少年。人兽生命死在它那利爪之下，更不知有多少。留着不杀死，终为生灵大害，灵儿务要将它除去才好。”灵姑想起恶兽逞凶时惨状，也是愤怒已极。
正搜寻问，牛子忽然摇手。灵姑侧耳一听，似有白猩子啸声远远传来，忙把飞刀收起。四人寻了一个壁角，伏在一幢怪石后面，在黑暗中静心往外注视。只有身带宝珠隐隐光华外映，无法掩藏。依了灵姑，宝光既掩不住，索性冲将出去。吕伟因听牛子常说，这东西耳朵最灵，心又好奇，如不出声，宝光不比刀光，也许自投罗网。这一出去，必要放出飞刀防身，人再走动出声，人还未到，早已警觉逃去。想等一会，若恶兽不往里来，再追出去。于是止住灵姑；不叫走动。
停了一会，白猩子啸声越近，但只在洞外对崖往外呼啸，意似召集同类。四人等了一会不见进洞，灵姑、王渊首先不耐，坚欲前往。吕伟只得命众一同走出。仗着练就目力，暗中待得久，又有宝珠潜光外映，依稀可以辨出路径。因恐余孽伏伺，又不便将飞刀放出，都加了戒备，四人挤在一堆，背抵背，轻轻缓缓向前行去。牛子连遭险难，胆已吓破，老恐恶兽冲出，吓得浑身乱战，牙齿捉对儿上下厮打。灵姑恐被恶兽觉察，悄喝了两声，又打他一拳。吕伟见他胆寒，命他居中，三人围绕他身侧，仍是无用。灵姑又好气，又好笑，狠骂：“废物！”这时，洞外白猩子啸声越来越急，侧耳听去，似已走进洞来。
洞中乱石丛聚，曲折甚多。四人一来便深入后洞，本未走遍，出时暗中行进，无心中把路走错，岔到一个广大平坦的石室以内。灵姑目力最强，方觉不是来路所经之处，忽见侧面浮出一团茶杯大小的鬼火，慢腾腾往前移去。但鬼火后面似有一条毛茸茸的黑影。古洞幽森，暗影中看去，碧焰荧荧，甚是怖人。灵姑手刚一按玉匣，吕伟心细，听出那黑影拖着沉重脚步和行杖触地之声，空洞传音，颇觉迟钝。又见那黑影朝前行走甚缓，似未察觉有人在后，相隔也远。忙止住灵姑不要轻动，只戒备着朝前跟去。走没几步，那边黑影倏地悠悠喊了一声，声甚惨苦。这等凄厉黑暗，地狱无殊的境界，听到这等冤郁惨苦的哀呻，连灵姑也觉得心悸。正揣测那黑影是鬼是怪，忽听吕伟低声喝道：
“快把步放轻，随我快走。这是个人，不要害怕。”说罢，当先往前跑去。灵姑、王渊也听出那黑影是个老年活人。只不解荒山古洞，怎会有此人？见吕伟一跑，到底拿不定那人善恶，都不放心，拔步就追。牛子见三人一跑，也慌了手脚，如飞赶去。
吕伟纵身先到，见那黑影果是一个老人。手里拿着一根枯柴，上面似蘸有石油，点上火，发出一种绿色的光华，平添了好些鬼气。加上身材臃肿，披着一些兽皮，须发蓬蓬，如非吕伟多历事故，谁遇见也非当是个鬼怪不可。吕伟一到，因未分出是否汉人，首先低喝：“噤声！”随将牛子唤来，准备传述。不料那老人并不害怕，颤巍巍手指四人道：“你们还不快跑，若放我出去，怪兽一进来，就没命了。”吕伟一听，竟是湖广口音。又见他茅草般的头脸，露出一双迟钝的目光，映着火光，反映出绿暗暗的脸色，人甚枯瘦，好生怜悯。忙悄告道：“我们是来除那怪兽的，已经杀死了好几个，还剩四个逃走。你既在此，必能知它藏处习性，快告诉我，好杀死它，救你出去。”老人闻言，忽然面现喜容道：“这老怪兽就是你们杀死的么？我因此多年，受尽苦难，它的性情动作我都晓得。现在外面叫我出去的一个，也是被你们没声音的雷火打伤，没死，逃回来的。这东西最灵，如追出去，恐被逃走，等我弄它进来吧。只是一样，你们如无本事，大家都死，一个也休想活。那倒不如现在我一人出去，随它同走，我虽早晚被它折磨死，你们还可逃命。”吕伟力说：“无妨，只要我们再看见它，便可立时杀死。只是苦干寻找不见，无计可施罢了。”
老人闻言，叹道：“反正我也不愿再受这活罪了，试上一回吧。你们等等，我先把火点燃，省你们看不见。”说罢，倏地将身披毛皮往后一甩，手举火把，跑到一根独有的大石笋旁，纵身跃起。只一晃，便有尺许粗细，三尺来高一幢火光，在那离地丈许的石笋尖上燃起，照得全洞通明，纤微悉睹。随令众人掩到石笋后面，引吭长啸起来。众人听那啸声直和白猩子差不了多少，料知恶兽必要走进。吕伟知老人能通兽语，忽生一计，吩咐灵姑：“最好能擒活的，不要杀死，以备拷问。”
洞外白猩子因候老人不出，不见应声，已经暴怒，吼声越厉。一听老人回啸相应，便没了声息。四人方在猜想，老人已退到石笋侧面，朝四人刚比了个手势，便见前面出口转角暗影中，悄没声走来一个白花花的东西。四人一看，便认出是受伤断去爪臂的白猩子。见了老人，目闪凶光，意似忿怒。老人叫两声，白猩子怒容稍敛。指着火光又叫了几声，摇着半条断爪臂，要老人随它往外同走，老人边叫边摇着手，只不肯去。白猩子并没防到洞中有人，不时回顾身后，往外侧耳倾听，神态不宁，仿佛有甚畏忌。见老人只不动身，忽然暴怒，厉吼连声，径往老人身侧走来，怪口猜猜，撩牙外露，状甚狞恶。动作虽颇轻灵，但走得却不甚快，双方相隔有六七丈远近。四人恐它逃走，又防还有同类在后，想多除掉一个是一个，连大气也没有出，静悄悄候着。
老人见白猩子走来，四人还未纵出，颇现愁容。忽用汉语说道：“你们如不能除它，千万莫动。我随它去后一会，再逃出洞，就没事了。”说着，往前移动。那白猩子如同惊弓之鸟，因仇敌由后追踪，老不放心，虽然往前走着，依旧不时回望。行离老人约有两丈远近，忽听他用久已不说的人话自言自语，不禁惊疑，停住不进，四下张望。见无异状，又指着石笋，朝老人厉声怪吼。老人也用怒声相答。白猩子也真机警，意仍不信，倏地昂头四嗅，生人气味立被嗅出，神色骤变。老人对于四人本是将信将疑，见状知被识破，隐瞒不住，还当白猩子要扑往石笋后面伤人，忙喊：“快些四散逃开，睡地装死，等我随后救你们。”说着便往前跑。不料白猩子不等话完，倏地转身纵起，只一纵，便离原出现处不远，势疾如箭，迅速已极。
灵姑一心想它还有三个同类未来，迟迟不发。一见要跑，才将飞刀放出，一道银虹电闪也似飞将过去。白猩子本就难得跑脱，偏又生性多疑，断不定洞中生人是否克星，如若不是，还想杀以泄忿，落地时又回望了一望。略一停顿，飞刀已电驰而至，哪还容它二次纵起，竟然将它圈住。白猩子吃过苦头，略微挨近银光，便觉毛皮纷落飞舞，皮破血流，吓得蹲伏地下，哀声惨嗥，不敢动弹。吕伟见爱女已将恶兽活活困住，忙纵身出来，令老人用兽语传话，问它同类藏在何处，新的巢穴在甚地方。老人闻言，才知吕氏父女将它困住不杀，为的是想追问巢穴，不等话完，先怪叫了几声。白猩子立即住了嗥叫，望着老人，似有求他解救之容。
老人又回叫了两声，才对吕伟道：“它那巢穴我都知道。这几个小恶兽原住在此。
只最老的两个，岁久通灵，不和儿孙鬼混，去年独自另寻了一处新巢。那地方比这里还要幽僻险峻得多，一向不许子孙前去。母的一个因为误服毒草，瞎了眼睛。公的还带我去医过，也未医好。性较以前还要凶残，只要被闻见气味，不论是甚东西，立即抓裂弄死。连它子孙遇上，也是不免。只和公的好。自从洞中子孙被你们杀了好几个，这东西复仇心重，剩这几个最小的自知不敌，前往老的巢中哀号求救。老的得知子孙受害，自然忿怒。因多年来最信服我，意欲先到这里，叫我代它出个主意，再寻你们报仇。不料才到洞前，便遇你们寻来，用这法宝杀死。所剩四个全都胆寒，不但前山暂时不敢前去，因你们随后又来寻了几次，连这里都不敢再住了。连两个小黄猩也一齐带走，迁往老的巢穴中住去。
“这种恶兽天生恶性，遇见仇敌虽然一齐上前，无事时却倚强凌弱，互相恶斗。往往一打好些日，抓得浑身是伤，互相力竭才罢，甚而致死。却极爱小的，越是同一辈的，越打得凶，如有受伤，或因自不小心，好勇负气，和难克制的毒蟒、木石相斗相撞，成了残废，那时谁也看它不起，决不相助。这几个恶兽逃到老的巢穴，知公的已死，母的决不见容，这东西又是越老越凶，力大非常，无法能制。于是同心合力，费了无数的事，还欺那母的眼睛不能见物，才推入穴旁绝涧之中，到底死未，还不晓得。就这样，还被母的捞了一个较大的一同坠落。事后，这一个因同类欺它没了前爪，饮食俱不方便，连小的也不肯相助，没奈何才想到我身上。
“昨日已经来过一次，隔着水帘和我说了半天，我和它们相处多年，能通言语，问明详情。先想人会打雷，又没声音，如是修道会法术的人，不该又种田养牲畜。我住这间，偏在一旁。据那日那两个小黄猩说，它们在洞中吃包谷，未随那三个死猩出洞，曾有电光进洞飞绕了好一会。晚来四猩到此，将两个小的带走。就说老的也为无声雷所杀，那么雷既进洞飞绕，怎么未将那两个小的一齐杀死？它们素来喜欢乱说乱叫，想甚说甚，常不可靠。又想它们那样行动如飞，凶猛神力，有本事的人伤了不知多少，连那会使法术的和尚道士都被弄死过好几个。我自二十五岁入山，被老的捉来，由山南移向山北，随又移到这里，前后数十年中，只见过一次来了个游山道士，当时虽用法宝伤了一个，捉了一个，未了仍为所害。此外简直未吃过人一次亏。虽见这个爪臂断得奇怪，仍是不肯深信。我已受老的驱使三十多年，喜时还好，怒时受尽折磨伤残，三四次几乎送命。
老的更灵，逃更逃不脱，逃多么远。藏得多好，也被循踪追回，白白吃苦。好容易熬得年久，老怪物受我感化，不再役使；并令子孙厚待，朝夕供养，不准伤我一根毫发。我在此静心等死，怎肯再受它的凌压驱使？自然不去。当日它还记着老怪物严命，忿忿而去。
“适才想是又受了同类欺侮，除我好欺，可以逼着服侍它外，实无别法，又来寻我。
先在洞外好声央告，要我和它住在一处。因怕你们万一寻来，不敢进洞，以防电光追入，无路可逃。听我不理，便发怒恐吓，说老的已死，如不肯从，便要我命。我知这东西性烈如火，没奈何，只得走出，打算和它分说，若不