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同时，“炸弹”实验在布莱奇利继续进行。起初，它的性能不稳定，发出奇怪的声音。当它产生德国密键时，它像一组织针发出噪音。但是，经过调整，它的性能有了改进。大约在德国人准备进攻波兰的同时，它开始突破了“哑谜”。的确，当时担任陆军大臣菜斯利·霍尔一贝利沙将军的军事助理的弗朗西斯·德苦冈（爵士）将军回忆说，早在1939 年的仲夏，就曾看见过从日本无线电电讯截获的、用“哑谜”译成密码的讯号。“炸弹”的初期产品似乎是偶然获得，而不是计算出来的结果。然而，它已证明，它并不是某一疯狂的发明家的幻梦，它成功了。当德国人于1939 年9 月在侵犯波兰时，英国和法国终于向希特勒和第三帝国宣战了。英国对这场战争并没有准备好，但是，“炸弹”在运转。它是这场战争中能提供最有价值的情报资料——“终端”讯号的一部机器。
当希特勒在波兰取得胜利，正在集结陆军、空军准备入侵法国的时候，“炸弹”于1940 年4 月的某天，从德国空军的“哑谜”密码通讯中截获了第一批重要讯号。
英国情报局空军情报处处长空军中队长弗雷德里克·温特博瑟姆清清楚楚地记得当时的情景：
……正当那个冰冷冬天的酷寒日子逐渐消失，而4 月初的阳光降临人间的时候，布莱奇利神的使者说话了。孟席斯递给我四个小纸条，每张纸上记载着德国空军的简短电讯。从情报观点看来，这些小纸条除了作为行政上财产登记表上的小小一项外没有什么价值。但是，对于在布莱奇利公园从事秘密研究工作的人孟席斯……它们好像彩虹未端的黄金罐内的魔术一样。
奇迹来临了。
这一奇迹的代号被定为“超级机密”。这曾经是伦敦特拉法尔加广场存放的旧的《海军部密码》的名称。现在英国人（以后美国人）用来表示情报分析员获得的最高级情报。这些第一批“超级机密”讯号的内容相对他说来是不重要的。但是，它们的重要意义凭直觉也知道是显而易见的。如若“炸弹”已成功突破了戈林的电讯联系，那么它能够破译德国武装部队的其他司令官、卡纳里斯和他的情报机关，以及希特勒本人的秘密无线电通讯的时间还会远吗？从德国高级司令部的心脏开始传来的情报已经到达。如若“超级机密“信守诺言，它肯定会在反对第三帝国的战争中成为非常重要的武器。
孟席斯现在已是英国情报局的代局长。海军上将休·辛克莱领导英国情报局已经十来年了，他死于癌症之后，孟席斯于1919 年11 月暂时被任命为局长。可是，他的职位并不牢固。任命他为永久局长遭到相当强烈的反对，特别是海军部。局长职位传统上为一位海军人员担任、但孟席斯是个步兵。
而且，在处理文洛事件的问题上，他受到严厉的批评。在这次事件上中。英国情报局驻欧洲的两个情报领导人在战争爆发后不久就被德国特务绑架走了。后来又有人说，孟席斯完全缺乏必要的智能使他能够意识到8 月公假日派人（到华沙去）的重要性。但是，他决不像他的敌人（他们人数众多）想象的那样只是一个上层阶级的寄生虫。当“炸弹”开始提供第一批重要的“超级机密”讯号时，他不但了解它们的重要性，而且觉察到，取得对众所垂涎的局长职位的唯一办法，是获得对重要情报来源的控制，而“超级机密”有可能成为这一来源。
正如他精于玩牌一样，孟席斯开始使“超级机密”隶属于情报局管辖范围。他的第一个步骤是建立制度以保证它的安全。很显然，只要德国人未发觉“哑谜”已被突破，“超级机密”就会对英国人有用处。如若他们发现英国正在破译他们的密码，他们只须换成另一系统，这种系统可能比“哑谜’、还难破译。使“超级机密”处于安全地位的唯一办法在英国高级司令部成员中严格限制它的散发和使用。温特博瑟姆实际上提议成立了一个管理“超级机密”的新的秘密机构。他建议，情报局设立特种联络组，使用被证实为小心谨慎的空军军官、情报局的报务员和密码员去处理截获的“超级机密”讯号并为这些讯号规定线路。孟席斯表示同意，并且获得批准建立特种联络组系统。这些在温特博瑟姆指挥下的小组在保护“超级机密”方面证明是这样有效，以致在三十年以后也难以发现曾经存在过这一秘密情报说。特种联络组终于建立在所有英国（后来美国）较高级的军事司令部内，它们的特殊作用是保证美国或英国的将军和海军将军都不会粗心大意地、怀有野心地、或以敌人可能察觉他们的讯号正在被利用的那样方式，来使用“超级机密”情报。这些小组驻在全世界所有主要盟军司令部内，成百的英国和美国的智囊人物在其中工作。它们的秘密通讯系统是那样的安全，首相本人秘密的私人通讯也使用秘密联络组系统。事实上，秘密联络组保卫“超级机密”的成功，其程度仅次干对“哑谜”的突破。
虽然遭到海军部和外交部这两个威斯敏斯特最强有力的院外活动机关的反对，孟席斯为英国情报局争得了截获和分发“超级机密”的控制权。但是围绕着控制“超级机密”的争执并不曾就此结束。它将挑起一些白厅现代史上最旷日持久的部门之间的战争。后来有种说法是：孟席斯利用一场官场的妙计取得了控制权，唯一的目的是使他自己飞黄腾达。
由于战争中发生的事件的紧迫性和重要性，对孟席斯批评渐渐地消失了。他以一个英国模范官员的形象出现了——聪明、灵通、圆滑、精细和忠诚。他仿佛是他的阶级的彻底可靠的成员这样一个人。尤其是，他拥有“超级机密”，并且建立了保证它的安全的机构。用温特博瑟姆的话来说，“超级机密”不但能很快提供敌人部队的组成、实力和驻地的准确情报，而且，除个别情报外，都能事先确切了解到第二次世界大战中，敌人在许多军事行动和战役中的意图。
第二节 报复行动——“月光奏鸣曲”
由于英国人掌握了“超级机密”，希特勒的意图完全暴露在英国情报部门面前。
“超级机密”已成为一个主要的战略优势。不列颠战役毫无疑问是英国历史上最美好的时刻。
194O 年7 月2 日，希特勒发布第一组“海狮”作战计划：即入侵英国的命令。7 月16 日又发出更多的具体命令。8 月1 日又发出题为“对英进行空海战争”的指令。指令说，“这项指令由德国空军立即执行，为最后征服英国创造必要条件”。如希特勒所写的，“海狮”计划的总目标是“防止英国被用来作为对德继续进行战争的基地。”不列颠战役就此开始。甚至在法国陷落之前，即在1940 年6 月20日，丘吉尔在一次下院秘密会议上就已经在引导他的同胞预料到这场战争的到来。他说：“一切都取决于打赢这场战争了，这场战争要在今年夏天在英国这块土地上进行。”德国空军的大规模空袭，迫使英国皇家空军进行战斗，并把它们消灭，不列颠之战就是这样开始的。遵照希特勒的命令，戈林要争取控制英国晴空，使其成为陆军入侵的主要先决条件。战役一开始，丘吉尔和空军参谋部就通过“超级机密”了解到德国空军的大部分、有时往往是全部的计划、目标和战术。事先了解这些情况就使得皇家空军的战术家们能够在适当的地方、适当的时间和适当的高度，集中战斗机中队，集中主要防御力量，对付主攻力量，而不必为漫天驱逐那些数不尽的德国飞机而消耗皇家空军的弱小后备力量和持续力。
尽管如此，有效情报仍然未能赢得战斗，皇家空军在同德国空军进行两个多月的激烈空战之后就要精疲力竭了，这时候，“超级机密”送来了决定性情报。戈林宣布9 月15 日为“膺日”，这一天，德国空军要发动一次摧毁英国皇家空军的强大的、最后的疯狂袭击。如果“鹰日”成功，希特勒就要入侵；如果失败，希特勒就不会入侵。经由“超级机密”完全得悉德国人的意图后，丘吉尔对着英国广播公司的播音器宣称：“我们必须把下周左右看成是我们历史上非常重要的时期。这个时期可同下述时期相比：西班牙的无敌舰队正在迫近海峡，而德雷克正在打他的滚木球戏的时刻；纳尔逊（和他的舰队）挺立在我们和驻扎在法国布洛涅的拿破伦大军之间”。
9 月15 日，丘吉尔一早就从首相乡间官廊契克斯驱车到伦敦远郊区、设在阿克斯布里奇的皇家空军战斗机指挥所。保卫伦敦和英格兰东南部的第二大队的作战中心就设在那里。人们知道，潮汐、月光和气候都有利于德军大规模横渡海峡。人们也懂得，如果他们现在不来，今年他们就根本来不了。
秋分时的暴风雨就要来临。阻挡他们的来路的唯一力量是受到严重削弱的皇家空军。但是，英国皇家空军战斗机司令部总司令空军中将休·迫丁爵士由于事先得到“超级机密”关于“鹰日”的警告，就能够把他的残余中队配备到最有利于皇家空军起飞截击德国空军的位置上。一切雷达和高射炮等防御都处于最好的戒备状态。
丘吉尔在俯瞰巨大平面地图台的弧形座位上观察到德国空军在海峡上空集结了，观察到英国皇家空军进入相应的准备状态。目标是伦敦。伦敦将遭到一千架次轰炸机和七百架次战斗机的袭击。“超级机密”已经通知了这一意图的所有情况。众寡悬殊，回旋余地很小，赌注极高。中队长威洛比·德布罗克勋爵像赌场里收付赌钱者一样，命令他的中队在英格兰南部的上空战斗，从一个方块到另一方块，他好像是在照管一个轮盘赌一样。而在海峡的另一边，德国帝国元帅戈林穿着雪白的、镶着金饰的军服，在格里普涅角高山上的房子里观战。晴朗的碧空镶着飞机的凝结尾流。超速转动的飞机引擎，或增压器开动的吼叫声，和空中机枪的扫射声，打破了炎热天空的沉寂。
到了一点钟，二十五个喷火式和飓风式战斗机中队迎战德国第一批机群，英格兰东南地区的上空战火通红。下午五点左右，英国皇家空军击退了德机的进攻。德国空军未能为入侵创造主要的先决条件。英国皇家空军仍然控制着英国的领空。
德国空军取得英国上空的空中优势的企图被挫败以后，很快改变了战术，愈来愈多地采取夜间轰炸。这种轰炸虽然使英国蒙受严重损失，许多城市的大部分地区被摧毁，但起不了决定性作用。“超级机密”曾帮助挫败一次德国入侵，但英国不得不对“我的最机密的来源”（丘吉尔对“超级机密”的称呼）付出高昂代价的时刻就要到来。这一代价关系到叫做考文垂的这一城市。
1940 年11 月12 日上午，德国空军司令部向驻扎在西欧的德国空军机群的司令部发出一批指示。“炸弹”很快破译了这些指示，这就是德国人称为“月光奏鸣曲”的作战计划，即1940 年11 月14 日至15 日对考文垂大教堂和工业区进行的大规模猛烈轰炸。当布莱奇利将“超级机密”情报通过情报局送到首都的地下作战室时，很清楚，德国人意在使考文垂遭到像他们于1940 年5 月14 日惩罚鹿特丹那样的命运。那时，他们袭击了这个古老的内城，并把它夷为平地，炸死九百人。他们轰炸鹿特丹仅用五十七枚海因克尔Ⅲ炸弹。“超级机密”情报表明，他们要在考文垂投下五百零九枚海因克尔Ⅲ，预料轰炸将相应地造成更大的破坏。
德国空军的目标是地处英格兰内陆中心，距伦敦九十英里，拥有大约二十五万人的城市，市区大约三十万平方英里。考文垂在建筑上、历史上和工业上占有重要地位。它建城于1043 年，那时默西亚的伯爵利奥弗里克和戈德吉弗，即传说中的戈迪瓦夫人在那里修建一所圣主教会的修道院。十四世纪奠基的圣迈克尔大教堂被