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“大日本帝国全权办理大臣体察目前军务情形，并顾虑因停战所生局面，兹将停战要款胪列如下：日本军队应占守大沽、天津、山海关，并所有该处之城池堡垒，驻上开各处之清国军队，须将一切军器、军需交与日本国军队暂管；天津山海关间之铁路当由日本国军务官管理；停战限期内日本国军队之军需军费，应由清国支补。既允上开各款，则停战日期、停战期限及日清两国军兵驻守划界并其余细目，应即行议商。”注9
当时，清廷最迫切期望的是停战，伊藤、陆奥早知其意，因此故意提出这种明知不会被接受的酷苛条件，以迫使中国方面打消停战的念头。
李鸿章听完罗丰禄的口译后，完全出乎意料之外，为之大惊失色，口中连呼：“过苛，过苛！”注10他再三向伊藤博文恳商，几乎近于哀求：
“贵方所指之天津、大沽、山海关三地，实北京之咽喉，直隶之锁钥也。倘贵军占此等要地，我方则反主为客，岂不令人有宛如异国领土之感？”注11
“前承贵国请余来此议事。我之来此，实系诚心讲和，我国家亦同此心。乃甫议停战，贵国先要踞有三处险要之地。我为直隶总督，三处皆系直隶所辖，如此于我脸面有关。试问伊藤大人，设身处地，将何以为情？”
“我两人忠心为国，亦须筹顾大局，中国素未准备与外国交争，所招新兵未经训练，今既到如此地步，中日系切近邻邦，岂能长此相争，久后必须和好。但欲和好，须为中国预留体面地步，否则，我国上下伤心，即和亦难持久。如天津、山海关系北京门户，请贵国之兵不必往攻此处；否则，京师震动，我国难堪，本大臣亦难以为情。”注12无论李鸿章怎样乞求，伊藤决不松口，并限定于三天内作出答复。下午四时二十分，李鸿章离席，遂各回住处。
当天，李鸿章即致电总理衙门，告以日方的停战要款。三月二十二日，电达北京，光绪“为之动容”，欲至宁寿宫谒见慈禧，而“慈躬未平，逡巡而退”。是日，奕劻、孙毓汶、徐用仪先散，“往各国使馆商酌”。各公使皆以先索议和条款为要。于是，议定以此意电复李鸿章。二十三日，翁同龢和孙毓汶各出一电稿。经传看后，用孙毓汶稿。翁同龢深感“措词不易也”。注13其电曰：
“阅所开停战各款，要挟过甚。前三条万难允许；必不得已，或姑允停战期内认给军费。但恐只此一事仍难就范。昨令奕劻等与各公使面商，均以先索和改条款为要。可告以中朝既允议和，无不推诚相与，可允必允，无须质当。其停战期内认给军费一节，可以允许，若彼仍执前说，则以难允各条暂置勿论，而向索和议中之条款。务将朝廷诚心议和之意，切实讲论，婉与磋磨，总以先得议款为要。”注14
此电于当天下午六时三十五分打到马关电报局，至第二天中午始送交李鸿章。
三月二十四日下午三时，中日全权大臣举行第三次谈判。双方出席人员同于第二次谈判。李鸿章提出宣读对日方之复文，即取汉文正本交给伊藤博文，将英文译本交罗丰禄，令其读之。复文表示对日方“所复停战节略内要款情形，万难照办”，并谓：“本大臣尽心议和之始愿，从未稍减。以期两国和局之早底于成也。”李鸿章既将停战之议搁起，便要日方出示和款。伊藤答应第二天交阅。四时十五分，谈判暂告结束。
在此日的会谈中，伊藤博文突然询及台湾之事，表现出对台湾的极度关心，引起了李鸿章的警惕。当时有如下的对话：
伊藤；“我国之兵已向台湾行进，但尚未接来自南方之消息，情况难明。不知台湾之民如何？”
李（突闻“台湾”二字，面讹惊愕之色，故作镇静）：“诚如贵大臣所知，台湾居民有客民与土人两种。客氏多来自广东，占十分之四，最为强悍。土人居十分之六。几日前议及停战，贵大臣不肯轻许，盖为出兵台湾之故欤？”
伊藤（微笑）：“决非如此。”
李：“贵国倘占台湾，英国将不甘心，奈何？”
伊藤：“英国乃守局外中立，无任何置喙之理由。”
李：“英国固守局外中立，然此事与其利害攸关耳。”
伊藤（边笑边说）：“利害攸关者非英园也，岂非贵国乎？”
李：“否。以台湾近香港。”
伊藤：“近香港何妨？我只进攻敌对之国。”
李：“除我国之外，英国不欲他国盘踞台湾。”
伊藤（微笑）：“岂止台湾而已！不论贵国版图内之何地，我倘欲割取之，何国能出面拒绝？”注15
伊藤本答应在第二天出示和款，却又急不可待地露出要割占台湾。李鸿章不敢正面拒之，而大谈英国如何如何，想用英国来吓住日本，也未免太天真了。
从三月二十日至二十四日，中日全权大臣共举行了三次谈判。是为马关议和的第一阶段。在此阶段中，伊藤博文蛮横无理，耍尽刁滑手段，而李鸿章则委曲求全，惟恐和议中梗。日方终于以酷苛的条件使中国方面自动撤回了停战的提议，达得了不停战而和谈的目的。
注释：
注1 李鸿章：《酌带随员约筹经费折》，见《朝鲜档》（2611）。
注2 《总理衙门收李鸿章文》，《朝鲜档》（2713）。
注3 北京美国公使馆：《节录中日议和往来转电大略》，见《中东战纪本末三编》第2卷，第34页。
注4 《马关议和中日谈话录》，《东行三录》第227页。
注5 《马关会议纪要》，《日本外交文书》第28卷，第1089号，附件2。
注6 《马关议和中日谈话录》，《东进三录》，第227页。
注7 《马关议和中日谈话录》，《东行三录》，第227页。
注8 陆奥宗光：《蹇蹇录》中译本，第132页。
注9 以上皆见《马关会谈纪要》，《日本外交文书》第28卷，第1089号，附件2。
注10 陆奥宗光：《蹇蹇录》中译本，第133页。
注11 《马关会谈纪要》，《日本外交文书》第28卷，第1089号，附件2。
注12 《马关议和中日谈话录》，《东行三录》第232233页。
注13 《翁文恭公日记》，乙未二月二十六日、二月二十七日。
注14 《译署来电》，《李文忠公全集》，电稿，第20卷，第24页。
注15 以上见《马关会议纪要》，《日本外交文书》第28卷，第1089号，附件2。
二 日军攻占澎湖
在日本全权大臣坚拒中国停战要求的同时，日军向台湾省所属的澎湖列岛发动了进攻。日本政府之所以决定进攻澎湖，是为下一步占领台湾做准备。日本的企图是：趋中日双方正在和谈之际，先攻占澎湖，以逼迫中国在谈判桌上同意割让台湾；即使达不到割取的目的，也可利用澎湖作为进攻台湾的跳板。
澎湖列岛位于台湾海峡之中流，东与台湾之云林、嘉义两县隔海相望，西与福建之厦门遥相对峙。群岛错立，风涛澎湃，诚乃闽台之锁钥，历来为兵家必争之地。当时驻守澎湖的清军达十三营三哨，计五千余人。
日军之进攻澎湖是从三月二十三日开始的。为发动这次进攻，日军进行了多日的准备。先是在三月六日，以占领台湾咽喉澎湖为目的的日军混成支队，包括步兵三个大队和炮兵一个中队，共约五千人，以后备步兵第一联队长比志岛义辉步兵大佐为支队长，正式在宇品组成。是日下午二时许，比志岛支队分乘鹿儿岛丸等轮抵马关。运兵轮增加到七艘，于八日下午五时出马关，九日晨进入佐世保港，以与日本联合舰队会合。在伊东祐亨的主持下，制定了进攻澎湖的作战计划。其要点是：
一、“第一步占领澎湖南部之仓岛（按即将军澳屿）为据点，占领澎湖后即以此处为根据地，以制马鞍山以南之海面。”
二、“在冲绳之中城、大岛之久慈设置贮水池，并在冲绳之中城设煤炭贮藏所。”
三、“占领澎湖后设民政厅，购备蒸馏水器械。”
四、“十九日到达仓岛后，第一游击队吉野、秋津洲、高千穗先侦察澎湖岛。”
五、“二十日总攻击。上陆时，如有清军抵抗，（第一）游击队即开炮击之。在此期间，本队泊于海上。”注1
三月十五日，日本联合舰队及运兵船由佐世保出港，于二十日下午二时四十五分抵仓岛。翌日，伊东祐亨便下达了二十二日进攻澎湖的命令。并有军令曰：“凡抵抗者格杀勿论！”又曰：“战略上有必要时可以火焚之！”注2二十二日天明后，狂风不停，波涛汹涌，小艇靠岸困难，日军的进攻不得不再推迟一天。
三月二十三日，晴朗无云，风平浪静，是多日以来未见到的好天气。拂晓时，伊东祐亨令旗舰挂出“准备出港”的信号。高千穗、浪速、秋津洲三舰为先锋队，先由仓岛向澎湖进发。吉野因碰礁伤重，未参加此次战斗。上午七时，本队松岛、桥立、严岛三舰及西京丸继进，运兵船随之。九时二十分，第一游击队樯顶上扬起“开战”旗。九时四十分，岛上拱北炮台开始发炮。日军第一游击队三舰接近炮台，发排炮猛轰。双方展开了激烈的炮战。上午十一时三十分，日舰本队及远兵船皆集中于里正角，并在海岸近处抛锚。此时，松岛舰悬挂“陆军登陆”信号。根据预定的登陆顺序，乘坐鹿儿岛丸的日军前卫后备步兵第一联队第一大队，从第一中队至第四中队依次自里正角西侧的良文港注3登岸。随后比志岛义辉也率队部上岸。拱北炮台见日军登陆，转向良文港海滨轰击，“发炮不停，十有八九落于小汽艇或运兵船附近，亦有落于登岸士兵身边者”。注4但是，日舰各炮齐放，火力太猛。“浪速、高千穗、松岛、桥立发炮，声震天地。十二公分速射炮，毫无间断。旗舰又令严岛停泊于适当之处，发射三十二公分之巨炮。第一分队长毛利氏指挥，在六千公尺的距离上开炮，只听轰然一声，顷刻间炮台冒起茶褐色之烟尘。”注5拱北炮台守军仅为宏字正营一哨，已伤亡多人，仍坚持发炮击敌，但无法阻止敌人的登陆。到下午二时许，日军混成支队已全部登岸，炮战始告停止。
日军混成支队登陆后，比志岛义辉探知龙门社一带村落并无清军踪影，便下令抢占距登陆地点约八百公尺尖山村前高地。于是，后备步兵第一大队长岩畸之纪少佐命第一中队长山口正路大尉和第二中队长中岛行正大尉，各率其中队前进。尖山高地因无清军防守，遂被占领。尖山以西约二千公尺为大武山，乃是通向拱北炮台和马公城的必由之路。日军占领后，即向西行进，欲占领大武山。“朱上泮闻警，率定海（右）营兵五百进战，至太武社，前队奋登。”注6定海右营前队三百余人向前迅进，日军急速射击，“双方相距约二百公尺，皆竭尽全力以战。”此时，朱上泮率后队一百余人增援。日军第一中队伏于低洼处，待清军行近，从侧面突然发起攻击。清军猝不及防，当即有六人牺牲，朱上泮中弹负伤，然仍“顽强抗击”。注7日人称：“清军于登陆地抵抗之顽强，以此次为最。”注8岩畸见战斗处于胶著状态，便下令将顶备队第三、第四两个中队投入战斗。日军第二大队正在登陆地附近待命，也奉支队长之命进至第一大队之右侧，进行策应。在激战中，日军第一大队死伤十人；清军死三十四人注9，伤者不计其数，到下午四时，日军终将大武山占领。当夜，日军第一、第二大队宿营于大武山，混成支队司令部宿营于尖子社。
三月二十四日，日军混成支队又向拱北炮台发起了进攻。日军的计划是：先集中兵力攻占拱北炮台，然后一面由北进逼马公城，一面以拱北炮台之大炮牵制圆顶半岛的清军。为了加强炮队力量，伊东祐亨命令组成海军速射炮队，以松岛舰炮术长井上保海军大尉为司令，率海军官兵四十五人，携速射炮三门，先于良文港登陆。午夜刚过，井上率领的海军速射炮队与荒井信雄炮兵大尉指挥的临时山炮中队，先从宿营地出发。凌晨二时三十分，比志岛义辉也率混成支队由尖山社出发。此日之战，比志岛以后备步兵第十二联队第二大队为前锋，从正面直扑拱北炮台；后备步兵第一联队
第二大队为侧翼，绕攻炮台右侧。日军临时山炮中队六门炮车及海军速射炮队三门炮车，皆布阵于附近高地。五时五十分，日军开始进攻。拱北炮台开炮防战。战至六时三十分，日军�