在昭宗即位的第一年，主要政治问题仍然是宦官控制朝政的问题，此时的宦官头目正是力排众议拥立昭宗即位的杨复恭。昭宗这个人从来没有像他哥哥僖宗依赖田令孜那样依赖杨复恭。在即位之后，昭宗立即向宰相们表明，他希望由宰相掌握朝政。宰相们于是劝告昭宗要果断地抑制宦官的势力。结果他下令一起去对付杨复恭，李茂贞和王行瑜的联军也打败杨复恭，王行瑜的士兵俘获了杨复恭后，就把他带回京师处死了。但是这件事使李茂贞和王行瑜的势力迅速膨胀，也为后来昭宗个人所受的挫折埋下了种子。
不久之后，在宦官和官僚们之间的旧有矛盾又引起了另一场危机。以中尉刘季述为首的宦官垂死挣扎，进行最后的抗争，他们策划废黜昭宗，拥立太子李裕为帝。光化三年（公元900年）十一月，宦官们实现了他们的计划，将昭宗关在了他最熟悉的少阳院，为了防止昭宗逃跑，又熔铁浇在锁上，每日的饭食则从墙跟挖的小洞里送进去。但是宦官虽然制服了李晔，但是在长安附近的李茂贞等军阀虎视眈眈，他们也不得不去找一个好的外援，于是他选择了当时实力较为强盛的朱温。
朱温在消灭秦宗权之后，那个本是他本家的朱瑄在受到朱温因为来援的感谢之后。竟然看到朱温的军士作战勇敢，而积极的做起了策反工作。他的方法也很聪明有效，那就是“有钱能使鬼推磨”。他看到朱温的军士很是辛苦，工钱又领的少，就开始帮朱温给军士们发奖金，钱谁不爱，在发现朱瑄的奖金比工钱还多的时侯，于是朱温的军队纷纷投入朱瑄帐下。朱温起初念在朱瑄曾经帮助过自己，就只是发了一封信去质问朱瑄，不过朱瑄也算是不识算吧，竟然出言不逊，这一来就大大得罪了朱温。但是朱瑄不知道真中了朱温高级参谋敬翔的当，虽然暂时得了好处，但从长远来看，却是在道义上吃了大亏。在之后朱温伐时溥，朱瑄又来作调停人，但朱温没有理他，朱瑄就带着兵来救援时溥，但是他又被朱温打败。在解决了时溥之后，朱温就把矛头指向了朱瑄，朱瑄向李克用求救，但是李克用派来的援军却被梁军大将罗宏信所阻，援军没到，朱瑄虽然有朱瑾的救援，但这是远远比不过朱温的实力的，很快朱温便大败朱瑄、朱瑾，次年便将这两个本家全部解决，占领了浑州、兖州一带。朱温逐渐成了中原最有实力的一支力量。
在接到朝廷政变的消息之后，朱温就趁机带着兵入了长安，但是他没有如宦官们的所愿，去维护他们的利益。而是将宦官全部杀掉，自己掌握了天子，并拥立昭帝复位。而他自己也因为拥立昭帝有功，逐渐掌握了朝中的实权。他经过审时度势，对他的老对手李克用，发动了一次大的军事行动，意在一举消灭李克用这个最大的对头。
朱温发动这次战争，还是有很多准备的。比如他和扬州军阀杨行密在多年征伐之后，达到了暂时和解。此时李克用经过几场内乱之后实力大损，他乘机在李克用手上夺下了潞州这个军事重地，并且派张存敬围攻河中的王珂。王珂穷急无法，先后向盘踞在凤翔的凤翔节度使李茂贞和李克用求救，但都被拒绝了。其实李克用不是不想救，而是自顾不睱，没法去救援他，因为王珂是李克用的女婿，李克用写了一封信给女儿说：“我现在帮不了你了，你和王郞先投降吧。”在得知李克用无法救援之后，王珂走投无路，只好投降。朱温赶到河中，先是假模假样的拜奠了干舅舅王重荣，然后和王珂抱头痛哭。王珂非常受感动，心想这个干老表真不错，跟着朱温去汴州享福，但最终还是难逃一死，被朱温杀掉了。（关系好像有点乱）
经过一番准备之后的朱温对李克用已经是处于上风了，加上他此时又是代表皇帝的旨意，正好可以用来讨伐当初入过长安的李克用。可以说是师出有名。而且在前期粱军也是十分顺利。
天复元年三月，朱温大举进攻李克用，他的计划是大将氏叔琮为一路，出太行；晋州刺史侯言为一路，出阴地关（今山西汾西东北）；洺州刺史张归厚为一路，出马岭关（今山西太谷东南）；大将葛从周为一路，出土门（即大名鼎鼎的井径口）。四路汴军会同出飞狐（今河北涞源）的义武节度使王处直部和出新口（今河北磁县附近）的天雄军节度使罗宏信所属张文恭部，共六路大军，直捣李克用的老巢太原府。
而此时的李克用也迎来了对朱温作战以来最大的危机。由于河东各藩镇见朱温来势凶猛，纷纷离开李克用，而转投朱温旗下，是啊，那年代投谁不是投啊。于是河东之地纷纷失陷于粱。但是李克用也不是一个完全等人来攻打的人物，比如他的两员干将周德威和李嗣昭就给粱军制造了不少麻烦。氏叔琮军出石会，周德威、李嗣昭以精骑五千蹑之，杀戮万计。初，汴军之将入寇也，汾州刺史李瑭据城叛，以连汴人，至是克用令李嗣昭、李存审将兵讨之。是岁，并、汾饥，粟暴贵，人多附瑭为乱，嗣昭悉力攻城，三日而拔，擒李瑭等斩于晋阳市。氏叔琮既旋军，过潞州，掳孟迁以归。在南部重镇潞州失守之后。
粱军连过芒车关、腰鼓岭、石会关（均在今山西武乡西北），越秦城（今山西太谷南），直扑到太原城下。李克用知道朱温来者不善，在内部深挖战争潜力，男女老少全都上城防御。老天也不长眼，阴雨不断，李克用冒雨指挥，有时甚至连饭都来不及吃。本来在外线出击粱军成功的周德威、李嗣昭也沿着山脉带着兵力，回来防守太原。
但是晋军形势依然十分吃紧，李克用大惧，李存信向他提议说，不如放弃太原，出奔云州，再投奔北方游牧民族，然后收容旧部以图卷土重来，但是周德威、李嗣昭等人反对，李克用听后很犹豫，只是还没有下决断而已。这时李克用的那位正室刘夫人出来说话了，她问道：“这是谁的馊主意。”李克用说：“李存信。”她又说：“李存信只是一个没有见识的牧羊人，他的话怎么能够让你取得胜利呢？况且你当初听到王行瑜弃邠州而走，终于被擒而死，你还耻笑他呢，今天怎么能自己也做这种蠢事呢？以前你流亡在达靼，几次三番遭人迫害，差点就没命了，不是因为天下多变故，你哪里还能回得来。现在我军屡败，兵力散亡，所剩无几，一旦失去了能防守的要地，谁还肯跟随于你？再说了，北边你真的去得了吗？”李克用一听，真是字字在理，夫人说得太对了，太原这个大本营如果都已失守，我还能去哪里呢？于是下定决心，坚决要守住太原，于是逐渐又收容了一些败兵，增强了自己的力量。加上太原是原来李渊、李世民起兵的大本营，后来李克用起兵之后也是以它为大本营的。所以太原的城防可以说是非常坚固，非常难攻打。李克用又派出手下的三员大将周德威、李嗣源和李嗣昭率敢死士在雨夜中趁粱军不备，冲出城去杀了粱军个措手不及，粱军死伤惨重。雁门都知兵马使李存进率另一路河东军在洞涡驿（今山西清徐东）大败粱军氏叔综部，又给了粱军当头一个大棒。结果朱温因久攻不下，粱军粮草匮乏，加上天在下雨，粱军多疾病，难于为战，只得暂时撤退。
朱温虽然选择撤退，但是李克用却不会让朱温舒服的撤走，他马上发动了对朱温的反击。他派出大将周德威追至白壁关，俘斩粱军万余计，又收复慈、隰、汾等三州。虽然李克用奋力撑过了这一阵，但是坏消息是一个接着一个而来。刘仁恭这个家伙，竟然又打起了李克用的主意。云州都将王敬晖杀刺史刘再立，以城归于刘仁恭。克用遣李嗣昭讨之，仁恭遣将以兵五万来援云州，嗣昭退保乐安，燕人掳敬晖，弃城而去。看来王敬晖投靠刘仁恭也一个错误。但是也可以说明李克用的势力在一步步的被压制。
朱温虽然没能一举击败李克用，但是也清除了李克用的几位盟友，占领了原先属于晋军的潞州、河中等地，加上刘仁恭背叛了李克用之后，李克用实力更是大损。朱温的这次出击可以说是给了李克用沉重的打击。但是同时也将李克用打醒了，使得李克用明白今后晋军的一切行动都是要为了对付朱温而服务的，你小子才是我最大的敌人。有他没我，有我没他，双方必然要有个了断。而且朱温势力日渐强大，光靠自己一家之力是很难对付他，必须发动一切可以发动的力量用来对付朱温这个死对头。于是李克用做下面几件事，一是和契丹结盟，与耶律阿保机约为兄弟，二是帮助反对朱温的诸藩镇共同对付朱温，其中包括曾背叛自己的刘仁恭。三是坚决要拿下潞州这个战略要地，用来对抗朱温。
不过朱温前来攻打李克用也不是没有后顾之忧的。因为一直在西北割据的李茂贞，趁朱温出兵攻打李克用的机会，出兵长安劫天子而走，企图“挟天子以令诸侯”。朱温于是大怒，心里一想，还是先夺回天子要紧，李茂贞这小子竟敢暗地里摆我一着。李克用暂时我先放你一马，等大爷灭了李茂贞后再来对付你。
八、朱温的野心
李茂贞，原名宋文通，深州博野人。在讨伐黄巢与朱玫之时立过大功，因而被任命有风翔节度使。唐僖宗也因此赐名李茂贞（可以说也是皇帝钦点的姓名）。在打败杨复恭的养子兴元节度使之后，李茂贞势力一度强盛到拥有二十个州县。而且凤翔离长安非常的近，所以李茂贞也就又了其它的想法。当朱温大军出击晋军之时，李茂贞就又瞄准了长安的唐昭宗。李茂贞因为有了韩全海的接应，很快就入了长安，然后把天子请到了凤翔，想要来个“挟天子以令诸侯”。当然昭宗也应该有所适应，上一次便让这家伙劫驾了一次，后来有李克用帮助讨伐，才杀掉了李茂贞的同伙王行瑜，而李茂贞一看形势不对，就把罪过让他的一个儿子担着，杀了之后向唐昭宗请罪，昭宗一心软就下令李克用撤军了。并且封了李克用为晋王。
朱温听李茂贞劫了天子，当然是大怒，马上就带上精兵来攻打李茂贞。李茂贞这次懵了，和朱温交战之后，才知道朱温的实力丝毫不亚于李克用，结果是屡战屡败，闭而不出，以图让朱温撤兵。但朱温是有耐心的，把凤翔重重围住，如此围上了一年之久。城中粮食柴草都已用尽，自冬涉春，雨雪不止，民冻饿死者每日以千数。一斗米上涨到值七千钱，到处都是烧人屎煮人尸来吃。父亲自已吃自己的儿子，有人有争其肉者，说：“这是我的儿子，你怎么能来吃他！”结果人肉买一百钱一斤，狗肉买五百钱一斤。父甘食其子，而人肉贱于狗。（一个字惨）城中如此，天子的处境也好不到那去，天子在宫中设小磨，遣宫人自屑豆麦以供御，自后宫、诸王十六宅，冻馁而死者日三四。城中人相邀要将茂贞交给朱温，用来求得一条生路。茂贞穷急，谋以天子与梁以为解。昭宗谓茂贞曰：“朕与六宫皆一日食粥，一日食不托，安能不与梁和乎？”三年正月，茂贞与梁约和，斩韩全诲等二十馀人，传首梁军，梁围方解。
但朱温退兵真的是准备得了天子就放过李茂贞吗？不，那是因为那个令朱温讨厌的李克用要来救援李茂贞了。朱温一直认为李克用才他最大的敌人，于是弃了李茂贞，去和李克用开战了。虽然和李克用开战没有打胜，却擒下了李克用的一个儿子落落，好在李克用儿子多，否则就要因此绝后了。双方后来又干了几仗，但是一直都是难分胜负。
朱温虽然没有消灭李克用和李茂贞，却又重新得到了天子唐昭宗。可怜的昭宗刚刚脱离西北恶狼李茂贞的掌握，又落入朱温的贼窝。而且朱温对昭宗还不如李茂贞呢。并且在被李茂贞摆了一道之后，他深感把天子放在长安离自己的腹地汴粱太远了。于是就又把昭宗迁到了洛阳。当然朱温的这次迁都也不单是把昭宗迁往洛阳，而且还要把长安的民众也迁到洛阳。昭宗虽然不愿离开长安去洛阳，但是却拿朱温一点办法也没有，谁叫现在是人家说了算呢！于是朱温长安居人按籍迁，彻屋木，自渭浮河而下，连甍号哭，月余不息。秦人大骂于路道：“国贼崔胤，召朱温倾覆社稷，俾我及此，天乎！天乎！”
崔胤这个人也不是什么好鸟，他先是请朱温入京，接着劝朱温迁都，然后建议朱温受九锡。起初朱温还认为这个人很不错，后来却逐渐发现这家伙，让自己干的这些事纯属败坏名声，加上这个人在踢球的时候误伤了自己的一个儿子。后来为了安抚人心就刚好拿崔胤开了刀。真是死得活该！
另外，朱温为了彻底掌握昭宗，还把昭宗身边的人全部处死，然后在昭宗身边全部安排了自己的人。而昭宗就由