真人的进攻，在沙漠的两端与金军分庭抗礼，它的疆域之广大，绝不在曾经的东亚第一强国“辽”之下。
花剌子模是它的属国。
摩柯末即位，先击败了古尔朝，势力大涨，进而挑战西辽，一战而胜之后又兼并了斡思蛮，据有阿姆河河中地区，迁都撒麻尔罕城。再灭亡了古尔汗国，据有哥疾宁全境，再进攻报达（今巴格达）的哈里发。在整个这些里，他只受挫于阿撒答马忒山的大风雪，不得已退兵。
在铁木真统一蒙古、进攻金国夺取中都时，摩柯末已拥有整个波斯伊拉克、呼罗珊、阿富汗斯坦以及河中区，成为雄踞中亚的超级强国。
纵观其上，摩柯末的功业、发展的速度一点不亚于铁木真，两者雄踞亚洲的各一端，平心而论，如果蒙古帝国是东亚最强的话，那么中亚、甚至西亚第一非花剌子模莫属。
相比于兴起于寒带闭塞地区的蒙古帝国，摩柯末的花剌子模在文明程度上要领先，尤其是在与外界的交流上。
花剌子模主动去接触蒙古。
在公元１２１５年，成吉思汗夺取中都时，花剌子模的使者找上门来。这批使者亲眼见到了尸堆如山血流成河的中都城，见到了千里凋蔽渺无人烟的中原大地，顿时对成吉思汗肃然起敬，觉得是可以交往的同类存在。他们心底里的一直存在着的，却从不敢做，更不敢说的那点欲望就此打住。
在他们之前，中亚从来不敢奢望入侵汉地。摩柯末纵然非同凡响，也没有飘飘然到这地步。他的使者提出了真正的愿望。
通商。
与东亚强国进行贸易，是每一个中亚国家的最大愿望，那会带来巨大的、持久的财富。当时世间所有人类都知道，东亚的、准确地说是中原汉地出产的手工艺品举世无双。
成吉思汗也有此意，蒙古帝国同样对财物充满欲望。他厚待了花剌子模使者，命其带去自己的决定。蒙古承认花剌子模是西方的统治者，正如他自己是东方的统治者一样，双方地位平等，和平友好。
通商成立。
第一批商团由花剌子模出发去蒙古。开门大吉，按说不管是不是世袭的奸商，在最开始的几笔买卖上都会做出童叟无欺的样子，可是中亚人的吃相太难看了，第一次接触就把蒙古当傻子忽悠。
花剌子模商团漫天要价，一块只值几个银币的织物，居然要到金子的价钱。成吉思汗大怒，当蒙古人好骗吗，还是看不起他？！
这个商人的货物全被没收，之后成吉思汗命令打开仓库，让花剌子模人看看蒙古帝国都有些什么。中亚奸商们傻眼了，要知道蒙古人刚刚抢劫了大半个金国！
这帮奸商再不敢提什么价钱，而是说他们带来的货物都是献给蒙古大汗的礼品。一听这话，成吉思汗的怒火顿时消失。他是个强者，是个屠夫，但不奸诈，更不贪婪。他下令给花剌子模商团的货物统一定价，每段丝织品给值一金巴里失（约等于７５第纳尔），每段棉织物给一银巴里失，并把之前没收的那批也计在内。
不管是多么挑剔的史评者，面对上面的事也要承认，成吉思汗是大度、宽容、慷慨的。他充满了君主的尊严，绝不允许他人冒犯，可是绝不赶尽杀绝，只要对方适时的尊重。
花剌子模商团满意而归，轮到了蒙古商团上路。
成吉思汗非常重视这件事，他下令后妃、宗王、大臣、万户、千户们都各自派三名左右亲信，带着金银货物去花剌子模做生意。
实心眼的蒙古人，自己遵守了合同就觉得对方也会一样。他的５００人组成的商团一路拔山涉水过沙漠终于到了花剌子模国境线上，刚刚看到对方的城墙就出事了。
花剌子模边境城市讹答剌的守将亦难赤是个难以想象的财迷钱痨，很可能是因为在边疆站岗一直没什么油水，所以当他看见从东方来的巨型商团时，根本没去想两国的法令、蒙古人的刀枪、中都城的死尸，他的两个眼睛金光闪闪，落在蒙古人的货物上拔不出来了。
他决定独吞。
亦难赤杀了全部蒙古商团，吞灭了所有货物财产，只有一名商团的驼夫逃了出去，逃回蒙古草原报告成吉思汗。
成吉思汗大怒，这太出乎他意料之外了，他以公正待人，却被蔑视欺侮到这程度！尽管如此，他的理智仍然占了上风，他决定派使者去质问摩柯末，这是怎么回事，你打算怎么处理？
成吉思汗难得的一再忍让，反而让花剌子模上下集体鄙视了。他派去的使者马合木非常硬气，绝不向不讲信义的强盗低头，结果在花剌子模王廷的金殿上站着被砍了头。随行的四个伙伴也被烧光了胡须赶回漠北。
铁木真瞬间沉默了，他一动不动地坐着，喃喃自语：“我的勇敢的马合木！”很久之后，他流下了眼泪，独自向山顶走去。
蒙古大汗在山顶上解下腰带，摘下帽子，光着头，将脸贴在地面上，不断地祈祷、号泣、断食长达三天之久。之后他站了起来。
征讨花剌子模！
东、西方最强帝国的碰撞非同小可，成吉思汗仔细思量，尽量把每个步骤都完善。封木华黎为国王，代他伐金只是其中之一而已。
更重要的是，他的年岁也不小了，这时已经５７岁。在这个年龄段，李世民、赵匡胤早已经去世，他哪怕是塞外种族，身体相对强壮些，也得考虑下一代的接班人了。
成吉思汗在出征前召集帝国所有王公将帅，开口第一句话是埋怨。博尔术、木华黎，兄弟们，你们一直不提醒我身后的事，而我也像是永远不死一样，忘了做安排。
怎样安排，按说可以由他一言而决。但他用了另一个办法。
成吉思汗询问长子术赤，立谁为汗才好。
术赤沉默。
这让他怎么说，他是长子，理应有第一顺位的继承权，但是当年孛尔帖被世仇蔑儿乞人抢走，回来的路上生了他，全蒙古都知道这件事，都怀疑他的血统，这时让他怎么表态？
果然，他的二弟察合台立即愤怒了。察合台大声叫道：“父汗为什么要问术赤，要派他做什么？难道我们要受这个蔑儿乞杂种的管辖吗？！”
出于他的感受，这无可厚非，毕竟世仇难解，这时整个蔑儿乞部落都毁灭在成吉思汗手下，又怎能让术赤变成蒙古大汗，那简直是绝大的讽刺。更何况察合台自认自己才是长子，更不愿屈居人下。
术赤忍无可忍，多年以来的歧视让他一下子爆炸了。他跳起来扭住了察合台的胸口，叫道：“父汗从不把我当外人，为何你总是跟我过不去。你什么事强过我了？我和你比箭，要是我输了，我割掉两个拇指；我和你比武，若是输了，我倒在地上永远不起来！请父汗下令。”
察合台性如烈火，当场反扭住术杰，两人就要火并。
蒙古两位万户长木华黎、博尔术上前分开了他们，另有大臣以孛尔帖的名义规劝，术赤、察合台都安静了。最终的结果是，这两人都放弃了继承权，连同四王子拖雷在内，他们推举仁慈宽厚的三王子窝阔台做蒙古未来的大汗。
内部稳定，开始征兵。成吉思汗不小瞧任何一个对手，何况是西方第一强国花剌子模，他传令蒙古各部精锐尽起，随他西征。同时向畏吾儿、哈剌鲁、西夏征兵。
前两者同意了，很有当小弟的自觉。西夏却不一样，反复无常、只认眼前小利的种族遗传病态再次发作，他们拒绝为蒙古人出力，并且声称成吉思汗如果无力征战的话，就放弃吧，别硬撑累着。
成吉思汗大怒。
也许西夏人说的是实情，可是他们忘了，蒙古人倾巢远征，实力一空，怎能放任他们这样一个已经表现出不逊的后患留在身边？哪怕只是为了安全，不去考虑什么尊严，都得狠狠地教训一番。
蒙古军队立即翻脸，再次进攻河西走廊，破攻西夏半壁江山，围困都城中兴府。夏神宗吓晕了，有样学样，像金宣宗一样提前逃跑，扔下国都，跑到了西凉府。
等蒙古军终于退走，这人主动派人去求饶，说主人这回真的是派不出兵了，千真万确地，不骗人地，都被你们蒙古军杀了……
贱人。
蒙古西征开始。这次成吉思汗带去的兵力大约有２０万，成员与装备与之前大有不同。不再是纯粹的蒙古军人了，西征大军里近半数以上是汉人、契丹人、奚人等。军种也不再是从前单一的轻骑兵，而是炮石、火器、战船、桥梁架设、攻城器械以及医疗卫生。
这都是成吉思汗攒下的家业。当蒙古军纵横两河、山东地界，动辄屠城时，他们总是先把居民集中，把里边的手工业者、年青妇女筛选出来，才大肆杀戮。
手工业者让蒙古迅速提升了文明进程，年青妇女让无数的新生儿诞生，组成新的蒙古军队。要特别指出的是，蒙古人并不以人种论，只要忠心，只要怒力，只要干出了成绩，不管什么种族，都会得到认可，变成蒙古人。
以上这些，都是蒙古西征军的实力所在，但都是表面的、常规的。成吉思汗有一个还不为世人所知的秘密武器，就隐藏在他的身边。
这个武器的名字叫耶律楚材。
耶律楚材，生于公元１１９０年，契丹皇族，辽太祖耶律阿保机的九世孙，字晋卿，号玉泉老人，法号湛然居士。蒙古名吾图撒合里。
他对蒙古帝国的重要性怎么说都不过分。
成吉思汗和他的兄弟、伙伴、儿子、孙子们用足够的武力开创了疆域，这非常了不起，是人类有史以来最大的奇迹，可是要把它们转化为一个国家，那么就需要耶律楚材。
耶律楚材是蒙古帝国的灵魂，从某种意义上说，他的作用不比成吉思汗本人小。他世代生存在中都城，中都陷落之后，成吉思汗发掘了他。
万事俱备，只待西征，可是在与花剌子模一决雌雄之前，还有另一个敌人要先期扫平——西辽。当年由耶律大石所创建的超级大国现在已经沦陷了，就在蒙古人穿越沙漠进攻金国前后。
原因是乃蛮部的太子屈出律。
屈出律率领乃蛮残部、蔑儿乞残部逃向西北，辗转投奔西辽的皇帝直鲁古。直鲁古非常兴奋，他的西辽国势江河日下，花剌子模日渐兴起，正愁没办法，屈出律从天而降。直鲁古认为这是上天保佑，在危急关头赐予他强援。
直鲁古把女儿许配给屈出律，并授予其汗的称号。
如此厚待，屈出律感恩戴德。他主动招集更多的残部门来投，全体效忠西辽，发誓一定延续耶律种姓的辉煌，让它焕发新生……等等等等，甜言蜜语说个不停。之后他转过头向千里之外的摩柯末说了一句话，现在可以了，操家伙，平分西辽。
摩柯末、屈出律精诚合作，西辽灭亡。
花剌子模由此坐大，屈出律也得以重新开始，只不过这人刚刚成功，瞬间之后就脑子秀斗了，他居然在原西辽实行宗教强制推广。
西辽原属于信仰伊斯兰教，祖辈如此，世代如此，他命令所有人必须改信景教或者佛教。至于理由，他信景教，他新娶的小老婆信佛教，就这么简单。
伊斯兰教街於理所当然地反抗了，之后被他成批虐杀。慑于强权，原西辽属民们违心地改了宗教，改穿契丹长袍，几年之间，屈出律搞得这片土地鸡飞狗跳人畜不宁，每个人都从心底里往外地痛恨他。
在西征花剌子模之前，成吉思汗决定先拔掉这颗钉子，他派哲别率领２万骑兵为先锋，征伐乃蛮残余屈出律。
哲别升级了，他不再是从前只知弯弓射箭拔刀砍人的勇将，而是进化成了一位方面大将。进入西辽境内，他没忙着开战，而是先颁布了一条命令。
信仰自由。
只此一条就把屈出律逼上了死路。屈出律出战，被哲别一战击败，之后他想退进城去，可是城门紧紧关上了，伊斯兰教徒不许这条狼再进城。
屈出律开始了逃亡，沿途每座城都拒绝他进入，不仅如此，他在各地城池里的乃蛮士兵也被杀光。蒙古军穷追不舍，在巴达哈伤的山中把他擒杀。
西辽、乃蛮、蔑儿乞残部全部肃清，再没有任何缓冲横亘在蒙古、花剌子模之间。成吉思汗已经从蒙古本部出发，摩柯末也从西向东，逐渐接近花剌子模的东端。
摩柯末是机敏的，他的情报网撒得非常远，早早地捕获了蒙古军的动向。不止是成吉思汗坐镇的中军，连最前锋的小股部队也在掌握中。
速不台、脱忽察儿率领一支近万的部队，正在追击蔑儿乞残部，已经获胜，正在返回主力军团。摩柯末挥军疾进，迅速靠拢，在对方不察觉的情况下，接近了以行动迅速，行军诡异著称于世的蒙古骑兵。
这里边有出其不意的成分，但是考虑到花剌子模是全军皆在，其难度性仍然是惊人的。这意味着花剌子模的军队也拥有着巨大的移动优势。
骤然遭遇花剌子模皇帝，哪怕速不台是当世名将，很快