大约过了二十多天的样子，诸葛瑾的大船返航了。到了江陵码头停顿了一下，同船而来的兵曹掾杨仪下了船以后，大船便匆匆地启航东归了，诸葛瑾一行人并没有上岸停留。杨仪牵着马匹下了船之后，又骑马向江北走了一程，到了关羽的军营。
关羽一见杨仪，有些喜出望外，用力地在他的背部击了一拳说：“好你个杨威公！倒是攀龙附风的高手，到了成都就把哥们儿忘了！”
杨仪龇牙裂嘴地说：“打得好疼！君侯，你屈说了我了。哪里是我攀龙附风，是主公定要把我留在他的身边啊。我又有什么办法？”
关羽哈哈大笑说：“那就恕你无罪，坐吧！”
二人坐定以后，士卒献上茶来，关羽问道：“威公，你此次前来，一定是有重要的事吧？”
“此次是奉了主公之命，向君侯通报一下东吴索取荆州的情况的。”
关羽一听这话，马上气急败坏地说：“别提了！诸葛子瑜路过江陵，和我谈起这件事，差一点没把我气死！主公是怎样答复他的？”
“诸葛子瑜向主公提起此事之后，主公和孔明军师商议了一下，认为所谓借荆州的旧帐，已经很难说得清楚，不必纠缠于借与不借的问题，只用虚辞敷衍过去算了。”
“主公是用什么话敷衍诸葛子瑜的？”
“主公对他说，我们正要进军凉州，一旦取得凉州，便把荆州归还给东吴。”
“诸葛子瑜听了这话，又怎样表示的？”
“他做为一介使臣，明知道主公是在敷衍，也没有什么办法。只是说回去向孙会稽报告而已。”
关羽拍拍脑袋说：“还是主公和军师有办法，不像我这样，为了辨明所谓借荆州问题的真相，和他磨了那么多嘴皮子。可那又有什么用？真是无聊得很！”
关羽接下来又问：“主公对荆州之事有什么嘱咐？”
“主公说，我们夺取了益州，形成了‘跨有荆、益’的局面，孙仲谋对于我们逐渐强大自然是不会甘心的，会觉得对他是个威胁，因而和我们争夺荆州的磨擦会日趋激烈，派诸葛子瑜来索取荆州，不过是一个信号而已。主公要求君侯必须提高警惕，时刻关注东吴的动向，用全力保全荆州的地盘。”
关羽慷慨激昂又信心十足地说：“威公，你回去以后，对主公转达我的话，只要有我关羽在，荆州是不会有失的！”
晚上，关羽与杨仪同床而眠，交谈到深夜，天南地北，无所不谈。当谈到诸葛瑾西行之事时，关羽很关注他和诸葛亮接触时的表现。
杨仪说：“我非常留心他二人相见后的表现，也派人在暗中监视，但始终没有发现什么嫌隙。他们兄弟二人，除了在公务场合会面以外，并无任何私人接触。看来二人各保其主，各尽忠诚，都很讲原则，都能各自站稳自己的立场。”
关羽叹口气说：“我们过去对孔明军师有很多误解，看来是过虑了。但我对他哥哥诸葛子瑜却没有什么好感，他在荆州问题上，简直是强词夺理，胡说八道！真气死我了！当时我真想拔出佩刀，宰了他！但一来考虑他是使臣，二来考虑他是孔明军师的哥哥，就没有动手。”
“这就对了，两国交兵还不斩来使呢，况且孙、刘两家又是同盟关系。”
“别提这‘同盟’二字，他们东吴哪有一点同盟的样子？孔明军师总是告诫我要处理好与东吴的同盟关系，我就不听这一套！”
他们又谈起马超，关羽得意洋洋地问杨仪说：“你看，我与马超谁棒？”
杨仪对此一问，正在摸不着头脑，关羽自问自答地说：“马超小儿，怎能比得上关某？不过，这可不是我自己在吹牛皮，而是军师的意思。不久以前，我给军师写了一封信，问马超可与什么人相比，你猜军师在回信中是怎么说的？”
“怎么说的？”
“他说马超很了不起，是黥布、彭越一流的人才，但也只能和张翼德并驾齐驱，还比不上我美髯公绝伦逸群啊！”
关羽说完，便开心地大笑起来。第二天起床后，关羽特意掏出原信给杨仪看，因为不知给人看过多少次，一张帛书已经变得又旧又赃了。
进入十一月后，天气愈来愈冷了，但荆州的形势却是风云突变，与天气相反，愈来愈热了，大有遍地起火，处处冒烟的势头。一个北风呼号，大雪纷飞的日子，在江陵北岸，两匹快马在风雪中奔跑着，骑在马上的两名军吏不断地加鞭打马，马气喘吁吁地在冒着热汗，骑在马上的人由于着急与颠簸，也都满身大汗，身子里面热气腾腾，外面的袍服上却挂着厚厚的一层雪，到了关羽驻军的营地才停了下来。
关羽雪天无事，正在大帐中修理自己的马鞍子，突然接到南来的两名军吏的报告：“启禀君侯，孙权派出一支人马，占领了长沙郡！”
关羽闻言大惊，急忙问道：“那么，廖立太守呢？”
“已经被赶出郡治临湘，人家另派了一名太守，接管了郡务。吴人扬言，‘诸葛子瑜入川索取荆州，刘玄德竟以虚言拖延时日，至尊大怒，决心以武力收回荆州三郡’。”
关羽狠狠地说：“这吴狗也太猖狂了！可是我们这个廖公渊啊，简直就是个饭桶，怎么就打不过吴狗？”
长脸的军吏辩解说：“长沙郡守军寡弱，与吴军相差悬殊，怎敢与人家交手？只有献城而已，所以这事也不能怪廖太守。”
关羽气得瞪着眼睛喝道：“放肆！不要为他开脱！我再问你们，廖太守现在何处？”
圆脸的军吏回答说：“退守在穷乡僻壤，等候君侯发兵收回本郡。”
关羽无可奈何地摆摆手说：“好吧，你们先到下面休息，我准备发兵就是了。”
几天来，关羽与诸将频频集会，准备发兵之事。可是不到十天的功夫，大军还没有出动，零陵、桂阳二郡也相继派人前来告急，二郡也都被东吴用武力接收了。
事态非常严重，容不得再延宕下去，于是关羽派廖化、赵累等率兵一万多人开到南方，以迅雷不及掩耳之势，先后将孙权派来的三郡太守赶走，又让自己的三郡太守复了位。当二将回来向关羽报捷时，关羽的一颗悬着的心总算放下来了，他开心地说：“看来吴狗是不堪一击的。”
廖化说：“这次孙权派来的是一支偏师，人数本来就不多，尽管我三郡的兵力过于寡弱，难以抵挡，只要我主力大军一出，还是容易对付的。”
赵累接下来说：“吴人包藏祸心，是不会善罢甘休的。也许这次武力接收三郡是试探性的，大的战事还在后边。我们应该提高警惕，加强戒备才是。”
廖化又补充说：“我们已经分别建议三郡太守，让他们赶紧多多招募军队，加强郡里的防守力量，以防吴军卷土重来。”
关羽却满不在乎地说：“不必大惊小怪，吴狗何足道哉！”
年关将近，荆州的局势愈来愈紧张了。可以说是烽烟不息，警报频传，信使和候骑像走马灯式的向关羽作各种传达和报告。先是听说孙权派偏将军庐江太守吕蒙督率鲜于丹、徐忠、孙规等部二万余人去夺取南三郡；不久又听说主公见荆州形势紧张，亲率五万大军出川，驻扎在公安；紧接着关羽便接到命令，要他率领荆州的主力进驻益阳。
关羽命潘、糜芳等好生看管南郡，率领三万人马到益阳安营扎寨，与屯兵在巴丘①的东吴横江将军鲁肃的一万军队隔着洞庭湖遥相对峙。紧接着又听说孙权也亲自率兵来到荆州，驻扎在陆口。不久鲁肃从巴丘移师益阳，与关羽短距离相拒。
几天来，关羽的心情很坏，从南三郡都接连传来失利的消息：
“吕蒙占领了长沙郡，我长沙太守廖立（公渊）逃回了成都！”
“吕蒙占领了桂阳郡，我桂阳太守望风而降！”
“吕蒙率军进至潇水沿岸，与零陵郡治泉陵隔江相望！”
听到这些消息，关羽非常焦急与沮丧，整天大骂长沙、桂阳两郡太守不争气，都是软骨头，但他对零陵郡还抱着一线希望，自言自语地说：“零陵太守郝普是一条硬汉子，或许他能顶得住，但泉陵与吕蒙的军队隔水相望，形势危急，应该派兵前去解救才是。”
于是把赵累召来，命令他说：“你立即带领一万人马，前去解救泉陵。”
可是赵累却说：“这里的形势也很紧张，鲁子敬已经逼近我军营寨，益阳是公安和江陵的屏障，此时不宜分兵。”
关羽闻言，一时犹豫不决，增援泉陵之事，就暂时搁浅了。
几天过去了，在一个格外寒冷的日子里，关羽正在帐中与诸将汇总各方面传来的消息，规划下一步的行动，郝普突然走进来了，只见他衣冠不整，神情黯然，一进帐便跪在关羽面前，呜咽着说：“君侯，零陵郡失守了！”
关羽闻言，又惊又恼，待要发作，看到他那可怜相，又有些不忍，再一转念，觉得事情还没有弄清楚，还是先问清楚了再说，于是无可奈何地摆摆手说：“起来吧，先坐下来讲话。零陵是怎么失守的？你怎么到这里来的？讲给大家听听！”
郝普坐定之后，开始讲述着事情的经过。郝普有一个好朋友叫邓玄之，二人是同乡，都是南阳郡人。邓玄之浪迹天涯，衣食无着，听说郝普当了零陵太守，便去找他，想在零陵混碗饭吃。
邓玄之在路上遇到吕蒙的军队，他经过长途跋涉，走得全身疲乏，两脚疼痛，就面见吕蒙，乞求搭乘吴军的辎重车，吕蒙听说他是郝普的好朋友，是到泉陵城找郝普的，便答应了他。邓玄之随吴军走了几天，到了潇水边上，吴军结营驻扎下来，他向吕蒙辞行，说要进城去找郝普。
吕蒙说：“我们马上便要攻城了，你此去是有危险的，还是等一等再说吧！”
可是邓玄之坚决要走。
吕蒙叹息着说：“唉，我大军进入荆州南部之后，长沙、桂阳二郡都望风而降，只有零陵郡的郝子太闭城死守。两国交兵，各为其主，他的忠义固然可嘉，但他的消息闭塞，不知时务，终究还是无济于事的。他的主公左将军现在汉中，为曹孟德手下的大将夏侯渊所包围，我们的至尊亲自率兵进入荆州，把关羽包围在南郡。他们都在被围之中，如同首尾倒悬，自救不暇，怎会有余力来增援这里？
“如今我士卒非常精锐，人人都有为国捐躯的决心，至尊调遣的大军相继于道路之上。现在子太以旦夕难保的性命，期待着没有希望的救援，犹如马蹄窝中的鱼，想要依赖江汉而活命，不是空想吗？眼下我就要攻城，用不了一天的时间，城池就要攻破。城破之后，子太就是以身殉难，也无补于大局，却要让白发老母遭受诛戮，怎不令人痛心！这都是因为子太困守孤城，不知道外部的消息啊！我可以暂缓攻城，再给子太一个机会。你见到他，转达我的话，为他陈明吉凶祸福。”
这邓玄之也不大了解现在的形势，听了吕蒙的话竟信以为真，很为老朋友的命运担心，便答应过江以后说服郝普投降。于是吕蒙给他准备了船只，他过了潇水，进城见了郝普，转达了吕蒙的话。郝普信以为真，便和邓玄之共同出城投降了。
关羽听了郝普的讲述，直气得咆哮如雷，气喘吁吁地说：“吕蒙这厮用谎言欺骗了邓玄之和你，你怎么竟会相信呢？”
郝普悔恨交加地叹息着说：“是啊，我太傻了！虽说这是因为我那里消息闭塞，不了解当前的局势，但如果能多长一个心眼儿，多留一点神，也不会轻易相信吕蒙的鬼话啊！当时觉得主公和君侯都已被围，等待援军已经没有什么希望，与其落了个玉石俱焚，还不如通达知命。”
说到这里，郝普用拳头捶打着自己的胸口，反复地叫着：“我太傻了！我太傻了！”
关羽很不耐烦，厉声地制止他说：“算了，现在后悔也没有用！往下说，以后又怎样了？”
郝普继续说道：“吕蒙的大军还没有渡过潇水，他事先命令四个将领，各带百名士卒，在城外隐藏起来，一见我和邓玄之走出城门，便迅速进城控制了局势。当我二人走到水边时，吕蒙早在船中等候着，笑着把我拉上了船。划过了对岸，又拉着我走入他的中军大帐。坐定之后，吕蒙的第一句话便是，‘子太，你上当了！’我不知这话是什么意思，正在摸不着头脑，他狂笑了一阵之后，便得意洋洋地说出了事情的真相。”
郝普说到这里，关羽也是摸不着头脑，他迫不及待地问道：“什么真相？快说！”
“吕蒙说，他率军到达潇水时，忽然接到孙权的加急书信，命他舍弃零陵，赶紧引军驰至益阳，增援鲁肃。但吕蒙看完书信后，只是对诸将宣布了书信的内容，却毫无移师之意。大将鲜于丹说：‘既然至尊有飞书到来，军情紧急，就应该舍弃泉陵，赶紧率兵驰赴益阳才是。’吕蒙笑着说：‘将在外，君命有所不受啊！泉陵近在咫尺，即将拿下，如果舍之而去，实在是太可惜了。’鲜于丹说：‘我们现在还没有渡过潇水，看来泉陵城不是一朝一夕�