年随燕王一同来到北平，在庆寿寺做了住持。而这庆寿寺又正是元僧刘秉忠所居 ，难道这不是天意吗？姚广孝不禁暗喜。
姚广孝与燕王甚为相得，常常往返府中，共商密谋。他曾对燕王说：“大王骨相非常，英武冠世，今皇图初造，东宫仁柔，愿厚自爱。大王诚能用臣，愿奉大王一白帽子。” 这用的是句隐语，王字上面加白字，即是皇字，他是根据天下的形势进行判断，才做出这一许诺的。
朱允炆做了皇帝之后，开始削除诸藩，朱棣对起兵有所犹豫。姚广孝总是设法坚定他的信心。有一次，朱棣与姚广孝闲坐，朱棣偶然出对联，说：“天寒地冻，水无一点不成冰。”姚广孝对道：“国乱时危，王不出头谁作主。” 有时朱棣也感到起兵名不正言不顺，曾说：“民心向彼，奈何？”道衍则说：“臣知天道，何论民心！” 为了加强朱棣的信心，他还将袁珙介绍给朱棣，企图利用相者之言促使燕王早下决心。燕王也想请人占卜一下自己的前途。他派人请袁珙到酒店饮酒，自己却不暴露身份。朱棣自己穿上卫士的服装，另外带了九名卫士，一同到酒家去买酒。作为相者的袁珙，脑筋自然灵活，他一见十名王府卫士出现在面前，虽然装束彼此相同，但其中一人气度非凡，显非其他九人可比。袁珙心里明白，这是要看看自己的眼力如何。他走到燕王的面前，扑通一下跪倒，说：“殿下何自扮如此？”燕王假装弄不明白，连忙说：“吾辈皆护卫校士也。”袁珙知道此处不是谈话之地，也闭口不答。事后，燕王将袁珙召到府中，向袁珙详细地询问前途。袁珙稽首说：“殿下异日太平之子也。” 朱棣说：“度在何时？”袁珙回答说：“年■四十，紫髯过脐，当是时，拨乱反正，万邦一统。” 燕王大喜。燕王恐人发生怀疑，乃假装将袁珙以罪遣还，行至通州，既登舟，再密召入邸 。除袁珙外，姚广孝还向朱棣推荐了一个卜师金忠 。
且说姚广孝刚坐定，暴风卷着乌云便冲向殿角，檐头的瓦被狂风掀到地上摔得粉碎，刹那间天暗地暗，蚕豆大雨点刷拉拉地下了起来。燕王大惊色变，认为这是不祥之兆。姚广孝却哈哈大笑，说这是祥兆。朱棣脱口骂道：“和尚妄，乌得祥！”姚广孝说：“殿下不闻乎？飞龙在天，从以风雨。瓦坠，天易黄屋耳。”朱棣听他这样一说，马上转忧为喜 。明朝制度，明黄色为皇帝专用，亲王虽贵为宗亲，屋瓦仅得做青色而不得做黄色 。就这样，他们起兵的谋划便逐渐确定了。
朱棣的府邸是故元的宫殿，他早就在利用这个便于隐蔽的条件。后苑成了姚广孝练兵的场所。地下深挖下去，结构成两层地下室，周围筑上厚墙，墙上甃着尖锐扎手的瓶罐的碎片。朱棣让人在地下室里日夜起造兵器，为了防止铸造的声音被外人听到，他们又养了许多鹅鸭，以扰乱铸造的声音。
燕府的准备正在紧张地进行着，张昺的部署也在次第展开，他一面把在城七卫的士兵和屯田军士布列城中，并包围了王城，用木栅截断了端礼门的通道；一面派人火速向朝廷报告这里的情况。但他们的奏疏草稿被布政司吏奈亨、按察司吏李友直 弄到了手，悄悄地告诉了朱棣。朱棣便将它们藏在了王府中。朱棣拿到了疏章，把张玉、朱能找来给他们看，问道：“你们知道这是干什么吗？”于是，他派张玉等率壮士八百人进府守卫。
朝廷的诏书很快到了北平，谢贵、张昺带领武装卫士包围了燕王府，要求朱棣交出燕王府属官。明朝有个惯例，亲王犯了错误，有时要处罚王府官属，借以惩戒，因为亲王的行为不端是王府官属的辅导不正。官军开始不断地向府中射箭，情况很紧急。朱棣与张玉、朱能等商议对策，恐怕寡不敌众。他说：“彼军士满城市，吾兵甚寡，奈何？”朱能说：“先擒杀谢贵、张昺，余无能为也。”这是个擒贼擒王的办法，除掉张、谢，官军群龙无首，可不战自溃了。朱棣说：“是当以计取之。今奸臣遣使来逮官属，依所坐名收之。即令来使召昺、贵，付所逮者，贵昺必来，来则擒之，一壮士力耳。”他的意思是先把张、谢骗入王府，让他脱离了自己的部下，这样捉拿他们只不过费一壮士之力，根本用不着大动刀兵。
七月初四，朱棣忽然宣布他的病好了，在东殿接受内外官僚的祝贺。他在自己左右和端礼门内都设下了埋伏，派人去请谢贵、张昺，但遭到拒绝。为了消除张谢的疑虑，朱棣摆出了合作的姿态，他开列了协助官军逮捕人员的名字，再次派官属内官带了名单本请谢贵和张昺。谢、张果然中计，起身前往王府。为防万一，他们带了相当多的卫士，但这些卫士在燕府的门前被阻挡在外。谢、张觉得，事已至此，燕王也不会把他们怎样，便放胆走进了燕府。
谢贵、张昺进入殿门，只见酒肴已经摆好，燕王早已等在那里，只是仍然拄着拐杖。燕王迎接他们二人，侍者端出几盘瓜来。燕王说：“适有新进瓜者，与卿等尝之。”拿过刀子切瓜。忽然，燕王脸色阴沉下来，骂道：“今编户齐民，兄弟宗族尚相恤，身为天子亲属，旦夕莫必其命。县官待我如此，天下何事不可为乎？”说完把瓜往地上一抛，随着瓜扑的一声落地，伏兵尽起，上前将谢贵、张昺抓住。与此同时，殿外的护卫将卢振、葛诚也逮了起来。这时燕王扔掉拐杖，站起说：“我何病，为若辈奸臣所迫耳。”张昺、谢贵等皆不屈被杀 。
跟随谢贵来的人在端礼门外，并不知府中发生了什么事。他们见谢贵、张昺久等不出，慢慢地也就散了。不久，谢贵、张昺被抓的消息传了出来，包围王城的将士也溃散了。北平都指挥彭二，听到这一消息，连忙披甲上马，跑上大街高呼：“燕王反，从我杀贼者赏。”他很快集合了一千多人，打算攻打端礼门，燕王派卫士庞兴、丁胜等迎战，彭二被杀，这支人马也散了。然而这时张昺所部将士犹坚守北平九门，关闭瓮城，执戈内向，朱棣便决定乘夜攻夺九门，张玉等带兵力战，守门将士猝不及防，到黎明八门都已陷落，只有西直门一处还在坚守。朱棣见强攻不行，便命指挥唐云单骑来到西直门下，以计劝降。真是兵不厌诈，朱棣命令唐云解掉铠甲，骑马导从一如平时。唐云来到城下对守城者说：“汝毋自苦，今朝廷已听王自制一方矣。汝等亟下，后者诛。”唐云在指挥中年最长，在军中素以信谨闻名，将士以为唐云的话一定不假。守军听说朝廷听王自制了，早已失了斗志，也纷纷散了。本来嘛，朱棣身为亲王，是先帝骨肉，当今皇上是亲王的侄子。天下是朱家的天下，做官做的是朱家的官，当军当的是朱家的兵，既然皇上让燕王自制一方，大家还有什么可说的！虽然不久众将士都了解了真相，并不想跟随燕王背叛朝廷，但经唐云的一番诱导，也都渐渐平息了。
九门胜利攻克，朱棣便下令安抚北平军民。自他洪武十三年就藩北平以来，至今已经近二十年了，北平军民谁不惮于燕王的威名，他们是一直把燕王与朝廷当作一体而看的，亲王的话有何不从？三天之内，北平城内便安定下来。
但事情仅仅是开始，燕王离胜利还远得很，驻守开平的都督宋忠带领三万兵马正在开赴北平。都指挥便余瑱虽然从北平退出，但他控制了北平的咽喉居庸关，集结关卒数千，仍准备进攻北平。镇守蓟州的都指挥使马宣发兵攻打北平，与燕军在公乐驿交战，败归，但仍旧与曾浚一起控制着蓟州。
一场大战正在酝酿。
四、“奉天靖难”
1。“论力则不足，以智则有余”
七月癸酉黎明，燕王已经控制了九门，城内七卫都已归附燕王。他集合将士，训话整师，正式起兵与朝廷相抗。燕王的最终目的是夺取皇位，这在他心里是清楚的，但这时还不能公开。他把自己描写成是倍受迫害不得已而自救的。他说：
我太祖高皇帝孝慈高皇后嫡子，国家至亲，受封以来，惟知循法守分。今幼主嗣位，信任奸回，横起大祸，屠戮我家。我父皇母后，创业艰难，封建诸子藩屏天下，传续无穷，一旦残灭，皇天后土实所共鉴。祖训云：“朝无正臣，内有奸恶，必训兵讨之，以清君侧之恶。”今祸迫于躬，实欲求生，不得已者。义与奸邪不共戴天。必奉行天讨，以安社稷，天地神明，昭鉴予心。
朱棣振振有词，慷慨激昂，仿佛他的一切都符合祖训，名正言顺，无懈可击。而他本人则受奸臣迫害，可怜可悯。于是“将士闻之，皆感动流涕” 。其实，朱棣将祖训断章取义，使之成了自己造反的辩护词。《祖训》法律第十三条写道；
凡新天子正传，诸王遣使奉表称贺，谨守边藩，三年不朝。许令王府官、掌兵官各一员入朝。如朝廷循守祖宗成规，委任正臣，内无奸恶，三年之后，亲王仍依次来朝。如朝无正臣，内有奸恶，则亲王训兵待，命，天子密诏诸王，统领镇兵讨平之。既平之后，收兵于营，王朝天子而还。如王不至，而遣将讨平，其将亦收兵於营，将带数人入朝天子，在京不过五日而还，其功赏续后颁降。
读了这段《祖训》，可以看出，朱元璋为保护新天子防止诸王威胁皇帝，早已费尽了苦心。谁想到竟被朱棣用作对抗新天子的根据！“亲王训兵待命，天子密诏诸王”等等，他当然是闭口不提的。
然而对燕王的行动，毕竟有人看得十分清楚，甚至还敢公然提出反对意见。一个是余逢辰，一个是杜奇。燕王府伴读余逢辰，字彦章，宣城人，因为品德学问而被燕王信任，他了解燕王的预谋，但他不同意朱棣与朝廷对抗，曾借机会向燕王进言，燕王不听。后来他知道燕王之反已不可劝阻，他便写了一封信给他的儿子，下定必死决心，要与燕王力争到底。燕王起兵，余逢辰泣谏军前，高呼君父两不可负，终于被朱棣杀害。另一位杜奇，也是读书人，因有才学，燕王在起兵后把他召入府中。但他也不同意造反，苦苦劝说朱棣当守臣节，激怒了燕王也遭到杀害。
十几年来，北平城内的军民早已习惯于燕王的号令了。这一点在今天与以往似乎并无多少区别。端礼门前军容整肃，旗甲鲜明，将士们在迎接一场大战，就如同当年一次又一次从这里出发北征塞外一样。多年来跟随燕王作战，即使不获大胜，也从来都是全师而还。将士们对燕王有着充分的信任。这次誓师，他们同样充满了信心，誓师将毕，忽然风云四起，天空阴晦，咫尺不辨人，北风震吼，旌旗摇动，三军益发肃穆，犹如大变即将来临。不一会儿，东方云开，露出青天尺许，有光烛地，洞彻上下。将士们的心也为之豁然开朗，他们觉得这是个吉兆 ，在激战之后，他们都会有如天清地彻般的光明前途。
从起兵之时起，这里就成了朱棣真正的独立王国了。北平所属州县官纷纷弃官而逃。他便重新任命了北平的各级官员，以取代朝廷的命官。张玉、朱能、丘福做了都指挥佥事，库吏李友直被提拔做布政司参议，擅长占卜的金忠做了燕府的记善，随侍帷幄。原来北平的文武官员如布政司参议郭资、按察司副使墨麟、佥事吕震、都指挥同知李濬陈恭等等，则纷纷向燕王投降。
北平平定之后，燕王的首要问题就是要进一步控制北平周围地区。
第二天，他命令郭资守北平，又派兵攻打通州。通州东去北平仅六十里，是北平的门户，是经济给养的进口，南方从运河漕运的船只、从天津海上来的船只，都要在这里停泊，同时又是军事咽喉。吴元年徐达带兵北伐，就是先控制了通州，才逼迫元顺帝北逃塞外的。这次通州不战自克，镇守通州的卫指挥房胜率众归附燕王。北平的东北方向是军事重镇蓟州，这时由都指挥使马宣、镇抚曾浚把守。张玉提议攻打蓟州，他说：“蓟州外接大宁，多骑士，不取恐为后患。” 大宁是蓟州以北喜峰口外的广大地区，东连辽左，西接宣府，是军事重镇，洪武时在这里设立了大宁都指挥使司，封宁王镇守其地。据称宁王善谋，带甲八万，革车六千，所属朵颜三卫骑兵皆骁勇善战 。因此，控制蓟州，防止它与塞外宁王的结合是当务之急。张玉带兵到蓟州城下，企图劝说马宣投降，马宣不降，张玉派兵环城攻打，马宣出城迎战，兵败被擒。骂不绝口，与曾浚一同被杀 。守城的指挥毛遂献城投降 。张玉乘胜连夜开赴遵化。他告诫将士不要滥杀，他说：“行师以得人心为本。”到遵化城下，他简选勇士，在夜鼓四时分悄悄登城。潜入城中的先锋打开城门，大军进了城，城中的中军才发觉。遵化�