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毫无疑问，报告的这一部分是巴格拉米扬和伊万诺夫在朱可夫本人提供的资料的基础上写成的。而论述第二次世界大战的经验及它在红军中的运用的〃纯理论〃部分，很有可能就是两位过去的教员兼现在的总参谋部军官们孜孜不倦的劳动成果。这一部分显得学识很渊博：〃从西线的军事行动中可以获得哪些教益？
1。在空军的紧密配合下，勇敢而果断地运用坦克师和机械化旅向敌人的战役防御深处推进。
2。在遭遇战中，机械化旅果断出击，力求勇敢独立地在敌人战役集结的后方形成突破口。
3。大规模地运用空降兵部队和空军师，目的是夺取位于敌人最近和纵深处后方的最重要的目标，同时要经常运用这些部队。
4。在突破设防御工事区时，德国人特别重视步兵、炮兵、坦克兵、工兵和空军的紧密协同作战。在袭击某个设防御工事区之前，德国人在后方的训练场上和模型里会加紧进行袭击准备工作。总而言之，德军在这方面完全利用了俄国元帅苏沃洛夫强击伊兹梅尔时的经验。〃
朱可夫－巴格拉米扬－伊万诺夫做出结论说，现代化的技术战斗手段使得进攻的一方〃不仅可以消灭敌人的战地防御体系，而且像战斗中所证实的那样，可以突破现代化的设防御工事区〃。同时引入强有力的流动部队可以〃使得敌方的战役预备队遭受决定性的失败，并使战役成功发展为战略胜利〃。必须采取强有力的突然袭击使敌方的空军失去战斗力，从而使计划中的进攻向纵深发展，最终保障自己的制空权。
第二部分现代进攻战役的特点
就未来在方面军范围内实施进攻战役，报告者提出了如下的大致计划：〃在我们西部作战地区的条件下，我认为，大规模的进攻战役应该在更广的方面军范围中进行，无论如何也应该在400到450公里的范围中进行。第一次攻击的强度应该能够保证消灭敌军总人数的至少1/3～1/2，并且能够使我军向战役纵深处进一步推进，同时在对敌军的余部进行包围时起到实质上的威慑作用。为了达到这一目的，如果要在方面军范围内组织进攻战役，这次战役进行主要攻击的区域的总宽度不应该小于100到150公里。〃
〃当然，为了进行这样的战役必须集中主要兵力和设施，并且我认为，要在方面军范围内组织这种战役，大致需要85到100个步兵师、4到5个机械化兵团、2到3个骑兵兵团和30到35个航空师。不用说，这么大数量的武装力量应该全面配备相应的设备以增强炮兵的火力，而且，坦克兵要在步兵的协同下进行作战，此外，还应该全面配备工程技术部队及相应的加强设备。〃
〃对于包围和击溃敌军主力来说，战役的纵深大小和实行这一战役的速度快慢有着重要意义。连续不断地攻击所取得的纵深大小及进攻推进的速度、尤其是流动部队的战役推进速度应该可以为联合兵种演习提供必要的空间和自由度，以便在敌军主力从所受的打击中恢复过来之前，隔绝它与外界的联系，并把它包围起来。〃
〃空军进攻所展开的空间，必须要保证以下目的：在机场所处区域压制敌空军的主力并使它遭受失败；破坏敌军铁路和公路沿线的供给；使它向战役纵深快速推进的整个系统陷入瘫痪状态，空军所进行的进攻还应该束缚敌人后方兵力的战役军事行动，并排除他们机动作战的可能性……显然，方面军进行战役的纵深，平均要达到200到300公里，个别情况下还要更深些。〃
以及一些诸如此类的东西。方面军和集团军进行进攻战役必须考虑速度、时间、部队人数、燃料和弹药的消耗，正如几乎所有与会者所期望的那样，这一切不是在联合兵种演习中完成，而是在即将爆发的、胜利的对德战争中完成。勤奋的总参谋部军官们处心积虑地选了很多战例：第一次世界大战、芬兰战争、西线战役等。最后做出了一个乐观的结论：〃红军……不管它的部队现在部署在什么地方，必须做好与狡猾的、用技术装备武装起来的敌人进行战斗的准备。现代化的战斗装备发展到了现在这一步……出现了空军、坦克、摩托化部队、空降兵等等，这为进行进攻战役奠定了深厚基础，也为用更高的速度、更大的纵深进行这场战役提供了可能……〃
〃在敌我双方兵力和装备相当的情况下，取得胜利的将是指挥技能比较高超、能够利用这些兵力和装备为出其不意、克敌制胜创造条件的那一方。出其不意是现代战争中取得胜利的一个起决定性作用的因素。〃
〃在给出其不意赋予特殊意义的同时，所有伪装和欺骗敌人的方法也应该广泛地灌输到红军中去。伪装和欺骗应该像一条红线一样贯穿部队士兵、指挥员及司令部人员的整个训练和教育。〃
〃未来的战役中，红军应该从战役和战术两方面显示出高水平的出其不意。〃
〃为了成功地进行现代进攻战役，部队、指挥员和司令部必须做好充分准备。快速发展的现代战役尤其要求协调性、机动性和灵活性。不具备这些能力的军队就不可能指望取得胜利。应该对兵团级别的指挥员和司令部人员提出这些特别高的要求。高级指挥员和兵团级别的司令部人员在近期应该致力于提高并完善组织和进行现代进攻战役所需的知识和技能。〃
报告给与会者留下了很深的印象，并且作报告的人也给大家印象很好。这样，甚至后来与朱可夫水火不能容的铁木辛哥在会上发言时，也称朱可夫的报告〃非常杰出〃。与会者几乎没有人怀疑，红军确实有能力不仅在领导部队的方法上，而且在运用出其不意的进攻战术上都能保证对敌优势。而最重要的是，人民委员铁木辛哥和与会的政治局成员，如Г。М。马林科夫、А。А。日丹诺夫等都很喜欢基辅特别军区司令员的发言。他们立刻把《关于现代进攻战役的特点》这份发言报告给了斯大林。
第二部分为了进攻的演习
会议结束后，军队的高层领导被叫去见斯大林。朱可夫这样描述了这次会面：斯大林接见我们时相当冷淡，只略微点了点头，算是打了招呼，然后就让我们在桌旁坐下。这可不是我从哈拉哈河凯旋归来时见到的斯大林了。除了斯大林外，在场的还有政治局委员们。
斯大林一开口便说他一夜没合眼，一直在看铁木辛哥在高级指挥干部会议上的总结发言稿，准备给他提出修改意见。可是铁木辛哥却匆匆忙忙地把会议结束了。
〃斯大林同志，〃铁木辛哥试图反驳说，〃我给您寄出了会议计划和我的发言草稿，以为您知道我要在总结时讲什么。〃
〃我没有义务阅读下面送来的一切。〃斯大林发火了。
铁木辛哥不再做声。
〃那么，我们该怎样纠正铁木辛哥的过失呢？〃斯大林问政治局委员们。
〃要让铁木辛哥更认真地弄清您对提纲的意见，并且考虑这些意见，过几天向政治局递交一份给部队的指示的草稿，〃莫洛托夫说。在座的政治局委员都赞成这个意见。斯大林批评铁木辛哥，是因为后者没有征求他对国防人民委员的闭幕词有什么意见，就让会议闭幕了。
从斯大林和铁木辛哥的谈话中可以感觉到，铁木辛哥开始用〃滥用职权〃来激怒领袖……虽然在他自己看来，这不过是独立自主而已。似乎，曼纳林的征服者的著名人物将要开始兴风作浪。这也是朱可夫辉煌时刻即将到来的先决条件，况且朱可夫也不会放过这个机会。
为了进攻的演习
会议结束后不久，1941年1月2日到11日期间举行了两场战役和战略演习。朱可夫只描写了其中的一场，并且严重歪曲了这一过程：第二天一场大规模的战略战役演习就开始了。作为战略情况基础而假设的事件是苏联在遭到德国进攻时西部边界可能发生的情况。
演习由国防人民委员铁木辛哥和总参谋长梅列茨科夫领导。他们又〃代表〃西南战略方向。〃蓝方〃（德军）假设是进攻一方；〃红方〃（红军）假设是防御一方（第一场朱可夫是〃蓝方〃，而〃红方〃是西部特别军区司令员Д。Г。帕夫洛夫。……作者按）。
这一演习基本上达到了预定的目的……检查战争初期军队的掩护和行动计划中的主要措施是否可行和合适。
感谢总参谋部的是，他们为演习准备的全部文件资料都反映了法西斯德国最近在欧洲的行动。
在西部战略方向的演习包括了从东普鲁士到波列西耶一线。双方兵力：西方（〃蓝方〃）60多个师，东方（〃红方〃）50多个师。地面部队的行动有强大的空军支援。
演习中充满了对东方来说极其悲惨的情节。而这些情节与1941年6月22日苏联遭到法西斯德国进攻后所发生的情况在许多方面都很相像……
演习结束后，国防人民委员命令Д。Г。帕夫洛夫和我进行局部讲评，指出演习参加者行动中的优点和缺点。斯大林建议总讲评在克里姆林宫进行。国防人民委员部和总参谋部的领导人、各军区司令员及参谋长都被邀请到克里姆林宫。除斯大林外，出席讲评的还有政治局其他成员。
总参谋长梅列茨科夫大将报告演习经过。他在斯大林两三次生硬的插话之后，变得说话重复、前言不搭后语了。梅列茨科夫显然乱了阵脚。在评价各方事态和他们采取的对策时，他已经没有了逻辑。当他谈到双方力量对比的数字和〃蓝方〃在演习开始阶段的优势，特别是坦克和空军的优势时，斯大林为〃红方〃的失利恼怒起来，他打断梅列茨科夫的话说：〃您这是从何谈起？不要忘记，战争中重要的不仅是数量上的优势，还有指挥员和军队的作战艺术。〃
梅列茨科夫说，这一点他是知道的，但是力量和装备的数量及质量对比在战争中同样也很重要，特别是现代战争中……而且德国已经进行充分准备并具有丰富的战斗经验。
斯大林又气呼呼地提了几点意见……对那些话真不想再回忆了。然后他问：〃谁还想谈谈？〃
人民委员铁木辛哥发言。他报告了军区司令员和参谋长在战役战术素养方面的提高，说这次高级指挥干部会议和军事战略演习的益处是毫无疑问的。
铁木辛哥说：〃1941年训练年度，军队将有可能进行更有针对性、更有组织性的训练。因为到那时，军队应当已经在新的驻地配置就绪了。〃
然后，白俄罗斯特别军区的司令Д。Г。帕夫洛夫上将发言，他从评价此次会议谈起，可是斯大林没让他说完就问：〃'红方'部队行动失利的原因在哪儿呢？〃
第二部分战争游戏是常有的事
帕夫洛夫想用一句玩笑话遮掩过去，他说：战争游戏嘛，这是常有的事。斯大林显然很不爱听这句玩笑话。他说：〃军区司令员应该掌握军事艺术，应该善于在任何情况下做出正确的判断。而您在这次演习中没有做到这一点。〃
然后，看来斯大林已经不再对帕夫洛夫的发言感兴趣，他问道：〃谁还想发言？〃
我请求发言。我谈到，这类演习对于提高高级指挥人员的战役战略水平是很有价值的。我建议，尽管演习组织起来很复杂，还是应当常常举行这类演习。为了提高军区和集团军司令员及参谋人员的军事素养，必须在国防人民委员和总参谋部的领导下开始进行大规模的带通信器材的首长－司令部人员野战演习。
然后，我还谈到在白俄罗斯构筑防御工事的问题。〃我认为，白俄罗斯的防御工事距离边界太近，而且它们的布局，特别是在比亚威斯托克突出部的布局，打起仗来非常不利。敌人可能从布列斯特和苏伐乌基地区突入我们比亚威斯托克地区军队的后方。