金兵将领薛成兴，为武状元出身，曾任过都统、监军等职，他出身低微，父亲原是金国某亲王家里的佣工。
这薛成兴从小苦学武功，后来居然考中一个武状元，家庭的地位才渐渐显贵起来。
这次跟随平章政事独吉思忠前来抗敌，命令他领一万兵马驻防乌月营，中午接抚州来人的报告，要他火速领兵去抚州救援，便匆匆命令士卒吃过午饭出发。
谁知这些金兵多年不加训练，纪律涣散，行动迟钝，集合命令下达之后，仍在拖拖拉拉，气得薛成兴大声骂道：“这哪里是军队，简直是一群乌合之众！”
等到把军队集合到一起时，天已傍晚了，忽然有一士卒向他报告道：“我要大便！”
薛成兴忍住气问道：“集合之前那段时间，你为何不去大便？若是打起仗来，还顾得上去拉屎么？”
这一问，引得全军哄笑不止，薛成兴本是穷苦人出身，也就不再说什么，让他去了厕所。
队伍出发后，他心里怎么也不能平静，这些年来，军队从不训练，有的兵器都生锈了，大刀连青草都割不断，怎能去杀敌人？薛成兴曾与耶律阿海一起共过事，知道蒙古军队纪律严明，将帅同心，战斗力很强。
有一次，他听耶律阿海讲过一件事：成吉思汗建立大蒙古国，即位以后的一天，他到边境驻军那里去慰劳将士，顺便也去视察一下，看看驻军的纪律情况与精神状态。一连走了几个地方，那里的将士们一见到大汗来了，都纷纷骑上马跑来迎接。甚至他的马队随从闯进军营里面，一点也没有受到什么阻拦。
成吉思汗对他的部下们慰劳了一阵之后，便走了，那些人又忙不迭地欢送。
接着，他又来到另一处地方，受到的迎送仪式也是一样隆重，甚至有过之而无不及。
后来，成吉思汗来到大将博尔术的营地，却使他大出意料之外了。博尔术军营的前哨一见远远有一彪人马过来，立刻去向他报告。将士们披盔带甲，弓上弦，刀出鞘，表现出一副完全要战斗的样子。成吉思汗的护卫首先到达了营门，被守营的哨兵拦住，不让进去。那护卫不高兴地对哨兵大声喊道：“大汗马上就要来到！”
可是，军营的守将却不慌不忙地回答说：“在军中，只听我们将军的命令；将军没有下令，我们不能放你们进去。”
那些护卫队员正要与守将争执，成吉思汗已经来到了，但是，那守营的将士照样挡住。
这时候，成吉思汗只好让护卫队拿出大汗的玉制符节，并派人给博尔术传话道：“我要进营来劳军。”
博尔术才下命令打开营门，让成吉思汗的随从队伍进入军营。那些大汗的护卫队员一进营门，那位守营的官员又郑重地告诉他们说道：“我们军中有明文规定，营内不许驰马。”
护卫队员们都很生气，成吉思汗只得说道：“按军中规定办。”遂吩咐大家放松马的缰绳，缓缓地前进。
到了中营，只见博尔术全身披戴着盔甲，手握兵器，威风凛凛地站在成吉思汗面前，向大汗点点头，说道：“臣盔甲在身，不能下拜，请准予照军礼相见。”
成吉思汗听后，大为震动，也在马上点点头，向博尔术表示答礼；接着又派人向全军将士传达他的慰问。
慰问结束后，成吉思汗离开军营，在回老营的路上，他的那些怯薛军的护卫队员们，一个个愤愤不平，认为博尔术对大汗太没有礼貌了。
可是，成吉思汗却赞不绝口，说道：“啊！这才是真正的大将啊！前边那两地的军队，松松垮垮，纪律太坏呀！他们把军纪当儿戏，像孩子们闹着玩一样，如果敌人来偷袭，不做俘虏才怪呢。都像博尔术这样治军，敌人怎敢来侵犯他呀！”
自此以后，薛成兴对成吉思汗及其部下肃然起敬，暗暗在心中产生了仰慕的感情。
不久前，耶律阿海投奔成吉思汗前夕，悄悄来到薛成兴住处，毫不隐晦地对他说道：“蒙古与金国打仗了，金国必亡，蒙古必胜，我不愿意当金朝的殉葬品，我要去充当成吉思汗的向导！”
薛成兴听后，问道：“这事为什么要对我说？不是让我为难么？”耶律阿海笑道：“你有什么为难的？朝廷上下，一片混乱，处处预示着亡国的迹向，因为我们是朋友，我才来对你说一句话。”
“说什么？我一定洗耳恭听！”
“一旦有机会，就离金投蒙，可别忘了！”
说完之后，耶律阿海便匆匆离开了金国，投奔成吉思汗去了，直至现在也没有消息。
薛成兴一路想着，突然从路旁闪出一支人马，拦住去路，那高高的一员将领一身蒙古人的装束，手握一柄大刀，向他大声喝道：“蒙古大将火列来在此已等候多时了，金蛮子还不赶快下马投降，免得枉送了一条性命！”
薛成兴听后，先是一愣，随即镇定地说：“你有何能耐，要我投降？怕是我这把大刀未必能答应呢！”说罢，遂催马前去，把手中大刀一挥说道：“来吧！我看你有些什么本事。”
只见火列来在马上举起大刀劈来，薛成兴不慌不忙，举刀迎住，两人便厮杀在一块了。约战了十几个回合，火列来心里觉得金国这名将领刀马纯熟，武艺高强，若是真打下去，自己未必是他的对手，不如按照博尔术的指示，来个佯败而逃吧！
想这到里，火列来虚砍一刀，拍马而逃，薛成兴一见，立即哈哈大笑道：“才战几个回合就逃跑了？”
说罢，扭头对身后的士卒们喊道：“蒙古将领已败，随我追杀呀！”
薛成兴一马当先，领着一万兵马紧紧在后面追赶，快到前面那片丘陵地带了，他突然收住缰绳，让战马停下，向士卒们喝道：“暂时停止追赶，防止前面有敌军埋伏！”
正当他举目向前察看时，火列来又勒马回头，挥舞着大刀重新杀过来，口中还说道：“量你不敢再追，待我将你活捉罢了！”
薛成兴也不搭话，又举刀迎住厮杀起来，不过，这次他故意在刀法上变换着功夫，多用些力气，使火列来更无还手的机会。只斗了七、八个回合，便又拍马逃去。薛成兴有些生气，大喝道：“看你往哪里逃？”
又领着人马飞一般追上来了，不多一会儿，已完全进入那片丘陵地带，因为地势起伏不平，火列来等忽然不见了，薛成兴立马四处张望，只见丘陵起伏，渺无人迹，正在疑虑之间，突然听到一声呐喊道：“杀啊！别放跑了金兵呀！”
薛成兴心知中了埋伏，急忙对士兵喊道：“现在，停下来就是死，只有冲杀出去，才能有活命！随我向前冲吧！”
说罢，便催马向前驰去，刚跑了不远，前面忽然冒出来成千上万的人马拦住，只见那些蒙古士兵手里都举着火把，向自己步步逼来。薛成兴忙又转回来，向来路返回，但是，来路早被截断，四面全是蒙古兵马挡着，他们手握火把，将地上的枯草燃着，经风一吹，遍地是火了。
此时，天色已黑，方向已分辨不清，战马一见大火，都吓得咴咴乱叫，军队顿时乱得如一锅粥了。在这种情况下，即使孙武在场，也无力挽回败局了。薛成兴急忙向身边士卒们高声喊道：“冲出去才有活命，冲啊！”
他把大刀挥舞着，拍马向外冲去，蒙古兵像一堵墙似地拦住去路，又举着火把向他逼来，薛成兴一急之下，挥舞着大刀，杀入蒙古军中，金兵紧紧地跟在他身后，杀开一条血路，向外杀去……
博尔术站在一处高坡上，指挥着他的兵马，在火光中他见这位金国将领武艺不凡，便向身边的火列来轻轻说道：“快去，砍断他的马腿，活捉他！”
尽管薛成兴骁勇异常，他的大刀挥过，蒙古兵要倒下一片，但是后面的士兵又拥上来了，东砍西杀，总是冲不出包围，他身后的金兵早已为数不多，正当他又举刀砍杀时，战马“轰”的一声倒下，他也被甩了下来，蒙古士兵一哄而上……
乌沙堡、乌月营的两个战役取得了完全的胜利，金国的数万兵马大部分被歼灭，两员主将一起被俘，在抚州城下，成吉思汗招见了他们。又让耶律阿海前去劝说，郭宝玉与薛成兴便一起归附了蒙古，成为成吉思汗帐下的干将。三天后，抚州也被攻克。
一路上，蒙古铁骑逢山开路，遇水架桥，攻城略地，势不可挡。其大将近木华黎，博尔术、者别更是一马当先，奋勇拼杀，到了九月，成吉思汗的大军已经兵临金朝皇都北南的最后一道屏障——居庸关。
此时，先锋大将者别见金兵守关甚严，关隘险峻难攻，遂灵机一动，采用调虎离山之计。
他先是指挥人马猛攻关门，死伤了不少士卒，接着佯装撤兵，领着军队往回走。
关上的金兵守将石抹明安见了，以为蒙古军队败走了，急忙整顿兵马，开关跟踪追击。
者别见金兵已被调出关来，心中不禁大喜，突然向自己的兵马命令道：“金兵已出关，是我们蒙古骑兵大显身手的时刻到了！大家要振奋精神，回去歼灭他们！”
说完，者别返身回马，领着他的骑兵突然冲入金兵之中，经过一个多时辰的拼杀，石抹明安的人马全部被杀，他只身逃到鸡鸣山嘴，被者别俘获。
于是，大将者别顺利地攻进关去，成吉思汗的大队人马也随之进关，驻跸于昌平西二十余里的龙虎台，距离金朝都城——中都，已是近在咫尺了。面对着高大的城墙、坚垒和深池，特别是中都那屹立着的宫殿和城楼，成吉思汗深深地叹息着，感到一筹莫展。大将者别向成吉思汗报告道：“大汗，我们已兵临中都城下，怎能不攻呢？还是让我领一支人马去攻打吧！”
成吉思汗看看自己的爱将，嘱咐道：“也好，你去攻一下，试试看，不过，千万要小心谨慎，别被城上的大炮击中！”
者别答应一声，带领五千步兵来到中都的北门外，未等他下达攻城的命令，城上的大炮已经连续轰击，使士卒死伤甚多，只得撤退。成吉思汗眼看攻下中都的希望渺茫，便灵机一变，不为坚城耽误战机，以牵制更多的兵力，立即下令：兵分两路，对中都周围的平原地区继续作战，掳掠人畜、马匹和财物。
第一路由成吉思汗及少子拖雷等，带领人马相继攻占了昌州、桓州等地；第二路由其长子术赤、察合台、富词台等率领，在汪古部首领阿刺兀思惕吉忽里的引导下，包抄金军的后路，迅速攻下金国的净、丰、云内、东胜、武、朔等州县。
蒙古军队所到之处，村庄腾起浓烟，屋舍化为灰烬，迅如疾风的骑兵在庄稼地里纵横驰骋，美丽的果园一片狼藉……
至此，成吉思汗第一次攻打金国的战争宣告结束，这一次可谓战果累累，不仅掠取了大批财物，而且从金国各地抢走了战马几百万匹，使金国重建骑兵队伍的可能化为泡影。
金国在这一次战争中损失了近五十万兵力，众多的将领降附了蒙古，变成了成吉思汗的智囊与干将。
成吉思汗首次攻打金国，取得巨大胜利，使金国遭受到重创，朝廷上下，一片惊恐。
担任西京留守的胡沙虎向皇上建议道：“这次蒙古攻我大金前后，契丹人主动投降成吉思汗的很多，有的当了蒙古军队的带兵将领，有的成为成吉思汗的谋士，不能不注意这些契丹人啊！”
永济皇帝说道：“是啊，这是个大问题，国内的契丹人各地都有，有什么对付他们的办法呢？”
胡沙虎立即献计说：“为了防止这些契丹人作乱，可以命令每户契丹人由两户女真人夹居，这可以监视他们平日的行动，一旦有事，朝廷马上就能知道，还可以防其变，逼其就范。”
永济皇帝本是无能之人，对胡沙虎的意见既不详察，也不加分析，更没有与其他大臣们商量，便立即下令去办了。
这契丹人与金人本属于两个民族。金人属于通古斯——满语族，是当今满族的祖先；而契丹人则主要属于蒙古族。
早在金人（女真人）占领北京以前的两个世纪，北京被契丹人占领着，金王的祖先是从契丹人手中夺取到北京的。
虽然契丹人失去了对北京的统治权，可是三个世纪以来，他们一直住在中原土地上。
若与成吉思汗的臣民们相比，他们几乎已完全中原化了，但他们仍然怀念昔日的光荣历史，对自己的亡国遗民的地位深为不满，一直想向灭亡他们契丹国的金王朝复仇。
在这次蒙金战争中，金国遭到惨败，所有的契丹人都为蒙古人的胜利而欢呼，对金人的损兵折将表现出幸灾乐祸的心情。金人在战争中的庸懦与无能，深深刺激了契丹人埋藏心底的反抗情绪，产生了跃跃欲试的冲动心理。
就在这