茶叙在平静中结束，并未发生流血案件。
次日，大比开始，规定先考德行，就是道德和道行。龙族考试在练道厅举行，龟族考场则在养心阁。
龙族考生包括鳞虫三百六十类，龙为之长。龟族考生包括甲虫三百六十类，龟为之长。
至于以凤为首的羽虫与以麟为首的毛虫，各三百六十类，则在凤麟洲大比，下文另述。
凤麟龟龙四灵修得道行，早已蜕去原形，成为人形的妖魔精怪，若再进修，经过五百年一小比，或千年一大比，及格中试后，即可得证正果，封为或神或仙。
小比和大比的主持者，乃是由倮虫三百六十类以人为首，而修炼得道的仙佛神圣。
从黎明起，炼道厅和养心阁，旗帜飘扬，大放光明，金钟与玉磬同响，瑞霞共彩云齐飞，气象非常庄严。
这时，龟龙二族的考生鱼贯地分别进入考场，雀鸦无声，秩序井然。
众考生各按自己的号数，依次趺坐于蒲团之上，闭目静待考官赐题。
主考席上，业镜高悬，众考生过去所作善事或恶迹，都在镜中一一照出，看得非常分明，丝毫不爽，当由仙官记录在案。
主座九源丈人，进入炼道厅，目光向四周一掠而过，发觉龙族考生席上，仅占百分之四十，却有百分之六十左右缺席，立即翻阅簿册，查出缺席者都是妖魔国的考生，不由心中大疑，一边派出许多仙官前去查问原因。
恰在这时，副主考官北海龙王敖顺怒气冲冲地奔来，向九源丈人轻声报告道：“养心阁龟族考生只有百分之四十左右，其余都拒绝应试，不知如何处理？”
两处考场都产生了同样情况，显然是一件特殊的事情。
正副主考官附耳商量片刻，决定两处的考试照常进行，至于考生缺席的事，且待查明真相后再作处理。
于是敖顺退了出去。
接着，仙官朗诵道：“各考生静听，德行科试题是‘修心养性，炼炁化神’”。
仙官把试题连续读了三遍之后。接下去道：“修炼开始！”
众考生个个闭目趺坐，立即用功修炼。
过了许久，已有几个道行深厚，品德优良的考生面容安静，头顶渐渐冲出红光；另有几个顶现白芒，高约三尺，在空中闪耀不停；有的紫光护顶；有的圆形青芒笼罩着头颅，半身或全身，各以道行的深浅而呈现着不同的功力；有的顶透白气，但一透即散，不能凝固成光，这是道行浅薄，却未作大恶的考生；有的口吐红丹，或白丸，大小不一，随着吐纳而上升下降，在空中盘旋不已；也有不少考生身透黑气，或顶现乌芒，那都是平时戕害生灵，作恶多端之辈。
这时，厅中一片静穆，气氛和平。
过了一会，道行深厚者，护顶护身的光芒转趋强盛，色泽也随时鲜明，红丹白丸升降稳定，显然他们平生行善，心千气和，所以功力也达到了出神入化，无瑕可击的境界。
大多数的考生，道行不足，功力逊色，成绩千千，注定名落孙山。有志者这次算是吸收经验，回去重新勤修，五百年后再来应试。屡试落第，业已灰心者，就此放弃修行，终于泯泯没世。
至于不少道行很好，但作孽也深的考生，此刻劫数降临，无可逃避了。他们在行动过程中，忽觉逆气由丹田上升，不能遏制，一般热力迅即运行全身，顿时呼吸急促，上气不接下气，遍体流汗，显然走火入魔，无法挽救，有的扭痉一下，默然死去；有的大叫一声，仆倒不动；有的躯体缩小，或胀大而死；有的已被劫火焚成焦黑；有的连骸骨也化为乌有。那些作恶的妖魔精怪几乎郎有一个同样的特点，那就是在临终一刹那，先现原形，然后断气，于是千年道行化作一场春梦，虽死不足惜，但也甚为可叹。
这时，厅中尸体纵横，数以千计，可谓大煞风景，不过，顷刻之间，便有仙官出来，会同仙吏多名与四方力士，把那批丑类的遗体移出厅去，送往凤麟洲，抛入鸿毛不浮的弱水之中，永沉水底，化作泥土。
至于他们的灵魂，也由仙家接其生前罪孽情况，作出妥善处置，有的收归地府，重投轮回，湿生卵生或化生，各凭命运；有向被仙吏一拍两散，化为灰尘，连鬼也没有资格做了。
不久，时近正午，忽听仙乐悠扬，悦耳非凡，考生们都已瞪干眼睛，恍如南柯梦中醒来。
又听到仙官高声道：“德行科考试已毕，请各位暂回迎宾馆休息。考试成绩且待今日下午三时在选神堂放榜揭晓，中式者明日再考武功，落第者免考，即可各返本国，及继续修练，五百年后再来应试，……”他稍待片刻，接着道：“落第诸生，切莫灰心，须知仙天两国取录人才，以品德为重，武功次之，只要各位此次回去，勿弃旧业，培养德行，以免功亏一篑，则来日方长，必能名登神册仙篆，千祈三思吾言，至要至要。”
于是仙乐大作，众考生起身，循序出厅。
这时，养心阁里也出来了许多考生，想来他们也已考毕了头场，情况与练道厅相同。
在聚奎殿的大厅里，主考官九源丈人集召了仙佛神圣，讨论许多来自妖魔国考生，拒绝参加德行科考试的案件。
他起身说话，语气甚为和平，指出这批考生缺席的理由，据说是为了昨日茶叙，吃喝了不清洁的仙家瓜果，和变了质的酒浆食物。所以都吐泻兼作，以致身体不适，影响健康，无法参加考试。关于这事的详情，拟请副座敖顺道友从实报告。
于是敖顺站了起来，抱拳先向在座的仙佛神圣作了一个环拱，然后气愤愤地道：“昨晚茶叙，我们供应的瓜梨枣栗龙团雀舌，灵芝糕，瑞草饼，葡萄绿，珍珠红，都是仙家饮食，件件上品，色色精美，无一不有延年益寿，增进道行的功效。这次拒绝参加德行科的考生，业已查明，全部是魔国人氏，谎称茶叙所供饮料食物，变质不洁，以致吃喝之后，吐泻兼作，但是别国有许多考生也是同样吃喝，却平安无事，并未发生这种的情况。显而易见，那批妖魔精怪捏造事实，污蔑仙家信誉，必是别有用心……”
他说到这里，停顿一下，随即提高了声调，继续道：“还有一件可恶的事情，令人不能忍受，那就是这批丑类，借此理由，在迎宾馆内大嚷大闹，除口出污言，毁坏公物外，到处乱撒大小便，又随地呕吐，弄得室内屋外，走廊过路，尿屎满地，污物狼藉，臭气溢扬，大碍卫生，世外仙境，迎宾圣地，却给蕞尔么魔如此糟蹋，是可忍孰不可忍？”
他又稍停片刻，大声道：“本龙王派遣天医星君率领仙役神使，秘密抽取了那些尿屎和污物的样品，经过化验，结果真相大白。原来尿是新尿，屎乃旧屎，尽是鱼肉所消化的粪料，绝非瓜果，糕饼之类的糟粕，显然那些污物都是他们随身携带而来，故意乱抛在迎宾馆内外。
伪造茶叙供应变质不洁之物的证据，这种做法好比人间的流氓硬装榫头一样，真是幼稚可笑之至……”
于是他怒发冲冠地道：“小小的妖魔精怪，竟敢斗胆前来装仙佛神圣的榫头，实是罪大恶极，岂有此理？所以本龙王提议：为了维护天国的尊严，仙佛二国的名誉，必须查出那批捣乱的首恶份子，立即斩首示众，以警效尤，不知在座各位的意见如何？”
五洋龙母赞成敖顺的主张，补充道：“这批妖孽，怙恶成性，顽劣不化，对天上仙佛神圣，尚敢藐视侮辱，那么，对下界兆姓不知更要作恶到怎样程度了，若不立即诛灭，何以见天道的严正？”
真武大帝附和地道：“水国两位道友所言极是。查此辈妖物，每仗通天教主之势，凶势日趋高涨，欺压善良，为时已久，何止今日一次？现在我们乘此机会，诛其元凶，并应传布宇宙列国，揭其罪恶，也好稍遏魔国的锐气。如果诸位同意，我倒愿作先驱，立即赶赴迎宾馆，不妨担任一次刽子手，让我身边的斩妖诛魔宝剑发个利市。”
真武大帝为了在天廷会议时，给玉猴打伤，吃了大亏，休养多年，才得痊愈，但胸中怨气始终难消，日日要想报仇，惜无良策，如今魔国考生犯了天律，而他适逢其会，又有权发言，岂肯错过时机？何况他存着打不着主人，打其奴仆也好的心理，所以竭力赞成敖顺的主张，并怂恿群仙诸佛，众神圣也同意这样做法，甚至大开杀戒，也在所不惜，可见他对魔国怨恨之深。
这时，敖顺听到五洋龙母与真武大帝都拥护自己的意见，心中甚喜，但兹事体大，那两个附议者并非执行千年大比的中坚分子，讲话的影响力似欠强大，渴望再有一位仙国或佛国的道友挺身而出，也表示赞成，那么，这提议就可顺利通过。
大厅中一片静寂。
天国和仙国的代表们都严肃地静默着，主座九源丈人目光向四周扫射，但也不发言。
过了一会，只见达摩佛起身合十道：“善哉，善哉！刚才水陆两国道友的主张似乎偏重于法家的理论，违律都杀，但我佛以慈悲为怀，却有不同见解。诸妖群魔生性放狂，不守礼节规矩，是其本色，稍有陨越之处，也非伤人害命的罪行，情有可原，若即加以极刑，似失公平原则，况千年大比，旨在淘汰凶顽，提拔善良，不在大体着想，即以小节而妄生杀机，此乃舍本求末，不但有伤天和，而且也显出我们仙佛神圣的气量太狭窄了。再者，这次妖魔精怪有资格前来大比，其道行至少千年，多者万载，修炼也非容易。我们不从正式考试时施展天然淘汰，适者生存的规律，而却要施用法外示威的策略，使此辈考生，无辜断送千万年道行，含恨而亡，死不瞑目，对我们言，也是于心有愧。本佛不揣谫愚，直言不讳，千祈各位道友原谅，并请不吝指教。”他说完话，合十作礼，然后趺坐。
黄龙真人听了。立即起身稽首道：“达摩道友的话，佛心仁心，兼而有之，可谓良箴。
不过，本真人也想略作补充：除了顾全大体以及爱惜这批考生的道行之外，我们还须注意一种内在的危机。
试问他们既未应试，却拒考德行大比，若非幕后有人主使，谁有如此斗胆？不考德行，倒也罢了，又敢击毁公物，侮辱神仙，秽乱迎宾圣地，倘无主使者混迹其中，他们怎敢这样目无法纪，猖狂跋扈？显然，有恃无恐，才敢与我们作对。因此，各位道友，必须各自警惕，只怕这次大比隐藏杀业，万一我们处置不当，一发不可收拾，小不慎而乱大谋，后果堪虞。”
接着，天魁星君发言：“黄龙道友之言，深得我心。我们为什么要郑重其事，更改考场的地点？此中原因，必须向各位报告：魔国野心勃勃，扬言要捣乱这次千年大比，企图阻止天仙两国收罗人材。我们洞悉其奸，暗作准备，除迁移考场，多派仙佛神圣协助和防御外，并另有后备力量，在必要时出动支援。目前的事实已见预兆，可能明天考试武功，随时会发生意外。所以，本星君主张：（一）魔国诸生既已拒考德行，明日举行武功大比，就不准他们参加；（二）诸妖群孽捣乱迎宾馆之事，从宽发落，不必追查过失，以免节外生枝；（三）
已经考过德行科的各国中式考生，明天准予入场比武，并劝告落第者，限三小时内离开本洲，不得延期逗留。这三项办法，不知是否可行。盼各位讨论。”
九源丈人发言道：“关于天魁星君所讲的三项办法，我们等一会再讨论。现在老夫先要报告一个特殊而反常问题。本洲原有仙家数十万，各地神仙来往也不计其数，又是主领天下水神及龙蛇巨鲸阴精水兽之处，自古以来，龟龙之族无不驯伏，听命于老夫。
可是这次前来应试的魔国诸生，顶现仙气，盛旺非凡，道行之高也许不在老夫之下，这是很可疑的。为什么他们既已修得仙体，还要前来应试？此外，另有大批身份不明，奇形怪状，前来观摩千年大比的外客，其中也有不少仙芒充沛，仙风飘逸的人物，老夫认为这班局外人之中，必有幕后主持者混杂着，不知众道友之意以为然否？”
黄龙真人道：“大有可能……不，可以确定，幕后主使者必在这批外来客之中。”
许旌阳仙师道：“我也有同感。”
天魁星君道：“这样说来，我们对明天武功考试，倒要重作步骤。”
天敖真人道：“不错，刚才天魁道友所讲的三项办法，只要修改第一项就可以了。明天武功大比，不准魔国考生参加，只怕行不通。”
天魁星君道：“何以见得？”
王敖真人道：“武功大比，只准那些考德行科的别国中式者参加，而将未考德行科的魔国诸生摈弃场外，后者一定会鼓噪反对