在南石头监狱，江波回忆起他的领导赵一青在给他布置任务时说的话：“做秘密工作，除了要有坚定的信仰外还将随时做出一切牺牲……”
第二集宣旅长找来自己的政训科科长余维三，令他去找负责在南石头监狱甄别共产党的胡金山，谈保释江波出狱的事。
何昆因在胡金山面前替江波说情被胡金山关了禁闭，此时被贬到伙夫班帮厨。
康瑛辗转到了广州，到黄埔军校来找江波被哨兵呵斥，正好何昆和老莫头路过此处，何昆扶起被哨兵推到已身怀六甲的康瑛，出于同情他与老莫头把康瑛送到医院。
在南石头监狱江波与一群共产党员被押往刑场，这是胡金山对江波的最后甄别。
在医院内康瑛产下一女婴，何昆与老莫头忙前忙后地照应，一日，何昆去医院看望康瑛时，在门口遇到了滕玉莲扶着江波走进医院。他大惊失色，因为滕玉莲曾是他追求的对象，此时又成了江波的未婚妻，他顿时火冒三丈，正要发作，被一旁的宣旅长呵斥住。与此同时，宣对江波与滕玉莲的关系疑窦丛生。
第三集宣派政训科科长余维三到医院窥探江、滕关系。余维三来到病房门口，见江、滕二人正在热吻。
在一座茶楼，滕玉莲正向赵一青汇报工作，突然遇到宪兵检查，惊慌中滕玉莲说不上赵一青的化名，赵拔枪击伤宪兵组长，二人脱险。该组长被急送至滕谦的医院。
赵一青向老莫头布置任务，安排康瑛转移。
何昆向胡金山揭发江波是共产党，根据是江与滕是假恋人。
负伤的宪兵组长描绘出了滕玉莲的画像。
赵一青深夜潜入医院，向江波庄重的布置了长期潜伏的任务。与此同时，何昆与胡金山也到了医院，套问康瑛与江波的关系，康瑛坚持说江波是她的表哥。何昆与胡金山又闯入江波的病房窥视，只见滕、江二人同睡一床，胡金山与何昆尴尬的退出。宣子奇旅长来到医院，表示要将江波带入军中。
第四集深夜，临走的江波见到了襁褓中的女儿小梅果，滕玉莲摘下自己的玉坠，由江波放到了小梅果身旁。第二天，康瑛发现了这枚玉坠，沉思良久。
江波来到部队，被宣子奇任命为旅部警卫排排长，老莫头将康瑛转移至广州城中另一隐蔽处。胡金山将何昆调到长官部作训处。
思家心切的康瑛带着女儿小梅果不辞而别。
南昌起义的消息传到广州。
伤愈的宪兵组长在街上遇见了滕玉莲，跟踪至藤家。深夜，曾兆军带领宪兵突然包围了滕家，进去后只见国民党高官汪丕夫正在滕家，曾兆军慌忙将宪兵撤出。
第五集江波借给旅长送夜宵之机，听到了军事会议的内容，是有关围歼南昌起义部队的。
在广州赵一青给滕玉莲布置任务，让她通知江波设法找到南昌起义失散的部队。
何昆也接到任务，派他去宣子奇的十七旅督促并侦查南昌起义部队的动向。
滕玉莲以探望未婚夫为由，来到十七旅见到江波传达上级指示。并告知有信给江波，但江波表示没有收到，江波发现是何昆扣了他的信，一怒之下打了何昆，江波被关禁闭，何昆见到滕玉莲还想表示自己的爱意，滕玉莲斥之。
在湘南陈家坡的农民军，在丁吉常的领导下对芙江县城发起猛攻，但遇敌顽强抵抗，农军撤退，丁委员被俘。
第六集湘南深山中，康瑛带着攻城失利的农军绑架了县参议长罗胥仁，这位被农军称为“罗老狗”的人，正是宣子奇旅长夫人罗绮丽的父亲。
江波因打何昆被罚至伙夫班。
罗绮丽得知父亲被家乡农军绑架，心急如焚。江波听说后认为这是在旅长面前邀功并有可能得到提升的好机会（他只有被提升才能更容易接触十七旅的军事情报）江波主动向旅长请缨，要求只带洪尔贵一人前往芙江，设法救出罗老爷子。滕玉莲急回广州请示赵一青，赵一青同意江波的方案。
在芙江县国民党县党部，书记长曾经纶正在宴请省党部书记员罗茂莉，他的儿子宪兵上校曾兆君作陪。曾对罗颇有好感，罗茂莉（罗绮丽的表妹）此时正为伯伯被农军绑架而苦恼，对曾的殷勤不屑一顾。此时，江波来到了县党部，罗茂莉对英俊潇洒的江波一见钟情。
第七集何昆受胡金山的派遣，前往青龙镇侦查南昌起义部队。
江波在罗家发现厨子王大伯、丫鬟小红是农军在罗家的卧底。罗茂莉收到农军送来的信，提出要用罗参议长交换押在县大狱中的共产党员丁吉常。
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曾经纶想借农军的手除掉罗参议长，怂恿正在探亲的儿子曾兆君欲带县保安团强攻农军营地，江波果断出面制止，罗茂莉赞同江波的做法。
为了配合江波的行动，滕玉莲以中共湖南省委特派员的身份来到芙江，找到地下党协调农军释放罗老太爷的事情。地下党很为难，滕玉莲见到江波后表示要直接找农军协调此事。江波判断农军中有曾经纶的卧底，劝滕玉莲不要贸然前往。曾兆君在街上遇到滕玉莲，认出曾在滕父的医院见过她，并想起宪兵组长描述过的那幅画像，他认定滕玉莲是共产党，急令宪兵组长前往芙江指认滕玉莲。
第八集江波找到农军在罗家的卧底王大伯和小红提出要与农军谈判，江波发现有人监视罗家，他设计抓到了监视者，发现是县党部的人，监视的理由是罗家发现了共产党（指滕玉莲）江波与洪尔贵在深夜绑架了宪兵上校曾兆君，并将其交给地下党看守。
第二天，江波前往农军驻地谈判，他发现与他谈判的对手是芙江县农民运动副委员长自己的父亲江大伯和妻子康瑛。江波无法暴露自己的身份，遭到父亲与妻子的误解，农军根本不同意单方面释放罗参议长，江波告诉父亲农军中有国民党县党部的卧底。
第九集农军将江波放回，转移了罗参议长的关押地，江波的随从洪尔贵在暗中侦查到了罗老爷子新的关押地点。江波回到芙江县后说服罗茂莉让她去找曾经纶，商讨用丁吉常换回其子曾兆君的方案，罗茂莉得知江波绑架曾兆君的事，大惊失色，进退两难。此时，那个被赵一青击伤的宪兵组长从广州赶到了芙江。
罗茂莉找到曾经纶明确告知如释放共党丁吉常，曾经纶就能见到自己的儿子曾兆君。同时，曾经纶也接到了自己儿子的亲笔信，提出了同样的条件。
另一日，刚出门的滕玉莲被到达芙江的宪兵组长盯上，他将滕玉莲逼入死胡同拔枪相对，千钧一发之际，江波从旁闪出，将其一刀毙命。惊恐的滕玉莲，瘫软到了江波的怀里。
第十集身为中共湖南省委特派员的藤玉莲约农军代表康瑛商谈，康瑛提出的条件是如果要农军释放罗参议长，必须是用关在县大狱中丁吉常交换。
江波直接找到曾经纶，劝他配合其行动。
此时，何昆在江西青龙镇的城关铺发现了正在够粮的郑村（郑村与何昆曾是黄埔同班同学，是一个暴露身份的共产党）深夜，江波在洪尔贵的带领下押着农军的奸细潜入罗参议长的关押地，救出罗参议长并把奸细捆上放入关押地。紧接着，江波带着几个县党部的职员（这几个人受罗茂莉之命，听命于江波）拿着伪造的曾经纶的手令以夜审为名从县大狱中提出了被关押的丁吉常，又用曾经纶的轿子作掩护，趁着夜色把丁送出了县城，交到了农军手中。当地的地下党也如约释放了曾兆君，这样江波圆满的完成了自己的任务。
何昆把侦查到南昌起义部队的信息报告了国民党军长官部，长官部判断南昌起义部队隐藏在国民党191师中（该师潘师长是辛亥革命元老，同情共产党）第十一集江波因为救出了罗老爷子被宣子奇旅长提升为旅部联络副官。
十七旅得到命令开往191师驻地协防，因为长官部怀疑该师中藏有南昌起义的部队，宣旅长派江波前往191师洽谈协防之事。此时，长官部也派胡金山、何昆来到191师打探虚实。
在191师驻地，江波与何昆因滕玉莲发生了激烈的争吵。起义部队中的郑村接到命令要抢占城关铺，江波也奉宣旅长之命抢占该地，两支部队在城关铺桥头相遇，曾是郑村同学的江波与其携手进入茶楼，喝退手下后，战友般的紧紧拥抱在一起。
第十二集郑村对江波的部队占了半个城关铺表示不满，南昌起义部队的领导人们也在分析脱离险境的方式，一致认为混成十七旅的那个连所占领的城关铺的一半是此次突围的关键。
何昆通过进一步侦查发现191师的所谓特务营正是南昌起义部队的一部分。
在广州，赵一青指示滕玉莲速去江波部队，传达党的指示，策应起义部队突围。与此同时，康瑛也接到上级命令派她潜入城关铺寻找起义部队。
胡金山与何昆为了验证自己的猜测，以视察为名也到了城关铺。
第十三集在城关铺的老郎中家接头后正要离开的康瑛突然看到了正在视察的何昆，她连忙退了回来。
何昆径直闯入滕玉莲的房间，指责滕玉莲与江波相恋是背叛于他的情感，俩人高声指责对方，江波听到后命令洪尔贵要绑何昆，被胡金山劝开。
胡金山和何昆执意要见191师特务营的军事主官。特务营的郑村不知是计，领着一群士兵走过桥来，江波担心胡、何见到郑村会认出他，急忙带领洪尔贵等人迎上前去，在桥头制造了一场士兵斗殴。在斗殴中他趁机告诉郑村，要见他的是胡金山和何昆，让郑赶快躲避。康瑛趁乱溜出了城关铺。
在江波防地，江波约了来郑村，向起义部队传达了湖南省委的指示。
形势危机，藏在191师中的南昌起义部队决定当晚撤离。191师向宣子奇的十七旅提出要撤出城关铺，宣旅长同意让路。
就在此时，何昆突然发现了特务营中的郑村，并报告长官部，长官部即令宣子奇旅截住191师特务营，此时大雨滂沱，白参谋拿着截住特务营的电报向江波传达时，江波一刀刺死了白绍德。
第十四集因为起义部队从江波的防区撤离，长官部下令关押江波，滕玉莲借帮他换衣服之际取出了宣子奇那封同意191师特务营通过十七旅防地的电报。这封电报将决定着宣子奇旅长的命运，国民党中央组织部调查城关铺事件的专员抵达十七旅，来人是罗茂莉。
起义军与农军汇合攻下芙江县城。赵一青来到芙江希望起义部队制造被江波刺死的白参谋还活着的假象，计划把城关铺事件的责任推到这个“死人”身上，并派康瑛再次返回城关铺毁灭相关证据。在十七旅针对城关铺的调查开始，在审讯中江波只承认听到白参谋传达允许191师特务营通过的命令，不承认见过电报。
第十五集调查组认为案件的疑点集中在江波和白绍德身上，何昆则认为白是被人杀害并指出江波明明认识郑村为何不向上报告，并提出那天发生在桥头的士兵群殴事件疑点颇多。
一日，何昆跟踪罗茂莉发现她与罗绮丽、滕玉莲见面。 罗茂莉以让滕玉莲离开江波为条件方可解救江波，滕玉莲双泪剧下，不止罗茂莉爱上了江波，其实滕玉莲也早已爱上了江波！
调查组押着江波进入城关铺调查，审讯中江波把“那天夜里的事件过程”重复了一遍，罗茂莉等又审问了洪尔贵、老郎中等人，何昆还要求查看了滕玉莲曾住过的房间，又挖开了当时存放白绍德尸体的枯井，结果一无所获。原来在此之前康瑛已来过，毁灭了那天所有的证据。
滕玉莲回到上海，请父亲出面保江波，滕父找到国民党高官汪丕夫，汪很器中滕玉莲，滕玉莲趁机提出保释江波的要求。
第十六集何昆对调查组似是而非的结论不服，胡金山批评何昆不要老被滕玉莲的事困惑。
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罗茂莉来看望禁闭中的江波，江向他说起余维三曾来过，并要江波交出那封宣旅长发的同意191师通过的电报，在苏区，白绍德的名字上了县领导成员的名单。
在上海，滕玉莲经组织上批准打入汪丕夫所管辖的国民党特务组。
国民党长官部紧急部署围剿红军的行动，在谈及十七旅的行动时，听说城关铺事件还没有结论，长官部的司令官下令枪毙江波。
江波被押上刑场，在行刑队开枪前的一瞬，滕玉莲突然出现，她要来了最高当局的特别命令，枪下留人。
滕玉莲救了江波，感人的一幕出现，滕玉莲爱上了江波。危局过去了，江波官复原职，滕玉莲也由国民党某组织派遣到了十七旅，当上了通讯参谋。
第十七集宣子奇的混成十七旅奉命攻占芙江，他派江波潜入芙江县城侦察，此时，在芙