，居高临下炮轰北宁全城。
三轮炮击之后，整个北宁城的所有人，里面既有平民，也有军人，都开始争先恐后地逃跑。大清经营一年多，由五十八营二万四千余众守卫的北宁就如此轻易地陷落了，而徐延旭费尽心机积攒下来的满城物资，也尽归法国人所有。从北宁溃退下来的两万多清军在波里耶和尼格里轻兵的追击下，大多不知所踪，仅有少数人得以逃回谅山和镇南关。
此役之后，安南对大清彻底失望，国威一落千丈，所有本地实力派尽皆投入法国人怀抱。
1884年3月26日，因作战不力，广西巡抚徐延旭被革职拿问，同时被革职的还有云南巡抚唐炯，他是因为不配合黑旗军作战，临阵逃走才被下的岗。当然整个过程中，太后是英明的，清流们是永远清白的，而坚持北宁主战的李鸿章，因为朝廷需要他去跟法国人谈判，所以也没受到牵连。只有徐延旭被解京入狱，判斩监侯，后改为充军新疆，未离京即病死。
北宁的惨败虽然有损国威，但是对慈禧来说，倒是个前所未有的好机会。
1884年4月8日，慈禧突然发布懿旨，将以恭亲王奕欣为首的军机处大臣全班罢免，这就是著名的“甲申朝局之变”，也称“甲申易枢”。一场兵败，在老佛爷翻手为云，覆手为雨的施为下，倒成了处理政敌异己的好机会。恭亲王奕䜣被开了长期病假，李鸿藻滚蛋。奕劻，奕譞，世铎上位。至于其他清流同志，除了张之洞因为徐延旭的问题，被朝廷议了议之外，其余则全被外放，升官发财去了。
后来接替广西巡抚的是潘鼎新，他手下的鼎军同程学启的开军、刘铭传的铭军、周氏兄弟的盛军、张树珊的树军，一起被称为淮系陆军的五大主力，多少也是给了李鸿章一点面子。
而刘永福此时已经到了岑琉英麾下，岑琉英很给面子地大笔一挥，给了黑旗军十二个营，共六千人的编制。刘永福这才高兴了，自己也算大清正规军了。
当北宁战败的消息再次传到朝鲜的时候，原本对大清还寄予厚望的闵妃集团立场也开始发生动摇。
到1884年5月的时候，因为南方局势危急，原本驻守朝鲜的吴长庆带着1500名清军回国驻防，留下提督吴兆友，总兵张光前负责朝鲜局势，而袁世凯也被一同留下。
此时的王一正坐在东北自治区总理办公室，他的身边坐着总理杨秋兴以及各部部长，政议局二十一人也是全员到场。因为今天是驻海参崴总督项龙和驻伊尔库茨克总督郑海涛，回国回报工作的日子。
自从与法日联军大战一场之后，东北似乎就恢复了平静，在南方地区没有任何的作为。但实际上，北方地区一直就没有平静下来。
项龙在东线，凭借海军的帮助已经彻底摧毁了沙俄在鄂霍次克海的所有出海口，如今已经占领了雅库茨克以东，包括马加丹和勘察加半岛在内的广大区域。雅库茨克现在成了军事堡垒，修建有军用飞艇航站，还有配有大口径的要塞炮。从阿扬到雅库茨克的铁路正在修建，而串联漠河，雅克萨，腾达，雅库茨克，直到马加丹的铁路目前也在规划中。
而西线的郑海涛，因为斯科别列夫带着部队撤退到了克拉斯诺亚尔克斯，所以他兵不血刃就占领了伊尔库茨克。与项龙一样，他在那里也修建了军事要塞。从漠河出发，经尼布楚，赤塔，到伊尔库茨克的铁路如今已修建完毕。
俄国人在此过程中，一直没有坐以待毙，但是大商飞艇的大规模应用，给俄国人的后勤带来了很多压力。不时被大商飞艇投放到他们后方的特种作战小队，让在前线督军的斯科别列夫吃尽了苦头。粮草被焚毁，弹药被炸毁，再加上时不时来一场突然的轰炸，这让俄国人彷如进入了梦魇。更可怕的是飞艇部队所使用的炸弹在逐渐升级，像是不久前出现的白磷弹和毒气弹，就差点要了斯科别列夫的老命。俄国人虽然在亚历山大三世沙皇的命令下不断集结大军，但是在大商逐渐强大和完善的进攻和防御体系面前，连沙皇本人似乎也对夺回被占领领土的想法缺乏信心。
大商同时也在改变，现在他们也开始从俄国人那里学习经验，收编各地的哥萨克骑兵为己用，不再轻率将其视为敌人。虽然大商军纪严格，并且不再扩招，但是哥萨克骑兵却很好地完成了大商仆从军的角色，之后大批年轻的哥萨克骑兵军官被抽调出来，接受了汉语教育，之后又进行了简单的军事培养。
因为目前统治占领区的时间尚短，所以总会有一些抵抗者，清剿工作一直在持续。不过那边冬季严寒，反抗者的生活并不好过。项龙和郑海涛都使用坚壁清野的战术，将分散的村落村民集中起来，建立军镇统一管理。
郑海龙还在伊尔库茨克和赤塔建立了各种冶金矿厂，大商的兵工厂也在那里建立分厂。因此后勤补给得到了很大的改善，再加上铁路的通车，整个地区如虎添翼，开始快速的发展起来。
“俄国人今年进行了三次攻击，都被我们击退，现在我们最迫切的要就是伊尔库茨克城堡的要塞炮，要尽快到位，这样我们的火力将取得绝对的优势。另外，我们正在打算在贝加尔湖边修建一座造船厂，用来制造浅水炮艇。这样沿着周围密集的水网，借助飞艇的火力辅助，我们就可以很快地继续向北向西推进。”
郑海涛介绍着自己手下占领区的情况，王一等人不时地做着记录。
“伊尔库茨克地区矿产丰富，虽然现在已经有商人前去开采，但是规模依然不是很大，所以我希望自治区政府能够出台鼓励矿业移民的政策，这样也能让占领区人心逐渐稳定下来，提供必要的经济基础保证。”
郑海涛之后是项龙介绍情况。
“现在鄂霍次克海沿岸已经没有了反抗军，马加丹也有两千名移民加入，几座主要城镇正在逐渐建设起来。不过与这些地方相比，如今虾夷地区再次发现了日本人的登岛，而且他们的军舰和炮艇也不时侵入虾夷附近水域，与我们的海军发生了数次小规模的摩擦。”
“日本人偷渡登岛？”总理杨秋兴此时问道。“情况严重么？”
“规模在两百人左右，虽然我们在虾夷岛上有五千多的移民，但是目前的防御能力恐怕很难阻止日本人的强行攻击。所以我希望能够给岛上民兵团配备一些重型火炮和重火力机枪，以保证居民聚集地的安全。至少让我们拥有足够的反应时间，来对日本的进攻做出应对，以防止出现不必要的平民伤亡。”
郑海涛和项龙在咨询会议上不断地提出自己的意见，同时给自治区政府官员和政议局21人详细讲解目前各方面的局势。当散会之后，杨秋兴在大商的大会堂设宴款待二人，王一陪着吃了饭。
到了五月初的时候，二人返回各自战区，一些新装备也被运往前线，等待实战的检验。
严复自从被派出前往马尾之后，真正在马尾港内的时间并不长，不时带着三艘大商已经交付的万吨级巡洋舰，两艘补给舰，在台湾和琉球之间巡防。
张佩纶此时已经被慈禧弄到了福建会办海疆事务，说来也干了不少事情，勘察船政局及闽江沿岸要塞。他提出主要要求沉船堵塞闽江口，不过清廷内部意见不同意，另外清廷也不许先发制人，所以只能看着法国军舰在东南沿海四处流窜探听消息，绘制水文图样。
今天张佩纶赶到了闽浙总督何璟的府上，两人正在聊天。
“大人，法人日渐猖獗，若不及时制止早晚必出大事。”张佩纶忧心道。
“幼樵啊，你说的本官又何尝不知，奈何朝廷已经命令禁止我们先行攻击。”何璟叹了口气，不过这口气叹得是真是假，那可就两说了。
张佩纶见此也不好行劝说，只道：“先发制人，后发受制于人。”摇摇头，话题又到了南洋水师身上。“听说南洋从大商造船厂订购了五艘军舰，已经交付了三艘，为何始终不见踪影？”
何璟叹了口气，他就是要那沈雅芝做小妾那个老小子，如今见了大商的人就害怕。所以严复带舰队出巡的事情，他也不敢多问，于是搪塞道：“这军舰目前还没有付清欠款，大商虽然已经交船，但是我们现在只能派人在上面训练，但是还没有使用权。”
“那舰队现在在何地？”张佩纶皱眉道。
何璟老脸一红，道：“不知道。”
张佩纶差点气死，心说你何璟好歹也是个闽浙总督，怎么被大商欺负成这个样子了？就算南洋没有付清船只剩余欠款，但怎么连舰队现在在什么地方都不知道？
甲申易枢之后，贝勒奕劻主持总理各国事务衙门，而实际大权操在光绪生父醇亲王奕譞的手中。授权李鸿章与法国代表举行和谈。5月11日，李鸿章与法国代表福禄诺在天津签订了《中法会议简明条约》，又称《李福协定》。
主要内容是：中国同意法国与越南之间“所有已定与未定各条约”一概不加过问，亦即承认法国对越南的保护权；法国约明“应保全助护”中国与越南毗连的边界，中国约明“将所驻北圻各防营即行调回边界”；中国同意中越边界开放通商，并约明将来与法国议定有关的商约税则时，应使之“于法国商务极为有利”；本约签订后三个月内双方派代表会议详细条款。
本来是受慈禧之命去和法国人签约的李鸿章，忽然发现中央变了人，而这帮人和之前的恭亲王奕䜣投降的主张不一样，一个比一个死硬。更要命的是，他们还都是一群王爷贝勒。而有了他们做后台，之前沉寂下去的主战派再次复活起来。找了几根笔杆子，一堆小报已派发，在不明真相的群众心目中，李鸿章算是彻底臭了，成了贾似道，秦桧一样的汉奸卖国贼！
当然，与法国人的条约已经签了，根据以往的经验，不执行还不行。只是执行归执行，怎么执行，里面可就有了说道。此时东线清军得到的命令是：退驻已经退到的谅山。给西线清军的命令是：退驻馆司、保胜。在李鸿章的如意算盘里，这些地方都是靠近边界之地，驻扎在上述此地也不算是背约。这样朝廷既不用因为撤离越南而丢面子，又可以让法国人心虽存不满又没有指责的借口。
偏偏此时新任广西巡抚潘鼎新吸收了前任徐延旭的教训，给中央上了一道折子，问法军来犯，边军如何处置？本来你就老实按照李鸿章的部署，直接退兵，大家都装作没这事，也就成了。没想到，这一个折子算是把矛盾公开化了。在满朝主战的声浪中，慈禧下的批复就是：“不撤，但不能退守示弱！”
此时潘鼎新才发现自己把自己当成一根大蜡，给架上了。撤兵，是违抗懿旨，欺君罔上。不撤兵，就要打仗……打不打得过法国人不好说，可是却与太后真实渴望和平的伟大呼声相违背。后来也是把他逼得没招了，退兵不成……那我就进兵吧！大清东路军独自南行，一直到了离边境二百余里的谷松和屯梅一线。
可如此一来，法国人当然就不干了！
福禄诺在法国国内的压力下于1884年5月17日跑到李鸿章跟前，在地图上划出了两道进军线，东线的法军将于6月5日前进驻高平、谅山；西线法军也将在7月1日占领保胜。限东线清军于1884年6月6日前全部撤回境内；西线清军于1884年6月26日前全部撤回，以免发生摩擦。
李鸿章看到这张撤军表，第一反应就是无论如何不能接受，这和朝廷的风向不相符啊！可是法人步步紧逼，万般无奈之下，李鸿章只得含糊其辞，也不说答应，也不说没答应，甚至这事就没往中央上报。他只是以个人名义向福禄诺同志强调：“关外部队他无权指挥，且路途遥远，联络不便。”简单说，直接说，就是从长计议。
可福禄诺的理解就是李鸿章答应了自己的要求，于是回去报喜去了。
等到了1884年6月中旬，米勒一想这东线清军的撤军日期早过了，于是就派陆军中校杜森尼，领着八百多人去清军领地谅山进行和平交接。临行前，米勒是千叮咛，万嘱咐，告诫杜森尼，不要冲动行事，做决定前要请示。问题是杜森尼本身性格易怒，更主要的问题是，你跟清军交接，你带个越南翻译干什么，这货只会粤语，普通话完全听不明。
1884年6月22日，杜森尼部抵达北黎，第二天接近清军阵地，同时派出那个越南翻译，对着上万的清军直接给出了一句话：三日内撤出谅山，否则后果自负。
这样赤裸裸的威胁，不就是在打脸么！
不过现在毕竟不是在交战，所以清军派出三人前去交涉，告诉法方，自己没有接到撤军命令，并且要求法方转递相关命令。本来这事要是心平气和的，也不见得会出大事。可是杜森尼脾气太爆，于是就跟清军联络官吵了起来。等到了6月25日，杜森尼终于达到了忍耐的极限，掏出手枪把清军联络官给枪毙了。打死了人的中校一不做、二不休，干脆催动属下向清军阵