第一军西路军方面，徐文渊姜绍祖率第一师主力，吴凌云率广西独立师和吴亚终率海南独立师主力分路攻入云南和贵州。徐文渊和姜绍祖在贵州大败骆秉章，骆秉章只剩13骑仓皇北逃，幸亏四川留守刘蓉派人及时接应，不然他必然被红军俘虏。吴凌云和吴亚终兄弟分路进入云南，吴凌云早年和大理白军首领总统兵马大元帅杜文秀相识。当年吴凌云起兵造反，杜文秀支援过吴凌云。如今杜文秀势力大不如前，在大理城下两个人商定城下之盟，滇西白旗义军改旗易帜，改编为中国红军第五军，杜文秀任军长兼云南最高行政长官。两军合并一处迅速包围了云南昆明，贵州的徐文渊和姜绍祖则出兵堵住云南清军的退路。守城的云贵总督官文自知回天无术，在总督府服毒自尽。云南提督总兵官冯子材父母早亡；少年时便流浪街头；做过木工；跑过牛帮；后来也曾加入过天地会反清复明。吴凌云以天地会会众的身份晓之以理，动之以情。终于冯子材率4万多清军起义反戈。至此西路军平定了大西南。
李健看了西路军的战报。特别是看到杜文秀和冯子材归顺了红军心中欢喜。杜文秀回族人，36岁，自幼学习勤奋，通达汉文经史，也熟悉阿文，十六岁为禀生。18岁那年，清政府挑拨下保山发生回汉互斗事件，残杀回民，杜文秀老少五口惨遭杀害，仅他一人幸免于难。从此和满清结下深仇大恨。咸丰六年７月，29岁的杜文秀在巍山大小围埂，组织回民，联合汉、白、彝各族人民起义，他颁布《兴师檄文》，号召义军“除暴安良”，提出“剪除贪官污吏，出民水火，废除苛捐杂税，恢复生产，减轻人民负担，安回安汉。”８月义军攻克大理，９月在大理建立反清政权，他被推为总统兵马大元帅。让李健特别感兴趣的是，杜文秀的施政方略。在大理杜文秀反对民族歧视，提倡民族平等，尊重宗教信仰，在他任用的大司和大议长等军事行政官员中，有很多是汉、白、彝人。他提出回、汉、夷“三教同心，联为一体”。他统军重视纪律，严明法纪，整饬军纪，努力澄清吏治，要求各级军政官员，必须公正廉洁，提出“八不准”：即不准擅杀；不准奸淫；不准勒索扰民；不准受贿枉法；不准压价估买；不准侵吞税款；不准强娶民女；不准滥派夫役。这八不准和红军的三大纪律八项纪律颇为相似。在地方政绩上杜文秀注意发展生产，组织贸易。他组织各地兴修水利，招民垦荒，助民耕牛和种籽，使农民有田地耕种；还组织民众开矿、煮盐，聘请技师教民纺织，发展布匹生产和组织民间商队往来；修通各地驿道桥梁，如在澜沧江上架设“飞龙桥”，沟通滇西以至缅甸的贸易，使滇西各地经济繁荣。李健觉得这个杜文秀是难得的文武双全的人才，加上他是回族人的背景，对将来治理西南，平抚西南民族矛盾极为有利。这就是李健为何如此慷慨的答应杜文秀给予他军政大权于一身，并许诺将来将整个云南交由他管理的原因。李健甚至有打算将来将整个西南都交由他来管理。只是总理王韬对此很有顾虑。
另外，就是45岁的冯子材，对他李健可是如雷贯耳，只是现如今李健暂时倒看不出他有什么出众之处，毕竟和杜文秀这样的人物比起来冯子材真的算不了什么，和红军中的那些将领们比起来更是差远了。他既没有指挥现代陆军的经验，也没有能力指挥红军的海空军部队。
中路军，以黄崇英的2师为主力进攻湖南，由于湖南湘军主力多随曾国藩入江浙作战，都兴阿新编的湘军战斗力低下，红军连战告捷，湖南巡抚刘长祐，提督都兴阿屡战屡败。最后困守长沙不出，黄崇英率军包围，并用重炮轰击长沙城。最终长沙城破，红军占领长沙。都兴阿被大炮击中粉身碎骨，巡抚刘长祐率部突围逃往武汉，突围中中流弹死于乱军之中。
东路军刘永福的3师二击南昌，如今的3师可谓气壮如牛，李健特批刘永福在江西福建就地扩编，在瑞金3师接收了大批的武器装备马匹被服，刘永福在蔡邦道的帮助下将3师扩大了一倍。如今刘永福的3师是第一军三个师中实力最强的。3师共有一个炮兵团，两个骑兵团，一个辎重团，9个步兵团，共13个团。不过李鸿章也没有闲着，他继续收拢溃军，将强城防共事。江西巡抚刘坤一在洞庭湖北部征兵，又募得一万多人，进一步加强了南昌的兵力。虽说江西瑞金一战李鸿章损兵折将，不过他治军有方，手下刘铭传，郭松龄，程学启等人彪悍善战。他的淮军如今是江南清军中战斗力最强的。
刘永福一击南昌不成退兵瑞金，李鸿章乘机南下夺回南昌的南大门抚州。3师二击南昌，2万多人来势汹汹，李鸿章避其锐气又主动放弃了抚州。既然得了抚州，按刘永福的想法，以现在3师的实力完全可以直接攻击南昌。但是蔡邦道担心李鸿章见势不妙率军逃往湖北，或者退往安徽和左宗棠会合。加上情报显示曾格林庆率军已经过了长江，他想将清军在江南最后的主力全歼于江西。于是蔡邦道说服了刘永福和2师黄崇英合作。3师于抚州止步不前，蔡邦道率一个炮兵团，4个步兵团以及师部直属部队正面吸引南昌之敌，吴大海率一个骑兵团一个步兵团配合2师何均昌的2个步兵团清扫鄱阳湖以西，攻取宜春、修水、直至九江。刘永福亲自率4个步兵团一个骑兵团清扫鄱阳湖以东，攻取上饶、乐平、直至景德镇。第四军刘建平率本部一个师由浙江向西进攻以策应刘永福。结果红军几乎未遇任何抵抗，很快就收复了江西大部，3师东西分进合击，成功的实施了战略包抄，南昌几成一座孤城，李鸿章此时即使想逃也不可能了。唯一的悬念是已经过江的曾格林庆下落不明。
在太平洋东岸，北美大地风起云涌，唐城红军和美军在太平洋北美沿岸殊死搏杀着。
汤姆和苍狼率唐城南征部队的主力陆续进入了加利福尼亚和内华达。汤姆率军连克加利福尼亚的萨克拉门托、奥克兰、圣弗朗西斯克、佛雷斯诺。部队进逼洛杉矶。苍狼率印第安骑兵如秋风扫落叶一般纵穿内华达州，他未遇到像样的阻击，顺利的穿越了大盆地，从内华达州的最南端拉斯韦加斯以南插入加利福尼亚州，包抄洛杉矶的侧翼。美军在太平洋海域几乎完全没有海军力量，所以海军也顺利的进抵洛杉矶和长滩海域的港口。港口的海岸炮台和唐城军舰进行了炮战，双方各有损失。于是唐城海军退到外海对大小港口进行了封锁。
加利福尼亚兵团司令格兰特将军一反常态，既没有节节阻击红军，也没有在红军侧翼发动反击，却消极的收缩兵力于洛杉矶附近，在洛杉矶构筑环形防御共事坐以待毙。
李健看完北美的战报，从表面上看一切顺利，可是心中的不安越来越强烈。已经有越来越多的人警告他，北美的形势微妙。如今格兰特反常的举动更让他担忧。
他不禁抬头看了看同坐在一个车厢里的汉斯，将手中那份北美战报递给了他，汉斯正眺望着车窗外的风景，竟没有回应。李健用手推了推他的肩膀，汉斯这才如梦初醒。从李健手中接过战报，细细观看起来。
李健关心的看着眼前这个自己极为喜爱的部下，汉斯神色憔悴，精神恍惚，腮下的胡子没有刮干净，乱七八糟的，两颊消瘦，更显得萎靡不振。衣着到很整齐，黑色的西服，里面穿着马甲，打着领带，头上带着崭新的礼帽。虽没有他平时穿的色彩明亮，但是配合着他那俊朗颓唐的面容倒是另有一番味道。李健心中暗想，希望他能早点恢复原来的自信。自己这次把他带在身边一同北上，就是想让他离开伤心之地，一路上也能开导开导他，自己可缺不了这样的爱将，特别是如今北美形势越来越复杂。自己很想让他回去统筹全局，对汤姆自己仍是放心不下。
好长时间，汉斯才将战报看完。李健耐心的问：“你有什么看法？”汉斯用沙哑的声音回答：“格兰特的举动太奇怪了，这不是他的作风。我也说不出原由。您应该电报提醒汤姆小心谨慎。”李健听着汉斯声音沙哑，拍拍他的手背关心的说：“这事情你就不要操心了，注意自己的身体，等到了南京要好好的休息一段日子，我放你的假，你可以到处走走，散散心。”汉斯感激地点了点头。
车又走了一段，车厢里李健和汉斯都没说话。李健故意挑起话题，“汉斯我们一起长途旅行过很多次了，是吗？”“是的，不过那都是在北美的时候，在中国倒是第一次。”“是啊！当年在北美，那时的心境真是意气风发，气壮山河。还记得我们在去华盛顿火车上的谈话吗？”“记得，当时我们刚刚和美国人暗中较量了一番，让他们吃了大亏，而且华盛顿那时候政局不明很混乱，去那里是很危险的，可是你依然要去。还有就是你对美国局势的分析实在是太精准了，叫人佩服。”李健哈哈的笑起来了，“汉斯，看来你没有跟错人吧！可是我也没有看错人。当年你还是一个小律师，帮我买了唐城的第一块土地，我给你那么多酬金，你竟然一分都没有要。实在是让我惊讶啊！”汉斯眼中突然闪过一种久违的神采，他默默的说：“我要的你已经给我了，做大事的机会。”
李健爽朗的笑着，拍着汉斯的肩膀。“走，我们下车，总是憋在车里实在是气闷，我们下车骑马怎么样？”汉斯笑了，点头答应。
李健吩咐贴身侍卫邱固元：“邱固元把我的马牵过来！”邱固元应声牵马去了。自从那次李健夜探福州，邱固元和林文查大战了几十回合，李健就喜欢上了邱固元一身的好武功，于是他将邱固元邱本元兄弟从陆斌身边要了过来做自己的贴身侍卫。不一会儿，邱固元把李健的马牵过来，邱本元也给汉斯牵了一匹马。
李健翻身上马，现在他的骑术可比从前好多了。当年他从唐城去印第安部落会见胡安的父亲老鹰，在老鹰的帐篷前下马的时候差点从马上摔下来。从那以后他下定决心努力学习骑术，好在他有现成的好老师，胡安成了他专职的骑术教师。在唐城的那段岁月他常和胡安一起骑马四处视察，有时还一起参加印第安骑兵的训练，所以现在他也是一名优秀的骑手。
等他和汉斯都上了马，从队伍后面又上来几个人。领头的正是到中国许久的日本皇室的小松宫亲王，后面跟着是大文保利通、陆奥宗光和大鸟圭介七八个日本武士。这次李健和小松宫在广州见了一次面，谈了一些政事，但是双方的谈判并没有结束。可是李健必须马上北上南京，而小松宫正想游历一下中国，于是他提出同行的要求。李健同意了。
小松宫骑马过来在马上和李健打了招呼，李健微笑回礼。在广州的时候总理王韬安排和小松宫谈过几次，小松宫年纪很小，可是意志坚强，行事果断，但是表现的却是十分谦恭。李健不由得从心里佩服。他看了看小松宫身后跟随的一批人个个相貌不凡，而自己大多不认识，抬手指了指他们对小松宫说：“请王爷介绍一下吧。”
小松宫连忙恭敬的允诺，转身一一介绍。他左手第一位，年纪大约40岁，相貌十分特别，额头很宽，几乎占据了脸的一半面积，而眼瞳向上，很像一位盲人，实在是一幅异相。这个人名字叫岩苍具视，朝中大臣掘河康亲的次男，贵族岩苍具庆的养子。李健听总理王韬介绍过，因为这个人是贵族出身，所以他是公武合体派，主张贵族和武士联合政权，因此受到尊王襄夷强烈憎恨。他的身后站着的是早先就来到中国的大鸟圭介，这个人李健早已认识。
接着介绍的人叫土方岁三，京都最近新成立的新撰组副局长，他师从天然理心流流派四代目，也就是新撰组局长近藤勇。小松宫特别称赞他不但剑术高超，做事干练，而且还是一位才华横溢的诗人。李健看他也是很喜欢，他文武双全，更难得的是相貌英俊，全身上下有着不一般的潇洒气质。
接着是新撰组的另一位勇士，三番队长斋藤一，他师从一刀流。看上去性格沉静，不爱言笑。
李健初听新撰组三个字到没有什么，当听到斋藤一、一刀流还有天然理心流突然觉得很熟悉，好像在哪里听说过。心里疑惑不解。
介绍完左边，小松宫又介绍右边的一队人。领头的人叫西乡隆盛，他和早先来到中国的大文保利通是同乡，都是萨摩，萨摩藩追究他的责任，被迫投海自尽，大难不死后被流放。这次小松宫召集各方人士访问中国，他在倒幕派的推荐下来到中国。
接着的是在“江户樱田门”事件中斩杀安政大狱罪魁祸首幕府大老�