时间回到冬天。福岛渐渐觉得自己和老人同病相怜，都思恋着一个人，无可救药地忘不了那个人。某个冬夜，福岛为老人披了件衣服，为自己和老人怀着相同的情感而突然觉得寂寞，抱住老人的背。老人用三只指头摸着福岛的头，讲起了自己的故事。
喜助从年轻时候起就以当画家为理想。二十四岁时爱上一个叫“妙”的咖啡馆女招待，可那个女人和别人跑了。被抛弃的痛苦加上发觉自己并没有什么天才，喜助十分消沉。辗转移居之后，喜助最终在一家妓院住了下来。在那里喜助以给那些女人作画为生，他的画也慢慢有了一点名气。到了四十岁上，他收养了出生在妓院里的一个可爱的小女孩，给她起名叫铃子。喜助爱上了这个养女，但铃子嫁给了喜助的弟子永原，并有了一个儿子，也就是他名义上的外孙。外孙和幸三岁的时候，一个男人突然拐走了这个孩子，并把他抱到天台上，要喜助拿出画妙的代表作。在喜助犹豫的一瞬间，男人把孩子扔了下去，随即自己也跳楼自杀。铃子伤心得一病不起。喜助也在内疚，连探望铃子都不敢，因为他并不是不想拿画交换，但确实在那一瞬间，自己在心中比较外孙和画哪个更重要才会犹豫。过了一阵子铃子主动上门找喜助，说有东西要给他。没想到她却切下了喜助的两只手指，说就是因为自己是养女，喜助才会吝惜一幅画而不救和幸，并跟他断绝父女关系。自那以后，喜助就独自住在这与世隔绝的破房子里，整日画画。
听完故事，福岛说要陪喜助直到生命结束。聊着聊着就睡着了。福岛被冻醒之后，发现喜助死在院子里的一片白雪中。
喜助去世了，福岛发觉自己已经无处可去。
在老人留下的破院子里，守丧的福岛第一次遇到了客人。那是和画上的女子极其相似的年轻女人，福岛猜测是铃子的女儿，也就是喜助的外孙女。可女子口中的喜助是个怪老头，说他的手指是因为事故才没有的，三年前和家人断绝关系，女子很受老人疼爱才会在老人死后来探望。福岛觉得自己心里的某堵墙塌了。
福岛不清楚自己心里的感情是什么，唯一知道的是，他强烈地嫉妒着画里的女人。他烧掉了喜助所有的画，脱掉和服，剪短留了三年多的长发，穿上喜助留下的散发着樟脑球味道的旧衣服，拿出喜助放在厨房抽屉里的钱包，因为这房子里的一切都是自己的了。他不知道什么才是真实，但其实事实如何已经无所谓。福岛拿出收在骨灰盒里的骸骨，咬碎吞了下去，这样就好像喜助和他在一起。福岛问自己，这就是爱吧，或者是相处久了产生的情谊，似乎哪个都是，也好像哪个都不是。福岛在腹中对喜助说“我们一起出去吧”，流着眼泪头也不回地离开了。
PART 3 END