成吉思汗进攻西辽，顺风顺水。摩诃末远征报达城，却是倒霉透顶。他的前锋部队由于没有携带御寒服装，所以在伊朗群山中遇到大风雪时冻死很多人马。这是一次不小的损失，当他撤兵回国时，又被塞尔柱王朝的残余势力库尔德人袭击。摩诃末举头问真主：“是不是您动怒了？”
真主没有回答他，所以他沉默寡言，在回国途中思考帝国的未来。于是他想到了成吉思汗正在进攻西辽，西辽国土那么多，他和西辽是邻居，理应和成吉思汗瓜分。于是，他派快马先回国，集结大军，准备趁火打劫西辽。让他大为惊骇的是，撒马尔罕送来消息，蒙古人已控制西辽全境，一支规模不小的兵团正向康里地区挺进，声称是追击蔑儿乞残余。
摩诃末惊愕起来，说：“想不到成吉思汗的兵力如此强悍，如此短的时间里灭亡了一个大帝国。耳闻不如眼见，我想会会他们。”
摩诃末说到做到，带领帝国精锐康里兵团沿锡尔河南下阻击蒙古兵团。在锡尔河下游，他和正在追击西辽残余的蒙古兵团迎头相撞。
蒙古兵团司令速不台正奋勇向前，快乐地追击，突然侦察兵报告说，前方出现一支庞大整齐的兵团，这让他吃了一惊。当他得知是花剌子模的军队时，马上派人去向摩诃末说：“我们正在追击蔑儿乞人，收获很多，可将所有战利品双手奉上，希望能让出一条路来。”
摩诃末冷笑说：“你说的这是屁话，你追击蔑儿乞残余，为什么要追击到我的康里地盘上来。你这是越界，赶紧原路返回。”
速不台狂叫起来，回话说：“你怎么知道我们要去康里，我们还没有到康里，你们就来了，说明你们是故意来找茬儿的。”
摩诃末再回话说：“别废话，你有两个选择，一、把战利品留下，原路返回；二、和我们打一场。”
速不台说：“我们成吉思汗不许我和你们作战。”
摩诃末暴跳如雷：“成吉思汗命你不打我，可真主却命我揍你们。我要把你们这群野蛮人灭了，以报答真主对我的保佑。”
速不台此时面临选择，要么和摩诃末打一场，但这违反了成吉思汗的命令；可如果不打，就无法追击蔑儿乞人。最终，他觉得消灭蔑儿乞人是最重要的，于是，他同意了摩诃末的请求。
摩诃末采用他的传统阵法，自己指挥中军，他儿子札兰丁在右翼，速不台一眼就看出摩诃末的中路军是主力，右翼也不可小觑，只有左翼力量弱小，可以攻击。号角一响，速不台的一支偏师直奔摩诃末中军，吸引摩诃末的注意力，而他本人则率领主力发挥蒙古骑兵的快速能力，直攻摩诃末的左翼。摩诃末的左翼还没有来得及作出反应就被击溃，摩诃末急忙分出一支中军去救援左翼，这正中速不台下怀。他的主力在击溃摩诃末左翼后，穿过乱哄哄的战场，绕到了摩诃末中军背后，发动猛烈穿插式攻击。摩诃末中军大乱，他本人也急忙向他儿子的右翼逃跑，幸好他儿子札兰丁是个英雄人物，迅疾调动机动部队及时阻挡了速不台兵团的强烈攻势。
当天夜里，双方休兵。摩诃末心有余悸地制订第二天的作战计划，可惜速不台没有给他这个机会，就在那天夜里，他命人在营地点燃无数篝火，虚张声势，趁着摩诃末全军戒严不会发动夜袭时，速不台带领兵团悄悄离开，沿锡尔河北上，继续追击蔑儿乞人了。直到第二天拂晓，才有人发现蒙古军已凭空消失。摩诃末感叹良久，对他儿子说：“我遇过许多大敌，从未遇到过这样凶狠和狡猾的军队，他们将是我们的劲敌。”
他儿子札兰丁镇定，自信，气度非凡，他不以为然地说：“父亲你太多虑，他们这次只是侥幸成功，如果有下次，我定让他们全军覆没。”
摩诃末没有多虑，他总觉得早晚要和这个素未谋面但却是深不可测的成吉思汗交手，只是他没有想到，会来得那么快。
速不台扫灭蔑儿乞残余回草原后，向成吉思汗报告了摩诃末那次不礼貌的行动。成吉思汗问速不台，他的兵力如何，速不台回答：“很强悍，如果不是我出奇制胜，恐怕很难全身而退。”
成吉思汗沉思，说：“花剌子模国力雄厚，军力强大，商业繁荣，我们暂时还是应该和他们通商。而且，摩诃末也答应了通商。”
正是出于这一良好的愿望，成吉思汗派出了一支由伊斯兰教徒组成的五百人商团带着无数金银、丝绸等物品前往花剌子模。他们需要换到花剌子模的珍品，诸如链甲、钢盔、钢盾和阿拉伯弯刀等物。这五百人中绝大部分是花剌子模商人，还有已经灭亡的西辽人，所以他们对花剌子模很熟。当他们走到花剌子模东方的边城讹答剌（今哈萨克斯坦奇姆肯特市）时，守将亦纳勒出黑拦下了他们。
亦纳勒出黑是摩诃末的强势母亲秃儿罕的族人，属于皇亲国戚，是个烂污人物。商队里一个花剌子模人和他很熟，就主动和他打招呼，但这人已有几年没回祖国，不知道此时亦纳勒出黑已被封王，所以仍然称他从前的官职。亦纳勒出黑马上感到廉价的自尊受到侵犯，把和他打招呼的同胞捆起来，痛打五十鞭。这人马上以蒙古国特使的身份来压亦纳勒出黑，亦纳勒出黑咆哮如雷，同时发现这些人带的货物很诱人，于是把所有人都关押起来，私吞了一半的货物，把另外一半派人送给了摩诃末。
同时他给摩诃末写信说：“这些穿着商人服装的人，根本不是商人，而是成吉思汗的奸细。他们态度傲慢，举止无礼，在城中引起骚动。我派人暗中观察他们多日，发现他们经常向居民打听完全无关贸易的事。更要命的是，他们总是用低沉的声音威胁我们的人民，说大事马上就要发生了，花剌子模将血流成河。”
这封信到底是真实情况，还是亦纳勒出黑贪图财宝而编造的谎言，已不得而知。成吉思汗派遣的五百商人中肯定有官员和士兵，这是国际政治不可避免的。但亦纳勒出黑说他们在城中引起骚动，显然不符事实，因为成吉思汗在那时根本没有想过要和花剌子模开战。
摩诃末接到亦纳勒出黑的报告信后，气得青筋暴露，下令把蒙古商团囚禁。他的将军和顾问们都劝他，此事要慎重，蒙古人不是好惹的。
这句话立即让摩诃末想到前段时间在锡尔河下游的败绩，于是他暴怒道：“我巴不得成吉思汗也在那商队里，这样就可以把他砍成肉段了！给我下令，处决那个商团，一个不留！”
他的命令下得有点晚，亦纳勒出黑在送出那封信时，就把这个商团成员全部处决，只有一人从囚禁的地牢里逃走。此人昼夜不停地奔驰回到大蒙古国，把商队成员的命运讲给了成吉思汗听。
成吉思汗先是惊骇，接着是怀疑。他不相信摩诃末出尔反尔，更不相信摩诃末如此没有脑子，会屠杀他大蒙古国的商团。出于这种心理，他派遣三名使臣出使花剌子模。三名使臣都是伊斯兰教徒，两人是蒙古人，另外一个是花剌子模人，名叫巴合剌。
按成吉思汗的精密嘱咐，三位使臣一见到摩诃末，巴合剌就语气严峻地开口道：“我是奉成吉思汗命来提醒你，上次我们的商团来到你们国家后突然消失，后来才知道被你们所杀，你明明已同意保护对方的商人，为何要下此毒手？你竟干出这种让真主不耻的事来，真让人心寒！”
摩诃末大喊起来：“你这个卖国贼，你是花剌子模人，跑到野蛮的蒙古人那里做奴才，现在反过来责备你的君主，你的良心大大的坏了！”
巴合剌扫了一眼在场的人，有花剌子模最出色的将军、最顶级的文臣，还有一位气得脸红脖子粗的国君，阵势很大，但他毫不惧怕，继续质问：“您是不是杀了我们的使团？”
摩诃末想起了锡尔河的败绩，想起了马哈木描述的说某杉己沽称祝蝗黄姘讼氯ィ翘频厮担骸笆俏业氖窒乱嗄衫粘龊谏米宰鲋鳎椅薰亍！�
文臣武将们哗然，巴合剌冷笑道：“那就请把凶手亦纳勒出黑交出来，让我们成吉思汗处置他。如果你说半个‘不’字，那就等着打仗吧。想必你也见识过蒙古兵团的威力，只要他们认准目标，矛头必定插进目标！”
什么是强国外交，这从巴合剌的外交辞令就能看出，绝不转弯抹角，直接给你两个选项，而你必须要选一个，要么执行我的命令，要么就打。
巴合剌的强硬辞令并未让摩诃末恼怒，他连一点生气的样子都没有，而是沉思起来。他明白这样一个道理，强国从来不对一个耍嘴皮子的使者动怒，强国只需要拿出一个选项就可以了。
他正在思考该选哪一个，是把亦纳勒出黑交出去，还是向成吉思汗宣战。
他的将军们震怒了，其中一个五大三粗的将军一脚把巴合剌踢翻在地，然后一顿乱踹，一面踹，一面对摩诃末说：“我的国王，他在威胁咱们，咱们是受威胁的人吗？您要知道，亦纳勒出黑可是您母后的侄子，难道你真准备把您母后的侄子交给这群野蛮人？”
所有的将军们都咆哮起来：“杀了这个狗娘养的卖国贼！”
另外两个蒙古使者脸色大变，但不敢动，只能眼睁睁看着巴合剌在地上翻滚惨叫。摩诃末讨厌朝堂无秩序，大手一挥：“住手！”
他从椅子上弹起来，走到巴合剌面前，举止优雅地扶起已满脸血污的大蒙古使者，看着他的眼睛，一字一顿地说：“亦纳勒出黑，我不交。至于你嘛……”
他使了个眼色，身旁早已有人摩拳擦掌，跳上来，先揪掉了巴合剌的胡子，巴合剌一面惨叫，一面嘶喊：“大家都是穆斯林，不能揪胡子啊！”
没有人理他，他的胡子全被揪掉，一把短剑就按到他的脖颈上，一抹，巴合剌双眼一瞪，死了。
摩诃末看完血腥的一幕，对两个蒙古使者说：“回去告诉成吉思汗，要打就来！”
两个蒙古使者已魂不附体，转身要走，又上来两位将军，把他们的胡子烧光，伊斯兰教徒对胡子特别看重，我们说用生命担保，伊斯兰教徒则说用胡子担保，烧掉一名伊斯兰教徒的胡子，就是对他最大的羞辱。
两个没有胡子的蒙古人满脸污垢地跑回蒙古草原，把巴合剌之死和摩诃末的态度详细禀告了成吉思汗。
成吉思汗像野兽一样怒吼起来，他如同疯了一样把沙子往头上乱撒，用两手搓着脸，眼泪夺眶而出。接着，他又扑向前去，重心不稳地在路上跑起来，所有在场的人也都跟着他跑。路上很快形成一条人流，如同马拉松。成吉思汗跑到了拴马桩旁，解开缰绳，跳上马背，向前狂奔。其他人也跳上马背一窝蜂地跟着他跑。这是个吊诡的场面，人人都在跑，可人人都不知道为什么跑。
跑在后面的人问跑在前面的人：“为什么跑？”
前面的人回答：“不知道。”
前面的人问最前面的人：“为什么跑？”
最前面的人回答：“不知道。”
成吉思汗一直跑到肯特山上，在一块松树之间隆起的山地上跳下马来，人们远远地看到他摘下帽子，把腰带悬挂在脖子上，“扑通”跪倒在地。离他近的人听到他悲愤的声音道：“长生天，你要拯救正义的人，惩罚罪人！正义的人是我那五百人商团，罪人则是摩诃末。他杀了我的商团，还把我的使者的胡子烧光，现在，我的邻居不给我和平，我只能自己去争取和平。长生天，在你的指示下，我要向花剌子模国开战。杀光他们，烧光他们，抢光他们！”
说完这些，他给身边的耶律楚材发布命令：“我要在这里待上七天，祈求长生天保佑我们讨伐成功。叫卫队封锁现场。”
七天之后，成吉思汗从肯特山神清气爽地走下来，看了看他冷若冰霜的卫队，又看了看他的战友们，从嘴里蹦出一句话：“给摩诃末下战书！”
战书并不难写，很快，他的顾问们就把一封长长的战书送到成吉思汗面前，成吉思汗说：“念！”
一名顾问就念了起来：“长生天立我做天下的可汗，我用了十年时间完成了人类不可企及的事业，自有人类以来从未有这样的帝国。长生天告诉我，我的职责就是摧毁不恭顺的国家，让它的臣民在血泊里号叫。只要我的大军一到，凡有国家之处必须要俯首。你，摩诃末，居然敢对我无礼，我要对你进行最残忍的打击……”
成吉思汗从宝座上扑下来，夺过顾问手里的战书，扔到火堆里，说：“废话太多，我说，你写！”
顾问心惊胆战地拿起笔和纸，成吉思汗一字一句道：“你要战——便作战！”
一千多年前，和成吉思汗比肩的汉武帝给匈奴单于