谁都不知道下面要发生什么，Karen望着熟睡的杰，她留下了钱和有电话号码的字条，她觉得自己像一夜情的女孩，就这样消失在杰的世界里。也许自己是个天真的人，她祈求上天可以让杰记住她。
两个月后，Karen开心地和同房的小女孩玩游戏，外面的天空已经让她麻木。在同一座城市的杰依然在黑夜中游荡，毕竟是两个世界的人，共同的，只是曾经那一夜彼此像花火一样地爱过对方。带着对杰的想念，Karen每况愈下的身体已经不能再支持她的生命了。这时城市下了第一场雪，窗外悲伤的音乐让人有流泪的冲动。
Karen的手机后面有一张杰与她的贴纸照，他们笑得很灿烂，那个对生活散乱的男人却如此让她心动。“ 杰，我会永远为你祈祷”Karen默默地说。在遗愿里，Karen写下了一段给杰的文字：
“ 在我不经意的生活中，有着这样一个男人，他内心深处藏满了秘密，他喜欢玩赛车，他需要别人的鼓励，他会枯萎，他会寂寞，他也会为我哭泣。他也有自己的理想，他是个随便的人，我知道他是没有希望的，但我爱他。从那一刻开始！”
当医院通过电话号码找到杰时，杰正在和五哥谈判，他准备要回自己应有的那份财产。五哥好像没把他当成一回事，杰最后问：“ 你为什么要杀死可乐？那是你的亲弟弟。”五哥说：“ 明天你来转户吧。我会把你的钱都给你的。”杰终于可以在Karen面前做一回好人了，他这么想着。
Karen曾经问杰：“ 杰，你有没有想过要退出这样的生活，好好地过日子。”杰说：“ 是这个世界没有给我机会。”“ 我好希望你可以在我面前做一个普通的男人。一个小职员，一个小老板，一个打工仔，这些都是我希望的。”Karen靠着杰，这是一种幸福的回忆。当他跑到医院，在他面前的是Karen的骨灰和遗产证明，他一动不动地站在那里，望着Karen的照片。人是脆弱的，在她离去的那一刻，杰哭了，阳光依然温暖，一切都不会再重复。杰带着这一切痛苦走出了医院。
Karen说：“ 我会带着我们的孩子为你加油。”Karen说：“ 不要，杰，救我！”这些都变成杰惟一的记忆，它们在杰的耳边回响着。城市的人群显得那么地匆忙，站在人群中，杰找不到自己应该去的方向。
这时候有两个人走过来对他说：“ 你有火吗？”杰回头看见一把刀插进了他的怀中，杰呆呆地望着那个人，眼神中充满惊讶。那个人小声说：“ 阿杰，有些事情是不可以改变的，对不起！”两人消失在人群中，杰坐在街道旁边，看着过往的人群，看着Karen的照片，他紧紧地抱住Karen，血从他的伤口渗出，他的眼睛仿佛看见Karen在人群中正对着自己微笑。那些记忆像一部无声的电影。
Karen问杰：“ 在死别的时候你会想到什么呢？”杰说： “ 死只是一种新的开始，我只想完成我的梦想，去参加一次真正的赛车比赛，成为一名真正的赛车手。”黑暗中，花火燃烧后留下的依然是无尽的寂寞。Karen知道，杰也知道。 总有一种人，不会寂寞，不会哭，不会让你明白他在想什么……
小武是个忧郁的男孩子，从小个子就很高，但很少说话，那是一个悲伤的童年，小武的父母在他4岁的时候就在一次车祸中离开了他。他一直认为自己根本没有父母，他从没见过他们，只是听外婆这么说起。直到小武懂事，外婆才把一切都告诉他。小武上学的时候成绩很出色，小学、中学、直到大学，一切都那么顺利，但他始终是那么忧郁。大学里的小武长得非常帅气，一种莫名的伤感使他总是拒人于千里。
小武渐渐把孤独当成了一种习惯，所有人都知道这个学习好且不愿意讲话的男孩，他没有给自己后悔的余地。那是一个下着雪的晚上，小武一个人站在校园的操场上，任雪打在他的脸上和身上，那是小武惟一一次觉得伤心的时候，因为外婆在那天离开了人世。
学校里有个女孩因为长像很平凡，所以，没有人愿意和她在一起，大家都叫她晓晓。晓晓是个自卑的女孩，小武喜欢在她后面静静地走，喜欢远远地看着她。忽然一天，晓晓在去自习教室的路上被一个男人弓虽。女干了，全校都知道了这个消息，晓晓无法上完大学，她选择了放弃，但晓晓并没有离开这个城市。四个月过去了，小武一直都在照顾着可可，他看见晓晓的绝望和大起来的肚子。
小武说：“ 可可，你要坚强。”可可望着小武，她忍住了痛苦与泪水，那一年他们依然青涩，惟一能给予对方的也只有安慰。在长长走道的尽头，可可脸色苍白，她听见小武在她身后说：“ 你要坚强。”谁都没有在给自己机会，可可的绝望是发自内心的。小武听见学校里的流言，他们说他就是那个弓虽。女干可可的人，大家都很害怕小武，这使得小武不再愿意见人。他恨所有的人，在他眼中，除了可可他们都是透明的。一天小武下课回来，他从街上买了一个很好看的蛋糕带给可可，因为那天是小武的生日。当他来到可可住的地方，才发现一切都已经不在了，仿佛一夜之间，可可便在小武的身边消失了。望着空荡荡的房间，小武什么也没有说，他微笑起来，他知道可可已经开始坚强地面对这一切了。那天小武很快乐，虽然他从此再也没有了可可。流言在学校里传播得离奇，大家都说可可讨厌这个男孩。小武最后决定离开学校，这使得大家更加相信小武就是那个卑鄙的人，对于这些，小武并没有太大的反应，他只是想选择默默地离开。他的老师是一个中年男人，最后告别的时候他对小武说：“ 小武，我知道你是个好孩子，尽管你很沉默，但如果你觉得你这样做是对的，你就勇敢地去做吧。”小武深深地给老师鞠躬，然后带着外婆的那封信离开了学校。
小武明白自己不再是单纯的孩子了，但他依然固执。他开始去酒吧和餐厅打工，开车为人跑货，乌黑的山路上他一个人开着车向前飞奔。这样的生活非常艰苦，但这让他变得很坚强。一年马上就要过去，小武去向工头要工资，工头并不想给他钱，小武虽然生气可他还是离开了那里。他一个人整整在城市里游荡了一天，最后在一家豪华酒店的门口，他看见了那个工头。小武走上去手里拿着一块砖头，他把砖头向工头的轿车狠狠地砸了过去，然后愤怒得像疯了一样奔跑，他听见许多人在后面追他，但最终他还是消失在黑暗中。
过年的那夜，在立交桥上，小武看见远处的烟花把整个城市都照亮了。这么美丽的景色里，小武想到了可可，也想到了外婆，除此之外，他再也无法想到第三个人。小武抽了一口烟，顶着寒风，向前走去。
猫是个很神奇的女孩，她可以在这座城市里自由地生活，她过得好坏完全取绝于她可以遇上什么样的男人。猫是个妓女，别人都叫她猫姐，其实，她并不是很大，但她却显得很憔悴，嬉笑怒骂的生活早以使她变得老练。猫的确很像一只猫，她自己一直这样认为，她的前世就是一只猫。一个晚上，猫遇上了小武，小武是这家KTV的服务生，而猫是这里的小姐。来这里的人都是空虚的，一个肥头大耳的家伙喝醉了，他与猫在包间里，猫知道他很有钱，而这样的生活才是她的本质，所以她很认命。这时候小武忽然闯了进来，小武看见猫用奇怪的眼神望着他，那个男人也注视着小武，然后起身便对小武动起手来。小武被打的满脸是血，猫大叫并拼命地去拉他们，小武始终抱着头，他没有还手。后来，那个家伙打累了，酒也醒了许多，他看见满头是血的小武，丢下一把人民币就走了。猫大声地问小武：“ 你为什么不还手？”小武没有回答她，只是起身拿了一半的钱，然后对猫说：“ 这些是你的。”说完便走了。
猫呆呆地站在那里，她不知道为什么忽然感觉这么羞耻，她没有办法说服自己。看着那一把散落在地上的钞票，猫找不到任何语言和借口。后来她知道那个叫小武的男人很忧郁，没有人知道他在想什么，也没有人知道他从哪里来。
小武已经没有太多的机会了，因为在他这个年龄里，早应该结婚成家，可他还是不停地混着。猫总是很想接近小武。深夜里，客人们都已经离开，只有小武一个人打扫房间，猫悄悄地从后面走了进来，她一把抱住小武，说： “ 我喝多了，你送我回家吧。”小武回头望着满脸憔悴的猫，什么也没有说。猫住在城东的一所公寓里，简单的家具，空气中伴着水龙头上的滴水声，猫和小武睡在床上，他们彼此都明白生活的空虚，而原始的吸引让猫紧紧地抱着小武，像初夜时的疼痛。小武不停地抽烟。外面忽然下起雨来，倾盆大雨还有轰鸣的雷声，让人觉得这座城市马上就会到达末日。
小武说：“ 我要走了，你休息吧。”说着起床穿上衣服然后丢下钱。猫看着他，眼睛里充满了愤恨的泪水。猫没有哭出来，她只是淡淡地说了声“ 谢谢”。小武忧郁的眼神最后一次停留在这个房间里。她看见猫正坐在床上抽烟。猫一直望着小武丢下的钱，一个妓女所有的价值都在这堆钱里。就像小武第一次丢给她的钱一样。猫愤怒地对着窗口大叫：“ 小武，你以为你是个什么东西！我就是出来卖的，我就是喜欢钱。”雨把整个城市都冲刷得非常干净，可是，有些东西是永远都会留在里面的，没有可能改变的东西，仿佛什么也没发生过。猫坐在地上大哭起来，她的头发遮住了她的脸，这是个痛苦的世界。
小武整整3天都没有再看见猫，她没有来上班，谁都不知道她去了什么地方。有人说她去了别的城市，有人说她去了另外的KTV，但谁都不知道猫和小武之间所发生的事情。这个女人为了维护自己可怜的自尊，竟然为了一个男人而改变自己。 4年过去了。小武和猫都以自己的方式活着，他们挣扎在这个世界上，偶尔彼此也会想到对方，想到那一夜。
那是一个春天的下午，小武开着车带着一个女人在KTV门口停下。小武很久以前就已经不在KTV干了，没有人知道他做什么，但他像当年那个包工头一样，有了自己的车、自己的工人。他变得成熟了许多，惟一没有改变的就是那份沉默。小武开始靠为别人卖毒品而生活。在这四年里，他成为了这个城市最有名的毒品贩子。显然，这个小武已经不再是曾经那个幼稚的男孩。小武的工作就是每天给不同的人送货到不同的地方，然后收钱，永不再与他们相遇。在这座城市想与一个人不再见面是很容易的事情，就像猫，就像可可。但一个人如果想真正了解自己是件很难的事情，小武觉得自己惟一的寄托就是天天放在口袋里的外婆的照片。晚上，小武送货到一家叫“ 天堂”的酒吧，那里有城市里最孤独的灵魂，他早已经习惯这些场合，他听见人群中一个女人在大笑，那个女人穿着性感的衣服。她的样子让小武觉得非常熟悉。
“ 我们在哪里见过吗？”那个女人靠过来说。小武没有说话，他找个地方坐了下来。那个女人也跟着坐在了小武的身边。她对小武暧昧地说：“ Hi，宝贝，请我喝一杯怎么样？”小武说：“ 你很像我以前的一个朋友，她叫猫。”那个女人没有说话，她望着小武，脸色苍白。他们再次相遇但谁也都没有太多的惊讶。“ 你好吗？为什么会在这里？”小武显得有些语无伦次。
猫站了起来。她说：“ 别说了，对不起，你可能认错人了。”说着转身想要离开。小武一把拉住了她，他把她拉出了酒吧。一个男人叫住了小武，他说：“ 你叫小武是吧，你知道你拉的是谁的女人吗，别以为自己很酷的样子，我要废了你丫是很容易的事情，现在你丫给我放手。”说完，一群人就把小武和猫围了起来。猫说：“ 张哥，对不起，不是他的错。”那个男人一个巴掌把猫打倒在地。他骂道：“ 妈的，不是老子给你货，你这个贱人早就死了不知道多少回了。”小武这才明白一切。他一把放开了猫，然后把货给了那个人，临走时候他冷冷地对那个男人说：“ 我会回来的。”
小武在郊区买了一套房子，这里就是他的家，他希望自己可以永远安逸地生活在这里面。小武望着那些袋子里的药丸，不知道为什么总是会想起猫的那张脸。他有过很多女人，他从不在乎，可他总是觉得自己对不起她。
这个城市许多人都需要这些白色粉末，他们看起来表面坚强，但内心脆弱又贪婪。小武见到过许多吸毒者，他们排斥着自己，也排斥着整个世界。毒品让小武