1942年8月盐阜区反“扫荡”结束后，为了加强和扩大地方武装力量，新四军三师以二十四团的一营、三营实行地方化；一营和建阳地方武装合编，组建建阳县大队，三营和涟东地方武装合编，组建涟东县大队。二十四团—营、三营由阜宁县大队和二十二团十二连、师特务营二连补充。Z
1942年12月，新四军三师决定将十旅全部和七旅部分主力部队实行地方化，二十九团和二十一团一营与地方武装合编为四个支队，每个支队辖三个小团。
第一支队活动于东灌沭地区。支队部由二十九团团部组成，辖第一、第二、第三团：一团由旅特务团二连、三连编成，团长惠占彪（后叛变）、政治委员刘镇山，活动于沭阳地区；二团由滨海大队编成，团长汪洋、政治委员吴书，活动于灌沭地区；三团由二十九团二营编成，团长陈大海、政治委员汪兴民。该团为支队的机动部队，主要活动于灌沭地区。
第二支队活动于沭宿泗地区及运河特区，支队部由淮海军分区机关一部组成。辖第四、第五、第六团；四团由泗阳独立团编成，团长王业奎、政治委员李干城（兼）。活动于泗沭地区；五团由沂河大队和原二十九团三连台编而成，团长张竭诚、政治委员晃福祥（兼），活动于宿迁地区；六团由二十九团的一连、二连、十连、十一连和一个重机枪排编成，团长喻和坦、政治委员蔡永。该团为支队的机动部队，主要活动于泗沭、宿迁地区。
第三支队活动于潼沭海地区辖第七、第八、第九团：七团由沭河大队三营（原东海大队）编成，团长宋耀南（兼）、政治委员李登云，活动于东海地区；八团由沭河大队一营（原沭河大队）和原二十八团二营五连编成，团长吴大林、政治委员郭水昌，活动于潼阳地区；九团（后）由马陵大队编成，团长张德胜、政治委员李石清，主要活动于宿北地区。
第四支队活动于淮涟地区，支队部由：二十一团机关一部及该团一营和地方武装组成。辖第十、第十一、第十二团：十团以淮阴独立营为基础编成，团长周良贵、政治委员李启明（兼），活动于淮阴地区；十一团由涟水独立团编成，团长陈书同，政治委员龙光瀛（兼）。活动于涟水地区；十二团（后）由涟水县总队编成，团长白辉先、政治委员李振山，主要活动于淮涟地区。
1943年1月七旅二十一团率团直一部和三营与建阳县总队合并为建阳县总队，二营与盐城大队合编为盐城县总队，马仁辉任总队长；该团另两个连到射阳县扩编为射阳县总队。
1945年4月为增援皖江地区。师首长当即决定抽调淮海第二、第三支队和一部分地方武装编成。任命淮海军分区副司令员覃健任旅长，淮海二支队支队长冯志湘任副旅长，该支队政治委员石瑛任族政治部主任。独立旅机关由十旅抽调部分机关于部组成。旅直设特务连和通信等分队。下辖第二、第三两个支队：第二支队支队长喻和坦、政治委员蔡永、第三支队支队长张竭诚、政治委员李少元、副支队长惠占荣、参谋长王志增。支队下辖团（小团）。全旅共5000余人。
为补充十旅兼淮海军分区的主力部队，师决定抽调主力部队和地方武装各一部组建淮海军分区新一团和新二团。新一团由淮海一支队各团和军分区警卫营抽调一个建制连和泗沭、灌云、涟水、宿迁警卫团各抽调一部组成。团长肖志松、政治委员显福样、副团长陈大海、参谋长王潭、政治处主任陈绍昆。下辖三个营；新二团由淮海四支队各团抽调一个连和谁阴警卫团一个营、一个警卫连以及灌云、涟水、宿迁警卫团各一个连组成。团长吴大林、政治委员吴书、副团长陈玉才、参谋长侯才智、政治处主任刘赞洲。下辖三个营。独立旅南下后，新一、新二团担负起原第二、第三支队坚持的泗沭和潼宿海两块根据地的斗争任务。
1945年8月十旅恢复团建制：以淮海四支队改为二十八团，淮海一支队改为第二十九团，淮海新一团收为三十团，新二团留驻原地。
00、344旅到达华中
1940年5月20日 总部电令第2纵队344旅主力，由刘震等率领，即日南进至河南省永城和安徽省涡阳、毫县地区，与新四军第6支队配合，受刘少奇等指挥；第115师苏鲁豫支队主力立即南进至江苏省泗阳、淮阴地区，到达后受刘少奇等指挥。6月20日第2纵队344旅旅部和687团、689团、新编第2旅6团作为第一梯队，抵达涡阳县新兴集，与新四军第6支队会师。随后，第2梯队新编第2旅旅部和5团、第344旅688团，亦进入豫皖苏抗日根据地。
1940年6月27日，中央军委电示中原局，将八路军第2纵队南下部队与新四军第6支队主力合编为一个纵队；7月2日该纵队改称八路军第4纵队，辖第2、第4、第5、第6旅。第2纵队新编第2旅、第344旅分别改称第2、第4旅；新四军第6支队改编为第5、第6旅。8月16日，第2旅及第4旅第10团编入第5纵队。第4纵队辖第4、第5、第6旅和特务团、豫皖苏边区保安司令部（12月撤消）、抗大第4分校。
八路军第4纵队序列：
司令员兼政委彭雪枫。
第4旅旅长刘震；政委康志强（即344旅）。第11团团长盛世坤；政委朱世金（新688团）。第12团 团长王德荣；政委王德贵（689团）。
第5旅旅长滕海清；政委孔石泉。第13团团长张太生兼政委。第14团团长姚运良；政委黎同新。
第6旅旅长饶子健；政委赖毅。第16团团长张永远；政委李廷杰。第18团团长寿松涛；政委蔡永
直属特务团团长程致远；政委蔡文福。
第七章 迎接黎明
00、从苏北到东北
新四军三师直属特务第一团（原师特务团1944年11月组成）团长郑贵卿、政治委员黄励华、副团长毛和发、参谋长叶进夫、政治处主任殷正棋；后1946年9月编入独立六师，1947年6月编入七纵二十一师六十一团。特务第二团（原淮安独立团）团长高昆峰，政治委员兼政治处主任陈友仁、副团长张子辉、参谋长张洪山；后1946年9月编入独立六师，1947年6月编入七纵二十一师六十二团。特务第三团（由阜宁和阜东独立团改编）团长何文清、政治委员杨宝生、副团长钟福云、副政治委员兼政治处主任徐宾。1946年5月在吉林省改为长农支队，1947年3月改为西满纵队独立一师二团，8月改为七纵十九师五十六团，11月四十四军一三O师三八九团，1969年12月五十四军一六O师四七九团。骑兵大队（1945年于阜新地区以师侦察队为主组成师骑兵大队，1946年1月15日在通辽扩编为西满军区骑兵团，5月调归辽吉分区建制改为十九团，12月改为辽西军区保安二旅四团，1947年3月改为西满纵队独立二师四团，8月改为七纵二十师五十八团，1948年11月改为44军131师391团，1952年调归54军134师建制，1953年改为54军134师400团，1969年12月改为54军161师481团。 第七旅（原中国工农红军第四军、第一军团第二师、八路军一一五师三四三旅六八五团、 —一五师教导第一旅）旅长彭明治，政治委员郭成柱，副旅长王东保，参谋长黄伟华，政治部主任刘锦肝，下辖第十九、二十、二十一团。 第八旅（原八路军冀鲁像支队、八路军第二纵队新二旅）旅长张天云，政治委员李雪三，副旅长胡继成，参谋长庄林，政治部主任陈志芳，下辖第二十二、二十三、二十四团。第二十二团（红军团，即原红二十五军七十五师二二三团、八路军一一五师二四四旅六八七团，其一营和三营为红军营，一连、三连、五连、六连、九连、十一连＇今七连＇为红军连）团长王良太，政治委员姚书梅、副团长黄经耀、参谋长张清和、政治处主任丁克明；第二十三团（原射阳独立团）团长李荣泅、政治委员于辉、副团长郑本炎、参谋长田晋杰、政治处主任贾云飞；第二十四团（原八路军冀鲁豫支队三大队、第二纵队新二旅六团。其十二连＇今七连＇为红军连）团长刘岱、政治委员沈铁兵、副团长詹以贵、参谋长黄良诚、政治处主任尹培良。 第十旅（原八路军第二纵队三四四旅）旅长钟伟、政治委员刘彬、参谋长黄忠诚、政治部上任贺大增、下辖第二十八、二十九、二十团。第二十八团（原淮海四支队，其八连为红军连）团长彭金高、政治委员罗友荣、副团长周良贵、参谋长赵永夫，第二十九团（红军团，即原红二十六军、红十五军团七十八师、八路军一一五师三四四旅六八九团、淮海一支队，其九连、十连＇今七连；十一连＇今八连为红军连）团长王凤余、政治委员田养泉、参谋长汪洋、政治处主任李振山；第三十团（原淮海区新一团）团长肖志松、政治委员晃福详、副团长王林夫、参谋长王潭、政治处主任陈绍昆。 独立旅旅长兼政治委员吴信泉、副旅长冯志湘、政治部主任石瑛，下辖第一、二、三团。第一团（原红二十六军一部、八路军一一五师三四四旅六八九团一部、新四军三师十旅二十九团一部、淮海区二支队、独立旅二支队，其一连、七连（今五连）、八连、九连为红军连）团长喻和坦、政治委员蔡永、副团长潘宗元、参谋长范振江、政治处主任郭永昌；第二团（原淮海区新二团）团长吴大林、政治委员吴书、副团长侯才智、参谋长杨启轩、政治处主仟刘赞洲；第三团（原独立旅三支队）团长张竭诚、政治委员李少元、副团长惠占荣、参谋长王志增、政治处主任于世琳。 全帅共计3。5万余人。
挺进黑土地
1945年8月15日，日本投降。抗战胜利后的国共两党面临着“战”与“和”的两种可能性。当时，在刚被苏联红军解放的东北地区，并无国民党的一兵一卒，实为一真空地带。黄克诚虽然只是新四军三师的领导人，但却具有通观全国战局的战略眼光。他认为或“战”或“和”无论哪种前途，占领东北都是至关重要的一步棋。9月13日，刚刚得知苏联红军已全部解放东北消息的黄克诚，马上致电党中央：“建议中央立即派大部队到东北去，不管苏联红军同意与否，要下大决心进军东北”。“并派有威望的军队领导人去主持工作，迅速创造总根据地，支援关内战争”。 黄克诚的战略建议，与党中央不谋而合。
为了迅速抢占东北并建立巩固的东北根据地，党中央、中央军委自8月20日起，就先后向各中央局和各军区发出指示，要求派出组建100个团所需要的干部及大批主力部队，陆续挺进东北。作为新四军主力之一的三师，也奉中央军委之命，在黄克诚、刘震（第一副师长）、洪学智（第二副师长兼参谋长）等人的率领下，由陆路星夜兼程赶往东北。前面已经讲过，在各路闯关东的大军中，新四军三师要算是最苦的了。
1945年9月下旬，三师所属四个旅和三个团，分成左右两路纵队，陆续从盐阜、淮海地区出发。在跨越了江苏、山东、河北、热河四省，历时两个多月，行程3000里后，总算到达了东北锦州地区。
然而，11月下旬的东北早已是寒风刺骨的雪地冰天。三师这支唯一来自南方的部队的指战员们，既没有棉鞋，棉帽和手套，而且从苏北带来的一套薄棉衣，根本无法抵御东北零下几十度的严寒。八旅及先遣人员则更惨，由于出发仓促，来不及准备，仍然身着单衣！另外部队给养也成了大问题、 新四军第三师一到东北，立刻就被东北民主自治军总司令林彪，作为主力而看中。11月18日，洪学智率领的三师北上先遣队到达绥中。听说林彪已带领一个骑兵排和一支山东部队前来迎接，洪学智即前往喇嘛洞与林彪接头。 听完洪学智的汇报后，林彪高兴地说：“好，你们的任务完成得很好，现在东北就是需要部队。”
1946年1月，东北民主自治军改称为东北民主联军。第三师番号不变。黄克诚仍任师长兼政委，刘震任副师长，洪学智任副师长兼参谋长，政治部主任吴法宪。下辖第七旅（旅长彭明治，政委郭成柱）、第八旅（旅长张天云，政委李雪三）、第十旅（旅长钟伟，政委王凤梧）、独立旅（旅长兼政委吴信泉）和三个师直属特务团。全师3。7万余人，在当时各师中也算得上是兵多将广。名曰一个师，实际上它的一个旅就快相当于人家一个师了。
1946年春，苏军从东北各大城市撤出回国。黄克诚趁集中在沈阳的国民党军一时无力去接管其他各大城市之机，立即把活动于彰武地区的十旅调到四平附近待命，相机夺取四平。3月14日苏军一撤出四平，十旅及兄弟部队就趁势攻下四平，俘虏几千伪军，并缴获了大量武器装备。随后，黄克诚将十旅部署在开原一线，阻止�
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